2012年中国服装行业经济运行分析（上）

　　2012年，中国服装行业受到外需不振、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升等因素影响，进入调整转型期，增速放缓，企业面临紧迫压力。但是，全行业通过努力，依然实现出口、内销、生产、效益等主要指标的增长。

　　内销：保持增长前低后高

　　从2011年下半年开始，服装内销增速逐渐放缓，2012年一季度，基本延续2011年四季度趋势，增速放缓明显。至2012年三四季度，随着国内经济筑底企稳，国内服装销售增速回升较为明显。从全年来看，内销市场保持增长，但增速明显放缓，增长呈现前低后高走势。

　　服装内销增速放缓，全年增长前低后高

　　2012年1~11月份，全国社会消费品零售总额186832.5亿元，同比增长14.2%。（扣除价格因素实际增长12%）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额累计90347亿元，同比增长14.5%。服装类商品零售额累计8611亿元，同比增长18.2%，比2011年同期下降6个百分点。

　　中华全国商业信息中心的数据显示，2012年1~11月，全国重点大型零售企业服装销售额1823.2亿元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04个百分点，也低于金融危机时2008、2009年同期水平。

　　商务部重点监测的3000家零售企业销售额数据显示，2012年11月份重点零售企业零售额同比增长8.5%。其中，服装销售额同比增长约7.2%，比2011年同期下降6.9个百分点。

　　但分季度来看，随着经济企稳筑底，2012年内销市场增速逐季回升，呈现前低后高走势。

　　价格增幅回落，年末销量增幅有所上升

　　2011年以来，国内服装价格相对高企。价格上涨对服装内销金额增长确实有一定拉动作用，但另一方面，对服装销售量增长的抑制程度也较为明显。

　　根据中华全国商业信息中心数据显示，2012年1月，全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额分别同比增长12.31%、15.19%，而销售量仅同比增长2.56%。之后的7个月，服装销售数量同比增长一直较低，除个别月份外，基本处于2%左右。至三季度后，随着价格涨幅明显下降，服装销售量也出现比较明显增长。截至11月，全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额、销售数量分别同比增长4.68%、16.4%和11.2%，销售数量和金额呈现同时增长。

　　价格增幅的回落，一方面是年关将近，节日频繁，各地零售企业打折、满赠、抽奖等促销活动频繁，促使服装零售价格涨幅持续回落；另一方面，自2012年以来，服装出厂价格有所回落，出厂价格指数（PPI）处于回落趋势。

　　品牌服装销售及三四线市场对内销形成支撑

　　注重品牌提升、文化价值和商业模式创新的品牌服装销售，和量大面广的三四线市场，对2012年内销市场的增长形成支撑作用。

　　品牌服装销售方面，除由中华全国商业信息中心统计的、主要进行品牌服装销售的全国亿元以上重点大型零售企业，2012年1~11月服装销售额同比上升外，服装类上市公司数据也显示，2012年3季度，24家主要进行品牌营销的服装类上市公司，营业收入同比上升14.9%。

　　三四线市场方面，根据中国纺织工业联合会流通分会数据显示，2012年1~11月，包括沈阳五爱服装城、上海新七浦服装市场、广州白马服装市场、常熟服装城、重庆圣名商业广场、即墨服装批发市场等在内的主要服装专业市场，成交额达到1346.71亿元，同比增长8.79%。虽然同比增幅低于限额以上和重点大型零售企业，但考虑到体量因素，对内销支撑作用依然明显。

　　但是，内销市场也出现了库存等值得关注的热点问题。

　　总的来看，2011~2012年服装行业部分企业所显现出的不合理库存问题，是市场表现和市场预期存在差距造成的。库存会影响下一个销售周期经销商的订货意愿和销售情况。但借助经济回暖、需求回升，企业积极进行调整，效果显著。国家统计局数据显示，2012年1~11月，规模以上企业主营业务收入、存货及产成品均同比增加。但分季度来看，存货及产成品增长明显逐季放缓，截至11月，存货及产成品同比增幅已低于主营业务收入同比增幅。

　　33家服装类上市公司的数据也显示，2012年三季报，其存货总量494.73亿元，增速基本与销售收入增速保持同步，且前三季度存货同比增速逐季下降（8.04%、6.00%和3.75%），明显低于销售收入增速。同时，其存货总量占同期销售收入64.49%，也低于2011年同期。

　　新兴渠道成内销新动力，网销增长迅速

　　新兴渠道、尤其是服装网络购物市场的发展，成为服装内销的新动力。

　　根据阿里巴巴曾经的推测，2012年中国服装电子商务市场交易规模约为2950亿元，同比增长约44%，大大高于实体零售服装增长。

　　相比于实体品牌，网络品牌在销售费用、渠道成本等方面存在优势。比如在国内运动、休闲装行业，经中国服装协会调研，对于实体品牌的加盟商来说，花费在商铺或商场中的费用，要占服装商品售价的15~30%。而网络品牌在网络平台支出的扣点为5%~10%左右。这使得网络品牌具有更高的性价比，更易为市场接受。

　　出口：量跌价增增速放缓

　　在美、欧、日需求全面萎缩，要素成本增长以及人民币持续升值的压力下，2012年1~11月中国服装出口量跌、价增,出口金额增速放缓。

　　出口全年增长增幅收窄

　　据中国海关统计，2012年1~11月，中国服装出口数量连续11个月下滑，1~2月累计下滑一度达到了11.4%，出口金额同比也出现了负增长。进入3季度后，在国家及时出台促外贸增长的措施以及全行业的共同努力下，出口形势好转，虽然出口数量至11月累计仍为负增长，但降幅收窄，出口金额增幅达到了3.4%。

