出口增速明显放缓 外需低迷暂难改善

　　数据看点

　　◆据中国海关统计，2012年全国纺织品服装累计贸易额2794.4亿美元，增长3.1%，其中出口2549.8亿美元，增长2.8%，进口244.6亿美元，增长6.2%，累计贸易顺差2305.2亿美元，增长2.5%。

　　◆2012年，纺织品服装一般贸易进出口额占贸易总额的比重升至72%，其中出口占75%、进口占41.4%。贸易额、出口和进口占比分别比2002年时扩大27个、12.5个和35个百分点。

　　◆从大宗商品的具体出口情况看，纺织品中纱线、面料的出口数量分别增长7.6%和3.3%，其中占主要份额的棉制品均实现增长，棉纱线增长13.9%，棉布增长2.9%。但棉纱线和棉布的出口价格分别下跌15.1%和7.1%。

　　◆2012年，我国对东盟纺织品服装累计出口266.6亿美元，占出口总额的比重达到10.5%，比2011年又扩大了2.5个百分点；出口同比增长34.2%，东盟已经替代欧盟成为拉动整体出口实现增长的主要力量。

　　2012年纺织服装的出口面临严峻形势，全年中有半数的月份出口下降，出口增幅为近10年最低，仅增长2.8%。欧债危机深化引致世界经济整体下滑，外需疲弱态势未改；国内经济增速回落，企业成本上升、棉价倒挂等因素导致纺织行业生产减速、企业效益下降。与全国货物贸易整体情况相比，纺织品服装出口“拖了后腿”，出口增速远远低于全国货物贸易出口的增长水平，2012年全国外贸出口增长7.9%，增幅比纺织品服装高出5.1个百分点。

　　贸易方式

　　一般贸易比重持续攀升

　　小额边境贸易快速增长

　　2012年，我国纺织品服装一般贸易进出口额占贸易总额的比重升至72%，其中出口占75%，进口占41.4%。加工贸易所占比重逐步下降。2012年加工贸易额占比减至19.2%，其中出口占16%，进口占52.4%，分别较2002年时缩小27个、19.7个和38.8个百分点。可以看出，加入WTO以来，我国纺织品服装贸易方式逐步从以加工贸易为主转向以一般贸易为主、加工贸易为辅，一般贸易所占比重逐年上升，贸易结构逐步趋于合理。

　　2012年，一般贸易整体保持增长，其中出口微增2.2%，进口增长24.2%；加工贸易整体下降，出口、进口分别下降2.3%和4%，对纺织品服装贸易形成负拉动。小额边境贸易表现最为突出，继2011年实现较快增长之后，小额边境贸易在2012年获得了长足的发展，当年出口增长32.5%，进口增长54.4%。对整体出口的拉动作用达到1.2个百分点，仅次于一般贸易。其在整体出口中所占的份额也升至4.6%。小额边境贸易出口增长迅速的国家主要集中在越南、俄罗斯、尼泊尔等国。

　　大宗商品

　　棉制品价格整体疲软

　　服装出口两极分化

　　2012年，我国纺织品和服装出口均实现增长，出口额分别为958亿美元和1591.8亿美元，分别增长1.2%和3.9%，服装增速再次超过纺织品。2012年，出口企业依然面临原材料价格上涨、劳动力成本攀升的不利局面，服装出口增长主要由价格提升拉动。但与2011年表现不同的是，纺织品的出口价格不涨反降，纺织品服装整体出口表现为量减价升。服装(包括附件)出口数量下降，价格上升；纺织品出口数量增长，价格下降。

　　从大宗商品的具体出口情况看，纺织品中纱线、面料的出口数量分别增长7.6%和3.3%，其中占主要份额的棉制品均实现增长，棉纱线增长13.9%，棉布增长2.9%。但自2011年我国出口进入下行期开始，棉制纺织品出口价格整体疲软，2012年棉纱线和棉布的出口价格分别下跌15.1%和7.1%。服装中，大宗商品针织、梭织服装合计出口306.9亿件(套)，下降1.1%。其中主要是对欧盟和日本出口下降较多，降幅分别为11.5%和5.7%；对全球出口平均单价为4.43美元/件(套)，提升4.5%，其中对传统市场欧盟、美国出口单价下跌，对东盟提升迅速，涨幅达到52.7%。

