2016年非织造行业展望

[编辑:Cyx]  [发布时间:2015-12-15 10:12:52]  [中国纺织报]

　　近几年，非织造布行业因为在医疗卫生、环保过滤、基础设施建设和新能源等领域的抢眼表现而备受关注。2015年上半年规模以上企业的非织造布产量为200万吨左右，同比增长近10%，为了提升竞争优势，生产商们不断开发创新的产品，注重体现产品的差异化同时提升产品性能。本期专题，我们邀请的资深专家就行业明年的发展趋势和市场走向发表了各自的独到见解。

　　全球视角下的中国用即弃卫生用品行业

　　江曼霞，中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长

　　从全球来看，用即弃卫生用品的市场规模略高于600亿美元，其中婴儿纸尿裤占50%，女性卫生用品占36%，成人失禁用品占14%。对比之下，2014年中国的用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场规模为658.9亿万元，占全球市场份额的16.6%。其中婴儿纸尿裤267.0亿元，女性卫生用品348.5亿元，成人失禁用品43.4亿元，分别占全球对应市场的13.4%、24.3%和7.8%。在用即弃卫生用品的产品结构方面，女性卫生用品占比最大，达52.5%，其次是婴儿纸尿裤，占39.9%，成人失禁用品占比最小，为6.5%。这与全球市场，特别是发达国家的成熟市场中婴儿纸尿裤占比最高的情况有所不同。

　　在各类产品的市场渗透率方面，目前全球市场的情况是：婴儿纸尿裤为30%，女性卫生用品为60%，成人失禁用品市场为14%。发达国家(北美、西欧和日本)前两类产品的市场渗透率均在90%以上，由于人口老龄化，现在增长最快的是成人失禁用品市场。2014年中国各类产品的市场渗透率情况是：婴儿纸尿裤为53.6%(根据中国消费者的实际使用情况，中国造纸协会生活用纸专业委员会-CNHPIA确定的计算依据是0-2岁婴儿平均每天使用3片，如果按婴儿平均每天使用5~6片计，则市场渗透率在30%左右)，女性卫生用品为91.5%，成人失禁用品为5.6%。可见中国的婴儿纸尿裤和成人失禁用品还有很大的发展空间。

　　婴儿纸尿裤：如何应对进口产品的冲击

　　经过自2008年以来的高速发展，我国婴儿纸尿裤产品的技术指标和使用性能已经与国际大品牌接近。与以往不同的是，市场竞争已经从价格竞争向高品质、高性价比和差异化产品方向转变。阶段性的产能过剩和进口产品的冲击是目前最突出的问题。

　　今年以来，婴儿纸尿裤的进口在2014年的基础上继续大幅增长。虽然出口仍大于进口，但与前些年相比，差距已经大大缩小。特别是在金额方面。纸尿裤类产品在进口卫生用品中占比达到95%。保守估计2015年进口纸尿裤金额将达11亿美元以上，预计占国内消费市场份额的20%~25%。原产地日本的婴儿纸尿裤产品进口量激增，主要是花王、大王、尤妮佳等公司的产品。宝洁也有从日本进口防过敏的产品，今年又有更多来自欧洲(法国、意大利、希腊、德国、瑞典、波兰)日本、韩国、新加坡、美国、澳大利亚等地的品牌进入中国市场。

　　从积极的观点来看，阶段性产能过剩和进口产品的冲击将加速国内婴儿纸尿裤行业的转型升级，倒逼企业从低成本竞争转向价值和差异化竞争。企业需要进一步加强与供应商的合作创新，更精准地定位市场和产品线，以工匠精神做出让消费者尖叫的产品，同时以攻为守，积极开拓国际市场。目前一批本土企业已经从容应对付诸行动。

　　进口纸尿裤的消费主要集中在一二线城市的高收入家庭，预计今后几年虽然进口纸尿裤还将呈上升趋势，但由于消费市场容量的增长和产品质量的提升，国内产品的市场份额仍将保持甚至增加，出口贸易也将保持增长。

　　成人失禁用品：引导消费加快井喷期的到来

　　2014年末，我国60岁及以上人口达到21,242万人，占总人口的15.5%，65岁及以上人口为13,755万人，中国的老龄化正在加剧。近几年我国失禁用品市场都在低基数的水平上达到两位数的增长，但绝对量仍然很少，市场渗透率仅为5.6%，生产的产品有相当一部分是给跨国公司贴牌生产销往国外的。究其原因，主要是我国的人均可支配收入还远比不上美国、日本等发达国家，产品没有纳入医保和相关的政府补贴范围(发达国家有政府补贴，新兴市场国家巴西最近也出台了补贴政策)，失禁老年人及其家庭的观念还有待改变等。

