丹麦的纺织服装基本情况及特点

一、丹麦纺织品服装贸易的整体情况 　　丹麦虽然是北欧的一个小国家，但它却是北欧纺织品和服装的贸易大国。根据丹麦纺织服装联合会的统计数字，2003年，丹麦纺织品服装的总营业额为38.74亿欧元，出口额为29.77亿欧元，进口额为33.08亿欧元，贸易逆差为3.3亿欧元。丹麦纺织品服装出口额占总营业额的比例为77%，是丹麦的第四大出口产品。丹麦纺织服装的进口数量约是本国消费总量的3倍。2003年丹麦纺织服装的从业人员为17,247人，比上年减少了2.5%，其中纺织品的从业人员为7,744人，比上年下降了5.7%；服装的从业人员为9,503人，比上年略微增加了0.2%。丹麦进口的主要纺织品是：亚麻床单、厨房用亚麻布、羊毛毯、装饰布等；丹麦进口的服装主要是T恤衫、棉内衣、针织衫、女士运动衫、合成纤维裤、女士化纤开衫、套衫、男式棉衬衫等。 　　中国是丹麦的第一大纺织品服装进口国，2003年丹麦从我国进口纺织服装4.94亿欧元，占丹麦整个纺织服装产品进口额的15%，比上年增长12.9%。其次是德国、土耳其、意大利、瑞典和印度，分别占丹麦纺织品服装进口总额的12.7%、8.9%、7.2%、5.7%和4.1%。丹麦纺织品服装的主要出口市场是德国， 2003年的出口额为6.14亿欧元，占丹麦整个出口额的20.6%。其次是瑞典、挪威、荷兰、芬兰和英国，分别占丹麦出口份额的15.6%、10.6%、7.2%、5.7%和5.3%。丹麦纺织服装前三大市场的出口额占总出口额的46.8%，可见丹麦纺织服装市场集中度较高。 　　根据我国海关统计，2003年我向丹麦出口纺织服装产品3.18亿美元，占中国向丹麦出口商品总额14.94亿美元的21.2%。其中纺织品3,658万美元，服装及衣着附件为2.82亿美元，分别占纺织服装出口总额的11.51%和88.49%。我国向丹麦出口的纺织品包括：亚麻床单、合成纤维毛毯、亚麻餐巾、毛巾等；我国向丹麦出口的主要服装为：男士棉衬衫、女士/男士羊毛开衫、套衫、男士棉制裤子、化纤裙子等。 　　近年来丹麦从波兰等东欧国家进口的纺织品服装的数量下降幅度较大，在1998年之前，波兰是丹麦除中国外最大的纺织服装进口国，市场份额一直保持在10%左右，而到2003年波兰的市场份额只有4%，当年下降幅度高达31.3%。取而代之的是土耳其、印度等劳动力成本更加有优势的亚洲国家，增长幅度都在20%左右。丹麦纺织品市场的主要产品来自德国、意大利、英国、荷兰和瑞典等欧洲国家或是经由这些国家的转口产品。 　　二、丹麦纺织服装业特点 　　1、纺织品和服装生产大量外移，本土纺织服装企业以设计和营销为主。 　　上世纪90年代开始，在跨国生产浪潮的带动下，丹麦服装生产格局发生了很大的变化，丹麦纺织服装加工部分，如剪裁、缝制、整熨和包装等环节大量地转移到国外，而原先传统的纺织服装生产企业大多转型为以品牌设计、市场营销为主的新型服装公司。波兰、拉脱维亚、葡萄牙等东欧和南欧国家是丹麦最早的纺织服装加工地，近年来又逐渐转移到中国、泰国和土耳其等劳动力成本更低的国家。根据统计，中国沿海地区纺织工人平均小时工资为0.69美元，而丹麦同等工人的工资水平至少是中国的30倍。目前在丹麦从事纺织服装加工的人员不足1,000人，丹麦已经没有真正意义上的服装生产企业，因此丹麦业界对纺织品一体化的态度是非常积极的，丹麦本土的纺织加工业已经没有什么可以保护的了。 　　目前丹麦纺织服装海外生产的主要方式有：（1） CMT方式-复杂的带料加工：加工制作环节全部移到了国外低成本的国家，包括面料的印染后整理和质检等的环节在内。但仍由丹麦企业负责向服装生产方提供面料，这主要是为保证面料的质量和及时供货。（2）SOD方式-带样加工：丹麦方面提供全套的设计和产品规格要求，生产方负责从购买纺织原料到最终产品检验的全套生产过程。