海外订单流向“三岔口”

——第十一期中国纺织企业经营管理者问卷首次增设出口专项调查

　　中国纺织工业联合会于2013年1月启动的第十一期企业经营管理者问卷调查，共收回有效问卷507份。这是自2010年该系统启动以来调查企业首次冲破500大关，为调查系统的规范化、科学化运作奠定了基础，也为其更好地发挥“指数职能”提供了保障。

　　本次调查时间段为2012年10~12月。其中，家用纺织品制造企业样本量最大，占18.7%；其次是棉纺织企业，占17.6%；服装鞋帽制造企业占13.2%。中型企业占比最高，达44.8%。东部地区企业最多，占87%。在样本企业中，72.7%的企业有新产能投入，棉纺织行业的样本企业有新产能投入的占比达到78.1%；15.6%的样本企业进行了资产重组，大型纺织企业中有资产重组的占比达到15%。

　　根据本次调查数据测算，2012年四季度纺织行业景气指数为58.61，较三季度纺织行业景气指数提升2.3个点，其中生产指数为63.93，比上期60.47有所提高；原材料库存指数为53.59，比上期51.47有所提升；从业人员指数为49.3，比上期50.44有所下降；新订单指数为62.07，比上期58.38也有所提高；销售价格指数为53.54，较三季度的51.78有所回升；产成品库存指数为52.42，比上期的54.29有所下降。由此可见，目前行业生产景气提升，市场销售和订单向好，四季度产成品库存继续释放，减轻了库存压力，纺织行业企业总体景气状况保持平稳，且有继续回升趋势。

　　在常规调查的同时，中国纺织工业联合会和中国服装协会、中国针织协会、中国毛纺织行业协会联合开展“中国服装出口加工型企业经营状况专项调查”，共收回有效问卷172份。旨在跟踪研究我国服装出口加工型企业生产经营状况和出口中遇到的问题，为政府部门出台稳定出口相关政策提供第一手信息。
　　

　　生产情况保持平稳

　　大型企业产量增加相对较好

　　从本期主要产品生产量上看，有46.9%的企业比上期增加（上期为43.6%），其中大型企业增加比例高达51.7%，而小型企业只有34.8%的企业增长。总体上看，大型企业经营状况好于中小型企业。从注册资本类型来看，集体控股企业、私人企业及外商控股企业中，生产量增加的企业占比最高，分别为65.4%、49.2%和47.6%。从分行业来看，麻纺、家纺和棉纺企业主要产品生产量增加的企业占比最高，分别达61.1%、52.1%和51.7%。

　　市场销售平稳恢复

　　服装企业订货量减少比重最高

　　约有45.4%的企业订货（需求）量较上期增长（上期调查为44.3%），表明四季度企业的市场销售状况比三季度好转，其中大、中型企业本期订货量较上期有所增长的比例达五成，小型企业订货量不容乐观，仅33.1%的小型企业订货量增加。从分行业来看，服装、化纤和针织企业订货量减少的比重较高，分别达到28.6%、26.1%和27.3%。而总体上，有21.3%的企业订货（需求）量较上期有所减少。

　　国际需求逐步回暖

　　毛纺和化纤行业不容乐观

　　本期国外订单货（需求）量方面，增长的企业占35.7%，比上期调查结果（29.4%）明显提升，反映出国际市场需求在逐步回暖。从分行业来看，毛纺和化纤企业最不乐观，国际订单减少的企业占比分别达39.6%和37.1%。

　　价格下滑趋于稳定

　　服装产品售价增加比例最高

　　有22.4%的样本企业主要产品的平均价格较上期有所下降，与上期的23.1%基本持平，48.1%的样本企业主要产品的平均价格和上期持平，表明产品售价下滑的状况渐趋稳定。从分行业来看，化学纤维制造业的主要产品销售价格下降的企业高达44.2%，而服装行业的主要产品销售价格增加的企业高达40%。

　　企业库存有所减少

　　产业用企业库存增长较为突出

　　31.5%的样本企业库存较上期增加，比例低于上期的33.1%，26.7%的样本企业库存较上期有所减少。从分行业来看，产业用、化纤及棉纺企业库存增长的企业比例较高，分别占50%、39.1%和33.3%。从注册类型上看，仅有国有控股及私人控股企业的增长比例高于平均水平。

　　三成企业利润下降

　　赢利增加企业比上期扩大10%

　　30.3%的样本企业本期赢利较上年同期有所下降（上期调查该占比为32.2%），42%的企业本期赢利较上年同期有所增加（上期为32.5%），表明企业的赢利状况也比上期有所改善。从不同企业规模来看，大、中型企业赢利增长情况好于小型企业，有46.4%的大型企业、44.2%的中型企业本期赢利较上年同期有所增加，而仅有33.6%的小型企业表示赢利增加。从不同行业来看，毛纺和产业用的企业中表示赢利下降的企业分别达51.7%和45.2%。

