“外部循环”的内驱动力

　　□ 中国纺织企业家联合会 中国纺织工业联合会统计中心
　　
　　
　　中国纺织工业联合会“中国纺织企业经营管理者调查问卷”至今已连续开展12期，除了供政府相关部门、行业协会领导决策参考之外，还通过联合会及各专业协会反馈给各行业参与调查的企业，为经营者及时掌握行业发展新动向、调整生产经营策略提供借鉴。其主要目标是：逐步建立“企业—联合会—政府”之间的快速反应渠道，以良好的外部循环服务于行业内在提升。

　　本期调查时间段为2013年1~3月。调查问卷主要通过中国纺织工业联合会各专业协会、各相关媒体发放和回收。截至2013年4月22日共收回有效问卷354份。经数据整理、统计和综合分析，形成本调查报告。本次调查涉及纺织工业各子行业，在354家被调查样本企业中，棉纺企业、服装企业的样本占比较高，均为16.4%；其次是毛纺企业，占12.7%；家纺企业占11%；从样本企业规模看，中型企业占比最高，达到46%；从样本企业地区分布上看，东部地区企业最多，占88.4%；75.5%的样本企业有新产能投入，11.8%的样本企业进行了资产重组。

　　根据本次调查数据测算，2013年一季度纺织行业景气度较2012年四季度略有提升，其中生产指数有所下降；原材料库存指数、从业人员指数、新订单指数、销售价格指数、产成品库存指数比上期有所提升，显示出一季度行业生产景气稍有回落，市场销售和订单向好，产成品库存压力有所增加，纺织行业企业总体景气保持平稳，且有缓慢提升的趋势。
　　
　　经营质量
　　国外订单回升趋势明显
　　上游产品库存有所增加
　　
　　
　　
　　总体运行状况平稳

　　化纤企业运行不佳比例较高

　　对于本期本企业的生产经营综合情况，38.5%的企业选择了“良好”（上期调查为40.7%），51.3%的企业选择了“一般”，说明2013年一季度企业总体运行状况较平稳。

　　从分地区来看，东部地区企业选择“良好”的比例高于中部、西部地区。而从分行业来看，丝绸企业、化纤企业选择运行状况“不佳”的比例明显高于其他行业。从企业类型上看，12.1%的小型企业选择“不佳”，远高于大、中型企业，表明小企业经营压力加大。

　　生产情况基本稳定

　　长丝织造和针织行业产量增加明显

　　从本期企业主要产品生产量上看，有42.5%的企业比上期增加（上期调查为46.9%）。

　　从企业规模来看，中型企业产品生产量增加比例高达46.6%，而小型企业只有34.4%的企业增长，低于平均水平8.1个百分点。大中型企业经营状况好于中小型企业。从注册资本类型来看，集体控股企业、私人控股企业的产品生产量增加占比最高，分别为52%、46.5%。从分行业来看，长丝织造、针织行业产品生产量增加的企业占比最高，分别达58.3%、53.1%。

　　订货需求继续恢复

　　国外订单增长比上期调查明显提升

　　本期调查中约有50.3%的企业订货（需求）量较上期有所增长（上期调查为45.4%），表明2013年一季度企业的市场销售状况比2012年四季度继续好转。

　　其中，大、中型企业本期订货量较上期有所增长的比例达五成以上；小型企业订货量增长比例低于平均水平，仅41.1%的小型企业订货量有所增加，但较上期（33.1%）也有明显提升。从分行业来看，丝绸、麻纺企业订货量减少的比重较高，分别达到50%和40%。而总体上，有17.5%的企业订货（需求）量较上期有所减少，较上期的减少比例有所下降。

　　在本期国外订单货（需求）量方面，增长的企业占42.7%，比上期调查结果（35.7%）明显提升，反映出国际市场需求仍呈现逐步回暖势头。从分行业来看，丝绸和麻纺企业最不乐观，国际订单减少的企业占比较高。

