2013年一季度我国产业用纺织品行业运行解析

　　自去年下半年起我国基础设施投资增速开始回升，出口市场逐步回暖，市场需求和订单情况有所好转，同时主要生产要素价格比较平稳，所以行业在一季度的生产、销售保持了较快的增长，投资与出口扭转了去年增速不断下滑的状况，出现了一定的增长。

　　行业一季度整体平稳上升

　　非织造布产量同比增长9.32%

　　浙江广东产量均降低30%

　　根据国家统计局对399家重点非织造布企业的统计，一季度共生产非织造布61.6万吨，同比增长9.32%，与去年同期24.38%的增速相比出现较大的下滑。浙江、广东是我国非织造布生产大省，其一季度的产量均降低了30%以上，直接拉低了全国的增速，其余主要地区的非织造布生产均保持了较高的增速。由于同期非织造布的出口依然保持了20%以上的增长，所以其产量增速预计在二三季度将会逐步恢复。

　　根据协会对67家会员企业的调查，其中9%的企业其主要产品产量增长超过20%，52%的企业的增长为10～20%，30%的企业产量增速低于10%，其余企业的产量出现了不同程度的下降。

　　行业投资同比增长23.03%

　　新开工项目同比增长13.85%

　　去年整体上行业的投资比较清淡，今年一季度投资情况出现了比较大的改变。根据国家统计局的数据，一季度行业完成投资共62.7亿元，同比增长23.03%，新开工项目为148个，同比增长13.85%。非织造布行业的投资和在建项目数出现了下降，但是新开工项目依然保持了7.79%的增长。篷帆布和其他产业用纺织品制造领域，各项投资非常活跃，保持了高速增长；由于下游轮胎产业的低速增长，帘子布的投资出现了下降。

　　根据协会一季度对企业的调研，共有33.33%的企业有新项目投资，每个项目的投资额平均为3000万元，主要用于增加新的生产线和购置先进设备。

　　主营业务收入同比增长18.17%

　　绳索缆产品平均利润率为行业最高

　　根据国家统计局统计，1～2月产业用纺织品有规模以上企业1671家，实现工业生产总值共300.4亿元，同比增长19.17%，主营业务收入为298.5亿元，同比增长18.17%；由于生产要素价格比较平稳，同期成本只增长了16.1%，财务费用增长了14.91%，均低于收入的增速。规模以上企业实现利润14.4亿元，同比增长23.75%。行业的平均利润率为4.81%，比去年微增0.22个百分点。亏损企业的亏损额为1.79亿元，同比下降6%，行业亏损面18.31%；出口交货值为58.8亿元，同比增长10.44%。

　　分行业看，非织造布的各项指标均比较平稳，绳索缆虽然增速不高，但是其平均利润率达到了7.37%，是行业的最高水平；纺织带和帘子布行业的增速较低，利润率也只有3.78%；篷帆布行业虽然增速较高，但是利润率处在较低水平。

　　根据协会对会员企业一季度经营情况的调研，16.4%的企业认为非常好，44.8%的企业认为比较好，只有4%的企业不甚理想；52.2%的企业认为需求增加幅度超过10%，40%的企业认为与去年相比略有增长；接近60%的企业认为原材料价格保持平稳，近80%的企业认为员工工资增长幅度在10%左右，要素成本的增长比较温和、可控。

　　出口强劲反弹

　　数量增长成主导因素

　　2012年，国际经济不景气对我国产业用纺织品出口影响加大，出口增速逐渐降低。今年1～2月，行业的出口呈现较大逆转，合计出口28.4亿美元，同比增长14.14%。产业用塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品、篷帆类制品、非织造布和包装袋是行业的主要出口产品，这些产品的出口额占行业的73.3%。除非织造布的出口价格出现2.62%的增长外，其他产品的出口价格均出现了不同程度的下降，推动出口增长的主要力量是数量增加。

　　美国是我国产业用纺织品最大的出口市场。1～2月出口共计4.3亿美元，同比增长5.43%，对日本的出口则下降了7.04%，对印度的出口增长22.66%。我国对5个最大的境外市场出口合计9.6亿美元，占总额的33.8%。产业用纺织品的出口品种比较多、出口地区分散，有利于化解出口风险。

　　从地理分布看，亚洲是我国产业用纺织品最大的出口地区，占全部的41.6%，增速处于中等水平；对欧盟和北美的出口增速分别为3.14%和5.52%，低速增长；对非洲、南美洲，虽然出口金额不高，但是增速较大。结合出口市场的国家和地理分布，可以发现我国产业用纺织品对发达国家的出口虽然金额较大，但基本保持低速增长。对发展中国家的出口增速较高，是我国未来产业用纺织品出口的主要增长点。