　　棉纺设备利用率下滑

　　八成大型企业设备利用率逾80%

　　63.9%的样本企业设备能力利用率保持在80%以上，比上期的60.2%有所提高。大型企业设备利用率在80%以上的大型企业比重达82.6%，而中小型企业分别仅占58.3%和52.3%。棉纺织企业设备利用率高于80%的样本企业占78.2%，比上期调查的83.3%占比略有下降。

　　原料购进价格趋涨

　　半数以上中西部企业深有同感

　　本期只有24.8%的样本企业原料采购量增加，57.7%的企业与上期持平。22.9%的大型企业原料采购量增加，占比低于中小企业。对于下期原料采购量的预计，只有20.1%的样本企业选择了“增加”，64.6%的企业选择了“持平”。主要原料购进价格方面，选择本期比上期价格上升的样本企业占50.5%，远高于上期调查的37.3%。从地区来看，超过一半的中、西部地区企业购进价格比上期增加。

　　形势判断

　　国内市场略好于国际市场　终端对需求预期相对谨慎

　　经营遇到的问题

　　个别子行业受国际市场低迷影响更大

　　对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第一项选择“国际市场需求不足”的样本企业占36.4%，较上期调研结果（50%）下降，表明国际市场需求不足问题有所缓解，但依旧是企业生产经营中的首要问题。毛纺、棉纺和印染企业选择“国际市场需求不足”的分别占到54.2%、42.4%及40%，说明这些行业的企业受国际市场低迷的影响更大。第二项选择“成本过快上涨”的企业占27%。分行业看，服装、产业用、棉纺织企业选此项的分别占32.8%、31%、31%。第三项选择“招工难”的企业占27.5%，麻纺、服装及针织行业选择此项的比例均超过四成。

　　影响效益的原因

　　超七成中型企业将人工成本作为首选

　　关于影响本企业效益的原因，第一位选择“人工成本上涨”的企业占比达到67.1%，与上期调查相当。超过七成的中型企业将劳动力成本上涨选为影响企业效益的首要因素。除长丝、产业用及化纤行业外，各行业认为此因素是影响企业效益的首要原因均在60%以上。第二位选择“原材料成本上涨”的企业占比最高，达到38.1%。尤其是棉纺织行业承受较大压力，有50%棉纺织企业选择此原因。第三位选择“订单减少，销售下降”的比例最高，达到26.8%。

　　对下期总体运行的判断

　　东、西部企业乐观预期占比高于本期

　　对下期纺织行业总体运行状况的预期，选择乐观的企业比例为21.8%（上期为20%），预期一般的比例为50.4%（上期为42.4%），预期不乐观的比例为27.8%（上期为37.1%）。东、西部企业乐观预期的占比均高于本期。除印染和服装行业外，各行业乐观预期比例均高于本期的比例。

　　对市场需求的预期

　　产业用企业对国内外订货量充满信心

　　对于下期国内外市场的预期，国内市场略好于国际市场。对下期订货需求情况预期，32.9%的企业认为会比本期有所增加。西部地区的预期比较乐观，34.6%的集体控股企业和私人控股企业预期下期订货需求量会有所增长。服装和产业用对下期的订单持相对乐观态度，分别有36.9%及33.3%的企业预期下期订单量会有所增长。

　　仅有27.1%的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加。仅有24.5%的中型企业认为下期国际订货量有所增长。针织和产业用企业对国际市场的预期较为乐观，预期下期国外订货量增长的占比分别达41.2%和38.5%。

　　管理要素

　　结构调整渗透战略层面　转型升级进入攻坚阶段

　　应对劳动力成本上涨

　　加强技术改造提高自动化程度

　　关于企业用工成本快速上涨问题的调查，91.4%的样本企业表示与2011年同期相比，劳动力成本有不同程度上涨，其中有53.6%的企业表示上涨幅度在10%~20%，上涨幅度在20%以上的企业占16.2%。东部和中部地区劳动力成本上涨企业的占比高于西部地区。关于应对用工短缺和劳动力成本上涨所采取的措施，71%的企业首选“加强技术改造，提高自动化程度”；在第二选项方面，22.9%的企业家选择“订单外包”。