　　贸易伙伴

　　传统市场增长乏力

　　东盟地位大幅提升

　　2012年，世界经济继续低迷，欧债危机的阴霾仍未散去，日本经济尚未逃脱下降的危险，加之与中国外交关系交恶，三大经济体中只有美国的情况略好，但也仅是温和增长。我国对主要市场出口大幅放缓甚至下降，我国产品在传统市场，尤其是欧盟和日本市场中所占份额也继2011年出现下降后再度下跌。

　　欧盟市场：欧盟经济陷入泥沼，我国对欧纺织出口举步维艰。

　　2012年，欧洲主权债务危机持续发酵，将欧盟经济拖入衰退，对中欧纺织服装贸易发展造成不利影响。据欧盟统计局数据显示，欧盟和欧元区的主要经济指标呈现“一降两升”的特点：实际经济增长率下降。欧盟委员会对欧盟2012年实际GDP增长率数度调低，失业率和通胀率上升。我国对欧盟纺织品服装全年累计出口470.9亿美元，下降11.9%，近年来首次出现两位数的降幅，形势比2008~2009年金融危机时更为严峻。其中纺织品和服装分别下降了5.7%和13.6%。大宗商品出口量、价格全部下降。纱线出口量、价格分别下降了0.6%和14.5%，针梭织服装分别下降了11.5%和2.7%。

　　美国市场：美国经济缓慢复苏，对美出口实现小幅增长。

　　美国2012年经济整体呈现缓慢复苏的态势，从经济数据看，美国前三季度的经济增速分别为2%、1.3%和2%。经济复苏推动需求上升，2012年我国对美纺织品服装累计出口389.2亿美元，增长3.3%，虽然增幅较小，但超过平均增幅。其中纺织品增长4.3%，服装增长3%。大宗商品均实现增长，其中纺织制成品和面料增长最快，增幅分别为4.9%和2.7%，服装中针梭织服装合计对美出口56.4亿件(套)，增长5.4%，出口单价下降2.7%。

　　日本市场：国内经济低迷与中日关系交恶，导致对日出口增长乏力。

　　出口市场疲弱、企业赢利下降、人口结构变化等因素共同制约日本经济复苏。同时，中日外交关系随着“钓鱼岛”事件的升温趋向恶化，使中国对日本出口受到一定影响。2012年对日纺织品服装累计出口272.3亿美元，仅增长0.5%，增幅低于对全球出口的平均水平。其中纺织品下降2.2%，服装增长1.1%，大宗商品针梭织服装出口量下降5.7%，出口平均单价提升7%。

　　东盟市场：东盟地位大幅提升，成为拉动出口增长的主力。

　　中国-东盟自贸区建成以来，中国与东盟双边纺织品服装贸易发展迅速，2005年至2011年双方对正常商品降税的7年间，贸易额增长两倍多，平均年增长23.1%。其中中方出口平均年增长23.4%，进口年增20.2%。2012年，东盟在我国纺织品服装出口市场中所占的地位进一步攀升，全年对东盟纺织品服装累计出口266.6亿美元，占出口总额的比重达到10.5%，比2011年扩大了2.5个百分点；出口同比增长34.2%，东盟已经取代欧盟成为拉动我国出口实现增长的主要力量。

　　随着东南亚加工能力的提升和我国人口红利的逐渐消失，2011年中国纺织品服装在主要市场中所占份额开始出现下降。这一趋势在2012年继续扩大，特别是针对欧盟和日本市场。根据欧盟海关统计，2012年1月~10月，欧盟市场上来自中国的产品占40.3%，占比较2011年同期下跌1个百分点。其中服装占比降至42.2%，较2011年同期下跌2个百分点。东盟则在欧盟纺织品服装市场的份额上升至8.2%，较上年同期扩大0.6个百分点，在服装市场上所占份额已接近10%。订单转移现象在日本市场表现得最为突出。2012年，日本自中国纺织品服装进口占比为73.2%，比2011年下降1.7个百分点，其中服装占比77.2%，下降2.7个百分点。东盟在日本纺织品服装市场的份额则提升至13.7%，在服装市场的份额提升至13.1%，分别较2011年扩大1.6个百分点和2.1个百分点。中国产品在美国市场的份额相对稳定。据美国海关统计，2012年美国自中国纺织品服装进口份额为39.2%，较去年同期上升0.2个百分点。同期美国自东盟进口所占份额为18.6%，较上年同期基本持平。

