三季度我国产业用纺织品行业运行特征解析

出口增速止跌回弹

　　前三季度，我国产业用纺织品行业的运行比较平稳，生产、销售和固定资产投资增长较快，经济效益由于纺织带和帘子布的拖累增速出现一定幅度下滑，出口增速止住下滑趋势出现小幅反弹。

　　国内市场是推动产业用纺织品行业增长的最大动力。国家正在加大基础设施建设、环境治理、卫生保健等方面的投入，今后国家在这些领域的投资会进一步加强。这就为行业发展提供广阔的国内市场。

　　市场需求的持续增长在推动行业的生产和销售较快增长的同时，也将刺激更多的行业投资，预计行业投资活动将比去年活跃。但行业投资更加趋于理性并向高端化、相关多元化方向延展。

　　出口方面，由于发达经济体复苏缓慢并有可能出现反复，新兴市场国家虽然出口增速较快但是总量不大，所以预计全年的行业出口可能会持续较低速度增长的状态。由于我国的产业用纺织品以内需市场为主，所以出口增速放缓对行业整体运行的影响不会太大。

　　预计行业全年产量、产值、销售、利润等主要经济指标将继续以两位数的增长速度发展。

　　非织造布产量同比增长18.9%

　　福建和山东产量出现大幅增长

　　根据国家统计局数据，1～8月份规模以上企业生产非织造布168.2万吨，同比增长了18.9%，增速比上半年提高了6个百分点。分省市看，浙江和江苏的非织造布产量在全国占有较大比重，但是产量增速分别只有5.83%和7.15%，广东省的产量甚至出现了12.53%的下降；福建和山东的产量则出现了大幅增长，增速分别达到了25.27%和29.83%。

　　1～8月规模以上企业生产帘子布58.3万吨，同比增长15.13%。山东帘子布的产量占全国的37%，前8个月的产量增长了17.93%，河南的增幅达到了137.51%，但是江苏帘子布的产量同比降低了23.84%。

　　固定资产投资同比增长18.55%

　　新开工项目同比增长14.91%

　　1～8月份，行业完成固定资产投资269.2亿元，同比增长了18.55%，增速与上半年相比稍有回落，其中新开工项目为447个，同比增加了14.91%。

　　分行业看，篷帆、绳带缆行业的投资增速比较快，分别达到了153.94%和72.95%，但在全行业投资额中的占比仍较低。非织造布的投资额为95.5亿元，同比下降了5.02%，在建项目和竣工项目数分别同比降低了4.15%和9.47%，但是新开工项目数与上半年相比出现了2.61%的增长，表明行业的投资在逐步复苏。根据水刺分会统计，2013年全年将增加水刺非织造布生产线25条，新增产能11万吨。

　　纺织带和帘子布的投资额同比降低了23.68%。帘子布行业的生产能力比较大，处于过剩状态，1～8月该行业的利润下降了29.7%，利润率只有2.62%，出口额下降了0.74%。帘子布行业的投资下降是行业对较差业绩的理性反应。

　　利润增速下降14个百分点

　　亏损企业亏损额增长近2倍

　　1～8月，产业用纺织品的工业增加值增速为13.7%，比上半年的水平有所降低，但是仍然高于纺织行业4.5个百分点，见图1。

　　根据国家统计局数据，1～8月份产业用纺织品行业1683家规模以上企业的主营业务收入为1500亿元，增长了16.12%，利润为70亿元，增长了9.3%，两项指标的增速与上半年相比均有所降低，特别是利润增速下降了14个百分点。纺织带和帘子布行业的利润下降带动了全行业的赢利水平走低。由于行业投资增速放缓，行业的利息支出基本保持不变。全行业亏损面达到11.71%，比上半年有所降低，在纺织业中处于较低的水平，但是亏损企业亏损额大幅增长了近2倍，帘子布行业贡献了行业77%的亏损额。

　　1~8月产业用纺织品行业的利润率为4.7%，略高于纺织行业4.6%的平均水平。但是比上半年要低了0.5个百分点。非织造布和绳索缆依然保持了较高的赢利水平，利润率分别为5.4%和5.5%。

　　行业出口金额同比增长5.1%

　　数量和价格上扬成主导因素

　　我国的产业用纺织品主要以满足巨大的国内市场为主，但是国际市场也为行业的增长与发展提供了广阔空间。根据国家海关数据，1～8月我国总计出口各类产业用纺织品128.6亿美元，同比增长了5.1%，与上半年的增速相比稍有提高，与去年同期相比则提高了近5个百分点，见图2。出口的小幅度增长，说明行业面临的国际市场形势还比较严峻，虽然止住了下滑的趋势，但是要恢复到高速增长的状态还需要国内企业的共同努力和国际市场的较快复苏。

　　分产品看，产业用塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品、篷帆织物、非织造布和包装袋是我国产业用纺织品行业的主要出口产品，1～8月，这5类产品的出口额达到了93.7亿美元，占出口总额的72.8%。在主要出口产品中，非织造布的出口继续保持了高速增长，共出口各类非织造布36.1万吨，价值12.77亿美元，分别同比增长了13.09%和20.07%；产业用塑料涂层织物的出口为98.6万吨，价值35.54亿美元，分别同比增长了5.43%和9.84%。出口数量和价格的上扬推动了这些产品出口额的提高。医疗卫生用纺织品是唯一出口下降的产品，出口额为19.21亿美元，降低了8.47%，见表2。