　　当年国内的卫生巾和婴儿纸尿裤市场都是由跨国公司引导推动的。处于导入期的成人失禁用品市场目前涉足的国际品牌只有金佰利的得伴、尤妮佳的乐而宜和SCA的添宁，而且大部分是由本土企业代工的产品。量也很少，失禁用品市场是国内企业有机会树立品牌优势的领域。集中在杭州附近的可靠、舒泰、珍琦、豪悦以及福建恒安、广东健朗、必得福、北京倍舒特等已经在这个领域深耕多年。寄希望于这些企业共同给力，顺势而为，激发消费者的潜在需求。相信随着未来进入老年阶段人群消费能力的提高和观念的转变以及社会养老机构的增加，今后5至10年内将迎来成人失禁用品的井喷期。

　　不断发展的跨界技术应用

　　霍毅松，AVITINITY亚洲开发总监

　　无纺布行业从上世纪80年代开始，经过30多年的发展历程，似乎到了要变化、要转型的时候了。

　　当今世界变化的速度越来越快，从产品生产者的角度来说，变化速度的提升对于产品开发有何影响呢?产品开发通常是从用户需求出发，历经开发、测试，最终走向商业化。而苹果却走了另一条路，它宣称，是把消费者尚未认知的群体化需求发掘出来。

　　为提升产品开发速度以适应越来越快的变化，技术应被视为最重要的驱动力，处于核心位置。如何使技术随着经济的发展不断提升、不断加速?如何建立创新的机制，让技术的更新换代跟上时代的发展?

　　从阻隔角度看需求变化

　　谈到需求本身，以阻隔为例，我们需要阻隔的环境中的不利因素同样在不断变化。如人类的活动会影响环境条件，钢铁厂等工业设施的出现对自然环境造成的影响，如热辐射、雾霾、新的化学品，必须加以阻隔。

　　在对阻隔功能需求的提升方面，也扩展到人类活动所触及的新领域。如医疗方面，涉及对细菌、霉菌的阻隔;在农业方面，涉及对农作物病虫害的阻隔;通讯方面，为保障电池的性能，我们需要阻隔空气中的水汽、氧气。太阳能设备必须在高辐照下使用20年并保持发电效果;汽车复合材料必须在恶劣的气候条件下保持其功能，如果我们抓住“阻隔”这一关键点，就能更好地认知人类不断变化的需求。

　　常见的阻隔材料，比如兽皮、传统衣物以及现代的高分子材料、金属材料和复合材料等，其作用都是依靠自身的紧密结构，阻隔外部不利因素。但有些物质极小、超出阻隔材料的功能极限，难以阻隔。例如，纺织品、针织品中的网隙，也因此会影响到预期的阻隔功效。

　　那么，如何提高整体阻隔功能呢?这就要求把织物做得更细，细到高分子链的水平，紧密排列形成膜结构，于是就自然引出了薄膜的概念。然而，受到工艺、材料纯度的影响，成膜时仍会存在或多或少的缺陷。随着膜越来越薄，这种缺陷就会反映出来，并呈指数级地增加。分子链本身对水、化学物质可能存在敏感性，对气体的阻隔也存在天生的缺陷，需要经过复合加工以才能满足阻隔标准。

　　阻隔技术的跨行业应用

　　阻隔技术的突破，在不同行业中是相互关联、相互促进的。有这样一个例子，有一个轮胎生产商，发现了一种耐候性和弹性都非常好的橡胶，然而其气体阻隔性能较差。为克服这一缺陷，从高分子材料配方角度进行了大量努力，成效不彰。后来，偶然发现在食品包装领域多年前已经开始采用纳米材料，能有效阻隔氮气和氧气。于是借助同样方法，很快取得了成功。

　　关于有关技术的跨行业应用，这里还有一个很好的例子。手机等电子设备采用的锂电池，受铝壳成型的限制，以前显得十分粗笨。后来借鉴了食品、药品包装的铝塑软包装材料，成功地使电池变薄、变轻。

　　由此可见，借鉴其它行业的相关成功经验，有助于解决本行业应用中存在的难题。而这类成功借鉴，也会反馈到其它行业，从而促进技术的整体提升。

　　构建共享平台，推升技术的整体进步

　　各个行业技术平台的建立构成发展的基础，而如果衔接、整合不同行业的技术平台，则是实现技术整体进步的关键所在。

　　无纺布是在传统纺织品的基础上衍生出来的，有关无纺布阻隔功能的进一步提升，值得关注的方向包括：纤维的纳米化;新材料的选择;材料纤维的表面修饰，比如如何在材料表面添加化学物质，以改变其功能;纤维间的化学结合，目前包括热风、热轧，是否还有其它新的结合技术出现?