　　2012年1~11月，我国累计完成服装及衣着附件出口1445.31亿美元，同比上升3.4%，增幅比2011年降低15个百分点，大大低于2005~2011年的平均增幅12.8%。其中服装出口1171.87亿美元，同比增长2.29%，出口数量为262.23亿件，同比下降1.69%，下降幅度比2011年增大了0.8个百分点；出口平均单价4.47美元，同比增长3.9%。其中，针织服装出口680.22亿美元，同比增长8.1%，出口数量为188.68亿件，同比下降0.38%，梭织服装出口491.65亿美元，同比下降4.79%，出口数量为73.55亿件，同比下降4.88%。

　　服装价格对出口数量挤压明显。2012年1~11月中国服装出口的平均单价有所增长，前11个月出口平均单价增幅为3.95%，。服装价格高增长的一、二月份（累计增幅分别为11.07%和9.38%），出口数量下降明显，而随着价格增幅的回落，出口数量有所回升。

　　传统市场份额下降，新兴市场增长迅速

　　1~11月，我国对美国、欧盟、日本、香港四大传统市场的出口金额总计为874.56亿美元，占全国服装总出口的59.13%，份额同比下降3.87%。出口数量为146.30亿件，占全国服装总出口数量的55.79%，同比下降12.91%。

　　（1）出口美国金额、数量双增长

　　2012年1~11月，中国对美国服装及其附件出口金额增长3.01%，服装出口数量增长为5.15%,但是出口单价下降了3.21%。在美国总进口略有下降的情况下（累计数量和金额分别下降了1.75%和1.6%），中国服装在美国进口中的比重持续上升。2012年美国经济稳步恢复，零售市场持续回升，自2010年3月起连续30个月同比增长，月度平均增幅为5.25%。同时，美国服装鞋帽消费指数持续增长，也显示了市场的回暖迹象。

　　（2）对欧盟出口持续大幅下降

　　2012年1~11月我国对欧盟服装出口大幅下降，我国对欧盟服装及其附件出口金额下降14.73%，服装数量下降了12.91%，出口数量向下拉动中国服装总出口3.07个百分点。

　　（3）日本市场数量下降明显

　　据中国海关统计，2012年1~11月，我国服装对日本出口数量下降了5.99%，出口单价提高了7.11%，服装及其附件的出口金额同比增长1.19%。由于订单转移的影响，中国出口日本数量下降明显。

　　（4）对新兴市场出口增长迅速

　　中国对东盟地区服装及其附件出口金额达到了94.41亿美元，同比增长了96.48%，服装出口数量20.95亿件，同比增长了34.37%。对巴西和墨西哥的出口金额分别为13.18、6.64亿美元，增幅分别达到了17.16%和45.61%，出口数量增幅为4.72%和83.47%。

　　出口订单向东南亚转移

　　由于国内劳动力成本刚性增长、棉花等纺织原材料价格过高等因素，而东南亚国家在劳动力、汇率、出口优惠关税等方面的优势日益突出，部分海外采购商把生产订单转移到孟加拉、越南、柬埔寨、印度尼西亚等国家。
　　（1）日本市场订单转移明显

　　中国成本上涨以及日本与东盟、南亚国家的一些区域贸易优惠安排，导致中国服装在日本市场的份额逐年下降。日本海关数据显示，中国在日本市场的份额由2009年的82.87%下降到目前的77.07%，而东盟国家所占份额持续上升，从2009年的7.10%上升到到目前的13.08%。2012年1~11月日本服装总进口同比增长了22.16%，但是中国服装出口同比增幅仅为18.15%,东盟国家的增幅达到了45.81%，欧盟的增幅为23.10%。

　　（2）中、高端产品也存在不同程度的出口萎缩和转移。

　　根据中国海关数据对梭织服装各档出口单价产品进行分析，在出口份额占55%的5美元以下产品出口数量同比下降2.22%，其中男式长睡衣、女式睡衣、婴儿服装及附件、男内裤跌幅明显，出口份额占35%的5~11美元产品出口数量同比下降5.65%，比重也略有减少，其中男便服套装、男衬衫、女式连衣裙、女式上衣、女式裙子出口数量持续下跌，尤其是男便服套装，同比降幅达37.31%；而出口份额占10%的11美元~20美元和20美元以上产品同比分别下降了12.99%和6.22%，男西服套装、女西服套装、女便服套装出口数量持续下跌。

　　在美国市场上，中、高端产品的订单转移趋势也很明显。比如男式西服套装，美国从全球进口同比下降了9.00%，但是从中国进口下降了18.66%，从墨西哥和越南进口分别上升了23.55%和11.36%。美国男上衣总进口减少了4.07%，从中国进口减少了10.80%，而从印度和多米尼加共和国进口增长了31.71%和47.54%，男式长睡衣美国总进口增长了5.10%，但是从中国进口减少了10.99%，从柬埔寨、巴基斯坦、越南进口分别增长了65.31%、93.15%、31.72%。

　　出口订单进一步向大企业集中

　　1~11月全国服装出口额同比增长了3.4%，商务部统计数据显示，优势龙头企业的出口增幅较大，其中出口排名前20家的服装企业的总出口额同比增长了33.6%。

　　根据商务部对东部地区出口集中度的调研显示，2012出口1000万美元以下的小企业数量减少了1.06%，而出口超过1亿美元的企业，数量增长了3.85%，出口额总额同比提高了5.2%，企业数量增长了3.85%。以上数据显示出大型企业在品质管控和供应链管理方面更具竞争优势。