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近日青岛、广州、上海等地棉纱贸易商纷纷反映,虽港口保税、即期装运的印度、巴基斯坦、越南、印尼等产地棉纱询价、看货、出库较活跃,但2/3月船期印度、巴基斯坦纱外盘整体表现低迷、市场气氛有些冷清。中国、孟加拉国、东南亚、东亚等国织布厂、贸易商关注重点仍是现货,对期货纱下单非常谨慎。从调查来看,1月底前越南纱订单排得较满,可额外供给出口的C21-40S数量不大,且报价高于同支数印度纱0.08-0.10美元/公斤,受到国际市场买家联合抵制。而巴基斯坦因暂停对印度棉进口许可,导致国内棉价持续上涨,纱厂被成本压得喘不上来气,产量、出口能力下滑。中国用纱企业对2017年3月储备棉轮出对棉花、棉纱市场的利好非常期待,认为相对低品质、低价格的棉花将导致国内C40S及以下支数棉纱产能不断恢复,中小棉纺纱厂将迎来红红火火行情,对进口纱无论价格还是销量都是棒喝,因此“买高不买低”很不明智。从调查来看,近日进口纱市场呈现3个趋势:
一、中国各主港印度OE纱、C16-32S、JC21S、JC32S抵港量仍呈现持续增长,特别是21S及以下低支纱的装运、船期申请较活跃,印度纱对中国、埃及、孟加拉国、巴基斯坦出口发力的迹象明显。首先是随印度新货币政策对籽棉收购、加工、销售的影响得到稀释,棉花市场逐渐回复正常,棉价不断向下调整,相对越南、中国、南美等国家原料成本优势继续扩大;其次是印度国内织布厂关机、停机现象愈演愈烈,废止500、1000卢比旧币但新币发放又严重滞后对纺纱、织造、外贸企业影响短期突出,印度国内对棉纱的需求、消费快速下滑,不得不加大出口、加大寄售,近日印度埃罗德地区2000台动力织机关停;再次是由于国内棉价高企、订单又相对萎靡,相对于新疆纱、进口纱,地产纱竞争力连下台阶,因此内地部分纺企减少耗棉量较大的低支环锭纺、OE纱的生产,对进口纱依赖度上升,印度纱乘虚而入。
二、TPP虽黄了,但对越南纱出口影响并不大。11月21日,特朗普直接宣布美国将彻底退出TPP谈判,东南亚各国出口引擎没了。由于长期在纺织等中低端制造业上与中国存在激烈竞争关系,一旦把中国排除在外的TPP协议最终签署,越南、马来西亚等成员国中低端制造产业预期会迎来一次爆发性增长;同时中国国内中低端制造企业向这些国家转移将加快,但虽TPP未能善终,但越南纱对中国出口却不会受到多少影响,从统计来看,越南出口至中国的棉纱70-80%是中国企业在越南投资建的厂,属于回流。
三、巴基斯坦纱对越南纱的超车不可持续,2017年掉队将更明显。从调查来看,12月中国C21S、C32S、C40S、JC21S、JC32S进口纱需求保持平稳,特别是对包漂白、染色级的高品质印度纱、越南纱、乌兹别克斯坦纱较青睐,C32S剑杆、C32S喷气用纱基本抵港即清关、提货,入保税区寥寥,但巴基斯坦出口以C21S及以下支数为主,中国牛仔布厂、中间商对C10-16S赛络纺纱需求不断下滑,整个2016年出货气氛都偏淡;另外巴基斯坦国内棉价“一而再,再而三”走高,低价印度棉又不允许进口,只能转而进口美棉、西非棉、中亚棉等,纺纱成本持续上升,纱线FOB、CNF、CIF报价超过印度纱指日可待,但品质、供货的一致性、配棉水平仍同印度纱厂有一些差距。期货纱下单很谨慎 巴纱超车不可持续