　　如何在卫生、医疗、工业、环保等不同行业间有效传递和分享技术进步成果，对于有效提升无纺布行业的技术水平、实现跨越式发展是至关重要的。

　　(本文根据作者在“第22届中国纺粘和熔喷法非织造布行业年会”的演讲整理而成)

　　让卫生用品更“新”、更安心

　　霍夫鲍尔博士，伊士曼化工公司胶粘剂业务全球市场负责人

　　近两年来，在中国兴起的海淘风潮的推动下，日本用即弃卫生用品产量在亚洲所占比例从2013年的13%猛增至2014年的21%，这一风潮并不仅仅是由于消费者对国内产品的信任不足而引起的，更主要的是，现在的消费者相比以前而言越来越关心产品的性能、质量和安全。

　　例如在婴儿纸尿裤领域，妈妈们选购产品时关注的往往是产品的低气味、柔软度，还有是否能保持长时间的干爽从而让宝宝一夜安睡。而在女性卫生用品市场，由于目标受众是比较挑剔的女性消费者，同时这个市场的品牌忠诚度又很高，所以生产商们往往会围绕“无微不致的关怀”来进行宣传，同时也注重迎合细分市场的需求和偏好特点。成人失禁用品在中国的基数和市场渗透率还很低，而生活水平的提高也让中老年消费者愿意在改进生活质量方面付出更多，特别是在一线、二线城市，因此成人失禁用品是增长速度最快的市场，未来的发展潜力十分值得期待。

　　消费者的需求推动着供应链上的所有环节都致力于产品的更新换代，那么作为原材料供应商，伊士曼应该研发怎样的产品来带给消费者更美好的体验和更强的安全感呢?为此，我们把目光转向了用于热熔胶的新一代聚烯烃聚合物，并于今年先后在美国、中国和欧洲推出了首款针对卫材市场的创新聚合物产品—EastmanAerafinTM。

　　事实上，聚烯烃在非卫材领域胶粘剂中的应用已经比较多了，但是在中国卫材市场，SBC型热熔胶的使用仍然占据了主流，聚烯烃聚合物类型的热熔胶并未普及开来。这一方面是因为人们对其的认识还不足，另一方面是因为聚烯烃在卫材中的应用尚处于起步阶段，而对于产品质量和稳定性要求特别严格的卫材市场是不会轻易更换材料的。正是这样的行业特点决定了引入聚烯烃聚合物这一新兴事物还需要一个较长的过程。这也需要我们原材料供应商做好充分准备，耐心和热熔胶配方设计厂商合作来开拓这一领域。

　　虽然现在中国的女性卫生用品市场已经相当成熟，但是考虑到二孩政策对于婴儿纸尿裤市场的刺激，以及中国老龄化进程的加快，伊士曼对于中国卫材市场未来的发展潜力仍然充满信心，尤其是高端市场仍然会有很大的空间。我们推出的AerafinTM也正是瞄准了这一高端市场。

　　在卫材市场已经耕耘了三十年的伊士曼化工公司非常熟悉这个市场的需求和变化特点，不过之前我们主要提供的是增粘树脂产品，而现在基于对市场的了解和趋势的判断，我们针对卫材市场推出了首款聚合物产品，目的是为热熔胶配方设计厂商提供一整套解决方案，以满足客户更高层次的需求，从而能更好地服务这个市场和消费者。

　　作为一种为卫材热熔胶开发的创新聚合物，AerafinTM能使热熔胶与各种烃类增粘剂良好兼容，并能维持一个较宽的加工温度窗口，最低能在130°C的温度下施胶;并且它对喷嘴的兼容性也很好，在不同的喷嘴上都能实现130℃-160℃的加工温度窗口。同时，它的热稳定性非常出色，在一个持续时间相对比较长的高温状态中，黏度变化很小，不会影响施胶过程。这些都能帮助卫生用品生产商提高生产效率。

