配额取消后主要生产国的竞争格局

受《纺织品与服装协议》（ATC）的制约，中国等国的纺织品与服装出口规模一直受到限制。德意志银行研究所最近发表了题为“纺织品与服装协议终止后中国成为世界服装生产基地的条件已经成熟”的研究报告，从原材料供应、工资成本、质量、地缘优势及批量生产能力等方面分析了ATC终止后各主要生产国及地区与纺织品服装进口国之间形成的新的供货格局。有关内容对我了解纺织品与服装配额取消后各生产国与我的竞争关系有一定参考价值。 一、市场份额的新规则和价格压力 美、欧和日本的服装进口占世界市场的份额超过80%。配额取消使美国和欧盟的保护墙坍塌，世界服装市场供货商所占份额将由价格竞争来重新确定。一方面，供货国的数量会增加，但主要进口国会将供货国集中在几个主要国家；另一方面，由于配额取消及供大于求，加上工业国的纺织品与服装需求几乎不会扩大，行业中价格压力陡增。Textiles Intelligence的研究表明，2001年至2003年美国自中国进口纺织服装的价格跌幅超过50%；2002年和2003年欧盟从中国进口纺织服装的价格下降超过33%。 二、中国及与中国竞争国家的情况 配额取消后，中国与土耳其、欧盟新成员国及中东欧国家、地中海沿岸国家、印度和巴基斯坦等国处于竞争地位，但中国将以规模效应和工资成本低等优势取胜。 （一）中国纺织品和服装生产具有规模和成本优势，占世界市场的份额将超过50% 中国纺织品和服装生产具有如下优势：1、劳动力市场潜力大，工资成本低的优势仍将保持；2、纺织品原材料供应不受前期产品进口的限制，因为中国是世界上最大的棉花生产国；3、产品质量能达到客户的要求；4、具有大批量生产的能力。在纺织品配额取消前，中国就已在纺织机械行业进行大量投资。据国际纺织机械制造商协会（ITMF）发布的数据，1994年至2003年，中国拥有全球55%的织机和23%的纺纱机；5、基础设施较好；6、与工业国家的采购商之间已建立长期和良好的关系，并在纺织品和服装市场占据主导地位。 2003年，中国占全球4000亿美元纺织品和服装贸易的20%。配额取消后，中国所占世界市场份额短期内会大幅增长至超过50%。 （二）土耳其与欧盟有地缘优势，但工资成本相当于中国的三倍 在配额时期，土耳其是欧盟的主要供应商。配额取消后土耳其也面临巨大挑战，其优势将主要在供货时间快的时装方面。虽然土耳其具有原材料自给、机械设备性能良好、产品质量好和工资成本低于西欧及产品可免关税进入欧盟等优势，但其工资成本是中国的三倍，批量生产能力也不及中国。土面临的问题是纺织品和服装出口对欧盟的依赖性太高，对美和日本出口没有任何优势。为此土将发展其它门类的工业，以减少对纺织品和服装工业出口的依赖。总体上看，土耳其在欧盟的进口市场份额将会下降。世贸组织认为，土耳其将在欧盟15国失去约3%的服装进口市场份额。 （三）欧盟新成员国和中东欧国家的环保、卫生和安全标准费用将增加，生产成本是中国的五倍多 新加入欧盟的国家及中东欧国家（包括乌克兰）与欧盟15国有地缘优势。德国企业早已把上述地区作为转移生产的首选地或进行来料加工的车间。原来这些国家享有充足的配额和免关税的优惠，向西欧国家出口很方便，而且大部分是敏感的类别，而其它国家（如亚洲）出口敏感类别则受到配额的严格限制。配额取消后，欧盟新成员国及中东欧国家的纺织品和服装生产具有下述特点：1.为适应欧盟的卫生、环保及安全标准，生产成本费用大大增加；2.生产成本是中国的五倍多；3.生产率低下。新入盟国家纺织行业的增值仅相当于欧盟15国的10%，而就业人数相当于欧盟15国的60%；4.劳动力市场潜力不够。 与土耳其一样，上述国家的销售市场主要集中在欧盟15国，其在世界服装贸易市场的份额也会减少。