　　对美国和日本出口均小幅下降

　　对非洲地区出口保持高速增长

　　分出口目的地看，美国、日本、中国香港、印度、越南等国家和地区是我国产业用纺织品的主要出口目的地，占全部出口额一半左右，见表3。对美国和日本的出口均出现了小幅下降，对中国香港、越南、韩国和俄罗斯的出口则增长较快。

　　从地理上看，亚洲是我国产业用纺织品出口份额最大的洲，出口额为52.9亿美元，增长了14.7%。我国对欧盟、北美洲等发达地区的出口份额也比较大，但是出口增长乏力，反映这些国家由于经济复苏乏力，需求明显放缓。对非洲的出口总量虽然不大，但是持续保持了高速增长，是值得重视的市场。

　　1~8月，我国合计进口各类产业用纺织品25.6亿美元，与去年同期相比基本持平。涂层织物、非织造布、玻纤织物、医疗卫生用纺织品和造纸用纺织品是主要进口产品。中国台湾、日本、韩国、美国和德国是我国产业用纺织品的最主要进口国家和地区。

　　非织造布利润同比增长19.9%

　　投资下降表明企业在主动调整

　　非织造布是产业用纺织品的重要原材料。1～8月份非织造布行业的生产、销售、效益和出口都保持了较高的增长速度，体现了市场旺盛的需求和经过技术创新后非织造布优异的性能与替代能力。非织造布销售收入为739.8亿元、利润39.65亿元，分别增长了18.15%和19.9%，利润率为5.4%。

　　今年前8个月，非织造布的投资额继续下降，但是新开工项目数已经转为增长，意味着投资在逐步的恢复。非织造布行业的投资额下降，一方面是由于前几年行业投资大幅上涨，并且投资的设备比较先进，单线产能高，这些投资已经陆续达产，行业需要一些时间来消化这些新增产能；另一方面，由于宏观经济形势趋紧，国外市场需求增速下降，行业的投资更趋谨慎。相对非织造布行业较好的经济效益，投资下降是行业内企业的主动调整，有利于产业结构调整和经济效益提升，表明行业更趋成熟和理性。

　　医卫用纺织品出口同比下降8.47%

　　彭场镇出口交货值同比增长9.3%

　　医疗卫生用纺织品属于刚性需求，国内外市场需求相对稳定。行业的出口比重大，发达经济体的缓慢复苏对出口的负面影响逐步显示出来。1～8月份出口医疗卫生用纺织品为19.21亿美元，同比下降了8.47%，这也是近年来该领域最大幅度的下降。该领域内的3大类出口产品均出现不同程度的下降，药棉、纱布、绷带等产品的下降幅度达到11.47%，见表5。

　　湖北省仙桃市彭场镇是我国医疗卫生用纺织品的重要生产地，1～9月份该镇的非织造布产业销售收入为84.7亿元，出口交货值为57.9亿元，分别增长了15.4%和9.3％，各类非织造布制品的产量增长了5.1%。

　　过滤用纺织品生产销售增速15%

　　应收账款数量偏高增加资金压力

　　2013年10月中旬，中央财政安排50亿元资金，全部用于京津冀及周边地区大气污染治理工作，这些对过滤用纺织品行业是利好消息。江苏阜宁是我国重要的过滤用纺织品产业集群，前3季度的生产和销售形势良好，增速达到15%左右。行业内骨干企业普遍反映经营情况与去年同期相比有较大改善。但是行业内企业的应收账款数量依然偏高，增加了企业的资金压力和融资成本。

　　山东陵县土工布利润总额同比增长8%

　　中西部铁路建设成基础设施投资方向

　　国家基础设施领域内的投资是土工用纺织品的发展的主要动力。今年前3季度，铁路基础建设投资为3287亿元，同比增长12.5%。1~9月铁路、公路、水路累计完成固定资产投资14274亿元，同比增长8.4%。目前，国家已把中西部地区的铁路建设作为基础设施投资的重要方向，为土工用纺织品行业的发展提供了持久增长动力。

　　山东陵县是我国最大的土工用纺织品生产基地。1~9月，集群内企业发展态势良好，企业订单充足，土工布的产量增长了20%，工业生产总值和利润总额分别为97.4亿元、7.9亿元，均增长了8%左右。

　　交通工具用骨干企业销售收入增长10%

　　配件和主机厂商深度合作提高行业门槛

　　汽车轻量化和节能环保的要求加大了纺织品的使用范围。配件和主机厂商之间的深度合作关系提高了行业进入的门槛。行业内骨干企业通过扩张规模和延伸产业链，每年都保持了较高的产值增长和良好的赢利能力。

　　前3季度，我国汽车产量为1593.84万辆，销售1588.31万辆，分别同比增长12.78%和12.70%，与去年相比明显好转，带动了相关产业的增长。交通工具用纺织品骨干企业的销售收入增长均超过10%，赢利状况良好。但是资源和环境的制约使得汽车工业遇到发展瓶颈，国内更多的城市将要采取限购措施；同时，主机厂商不断降低成本的要求也拉低了交通工具用纺织品企业的利润水平。