2012年棉纺织行业运行分析

　　2012年，棉花问题受到行业内人士的普遍关注，国家收抛储政策、国内外棉价差等问题使得“棉花”成为2012年纺织行业经济运行分析会被提及频率最高的词语。中国棉纺织行业协会对2012年棉纺行业的整体发展形势总结为，棉纺织企业经受住了考验，行业逐渐向好，企业怀揣信心。

　　2012年对棉纺行业来说确实是艰难的一年，生产成本增加，市场需求不旺，特别是内外棉价差带来的一系列问题，让棉纺织企业连连叫苦。虽然受种种不利因素困扰，企业依然坚持了下来，并且多种迹象表明，行业正处于向好的趋势，企业将有望突破困境。

　　对于政策方面，棉纺协会表示，鉴于国内较大的储备棉花库存量，国家将更倾向于发放加工贸易棉花配额。

　　原料价格表现平稳
　　利润呈恢复性增长

　　2012年全年，棉花价格表现平稳，稳定在19000元/吨~20000元/吨。化纤短纤价格波动较大，粘胶短纤价格每吨下降2000元左右，降幅为12.8%，涤纶短纤价格每吨下降450元左右。2013年年初，棉花价格有所回升，主要是因为春节临近，同时市场资源紧缺，市场出现抬价，化纤短纤的价格也在棉花价格的带动下，稳步回升。
　　棉花价格的平稳也传导到下游市场，从纱布价格走势来看，32支纯棉普梳纱价格稳定在25000元/吨~26000元/吨之间，纯棉坯布价格小幅下降，降幅为3%左右，自去年9月份开始，纱布价格表现平稳。

　　综观全年销售市场，企业靠走量维持资金流动，纯棉坯布效益下滑，企业改品种的意愿和行动增加。在这样的市场环境下，2012年企业的经营效益出现一些变化。国家统计局数据显示，1~11月棉纺织规模以上企业主营业务收入同比增长13.5%，利润总额同比增长7.5%，与2011年相比增速下滑较快，但从2012全年销售市场走势来看，整体体现的是恢复性增长，第二季度好于第一季度，第三季度好于一二季度，直到11月仍处于增长的趋势。

　　效益的下滑也同时体现在企业的亏损面上，2012年1~11月，规模以上企业亏损面达13%，与2008年相比较好，与2011年相比则更加严峻。尽管经济效益在下滑，但是我国棉纺织行业投资同比依然在增长，但增速趋缓，与全国的经济增速一致。

　　国际贸易形势较弱
　　进口纱数量大幅增加

　　2012年1~11月，我国棉纺织产品出口210亿美元，同比下降3.8%；进口66.2亿美元，同比增长23.9%。全年来看，棉纺织品出口出现恢复性增长，棉织物先于棉纱线在第二季度数量呈恢复性增长，棉纱线从第四季度开始逐渐增长。

　　去年，国家棉花收储政策托住下滑的棉花，使得我国棉花价格与国家棉花价格出现巨大的差价，企业用棉成本高，经营压力加大，加之进口配额的限制，多数企业选择进口棉纱线来减少用棉量，以至于我国2012年进口棉纱量大幅增加。1~11月累计进口棉纱线136万吨，与去年同期相比增长69.4%，增速提高82个百分点，预计全年将进口150万吨棉纱线。1~11月全国累计出口棉纱线40万吨，同比增长9.8%，棉织物出口71.3亿米，同比增长33.3%。2012年全年累计进口棉花513.8万吨，同比增长52.8%，增速提高34个百分点。

　　另外，因为棉花价格的缘故，一些出口型企业的订单。开始出现向东南亚地区转移，我国的优势产能也有向国外转移的现象，棉花体制所带来的负面影响已开始显现，市场对于棉花体制改革的呼声也愈发高涨。

　　三大因素影响行业发展
　　未来形势向利好转变

　　棉纺织行业协会总结出2012年影响行业发展的三大因素，一是需求，二是棉价，三是成本。

　　2012年，纺织行业整体市场环境需求不旺，棉纺行业的市场需求量总体也呈下降趋势。去年全年纱产量总体呈现下滑态势，但在6月份以后，产量趋稳，到12月底，全年下降量不超过3%。

　　2012年，在棉花的收放储政策的影响下，棉价脱离了市场价格，特别是棉花的收放储量及放储价格对企业影响较大，使企业基本失去自主性，可发挥的空间较窄。去年，企业的原料采购基本上呈现出随用随买的特点，库存和采购数量的变化和国家收放储的时间、价格基本一致，对于企业的配棉稳定、产品质量有较大的影响。内外棉价差的拉大，导致企业产品结构的调整，纯棉产品的比重下降，1~12月份，纯棉产品占比下降幅度为3个百分点左右，且纯棉产品中精梳产品的比例同时下降，纯棉、普梳、高配的产品有一定比例的增长。

　　成本的增加也给企业带来了巨大的压力。中国棉纺织行业协会调查显示，2012年，企业用工的直接成本增加10%左右，此外，随着人员流动的加大，培养员工所付出的隐形成本以及稳定员工队伍增加的福利待遇都是企业不可忽视的增加成本的地方。2012年，企业用电成本增幅不大，增幅在2%~4%之间。

　　受三大因素影响，企业和行业被动或者主动地进行结构调整。企业为适应新的市场环境，积极开拓新市场，在出口市场特别是东盟市场表现突出，统计显示，2012年11月与1月相比，产品出口量有较为明显的增长。在产品结构方面，企业为了节约成本，所开发产品尽量减少用棉的比例，另外，企业在硬件设施的调整，如淘汰落后产能、增加细纱长车、自动络筒机等，也为企业提高生产效率提供了保证。

　　对于2013年的发展趋势，中国棉纺织行业协会认为，未来形势将逐步转好，棉纺织行业转型升级将在积极推行中取得更好的成效，在国家宏观调控的支持下，在全国棉纺织企业的共同努力下，我国棉纺织行业一定能渡过难关，实现向利好转变。