　　销售价格稳中有升

　　化纤和纺机企业产品降价比例较高

　　本期调查中有32.3%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所提升，与上期的29.5%略有提升；45.5%的样本企业主要产品的平均销售价格与上期持平，表明产品售价稳中有升。从分行业来看，化学纤维制造业、纺机行业的主要产品销售价格下降的企业比例较高，分别为41.7%和40%。

　　库存压力有所增加

　　化纤和纺机企业产品积压比例较高

　　在产品库存方面，本期调查企业压力有所增加，有38.1%的样本企业产品库存增加，高于上期31.5%的占比水平。从分行业来看，化纤、纺机企业选择产品库存增长的比例较高，分别占55.6%和50%。

　　整体赢利稍有改善

　　大中型企业增长情况好于小型企业

　　本期调查中有25.3%的样本企业赢利较上期有所下降（上期调查该占比为30.3%），38.6%的企业本期赢利较上年同期有所增加（上期为42%），整体来看企业的赢利状况比上期稍有改善。

　　从不同企业规模来看，大、中型企业的赢利增长情况好于小型企业，有49%的大型企业、38%的中型企业本期赢利较上年同期有所增加，而仅有28.6%的小型企业表示赢利增加。从不同行业来看，丝绸、麻纺企业赢利状况一般，选择赢利下降的企业分别达50%和40%。

　　　　设备利用率尚正常

　　服装和毛纺企业设备闲置相对突出

　　本期调查中有61.2%的样本企业设备能力利用率保持在80%以上，比上期调查的63.9%稍有下降。

　　其中，大型企业设备利用率明显高于中小型企业，设备利用率在80%以上的大型企业比重达84.9%，而中小型企业分别仅占55.5%和45.3%。从分行业来看，服装、毛纺企业设备利用率不高，设备利用率在80%以上的企业分别占40.4%和51.1%。

　　原料采购价格趋涨

　　小企业认为原料采购量增加有难度

　　在本期企业原料采购量方面，有29.9%的样本企业采购量有所增加，较上期（24.8%）有所提升，52.2%的企业与上期持平。从不同企业规模来看，仅有26.1%的小型企业原料采购量增加，占比明显低于大中型企业。

　　在主要原料购进价格方面，选择本期比上期价格上升的样本企业占49.3%，稍低于上期调查的50.5%；38.5%的企业认为下期主要原材料购进价格将继续增加。

　　
　　形势判断

　　出口市场略好于国内市场　二季度产量增长有迹可循

　　对当前总体运行的态度

　　棉纺、化纤类企业看法相对消极

　　总体来看，企业管理者对行业总体运行持谨慎态度。23.4%的样本企业认为当前纺织行业总体运行乐观（较上期调查19.6%小幅上涨了3.8个百分点），有51.7%的企业认为运行状况一般，还有24.9%的企业认为状况不乐观（较上期调查24.6%下降了0.3个百分点）。从分行业来看，普遍保持谨慎态度，但棉纺、化纤、丝绸企业对行业当前的总体运行情况看法相对消极态度，选择不乐观的企业比重较高。

　　对下期总体运行的判断

　　印染和服装行业乐观比例低于本期

　　对于下期纺织行业总体运行状况的预期，持乐观判断的企业比重较上期有所提升，选择乐观的企业比例为29.3%（上期为21.8%），预期一般的比例为48.1%（上期为50.4%），预期不乐观的比例为22.5%（上期为27.8%）。

　　从分地区来看，东、西部企业乐观预期的占比均高于本期。从分行业来看，除印染和服装行业外，各行业乐观预期比例均高于本期的比例。

　　对下期市场需求的预期

　　出口市场形势整体略好于国内市场

　　在对下期国内外市场的预期方面，出口市场略好于国内市场。预期下期国内纺织服装市场比本期下降的占23%，与本期持平的占46.6%，比本期增长的占30.4%；预期下期纺织服装出口市场比本期下降的占23.3%，与本期持平的占42.6%，比本期增长的占34.1%。