　　外贸企业

　　民营企业继续领跑

　　出口企业明显分化

　　2012年，民营企业在纺织品服装贸易中所占份额继续扩大。当年民企贸易额为1564.7亿美元，占贸易总额的56%，其中出口1507.1亿美元，占比59.1%，进口57.5亿美元，占比23.5%。所占份额分别较2011年提升了3.1个、3.2个和2.3个百分点。

　　不仅所占份额连年扩大，民企也是带动出口整体增长的主要力量。2012年三大类企业中仅民企实现出口增长，增幅为8.8%。国企和三资企业全部下降，降幅分别为7%和3.6%。进口方面，民企的增速也最快，增幅达17.6%，超过国企的12.4%，三资企业仅增长1.6%。

　　经过2008年~2009年全球金融危机的洗礼与近年国内外经贸形势的波动，我国纺织品服装出口企业逐步分化。整体而言，大、中型企业出口情况较好，在全国83000余家出口企业中，大型企业家数虽然仅占不到4%，但出口额占53%，中型和小微企业合计占不到一半。从出口增长的情况看，在具有效同比的企业中，有55.2%的大型企业、50%的中型企业实现增长，而小微企业实现增长的则仅有32%。

　　区域出口

　　产业转移趋势明显

　　中西部形成新动力

　　2012年，全国一半以上的省、市、区出口实现增长。其中前五大出口省市中，浙江、广东、江苏、上海和山东合计出口1838.6亿美元，占全国总出口的72.1%，合计出口额下降0.7%。

　　2012年，纺织品服装整体实现出口增长，与以往不同的是，拉动出口实现增长的不再是东部沿海地区。前五大出口省市，浙江、广东、上海和山东的出口全部下降，江苏也仅增长0.8%，对整体出口形成正拉动的地区转至中、西部。

　　中部地区出口累计实现15%的增长，其中表现突出的有安徽和江西，分别增长41.4%和17.5%。西部省区出口增长22.4%，其中表现突出的主要是广西，增幅达91.6%。从出口份额上看，东部省市所占出口份额从2011年的87.5%降至2012年的85.6%，而中、西部则占比则分别比2011年扩大了0.7个和1.3个百分点。这几个省市的共同特点在于主要市场集中在东盟和中东地区，且对其出口增长迅速。

　　进口概况

　　棉纱线进口增长迅速

　　服装占进口份额提升

　　受出口增势放缓、纺织半成品自给化程度提升等因素影响，2012年纺织品占进口额比重进一步下降。纺织品进口199.4亿美元，占进口总额的81.5%，占比较2011年下降1.1个百分点。纺织品进口整体保持4.8%的增长，但其中只有纱线增长22.6%，面料和制成品全部下降，降幅分别为4.8%和2.2%。纱线进口增长主要由大宗商品棉纱线带动，2012年全年累计进口量152.8万吨，增长幅度接近70%。而同样是大宗商品的化纤纱线进口量则下降12.7%。面料中也仅有棉制面料进口实现小幅增长，其他原料制面料进口全部下降。纺织制成品中，家用纺织品进口额下降12.1%、工业用纺织制品和无纺织物分别下降了3.2%和2.7%。

　　2012年服装进口45.2亿美元，增长12.9%，在进口总额中所占比重上升至18.5%。其中针织、梭织服装进口量、进口值分别增长11.9%和13%，进口平均单价则仅增长0.9%；毛皮革服装和衣着附件进口额分别增长12.3%和10.3%。

　　2012年国际市场棉价回落，进口均价从2011年的2810美元/吨降至2012年的2299美元/吨，下降幅度达到18%。棉价下跌导致进口大幅增长，全年累计进口达513.7万吨，增长52.7%。进口棉与国产棉价格的巨大差距是推动进口增长的重要原因。

　　化纤累计进口量下降2.6%，进口单价下降1.9%；羊毛毛条合计进口量下降4%，进口单价下降3.5%；蚕丝进口量增长29.4%，进口单价上升4.2%。