　　1～2月，我国进口各类产业用纺织品共5.1亿美元，同比下降了0.94%。产业用塑料涂层织物、非织造布、产业用玻纤制品、医疗卫生用纺织品和造纸用纺织品是进口金额最多的5类产品，占总额的80.33%。产业用纺织品的主要进口国家和地区是我国台湾、日本、韩国、美国和德国，占全部进口额的80%左右。进口的产品主要是一些技术含量高的产品，价格比较高，进口产品类别和来源地高度集中。

　　重点领域增速有涨有落

　　非织造布

　　主营收入同比增长22.47%

　　非织造布是产业用纺织品的重要原料，近年来保持了良好的发展态势。一季度非织造布的投资共23.6亿元，同比下降了9.31%，但是新开工项目数增长了7.69%，预计全年的投资依然会保持一定的增速。1～2月份，790家规模以上企业实现工业生产总值、主营业务收入和利润分别为151.6亿元、142.1亿元和7.1亿元，同比分别增加22.91%、22.47%和21.13%。行业的平均利润率为5%，与去年相比基本持平。

　　1～2月出口各类非织造布共7.9万吨，价值2.6亿美元，同比分别增长了24.55%和27.82%，出口价格小幅上涨，体现了全球非织造布市场的强劲需求和我国该产业较好的竞争力。

　　土工用纺织品

　　销售收入同比增长13.2%

　　土工用纺织品的发展与我国基础设施建设投资密切相关。自去年下半年开始，我国的铁路建设投资恢复增长，水利、环境投资持续增长，给行业的发展提供了巨大的市场。

　　一季度土工用纺织品行业发展良好。传统意义上春节期间是行业的淡季，但是今年没出正月，订单已经很饱满，产能不够用，预计全年将会持续这种状况。根据协会对部分重点企业的了解，这些企业一季度的销售收入和利润分别增长了13.2%和12.5%。由于对行业良好前景的良好预期，业内重点企业计划在今年加大投资，主要方向是技术含量高、适应基础设施建设和环保新要求的产品。

　　过滤用纺织品

　　利润总额同比下降11.61%

　　2013年，由于国家和全社会对PM2.5颗粒等空气污染问题的高度关注，将促使国家严格执行火电、冶金和水泥等行业的排放标准，甚至提高相关标准，此举会推动这些行业较大规模的新建、改建袋式除尘系统，给过滤用纺织品领域的发展带来了较大机遇。根据协会调研，一季度行业重点企业的销售收入增长了12.48%，利润总额下降了11.61%，激烈的竞争使得产品的平均售价下降、各项费用上涨，企业的赢利水平走低。

　　医疗与卫生用纺织品

　　产品出口单价呈平稳下降趋势

　　医疗与卫生用纺织品与生命健康密切相关，基本属于刚性需求，我国的该类产品在全球销售，出口比重比较大。2013年行业的出口市场有所好转，1～2月份，我国出口医疗与卫生用纺织品共4.26亿美元，同比增长了28.31%，与去年相比增长明显加快。其中出口非织造类一次性防护服装共1.34亿美元，医用纱布、绷带等为1.32亿美元，卫生巾、一次性尿裤等为1.59亿美元。根据协会对部分重点企业的统计，一季度这些企业的销售收入上涨了6.2%，利润下降了2.7%。利润下降的主要原因是由于产品售价的走低。在三大类产品中，医用纱布和绷带的出口价格基本持平，但非织造防护服和一次性卫生用品的出口单价分别下降了15.2%和3.1%。

　　预计全年将继续保持较快增长

　　一季度的平稳运行，特别是行业投资和出口的较快增长为2013年全年的发展做了一个良好开局。

　　2013年国家将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大基础设施建设、环境治理、卫生保健等方面的投入，为行业的发展提供广阔的国内市场。

　　1～2月份出口出现较大反弹，后期能否保持这种强劲增长的趋势还需观察，但是如果行业能够巩固在传统市场的地位、加大对新兴市场的开拓，全年的出口将能保持10%以上的增速。

　　土工、过滤用纺织品等领域内的价格和技术竞争可能会更加激烈，促使行业集中度的提高和平均价格的走低，使得企业的赢利能力降低。

　　总之，由于支持行业发展的有利因素没有改变，行业将会继续保持旺盛的活力，主要经济指标将继续以两位数的增长速度发展。