　　对整体订货需求的预期

　　印染和麻纺企业持相对乐观态度

　　对于下期订货需求情况的预期，有53.3%的企业认为会比本期有所增加，较上期预期情况乐观。

　　从分地区来看，西部地区的预期更为乐观，54.5%的企业预期订货需求会有所增加。从分行业来看，印染、麻纺企业对下期的订单持相对乐观态度，预期下期订单量会有所增长的企业占比均为70%以上。

　　对国外订货需求的预期

　　小企业对未来出口订单判断更谨慎

　　在对下期国际市场需求预期方面，样本企业持谨慎乐观态度，有38.1%的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加，较上期27.1%的比重有所提升，但较整体订货需求量预期增长的比例（53.3%）低。

　　从企业规模来看，小型企业对未来出口订单的判断更趋谨慎，对国外订货预期增长的比例较低，仅为30.3%。从分行业来看，针织、麻纺企业对国际市场的预期较为乐观，预期下期国外订货量增长的占比分别达59.1%和60%。

　　对主要产品产量的预期

　　企业经营管理者对二季度普遍乐观

　　对于下期企业主要产品生产量，预期增长的企业比重有51%，说明企业经营管理者对2013年二季度的生产还较为乐观。港澳台控股企业尤为乐观，有63%的港澳台控股企业选择预期产量增长。从分行业看，毛纺、针织、化纤行业企业预期生产增长的比例较高，均为60%以上。

　　对于下期原料采购量的预计，有42.1%的样本企业选择了“增加”，50%的企业选择了“持平”。

　　对产品销售价格的预期

　　稳中有升将成为下一阶段主要特征

　　样本企业对于下期产品销售价格的预期，也呈现稳中有升的趋势。预计下期产品销售价格与本期持平的样本企业占63.2%，有25%的企业预计产品销售价格会有所上涨。

　　
　　管理要素

　　需求不足让位成本增长　内部挖潜尝试以柔克刚

　　成本过快上涨愈演愈烈

　　产业用和服装企业招工难问题突出

　　对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第一项选择“国际市场需求不足”的样本企业占30.5%，较上期调研结果（36.4%）有所下降，表明国际市场需求不足问题呈现继续缓解的势头，但依旧是企业生产经营中的首要问题。从分行业来看，麻纺、丝绸企业选择“国际市场需求不足”的分别占到80%、50%，说明这些行业的企业受国际市场低迷的影响更大。

　　关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第二项选择“成本过快上涨”的企业占30.2%，较上期调查结果（27%）有所提升。分行业看，丝绸、纺机企业中选此项的占比较高，分别为50%、45.5%。

　　关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第三项选择“招工难”的企业占27.8%，产业用纺织品企业、服装企业选择此项的比例较高，分别为50%和44.6%。

　　人工成本制约企业效益

　　棉纺织行业继续承受较大负荷

　　关于影响本企业效益的原因，第一位选择“人工成本上涨”的企业占比达到了69.6%，与上期调查相当。从分行业情况来看，仅化纤行业、纺机行业选择此项的比例相对较低，其余行业均认为人工成本上涨影响较大。

　　关于影响本企业效益的原因，第二位选择“原材料成本上涨”的企业占比最高，达到了46.5%。尤其是棉纺织行业承受了较大的压力，有60%棉纺织企业选择了此原因。

　　关于影响本企业效益的原因，第三位选择“订单减少，销售下降”的企业比例最高，达到26.8%。

　　降本增效跻身最大热点

　　企业亟须加强管理改变经营模式

　　关于企业用工成本快速上涨问题的调查，87.7%的样本企业表示与2012年同期相比，劳动力成本有不同程度上涨，其中有49.4%的企业表示上涨幅度在10%~20%之间，上涨幅度在20%以上的企业占到了8.3%。

　　关于企业转型升级的措施，72.3%的企业首先选择了“加强管理、降低成本”。第二措施选择“改变经营模式”的企业占22.9%，选择“增加创新投入”的占22.5%，选择“加强引进和培养人才”的占20.2%。第三措施选择“拓展国内市场”的企业占28.4%。