朱北娜：2012棉纺织行业形势分析

　　非常感谢主办方邀请我代表纺织行业做一个发言，我想讲一下中国棉纺织行业的基本现状，主要从生产、贸易、价格、产销存、供需、存在问题和发展的方向方面来做介绍。

　　这几天的会议大家也都认可我们中国的纺织产能居世界第一，占据了全世界的半壁江山。2011年中国的纱产量稳步增长，前面几位专家都根据国家统计局的数据向大家作了介绍，我这里谈一下棉纺织行业协会做的一个调查情况。2012年我们调查的情况是产量小幅下降。2011年的时候，棉纺织协会在全国做了大面积调研，我们纱产量的情况是2050万吨。今年1－4月份，根据我们调查的情况来看，我们统计纱产量下降了3%左右，如果下半年形势不改观，今年的纱产量将不会到2000万吨。

　　第二我想谈一下贸易的情况。2011年中国纺织在国家进出口贸易中做的贡献是7.6%，没有纺织的贡献，全国将是逆差。2011年棉制纺织品的出口金额增速同比下降11个百分点，2012年1－3月份，棉制纺织品累计金额增速同比下降23个百分点，表现为负增长。

　　再说一下数量的情况。2011年棉纱、棉织物、棉制床品、纺织服装数量均同比减少。2011年一季度出口形势较2011年情况进一步恶化，海关数据显示，2011年一季度棉制服装出口同比再下降2个百分点，这是出口市场情况。

　　国际需求持续低迷，我国国际市场份额出现了下滑。2011年下半年以来，印度、越南、巴基斯坦等国凭借廉价的优势，抢占了我国在美国的市场份额。2011年美国进口棉织品数量减少的部分有50%来自中国，而东南亚国家对美国出口数量占到中国减少量的54%，2011年1-3月，中国棉制纺织品市场累计出口金额同比增速较2011年相比全部下滑，除了表中主要市场，土耳其、台湾、澳门都出现了两位数的负增长。今年越南纺织品出口金额在美国、日本市场分别同比增长16%和23%，日本自越南、孟加拉国进口棉制服装增加4个百分点，韩国增加5个百分点。

　　棉纱进口情况，前面几位专家把进口情况都作了介绍，2011年度国内外棉花价格价差大的形势非常严峻，12月价差最大达到每吨4000元，今年3月份平均超过3600元价差，单月进口棉纱数量创下历史最高水平达到12.4万吨。国内外棉价差是导致进口棉纱数量加大的直接原因，其中1-3月份自印度进口数量同比增长50%以上。

　　如果按这样的速度进口，我们在这个表上可以看出，今年1-3月份累计进口的数量同比增幅是32%。2011年度以来，累计进口数量同比增幅约10%，按照这样的速度增长，我们使用的棉花大家认为会不会减少呢？我们认为是会减少的，纱线因为大量进口，纱产量也不会增加。我们希望棉价稳定，不希望棉花价格的下降，因为棉花价格下降，下游不敢接单，市场不活跃，打压经营者和生产者的信心。

　　这是棉织物出口的情况，累计同比负增长持续一年时间，2011年累计棉织物的出口数量同比减少13%，2011年度累计出口数量同比减少2.6%。

　　这是原料市场的价格，我们做了一个棉花和化纤短纤的对比，这里面有几个情况，一个是国内棉价和国际棉花价格的价差，另外还有一个是国内涤纶短纤和黏胶短纤波动下行，由于价格因素纺织企业使用化纤短纤量增加。

　　这个是纱布市场的价格情况，我们从这上面可以看到，纺织企业的利润空间进一步压缩。这是价格下行情况，我们从这里看，下游并不接受我们纱线的价格，所以利润空间下降厉害。

　　从我们调查的基本情况来看，棉纺织企业产销两不旺，大型企业开工情况比较好，中小企业限产停产情况比较多，原料库存基本上平均在一个月以内，纱布库存压力较大，库存的棉花价格我们调查大概是21000吨左右，而当前的价格是19000元。这是原料库存的图，从我们左上角这个图可以看到，进口棉花的库存与上年持平，但我们现在用进口棉的比较多。下面这个图尽管棉花同比大幅度增长，也没有改变原料库存同比减少的状况，说明进口棉使用比例在扩大。右下角这是一个下行线，表明原料库存整体下行的趋势，到2012年3月份，我们同比减少了23%。除进口棉外，其他原料均同比减少，其他原料既有棉花，也有化纤短纤。原料库存减少的原因一个是由于下游需求订单不足，另外是企业对后市持谨慎态度，当然也有资金的情况。右上角是化纤短纤的同比。

　　纱的库存持续同比正增长，布的库存可以看出来也是向上的趋势，这是我们对一个原料及产品库存的对比，原料库存是下降的。

　　纱布库存是上升的，产销主要特点是下游需求不振，纱布市场销售不畅，库存压力较大。采购棉花随用随买，其中进口棉使用和需求量加大。化纤等非棉纤维比重增加。

　　棉花供需情况：近五年，年用棉量一千万吨左右，未来棉花市场不确定性因素较多，由需求和政策决定。刚刚高芳会长和雷.巴特勒已经讲到棉花供需平衡的问题。从现在的情况来看，不管怎么说，为了保持中国纺织国际竞争力，我们不希望放储的价格高于收储的价格。昨天杨会长也说了，后道市场不接受，主要问题是现在国内外棉棉价相差太大，行业竞争力下降，另外一个是需求依然疲软，市场产销不旺，各项成本快速上升，企业资金压力较大。

　　尽管我们存很多问题，但是我们认为中国纺织仍然会发展，昨天美国国际棉花协会也讲到了中国纺织服装市场需求会继续上升，我对此非常赞成。中国仍然有比较优势，其中有一个是中国有比较完整的产业链，这是我们非常大的优势，我们是最大的棉花生产国，我们的纺纱、织布、家纺、印染、服装都有很完整的产业链。

　　第二、中国是一个大市场，有14亿人口，人民生活水平在提高，消费水平也在逐步提高，人均消费的纤维也将逐步提高。

　　第三、最近我们到东南亚地区考察，比较起来中国员工素质非常高，生产效率也很高，所以我们非常看好中国纺织市场的发展。

　　从发展情况来看，我们棉花的需求仍然是很大的，现在的困难是暂时的。我们还要加大非棉纤维，一个是棉花、涤纶短纤、黏胶短纤并用。其次是调整产品结构，提高产品的附加值。第三是依靠内需，保持增长，同时产业转型进一步加快，中低档纺织品会转移到其他国家，加速产业转型与升级。

　　我举一个例子，前一阵子和家纺行业召开了一个对接会，活跃市场，促进消费。从中国家纺市场来看，我们提出保持我们的稳定增长，内需还是我们的主动力。比如现在家用纺织品，除了教育、新生儿的规模、医疗保健、住房、人口增长、经济增长，居民收入增加，养老及养老院建设都会大量使用家纺产品，家纺产品很大程度说都会使用棉制产品，所以我们认为中国纺织一定会健康持续稳定的发展。

　　前面我介绍了中国棉纺织行业的基本情况，在会议结束的时候我介绍一下我们中国纺织就业情况：大概是2200万就业人口，占到中国制造业的7%左右，我们就业人数中80%大概1700万人都是我们农村务工人员，这些都是我们的民生产业，所以我们要保护。

　　最后，我也有这么一个想法，希望大家支持我的观点，我认为棉纺织好了我们棉花加工会好，棉农也会好，希望大家支持我们的发展，谢谢大家！