国际市场聚酯瓶片需求情况分析

根据市场调查显示，到2010年聚酯的应用增长仍然潜力雄厚，以年平均增长率来看，纺织纤维用仍保持10%，而聚酯瓶用方面，可高达19%。另以消费量分配结构观之，2000年纤维用占聚酯聚合消费量总量的66﹪、聚酯瓶用25﹪、薄膜用5﹪，其它占4﹪；预估2005年时则分别为61﹪、30﹪、4﹪、5﹪；2010年时则增减为60﹪、34﹪、3﹪、4﹪。由此可见不同应用领域在聚酯产品中的消长趋势。 在过去的10年中，全球聚酯瓶片产能和消费量的年均增长率达到了20％以上。据有关部门的数据显示，2001年全球聚酯瓶片产能已接近1000万吨/年，其中食品饮料包装用的聚酯瓶片消费量最大，约占整个聚酯瓶片消费量的80％，约为800万吨/年，其余20%的消费量则主要用于医药及日化用品等非食品包装材料。在食品饮料包装用的聚酯瓶片中，软饮料用的聚酯瓶片消费量最大，约占其整个消费量的60％。 近年来，随着社会经济的发展和人们生活水平的不断提高，聚酯瓶已逐渐成为人们首选的包装材料，在食品、饮料、药品、日用化妆品等领域中得到了越来越广泛的应用。这不仅给上游从事于聚酯瓶片生产的厂家带来了巨大的商机，而且也进一步地推动了全球聚酯业的稳步发展。 一、欧洲聚酯瓶片需求情况 　　欧洲聚酯瓶片市场需求的年平均增长速度预计为7~9%，主要驱动力量来自需求增长速度超过10％的中、东欧地区，西欧地区的增长速度为5~7%/年。用于啤酒瓶的聚酯似乎是个“沉睡的巨人“，在大部分欧洲国家都还没有明显增长。 二、美国聚酯瓶片需求情况 　　由于具有透明、强度高、用途广和可回收等特点，之所以说聚酯瓶片成为消费者喜爱的包装材料，享受着巨大的成功。很少有大宗聚合物品种能有聚酯瓶片这么高的需求增长速度，即便在发达国家，聚酯瓶片需求的增长速度仍接近两位数。 　　美国聚酯瓶片的市场需求大约是310万吨/年，是世界消费总量的三分之一。2003年，北美地区聚酯瓶片需求增长率为8%，而在90年代，增长速度曾经达到两位数。而到了2004年后增长速度可能会放慢大概1~2%，因为就销售渠道而言，美国饮料市场已经达到饱和点。 　　据悉，2003年夏天纽约等美国软饮料消费的主要市场气温不高导致聚酯瓶片消费量增长速度放缓，2004年的需求增长会有所改善，增长率将达到8.5%。增长是来自2004年夏退出的一些软饮料新品，例如可口可乐退出低碳酸型可乐，尽管这些新产品可能会吞噬其它软饮料的市场。尽管北美地区碳酸饮料市场较为成熟，但是果汁等热罐装饮料的需求仍有增长空间。 值得一提的是，一旦啤酒瓶等应用领域出现突破，未来几年聚酯瓶片需求仍有潜力恢复两位数的增长率。因为啤酒瓶市场非常大，如果聚酯瓶片取得1％的份额就意味着美国地区的聚酯瓶片装置平均开工率可以提高1％。目前，聚酯瓶片未能大规模进入啤酒瓶市场的主要原因是技术问题，聚酯瓶本身不能提供较好的气密性，因此聚酯啤酒瓶瓶体需要尼龙夹层、等离子涂层或是采用PEN（聚对萘二甲酸乙二醇酯），这些都将增加瓶子的生产成本。因此，除非聚酯生产商生产出单层氧气隔绝性能比较好的材料，否则聚酯啤酒瓶的生产成本不会有明显下降。 再者，美国地区的部分聚酯行业还把目光瞄准铝质软饮料罐市场，这个市场每年产量高达600亿只，对于美国聚酯行业来说，替代12盎司铝罐是最大的商机。因为12盎司的聚酯罐与铝罐相比有更多的优点，但是由于铝罐已经深入人心，塑料罐很难进入这一市场。如果聚酯瓶在30年前就有目前的配方，那么铝罐根本不可能在软饮料包装市场存在。软饮料生产商的罐装设施围绕铝罐建设，他们没有太多的甜头用聚酯罐来替换。