大型贸易公司、设计公司、批发商、连锁店十分青睐这种方式，是目前最广泛使用、产值最高的方式。 　　另外，近年来基于对环境和成本的考虑，丹麦企业将原先具有技术工艺优势的针织面料印染后整理等加工业也纷纷外移，只有部分不造成污染的转移印花等工序还在丹麦本土进行。因此，由丹麦生产面料，在国外进行缝制和包装的OPT方式-简单带料加工方式已很少被丹麦企业所采用了。 　　2、符合流行趋势的品牌连锁经营服装公司迅速发展，产品制造和销售市场相互融合。 　　丹麦设计的服装不同于意大利、法国等国高级时装风格，多以休闲装为主，更加注重服装的时装价值和流行喜好，而非质地。随着近年来世界经济的全球化发展，纺织服装行业生产、采购和销售越来越没有国界，丹麦凭借其独特的设计风格和科学的管理营销手段，许多跨国经营的符合流行趋势的品牌连锁经营服装公司迅速发展。目前丹麦营业额最大的服装企业Bestseller就是其中的佼佼者。 　　Bestseller是于1975年成立的家族企业，自成立以来，公司成长迅速，目前在全世界拥有12，000多名员工，分别从事品牌的研发及市场的推广销售工作，在全球27个国家拥有1,600多直营店，业务还在不断增长。迄今为止，Bestseller已经拥有VERO MODA, ONLY, OBJECT, VILA, PH Industries, Phink Industries, Name It/Newborn, Selected, JACK&JONES, Tdk 和Pieces共11个品牌。早在1975年公司创业之初，Bestseller就确立了自己服装质优价廉的特性，并且将这一特性保留至今。Bestseller 的主要销售模式为直营和代理两种方式。直营店由Bestseller直接管理或由合作的百货公司经营管理。由于大部分直营店并非由Bestseller直接拥有，因此与百货公司之间的紧密合作至关重要。除直营店外，Bestseller产品还通过7000家代理商店销往世界各地。Bestseller从1996年进入中国，在中国主要经营ONLY、Jack & Jones 和Vero Moda三个品牌，目前已拥有近400家直营店和300多家代理店。符合流行趋势的上述丹麦服装品牌产品在我国内的销售额呈快速增长趋势。由于Bestseller采取全球统一定价管理，因此服装的生产加工地同时又成为了其产品的重要消费市场。服装在生产、贴牌后不仅出口到其他国家，还直接在加工国市场上销售，大大节约了运输和管理成本，利润率要远高于同等产品在欧洲市场的销售。Bestseller的成功经验，尤其在新兴的亚洲市场快速增长，影响了一大批丹麦的服装企业的市场定位和经营策略。目前IC COMPANY、BRANDTEX等公司正积极开拓欧洲以外的市场，寻找新的利润增长点。 　　3、大型采购商的全球采购简化了纺织服装的流通环节。 　　近年来，大型采购商和供应链管理服务公司出现，使纺织服装流通过程中的中间成本大大降低，面向大众的价格适中的纺织服装得以流行。采购商的服务的对象通常是大型零售连锁店、著名品牌商、百货公司等，部分采购商也逐渐开始经营自己的品牌或经营邮购、网上购物等业务，使纺织服装的进口商、批发商和零售商的概念越来越模糊。目前丹麦的批发商只有5-10家，批发营业额不足总营业额的2%。欧洲主要的纺织服装采购商包括：西班牙的ZARA、英国的TOPSHOP、NEWLOOK、瑞典的H＆M、法国的NAF和丹麦的BILKA等。 　　4、重视纺织服装质量和生态环保要求。 　　包括丹麦在内的欧盟国家对进口的纺织品质量和是否达到环保要求非常重视，这已经成为欧盟纺织品进口首先考虑的因素。