　　棉价倒挂波及七成企业

　　预计2013年减少用棉量15.8%

　　本期调查中，使用国内棉花比例在50%以上的样本企业占59.2%。74.1%的企业表示棉价倒挂在不同程度上给企业带来负面影响，影响很大的企业占12.9%；对棉纺企业有负面影响的企业占比高达96.3%。关于企业应对棉价倒挂所采取的措施，首选“开发新产品，提高产品附加值”的企业占50%；第二措施选择“增加进口用棉”的企业占20%；第三选项选择“调整产品结构，减少用棉”的占66.7%。另外，在调查样本企业中，有近50家企业填写了关于应对棉价倒挂所采取措施的具体数据，综合后得出：2012年有关样本企业平均减少用棉量12.9%，预计2013年减少用棉量15.8%。

　　出口疲软拖累五成企业

　　增加内销比重提高产品竞争力

　　52.9%的企业表示由于国际市场需求疲软的影响，本期出口订单减少。在应对国际市场需求疲软、国际订单减少采取的措施方面，第一项选择“增加内销比重”的企业占43.8%；第二项选择“加强新产品研发，提高产品竞争力”的样本企业占45.4%；第三项选择“加强内部管理，提高效率，降低成本”的企业占56.9%。

　　八成企业承受税费压力

　　降低社会保障缴费比例呼声高

　　有78.5%的样本企业表示税费负担较重。关于如何减轻企业税费负担的建议，第一选项选择“降低社会保障缴费比例”的样本企业占比达32.4%；第二选项选择“降低增值税等税率”的样本企业占39%；第三项措施选择“落实中小企业税收优惠政策”的样本企业占比达52.9%。

　　直接加工成主要销售渠道

　　加强市场信息管理适当考虑网销

　　关于企业销售渠道的调查，有54.4%的样本企业选择了“直接为客户加工”，有18.8%的样本企业选择了自营或专卖店，选择网络交易渠道的只占7.7%。在企业去库存的措施方面，首选“调整产品生产结构及生产规模”的企业占44.8%；第二位选择“加强市场信息管理”的企业占41%；第三位选择网络销售渠道的企业占28.2%。

　　企业转型升级迫在眉睫

　　加强渠道投入综合利用优惠政策

　　关于提升品牌和品牌建设的措施，第一选项选择“加强市场渠道拓展投入”的企业占38.9%；第二选项选择“并购其他品牌”的企业占47.8%；第三选项选择“提升产品质量”的企业占52.1%。关于企业转型升级方向，第一选项选择“加强技术研发，提高自主创新能力”的企业占22.6%；第二选项选择“调整优化产品结构”的企业占20%；第三选项选择“发展和提升自主品牌”的企业占25.8%。关于促进企业转型升级的政策建议，第一选项选择“利用项目和税后优惠政策，支持企业技术改造”的企业占71.6%；第二选项选择“加大对企业技术研发的支持力度”的企业占39.1%；第三选项选择“支持企业开拓市场，发展自主品牌”的企业占38.5%。

　　出口报告

　　产品质量稳定优势突出　未来产能投资倾向国内

　　从本次调查的172家样本企业的结构分析来看，中型企业占比最高，达到54.1%；其次为小型企业，占39.5%。加工出口毛绒衫、针织衫的企业比例最高，达41.9%；其次为出口裤子、衬衫类的企业，占样本比例均达26.2%。出口欧洲市场的企业占比最高，达65.5%；其次是美国市场，比例为50.9%；第三位为日本，比例达27.6%；第四位为东南亚，比例达20.4%。

　　2012年出口基本保持平稳

　　有30.7%的企业认为出口较2011年增长，38.6%的企业认为与上年持平，30.8%的企业认为较2011年下降。

　　2012年出口价格小幅提升

　　有33.1%的企业产品出口价格较2011年提升，38.1%的企业较2011年持平，28.7%的企业较2011年下降。经综合测算，出口价格指数可达52.15，产品出口价格保持小幅提升。

　　2012年出口企业赢利不佳

　　有50.9%的企业出口赢利较2011年有所下降，36.2%的企业较2011年持平，12.9%的企业较2011年有所提升。

　　2012年加工原料购进价格提升

　　有62.6%的企业出口加工原料购进价格较2011年有所提升，28%的企业与上年持平，仅有9.4%的企业较上年有所下降。表明出口企业生产原料购进成本压力加大。

　　2012年劳动力成本继续提升

　　有88.2%的企业劳动力成本较2011年有所提升，8.8%的企业较2011年持平，仅有2.9%的企业较上年有所下降。这表明出口企业劳动力成本压力继续提升。

　　2012年生产经营人员数量减少

　　有27.3%的企业生产经营人员数量较2011年有所减少，58.6%的企业较2011年持平，有14.2%的企业较上年有所增加。综合测算，企业用工指数为43.5，居于萎缩区间。