我国纺织品市场形势及预测

    一、近年我国纺织品市场发展的形势和特点

    ( 一 ) 纺织生产实现快速增长，增速加快 受国内外市场需求的拉动，近几年纺织工业生产增长较快。继 2002 年全行业完成工业总产值突破 1 万亿元大关， 2003 年实现 ( 不变价 )12149.1 亿元（月报统计），同比增长 20.75% ，是近年来增长最快的一年。

    （二）纺织品服装出口高速增长

    近两年我国纺织品服装出口保持高增长势头， 2003 年纺织品服装出口额达到 804.84 亿美元，同比增长 27.72% ，占全国商品出口总额的比重达到 18.4% ，出口比重由 2002 年的 48.7% 提高到 51.7% 。

    （三）纺织品服装消费需求持续扩大

    近年来，随着人们生活水平的提高，衣着类商品消费需求不断扩大。 2002 年城乡居民人均衣着支出增长 10.6% 和 6.6% ， 2003 年前三季度增长 6.6% 和 3.2% 。从近年城乡居民人均支出情况看，城镇居民衣着消费比重稳定在 9-10%, 农村居民衣着消费支出比重稳步上升，已超过 7%, 城乡居民支出同比增长幅度逐步提高。同时，消费数量增长较快， 2003 年我国人均纤维消费量接近 10 公斤，已超过国际平均水平。随着城镇化水平的加快和消费水平的提高，特别是农村居民消费的稳步增长，纺织品服装市场容量将进一步扩大。

    近年城乡居民人均衣着消费支出情况（元／人）

    （四）国内纺织品服装市场销售稳步增长，增速加快

    随着消费需求的增长 , 近年国内纺织品服装市场销售总体呈稳步增长态势 , 增速逐步加快。据国家统计局统计， 2003 年 1-11 月全国限额以上批发零售贸易业纺织品服装类商品销售额达 3345.6 亿元，同比增长 10.4% ，增幅高于同期社会消费品零售总额 1.5 个百分点，增速分别比前两年提高 1.1 和 4.1 个百分点，销售增速加快，国内纺织品服装市场销售正处于稳中趋旺的发展阶段。

    （五）纺织品服装市场价格持续下降

    据国家统计局数据显示， 1998 年以来，纺织品服装市场零售价格呈持续走低的态势，总体上看服装零售价格下降幅度大于纺织品，城市市场下降幅度大于农村市场，近两年纺织品价格下降幅度略有减小，服装零售价格降幅有所增大。

    二、今后几年我国纺织品市场发展趋势

    今后几年是我国全面建设小康社会的重要时期，也是纺织行业发展的关键阶段。在前几年稳定发展的基础上，我国纺织品市场抗风险能力明显增强，已具备了快速发展的条件，特别是具有较大的发展潜力和市场空间。

    第一，从国际市场看，我国纺织业外向依存度较高，世界经济形势的变化是影响我国纺织出口的关键因素之一。 2001 年以来，世界经济进入低谷， 2003 年全球经济出现回升，经济增长率达到 3.7% ，世界贸易增长 4.6% ，特别是美国经济回升显著，据美国商务部报告显示， 2003 年，美国经济增长率达 3.1% ，是 2000 年以来增长最快的一年。主要国际组织和机构预测的 2004 年世界经济增长率，平均比 2003 年高 1 个百分点左右。国际货币基金组织预测 2004 年全球经济增长 4.1%, 世界贸易增长 5.5% ，全球经济将继续保持回升，其中，日本经济增长为 1.4% ，美国将达到 3.4% ，欧元区为 1.7% ，世界经济将进入一个相对稳定增长的周期。世界经济特别是发达国家经济的增长，将直接带动世界消费和贸易的增长，对纺织品服装的贸易和需求也将稳步增长，为我国纺织品出口市场的快速增长创造相对有利的外部条件。

    第二，今后几年我国经济稳定发展，将进入了一个新的经济景气周期，人民生活水平将不断提高，衣着消费需求增长，消费数量扩大，质量需求也将提高。目前，我国人均纤维消费量约 10 公斤，与发达国家如欧盟国家 22 公斤、美国 30 公斤相比，差距还很大，随着消费数量的增长，纺织纤维加工总量将继续增加，拉动纺织生产的快速发展。

    第三，从农村市场看，目前我国农村居民衣着消费水平还很低 , 仅相当于城市的五分之一。当前国家对“三农”问题进一步重视和加强，把增加农民收入放在突出的位置，出台了促进农民增加收入若干政策的意见，将采取措施，加大扶持力度，切实提高农民收入，农村服装消费的比重有望提高 , 占总人口 60% 以上的农村市场前景广阔，纺织品服装消费潜力巨大。