欧盟国家对进口纺织品的质检要求，正出现两大趋势：第一，从传统的重视外观质量检验趋向注重内在质量的检测，部分外商已将纺织品内在质量列入了信用条款；第二，对纺织品的质量要求更严格。许多客户会在合同中对纺织品的环保指标提出明确的要求；对纺织品的质量要求由传统的实用性、美观性、耐用性，趋向更重视安全性、卫生性。这种趋势使得纺织品贸易中出现了两种形式的“绿色壁垒”：一类是针对纺织品服装从设计生产到报废回收的全过程中对环境的影响所设置的壁垒;另一类则是由于产品本身对消费者的安全和健康的影响所引发的，即要求纺织品服装在使用和穿着过程中不能对消费者的健康和环境产生不利的影响。根据联合国统计署公布的数据显示，84%的荷兰人，89%的美国人、90%的德国人和93%的丹麦人在购买商品时，都会考虑生态要求。 　　欧盟主要的环保标志有： 　　1）Eco-label标志：丹麦作为欧盟的成员国，使用欧盟的统一的环境标志，即Eco-label（生态标签）。Eco-label标志由欧盟执法委员会根据策880／92号法令成立，自1993年颁布了首批关于洗衣机和洗碗机的标准以来，现产品已涉及包括纺织品如床单、T恤在内的12种。欧盟环境标志标准的制定原则是对产品从摇篮到坟墓进行终生环保评估（1CA），即对其原材料、生产过程、产品流通、消费一直到最后废弃物处理各个阶段进行评价。 　　2）White Swan标志：White Swan标志，即白天鹅标志，是由北欧几个国家，丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典于1989年实施的统一的北欧标志。 　　3）其它较有影响力的环境标志有：oeko-Texloo、ToxProof；EcoTex、Milieukeur标志等。 　　三、与丹麦纺织服装业相关的其他信息 　　1、丹麦纺织服装行业组织： 　　1）丹麦纺织服装联合会（Federation of Danish Textile and Clothing）,成立于1895年，至今有100多年的历史。该组织成员包括丹麦纺织品和服装行业的零售、生产和供应商，现有会员企业300家。丹麦纺织服装联合会的主要职能是：为会员企业及时提供进出口贸易的相关信息，帮助会员企业找准自己的定位和开拓国际市场。2003年初，丹麦纺织服装联合会在北京设立了办事处，是欧盟国家中第一个在中国设立办事处的行业协会。（联系方式：www.textil.dk，Fax:0045-99122350, E-mail: info@textile.dk）。 　　2）丹麦商会下属纺织品服装代理联合会（Garments Section of Association，联系方式：E-mail: handelskammeret@commerce.dk ，Fax:0045-33325216）和丹麦商会下属纺织品服装代理联合会（Garments Section of Association，联系方式：Fax:45-33330464） 　　3）丹麦零售商联盟（Association of Clothing Retailers，联系方式：www.dtu.com，Fax:0045-33931708, E-mail:dtu@post.tele.dk）。 　　2、丹麦展会 　　（1）哥本哈根国际时装展（Copenhagen International Fashion Fair），是北欧最大的服装订货展览会，每年二次，分别在二月和八月举行。有关情况见www.ciff.dk； 　　联系方式：Fax:0045-31519951, E-mail:stm@bellacenter.dk。 　　（2）韦勒服装展（Vejle Textile & Garment Fair）,每年两次，分别在三月份和九月份举行。联系方式：E-mail:vejle@nord-fair.dk, Fax:0045-45891244。 　　