外资攻城略地得势 9700亿中国化工市场半壁失手

今年初，中石化腈纶销售公司在上海成立并正常运转。至此，中石化内部四大腈纶生产商在销售上内耗的局面划上句点。 　　国内37%的腈纶市场份额被统一操控起来，这对于五成以上份额被外商拿走的中国化工市场，无疑是一件好事。“攥起来的拳头才更有劲儿。”一中石化人士兴奋地说。 根据商务部公布的数据，2002年，中国最大550家进口企业排名中，中石化、中化进出口总公司、中石油，分别排在第一、第三和第八的位置上，进口总额达到311.5亿美元。而进口的产品，除去原油就是化工产品了。 　　近期，由国务院有关部门主持的《中国可持续发展油气资源战略研究阶段性报告》得出的结论之一是：中国化工市场最终将形成国内企业、国外企业各占半壁江山的局面。 　　“即使将来国内石化企业产能有较大提升，这种局面在短期内也难以改变。”一位了解报告内容的中石油专家说。 　　需求黑洞 　　中国石油和化学工业协会(简称石化协会)最新掌握的数据显示，2003年，中国化工市场总量达9702亿元，接近国内GDP总量的10%，为中国第一大产业。 　　而报告所揭示的化工产品巨大的需求黑洞，同样令人吃惊。2003年，国内乙烯需求量1500万吨，而国内产量仅为611万吨。合成树脂进口1907.3万吨，占国内消费量的55.9%；合成橡胶进口100.6万吨，占国内消费量的45.7%；苯乙烯进口266.1万吨，占国内消费量的73.9%。国产磷肥只能满足需求的70%，染料品种数只能满足纺织行业需求的50%，农药品种数也只能满足农业需求的65%，子午线轮胎仅能满足37%。而许多精细化工品，国内甚至无法生产。 　　“9700亿的市场，让外资拿走了一大块。自己的产能不足，人家来卖东西，还算是帮了中国的忙。”一位业内人士无奈地说。 　　中石油、中石化，为国内化工产品主体生产商，而乙烯、三大合成材料(合成树脂、合成橡胶、合成纤维)等主要化工原料，基本被这两家垄断。仅以最重要的石化产品乙烯为例，中石化生产该产品的历史最好水平是在2003年，但其414万吨的产量却只占国内需求总量的28%。 　　而中石化已然是国内最大的炼油化工企业。 　　尽管中石化正在对齐鲁石化、燕山石化、扬子石化等所属子公司的乙烯装置加紧进行扩能改造，但其2004年的乙烯计划生产目标仍仅为415万吨。即使中石化把与BP、巴斯夫合资的上海赛科、扬子巴斯夫乙烯装置投产后的产能包括在内，其新增产量也不超过160万吨。 　　记者粗略推算，按照5吨原油能够生产出1吨乙烯计算，国内2003年的缺口为900万吨，折合成原油就是4500万吨。 　　“在国内石油资源短缺日益严重的背景下，化工产品的产量不可能有大跨越的增长。而乙烯等化工装置的建设，又往往耗资数百亿元，技术要求也很高。所以国内企业，目前确实没有能力迅速增加产能。”上述人士分析，“因此，相当一段时期内，国内石化产品产量的增长，将远远落后于国内需求的增长。” 　　外资攻城略地 　　与中国能源供给严重不足形成鲜明对照的是，韩、日、新加坡、中国台湾的产能严重过剩。 　　另外，中东地区亦利用廉价原料优势，大力发展石化业出口。沙特阿拉伯1998年底就拥有335万吨乙烯的年产能，居世界第8位。 　　记者从有关机构获得的数据是，中国5大合成树脂，基本来自日本、韩国和中国台湾；67%的进口合成橡胶从日、韩和台湾地区进口。 　　石化协会数据显示，以韩国为例，2002年，韩国生产合成橡胶1609万吨，其国内仅消费了894.7万吨，占总产量的57.7%。其余的42.3%，即714.5万吨，全部出口到国外。而80%都出口到中国。 　　到中国投资办厂，成为各大能源巨头抢占中国市场的直接招数。 　　埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔菲纳埃尔夫、雪佛龙德士古等国际能源巨头，几乎都已在中国投入巨资。投资额度最高的BP，在华投资已达45亿美元；壳牌投资额也达17亿美元。埃克森美孚、壳牌、BP亦计划在未来5年再投110亿美元。 　　与此同时，世界前100家化工公司，如巴斯夫、拜尔、杜邦等也已在华投资。其中，拜尔投资31亿美元，拥有12家独资或合资企业。并且，其已制定出在上海石化工业园投资31亿美元、同时兴建7个项目的投资计划。 　　事实上，截至目前，中国5家大型乙烯合资企业已经组建：巴斯夫与扬子石化合资的扬巴一体化60万吨/年乙烯工程；BP与上海石化合资建设的90万吨/年乙烯装置；埃克森美孚与福建炼化、沙特阿美合建的60万吨/年乙烯工程；壳牌公司与中海油合建的南海80万吨/年乙烯工程；埃克森美孚与广州石化合作改扩建炼油和乙烯项目，将使广州石化炼油能力扩增至1000万吨/年，乙烯产能计划扩大到100万吨/年。 　　自2004年末始，五大合资乙烯装置将陆续投产。 　　外资搅动的不止是乙烯领域。 　　BP在四川拥有中国最大的醋酸厂，占国内市场份额高达30%。BP还宣布，2007年内将投资40亿元，在珠海建设世界最大的聚酯原料PTA生产基地。 　　在BP参与的上海赛科项目周围，还聚集着巴斯夫公司世界最大的聚四氢呋喃和四氢呋喃项目、拜尔公司世界级规模的MDI和TDI，以及聚碳酸酯项目。 　　而欧美一些公司，在洗涤用品、涂料、生物制药等化工下游领域更占有巨大份额，有的产品甚至开始形成垄断。 　　在中国润滑油市场，国外公司的份额虽然只占到15%，但其全部集中于高端市场，高端市场利润的85%纳入外资囊中。而在整个石化领域，从1985年起，三大石油公司、四大化学公司共申请专利4330项，60%的专利份额已被分食。 　　借鉴韩国模式 　　记者从海关总署获得消息，按照WTO规定，中国今年将继续降低有关化工产品进口关税。如乙烯关税由2003年的2%降为零；苯乙烯由4.2%降至3%；PTA由11.8%降至10.7%；聚乙烯由12.9%降至11.6%。 　　届时，国内外化工市场合二为一，国外化工品长驱直入，再有合资企业的建成，国内化工市场份额可能进一步流失。而国内企业在资金、技术、管理上与能源巨擘们尚相距甚远。 　　一位石化业专家反复强调，过多地丧失自给能力，对民族化工产业发展不利。 　　中国石化协会副秘书长、资深专家杨伟才在深入研究韩国石化业发展后认为，“韩国模式对中国目前石化业发展有借鉴意义”。 　　他介绍，韩国石化业在短短30年内，就建成了蔚山、丽水、大山三大石化工业区，成为世界石化业最重要基地之一。目前，韩国乙烯年产量比1980年代末期骤增5倍。 　　在蔚山、丽水和大山建设三大石化工业区后，政府通过对土地、资金、贷款等方面的调控，严格限制了第四个工业区的兴建。同时，强令只许存在8家石化大公司，并均集中于工业园区内，以便形成资源一体化优势。 　　而受制于资金、技术和管理经验不足，8大公司成立时均采用合资形式，允许并希望外资控股；公司发展起来后，政府促使公司上市，并鼓励国内企业收购其流通股票，进而使国内公司成为其控股股东，使8大公司成为韩国企业。而外资收益颇丰后，也逐渐淡出韩国石化市场。 　　而中国目前的上海赛科、南海壳牌、扬子巴斯夫等几大合资乙烯项目均为双方各控股50%。“这样必然扯皮，谁说了也不算，工程进展很慢。不过最近这个强行的限制已经取消了。”杨伟才说。 　　至于韩国模式是否适合中国石化业发展，记者请教几位专家的看法，态度并不一致。但业界对于目前国内逐步形成两大园区(上海漕泾工业园区、南京石化工业园)、10大乙烯基地(齐鲁石化、茂名石化、大庆炼厂、福建炼厂、扬子石化、上海石化、兰州炼化、大连炼厂、燕山石化、抚顺炼化)的发展策略均持肯定态度。