　　低气味也是AerafinTM的一大特点。由于中国妈妈们很关注纸尿裤的气味，并往往以此作为产品是否安全的标准之一，所以我们进行了相关的盲测实验，结果显示，含有我们聚烯烃产品的热熔胶不但远远优于SBC型热熔胶，而且气味也比市场上的其他聚烯烃产品要低。

　　AerafinTM的问世是我们致力于创新的努力成果。我们的配方设计客户和产品品牌商们热切期盼提高用于热熔胶的烯聚烃聚合物性能。而我们的技术团队成功达到了这一期望值。AerafinTM的出色剥离强度能够满足品牌商们的需求，同时其较低的增粘剂添加量也让配方操作更灵活。

　　AerafinTM聚合物的上述优势将在配方设计厂商更换产品配方时带来事半功倍的效果，同时也让品牌商们无需担心在喷嘴兼容性、生产速度、低温施胶性以及在宽泛的加工温度范围内获得优质喷涂图案等方面出现问题。

　　展望未来，聚烯烃聚合物将在以下几个研究方向继续发展：努力覆盖到所有的基材，并形成良好的兼容;进一步降低施胶温度;更重要的是，目前聚烯烃热熔胶主要用于结构胶，现阶段的产品尚且不能满足其他种类例如橡筋胶的性能要求，未来还需努力拓展到卫材领域其它应用类型的热熔胶。

　　用技术创新突破发展瓶颈

　　司徒元舜，广东省佛山市南海必得福无纺布有限公司高级工程师，纺粘分会高级顾问

　　自80年代中期从当时的东德莱芬公司引进的第一条防粘法生产线以来，经过近30年的发展，中国设备制造业不断崛起，已从单纯设备进口国成为设备出口大国，非织造行业有大量纺粘法、熔喷法及纺熔设备供应国际市场。中国纺丝成网非织造布产量居于全球领先地位。多纺丝系统生产线一直是高技术含量的标志，我国已拥有SS、SSS及SSSS等各种形式的纺粘生产线，并具有设计制造各种纺粘生产线全流程设备的能力。根据协会统计，2014年，中国大概有43家企业已经能制造全流程无纺布生产设备，现在每年大概能制造130多条全流程无纺布生产线。到2014年年底，我国共有熔体纺丝成网非织造布生产企业518家，各种类型生产线不少于1321条。从生产线的数量、生产能力和实际产量来衡量，中国已经挤进全球非织造布大国前列。

　　纺熔复合型生产线是纺粘法与熔喷法技术的有机结合，是熔体法纺丝成网非织造布技术的最高形式结合，从2010年以后，纺熔生产线以平均每年10条的速度快速增长，预计到今年年底投入运行的生产线接近80条。

　　发展瓶颈

　　无论是从装备数量、非织造布产品产能还是从设备制造能力来衡量，我国已成为熔体纺丝成网非织造布大国。然而，无论是从纺丝生产能力、速度、效率、设备可靠性，还是从产品物理力学性能等核心指标来衡量，与世界先进水平还是有明显差距的。

　　国内设备与国外主流设备研发时间上有15年左右的差距。莱芬1995年莱芬开发出Ⅲ型，2000年左右开发出Ⅳ型，而国内没有一条国产线能达到Ⅳ型的水平。

　　在生产能力方面，熔喷设备差异不大，纺粘设备则差异很大，SMS设备差异则更大。例如绝大多数的国产SMS设备的运行速度还不能达到300米/分，而引进设备均能达到400米/分;纤维细度极少能达到1.2旦，而莱芬则达到0.7旦。引进SMS生产线产能基本上是1万吨，3.2门幅。而国产生产线43%门幅介于1.6米至2.4米，平均单一生产线产能则差距明显。

　　我们先后引进了10多个国际品牌，迅速建立起了熔体纺丝成网非织造布产业，但未把握住系统性借鉴和消化国外技术的机会，错失了追赶目标和升级捷径。目前，模仿的模式已无以为继，进入了发展的瓶颈。由于缺乏自主创新能力，出现了很多同质化的同源机型，虽然设备拥有量大幅上升，但没有自己的品牌。这是我们目前整个产业发展面临的很现实的问题。