然而，目前12盎司的聚酯瓶已经取得部分突破。尽管软饮料生产商花费了大量资金建设铝罐罐装设备，但是对于新增的产能却倾向于使用12盎司的聚酯瓶。尽管困难重重，但是聚酯瓶片每年都会抢占一部分铝罐的市场。 　　另外，北美以外地区聚酯瓶片传统应用领域仍在增长，特别是较高的原料成本增加了美国和亚洲国家之间的贸易往来。从历史上来看，亚洲聚酯生产商具有原料成本上的优势，这使得他们有机会出口聚酯瓶片。但是，目前他们的原料采购价格与北美地区的聚酯生产商差距不大。 　　尽管美国聚酯瓶片市场的景气在上升，他们的情况并不太乐观。对于聚酯行业而言，好消息是需求增长速度不错，坏消息就是这个行业的紧张太过激烈。过去几年，利润不是没有就是非常微薄。快速增长的原料价格夺走了该行业的利润，规划中的产能扩建也造成了这一问题。 三、亚洲地区聚酯瓶片需求情况 　　在召开的世界石化会议上，美国CMAI咨询公司的Chase Willett指出，2004年亚洲聚酯瓶片产能占全球1320万吨总产能的42％，另一方面，与全球1060万吨聚酯瓶片需求量相比，亚洲市场的需求仅有265万吨。亚洲同时还占全球过剩量的15％。从另一个角度来看，亚洲目前过剩的产能占全球需求量的28％。在满足了区域内的需求后，亚洲过剩的供应量可以供应全球需求量的0.25%以上，使得全球聚酯装置的平均开工率仅有75%-80%之间，远远低于健康水平。 　　亚洲地区、特别是中国聚酯瓶片产能的增长不是最近的事情，由美国 DeWitt公司主办的世界石化行业回顾会议上，Edgar Acosta估计2000~2005年间，中国新增聚酯瓶片产能200万吨，而中国国内市场的规模大约是80万吨，过剩产能达到140万吨/年，2004年的出口量大约是40万吨，尽管中国有更大的出口能力。导致聚酯产能过剩的主要原因是国产技术降低了投资成本，而施工过程及项目投产后增加的就业机会使得许多中国地方政府支持投资聚酯装置。对于聚酯生产商而言，最后的一线希望就是瓶片需求持续快速的增长。 　　过去五年，聚酯瓶片需求的增长快于全球GDP的增长。CMAI预测，未来五年，全球聚酯瓶片市场需求增长速度将高于同期GDP增长速度的2.5倍，这意味着2004~2009年间聚酯瓶片需求增长速度为8.1%左右。尽管这一增长速度低于1999-2004年超过10.5%/年的增长速度，但是2004年全球聚酯瓶片需求基数已经达到1060万吨，比1999年高66％。 在不同地区中，亚洲地区增长速度最快，但是在全球市场中的份额仍位居欧美地区之后。估计亚洲在2009年前，每年新增聚酯瓶片需求37.5万吨，增长速度大约是11％。除了经济增长之外，亚洲聚酯瓶片需求的扩大还得益于过剩的产能使亚洲的瓶片价格成为全球最低的地区。较低的人均消费量也显示出该地区不可忽视的增长潜力。目前亚洲人均聚酯瓶片消费量不足1千克，假使中国和印度的人均消费量提高到3千克，全球每年的消费量就将增加800万吨。 四、北美和南美地区聚酯瓶片需求情况 北美和南美在2009年以前仍将保持全球最大聚酯瓶片市场的地位。未来五年，这两个地区每年新增聚酯瓶片需求量大约是26万吨。增长速度仅有6％，低于以前的水平，主要原因是未来几年美国碳酸饮料市场将保持平稳或略有下降。 五、其他地区聚酯瓶片需求情况 CMAI预期欧洲、中东和非洲的年平均增长速度为8%，每年新增需求37.6万吨。欧洲真正的明星是中欧和前苏联地区，该地区聚酯瓶片需求的增长目前及将来主要来自啤酒包装。由于陈旧的玻璃包装生产设施不能满足需求的增长，聚酯瓶片成为不可或缺的包装材料。