随着收入的增加，其国内市场的需求将逐步上升。 （四）地中海沿岸国家仍然享受普惠制优惠 地中海沿岸国家包括北非国家的工资成本较低，与欧盟也有着地缘优势，但出口不受配额限制所具有的优势已消失，对欧盟的出口市场份额也将减少。值得指出的是，配额取消后地中海沿岸国家仍然享受普惠制优惠。如果在世贸谈判的框架内达成关税减让的协议，这些国家的普惠制受惠幅度将明显减少。 （五）印度等国的劳动生产率低于中国 印度及巴基斯坦等国也与中国一样拥有低廉的劳动力，原材料供应自给。印度、孟加拉、柬埔寨或越南的绝对小时工资虽低于中国，但劳动生产率也低于中国，因此其单位工资成本比中国高。麦肯锡（McKinsey）公司的研究表明，印度的生产效率只及美国的35%，而中国的生产效率相当于美国的50%。 三、出口市场份额迅速下降国家的情况 原来靠配额保护发展纺织行业的国家，现在则失去了优势。纺织品与服装协议的终止对墨西哥和加勒比海盆地国家、亚撒哈拉非洲经济区和毛里求斯及马达加斯加等岛国的影响较大。 （一）墨西哥和加勒比海盆地国家对美出口迅速下降 中国加入世贸组织后，墨西哥和加勒比海盆地国家对美出口纺织品与服装迅速下降。配额取消后形势将更加严峻。由于与欧盟没有地缘优势，当美国将需求更多地转向亚洲时，这些国家无法找到替代的市场。世贸组织认为，配额取消后墨西哥占美国服装进口市场的份额将从10%降至3%。 （二）亚撒哈拉非洲经济区及岛国受影响严重 从国民经济学的角度看，配额取消对亚撒哈拉非洲经济区和毛里求斯及马达加斯加等岛国将带来重创。原来上述国家的服装生产完全依赖贸易限制和普惠制协议的保护才得以维持。在美国与非洲签订的“非洲增长与机遇法案”（AGOA）的保护下，亚撒哈拉地区生产的服装可以不受配额和关税的限制进入美国市场。配额取消后，仅存关税优惠。由于上述国家靠进口前期原材料，如果原材料来自一个不享受制成品进口国普惠制优惠的国家，上述国家制成品的低关税优势也就不复存在。此外，由于岛国与外界隔绝，其交货速度、可靠程度和生产效率等均存在问题。他们不仅将失去国际纺织品贸易的市场份额，而且其就业也会下降。 四、工业国家的形势 纺织品与服装配额取消对工业国家的影响不尽相同，归纳起来主要有以下几方面： （一）欧盟国家已经习惯价格竞争 欧盟15国的纺织服装企业几十年来已经习惯面对价格竞争，他们对配额取消的心态很平和。具体来看，不同的国家对价格压力的反应有所不同。德国将精力集中在生产高附加值的纺织品（技术纺织品）和服装的设计及营销方面，几乎不再进行劳动力密集型的服装生产。意大利将凭借高度灵活性、质量上乘和时装优势立足于服装市场。 （二）低工资国家不具备竞争力 从长期来看，欧盟的企业在靠价格取胜的产品上没有优势。葡萄牙、西班牙、希腊等低工资国家由于价格竞争不过中国和印度，生产领域的就业人数将会下降。配额取消对德国企业在国外的生产基地也会产生影响，已转移至地中海沿岸和东欧的批量服装生产企业将面临巨大的竞争压力。 （三）美国等国将寻求新的保护措施 美国企业不像欧盟企业那样对新的竞争关系做好了调整。他们面对亚洲的低价竞争仍在表达寻求新的保护措施的愿望。美国服装行业的就业下降将不可避免。 （四）“无工厂”企业将成为盈家 西方工业国家由于工资成本居高不下，纺织服装行业日渐形成“无工厂”企业。他们并不将精力集中于生产，而是集中在纺织服装的贸易和采购方面。这些企业注意的是如何用尽可能优惠的价格购买消费者所需要的高质量服装。配额取消对这些企业自然有利，他们的选择余地明显增加。对服装零售商来说，配额取消意味着采购价格明显降低。但由于竞争加剧，零售商被迫将低价采购所获的部分好处转让给顾客，消费者可从低廉的价格中获益。