　　发展方向

　　第一，开发新型纺丝系统是我们行业的当务之急，包括纺丝箱体设计与牵伸速度。国产设备的速度大多低于2000米，而国外则达3000米，亟待实现突破。

　　第二，开发新型的纤维成网系统，包括成网机部分、成网气流控制部分，这是提高产品均匀度，使生产线实现高速稳定运行的重要保证。

　　第三，开发高性能热轧机。国内热轧机基础阶段的开发力度是很大的，现在问题是怎么提高。随着对产品质量要求的提高，热轧机是非常关键的一环。多数生产商无论生产什么产品，都是一支花棍，无论从理论上还是实践上，都是行不通的。

　　第四，提高卷绕机的自动换卷和张力控制系统。卷绕机的生产厂家很多，但缺乏专业化生产商。比如卫生材料，如果张力控制系统不好，在分切时，就会造成布断面不整齐，速度上不去，如果当时未完成分切，过几天根本就无法分切，废品率非常高。

　　第五，在保证产品质量的前提下某，提高运行速度，降低单位成本。

　　第六，推广高效节能设备。目前国内广泛配置的开放型远红外干燥设备，其效率远远低于圆网干燥设备。

　　第七，增加研发投入，重视差异化，摒弃低格战。有眼光的企业家并非青睐廉价设备，而是追求真正优质的设备，设备制造商对此应有充分认识。

　　现阶段，很多国内设备制造商正在脚踏实地地推进这些先进设备的研发，3个M的熔喷系统已经在北京开发出来了。纺丝系统也获得了重大改进，速度达到500米/分，预计2016年更先进的新机型会在我国出现。

　　熔纺行业要推进多要素系统创新

　　尤祥银，江苏丽洋新材料股份有限公司董事长

　　熔纺行业经历20多年发展后，接下来怎样才能取得进一步发展?现在大家经常提到创新，那么，到底要进行什么样的创新呢?我认为是要推进多要素系统创新。

　　之所以强调多要素，是由于熔纺行业发展到今天，产品应用已越来越多元化，如果只单一强调速度或某种单一功能，可能会遇到很多问题。未来，预计产品与技术会在以下五个方面得到更广泛的发展：

　　首先是技术多元化，现在所采用的熔纺技术并不纯粹是单一的化纤，或其它一些单一的热复合方法，而是融合了更多其它材料或加工技术。第二是工艺的融合化。除了纺粘，还会采用热轧、水刺、针刺或其它一些粘合方法。第三是产品的多功能化，应用领域会越来越广，不局限于某一功能，新的应用市场会不断出现。第四是应用的替代化。也即把我们生产的材料更多地替代传统材料，使市场变得越来越广阔。第五是产品差异化。

　　多要素整合也是熔纺材料创新的核心理念。纺熔是最简单、最快捷的一种材料加工方法，其特点就是“从熔体到材料”。这六个字可以概括所有的技术，我们的设备无论怎样复杂，无论应用的是何种技术，都能归结为这六个字，它涵盖了高分子技术、热电系统、热交换系统、流体力学系统，乃至于航空航天领域的概念理论。但是，我们是不是真正领会了这六个字的价值所在呢?并非所有企业都会关心这一点。不仅应让设备制造商，还应让更多的设备使用者深入领会这一理念。客户如果在实际使用中能体会出其中的精髓，就能使其产品得到提升并实现创新。

　　从技术层面讲，目前已经达到了一个相对成熟的阶段，无论是国产设备还是进口设备，在技术层面的突破都是有限的。现在，技术交流和传播的途径很多，民用领域技术的传递十分迅捷。因而创新一定要建立在对未来的正确预判基础之上。例如在市场需求疲软时，单一通过追求产能来实现盈利的模式就不适宜。所以，我们不能被纯粹的高速、高产能所迷惑，选择最适合自身特点的技术才是关键。

　　另一个不容忽视的事实是未来市场参与者会越来越多。目前，我国正在进行深层次改革，鼓励创业，从制度层面消除阻碍创业的因素。这势必对行业原有经营者构成挑战，我们对此应有清醒的认识。

　　熔纺行业经过多年发展，客户群已基本稳定，如果没有创新体系，就无法开发出更多新的应用。一个企业若想实现长期而稳定的盈利，则必须依靠创新体系，借助研发团队和科研院所来对相关技术从最基础的研究开始，扎扎实实做好工作。

　　如上所述，企业的长期发展不能依赖于单一的产品或技术。因为不仅产品是有一定的生命周期的，市场的发展也是有一定周期的，不可能永远保持高增速。所以，我们要充分挖掘和利用各种信息，整合各种可用资源，深入了解相关行业，研究替代应用的可能性，占据新的细分市场。2016年非织造行业展望