2012年中国服装行业经济运行分析（下）

　　2012年，中国服装行业受到外需不振、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升等因素影响，进入调整转型期，增速放缓，企业面临紧迫压力。但是，全行业通过努力，依然实现出口、内销、生产、效益等主要指标的增长。

　　生产：总产量与2011年基本持平

　　2012年1~12月，规模以上企业(简称：规上企业)产量增速放缓，规模以下企业（简称：规下企业）产量有所减少,服装总产量与2011年基本持平。东部地区增速较慢，中西部地区增速较快，东北三省快速增长，产业呈现出由东部逐渐向其他地区转移的趋势。

　　产量与2011年基本持平

　　根据国家统计局数据显示，2012年1~12月规模以上企业累计完成服装产量267.28亿件，同比增长6.20%。其中梭织服装135.10亿件，针织服装132.19亿件，分别比2011年同期增长7.73%和4.68%，产量增速渐缓。

　　同时，根据中国服装协会跟踪调研的15个重点服装产业集群数据显示，关停以及减产的规模以下企业数量不低于10%，产量有所减少。

　　综观全行业，2012年服装总产量与2011年基本持平。

　　东北三省产量快速增长，东部地区增速相对平稳

　　分地区来看，2012年1~11月，东北三省产量快速增长，同比上升37.6%。中、西部仍保持较快增长，产量同比分别上升13.54%和12.55%。东部地区产量增速相对平稳，同比上升4.03%。

　　从2011年~2012年11月产量情况来看，东部地区产量增速逐季放缓，所占比重也逐渐变小，2012年1~11月产量占比比2011年同期下降2.45个百分点；而中、西部地区和东北三省，产量增速逐季加快，所占比重也逐季加大，2012年1~11月产量占比比2011年同期分别上升1.48、0.13和0.17个百分点。显示出产业持续由东部地区向其他地区进行转移。

　　河北、辽宁产量增长较快

　　广东、江苏、浙江、山东和福建仍为我国服装产量前五名大省，河北和辽宁产量同比增长较快。

　　分省市来看，我国服装产量前五名大省仍为广东、江苏、浙江、山东和福建省，该五省总产量占全国总产量的74.46%，比2011年减少2.33个百分点，份额有所减少。

　　根据国家统计局数据显示，1~12月，河北省产量同比增长84.13%，辽宁省产量同比增长48.06%。与其他省市相比，增长较快。

　　投资：降幅收窄行业景气回升

　　据国家统计局数据，2012年1~12月我国服装行业规模以上企业实际完成投资2610.92亿元，与2011年同比增长25.97%，增幅下降了15个百分点。2012年二到四季度新开工项目环比分别为156.82%、52.79%、28.19%，与2011年同比降幅收窄，显示行业景气度回升。

　　效益：两极分化

　　2012年，规模以上企业整体赢利水平基本平稳，亏损面逐步缩窄；规模以下企业各项指标均出现较为明显的下滑趋势,且与规模以上企业存在着较大的差距；生产要素价格的持续上涨，也成为压缩企业利润空间的一大因素。

　　规上企业：整体赢利水平基本平稳，亏损面逐步缩窄

　　根据国家统计局统计显示，2012年1~11月，服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业14501家，累计主营业务收入15121.53亿元,同比增长11.30%；利润总额829.02亿元,同比增长7.48%。1~11月份亏损企业2132家，亏损面为14.70%，如下图所示，亏损面逐步缩窄。从业人数达433.26万人，同比下降2.91%。

　　行业整体销售利润率为5.48%。同时，规上企业的四项基本能力基本平稳，略有下滑。

　　根据国家统计局统计显示，1~11月规模以上企业从业人数同比下降了2.91％。人均产值、人均主营业务收入有所提升，分别提高了16.28%、14.63%。

　　2013年展望

　　展望2013年，虽然仍然存在较大不确定性，但全球经济有望出现温和复苏势头，中国经济也将延续2012年三四季度的回暖趋势，在此基础上，中国服装产业形势将好于2012年。

　　内销：下半年或有较明显增长

　　2012年，国内经济基本面良好，发展稳中有进，三四季度宏观经济企稳筑底并有所改善。结合中国服装协会对部分服装企业2013年春夏订货会的调查情况综合判断：2013年一季度，国内服装销售将受益于节日因素，但上半年仍难有较大起色；下半年，随着经济回暖和促进消费刺激政策逐步显现成效，将对国内消费增长起到积极的促进作用，服装消费也将呈现逐步提升的趋势。

　　出口：趋向乐观

　　2013年，美国经济有望复苏，零售市场回暖，零售商补库将激发对美国出口增长；欧盟整体经济难有起色，对欧盟出口将继续负增长，降幅或将有所收窄；日本经济有望在2013年迎来复苏，但对日出口存在较大不确定性；新兴市场虽然所占出口比重较低，但增速显著，2013年将在一定程度上拉动中国服装的出口增长。
　　根据中国服装协会对部分重点产业集群和大型出口企业的调查，2013年春季订单向好。综合判断，2013年中国服装出口将保持回升势态，出口增速趋向乐观。

　　效益：大企业效益向好，小企业依然面临压力

　　随着全球经济回暖趋势逐渐明朗，对行业趋稳回升形成一定拉力。2012年，规上企业亏损面持续缩窄，产业集约化进程加快，产业集中度进一步提高，资源进一步向大型企业集中，大企业运行呈现出一定的向好趋势。但是，行业回升的基础尚不牢固，动力也显薄弱，诸多问题和压力还没有明显和根本缓解。如各类要素成本持续上涨、人民币升值趋势依然长期存在、国内外市场需求仍较低迷等，都将成为影响行业的重要因素。大企业虽将继续保持一定增长，但增速或将放缓。而集中于低端产品的中小企业依然面临压力。　　