3、应注意的法规： 　　（1）纺织品的共同进口贸易立法 　　目前欧盟专门适用于纺织品的共同进口贸易法规，主要是1993年制定的《关于对某些纺织品进口实施共同规则的（EC）3030/93号法规》（经2003年1月138/2003号法规最后修改）和1994年制定的《关于对某些第三国纺织品实施共同进口规则的（EC）517/94号法规》（经2003年8月1484/2003号法规最后修改）。其中后者专门适用于与欧盟没有签订双边纺织品协定、议定书或者其他协议，或不适用欧盟其他专门规则的第三国的纺织品进口。 　　（2）针对中国纺织品的特殊保障措施： 　　根据我国加入WTO时达成的《工作组报告书》第242段关于针对中国纺织品特殊限制的内容，欧盟于2003年1月21日公布了理事会第138/2003号法规（纺织品特保法规），修改了《关于从第三国进口纺织品共同规则的欧洲经济共同体3030/93号法规》，加入题为“针对中国的特殊保障措施规定”的10（a）条款的方式，把我《工作组报告书》中第242段内容纳入了欧盟的法律体系。 　　（3）关税升级 　　欧盟在纺织品关税的制定上存在关税升级现象，如成衣的关税远高于纺织原料的关税。欧盟海关税则规定，非优惠的供应方在向欧盟出口时需要按以下的最惠国税率交税：原料平均税率为0.7%、纤维和纱线平均税率为5.3%、织物和成品平均税率为6.3%、服装平均税率为11.9%。 　　（4）技术法规：关于禁止使用部分芳胺族偶氮染料的指令 　　2002年9月11日，欧盟再次修正了76/769/EEC号指令，在纺织品和皮革制品中禁止使用22种芳胺族偶氮染料，指令已于2003年9月11日在15个成员国实施。各成员国当局已制订有关法律，禁止多类含该种染料的产品在市场销售。根据指令，可释出浓度超过百万分之三十的芳族胺的偶氮染料，不得用于与人体长期直接接触的纺织品或皮革制品之中。 另外，还有关于服装生产的相关法规。如：（1）对服装面料材质以及衣物洗涤方法均要求以丹麦文注明；（2）对服装辅饰（如扣子、拉链等）含镍量的限制。（3）服装生产中甲醛（formaldehyde）含量要符合欧盟的最低标准；（4）色牢度标准；（5）服装生产应以PU代替PVC，同时不鼓励使用phthalates. 　　四、两点建议 　　1、自1998年以来，我向丹麦出口服装占丹麦进口总额比例始终在15%左右，呈稳定和略有增长的发展态势。中国的纺织品和服装销往丹麦的主渠道是由丹麦服装专营商和大型采购商经营的。由中国的纺织服装企业通过自己建立的销售渠道直接出口到丹麦的产品数量占我纺织品服装出口总额的比例非常小。同时丹麦中小型纺织服装经销商也希望能够与中国生产厂家建立直接的采购渠道，而不是从欧洲其他批发商那里取得货源。因此，在全球纺织品贸易一体化的新形势下，中丹双方企业合作的空间非常大。同时丹麦主张自由贸易，转口贸易发达，所以丹麦也是中国的纺织服装企业扩展北欧市场的窗口。 　　2、丹麦纺织服装联合会近年来与中国纺织工业协会、中国服装协会和中国纺织服装企业联系密切。2003年，中国纺织工业协会和丹麦纺织服装联合会签署了合作备忘录，希望籍此加强两国纺织服装行业的协调能力和产业保护能力。丹麦纺织服装联合会还定期组织丹麦纺织服装企业代表团参加国内的展览会。中国是许多丹麦企业在纺织品配额取消后的首选生产基地，丹麦纺织服装联合会正积极向丹麦企业推介中国的生产和市场优势，努力促进丹麦企业和中国服装生产企业间建立更为稳定的合作。因此，当前中国的纺织服装生产企业应抓住丹麦纺织服装企业大规模进入中国市场的时机，成为其定牌加工企业。从长远考虑，应学习借鉴丹麦同行在设计和全球营销方面的经验，创建自主品牌，提高纺织服装产品的科技含量，注重创新，加强质量管理，走依靠高附加值发展才是根本出路。