    第四，从消费结构看，目前纺织品消费中，衣着消费占到 65% 左右，随着汽车、住房消费和水利交通等基础设施的高速发展，装饰用、产业用纺织品的需求必然持续增加，将成为拉动纺织品市场快速增长的主要动力。

    第五，净增人口的消费呈刚性增长。每年我国净增人口近 1000 万，将直接增加纺织品服装消费 40 亿元左右 , 同时 , 随着城镇化进程的加快 , 每年约有 1000 万农村人口转为城市居民，农村到城市务工人员每年增加 500 万左右 , 都将增加衣着的消费。

    我国纺织品市场在面临良好发展潜力的同时，还存在一些消极因素：

    一是随着消费的升级，消费趋向和热点发生转移，加上居民消费心理预期增强，对于纺织品服装消费的增长会产生一定的负面影响；二是受纺织原料的制约加大，需求的不断增长将加大原料的用量，天然纤维特别是棉花的大幅增长又受到诸多因素的限制，而人们衣着消费的趋势是向纯棉化、舒适化发展，棉花将是今后一段时间内的主要影响因素；三是随着我国劳动力成本和原料成本的增长，我国纺织品的国际竞争优势将减弱，同时，国际贸易环境复杂化和贸易保护主义加剧，将使我国纺织品服装出口面临更大的挑战；四是我国纺织品市场良好有序的竞争机制尚不完善，竞争秩序的混乱将影响纺织品市场的健康发展。

    综上所述，今后几年，我国纺织品市场面临较好的发展环境和较大的增长空间，保持稳定增长的态势短期内不会改变，预计衣着消费增长将稳定在 10% 以上，纺织品服装出口保持较快增长势头，纺织生产规模将继续扩大并保持适度增长。

    三、 2004 年我国纺织品市场运行影响因素及预测

    （一） 2004 年纺织品市场发展主要影响因素

    2003 年底以来，纺织品国内外市场形势发生较大变化，纺织原料和出口环境的变化成为影响 2004 年纺织品市场的主要因素。

    1. 纺织原料价格的变化对市场的影响较大

    去年 9 月份以来 , 国内市场棉花价格快迅上涨。进入 2004 年，国内棉价回落徘徊后， 2 月下旬又快速上涨至 17700 元 / 吨的高位，国内外棉花价格差距进一步拉大。国内棉价上涨的因素很多，其中最主要的因素是需求增长，资源供给相对不足，供需矛盾有所加剧。

    造成我国纺棉需求过快增长的主要原因是受市场需求拉动纺纱能力持续增长。近几年来，随着纺织压锭后国内外市场空间的扩大，棉纺业成为投资热点，生产能力进入新的增长期，预计到去年底全社会纺纱能力已超过 6500 万锭。但随着能力的增加，纺纱能力短期顶峰已经形成，万锭利润已开始出现下降趋势，利润的下降将使能力增长的动力减弱，持续几年的能力快速扩张的态势将得到遏制，对棉花需求持续增长的势头也将减弱，棉花价格的上涨，也将直接影响纺织能力的扩张。

    棉花价格上涨，带动了化纤用量的增加，特别是随着国际石油价格的上涨并高位运行，推动了化纤价格的上涨，目前涤纶短纤维价格比去年年初已上升 50% 以上。

    纺织原料价格的上涨对今年纺织品市场将产生一定的影响，一方面，原料价格的上涨致使企业生产成本急剧上升，利润空间被严重挤占，效益将下降；另一方面，原料上涨将推动纺织产品价格的上升，衣着类商品消费价格指数将继续回升，一定程度上对农村衣着消费市场的增长不利，同时，国内棉价长时间高于国际市场，将削弱我国纺织产品的国际竞争力。预计 2004 年棉制品市场价格将上升 10% 左右，对棉制品出口增长的影响将达到 5% 左右。

    2. 纺织品服装出口市场环境变化的影响进一步显现

    纺织行业作为我国入世的受益产业，近两年出口迅猛增长， 2003 年的出口额比入世前的 2001 年增长 50% 以上，部分市场出口如对美国出口增幅更大，据美国海关统计， 2003 年 1-10 月，美国从中国进口纺织品服装金额增长 36.3% ，数量增长 72% ，分别高于同期美国全部纺织品进口增幅 25 和 61 个百分点，占美国纺织品市场的数量份额达到 19.1% ，由此引起了国际市场的高度关注和一些主要进口国的贸易磨擦，反倾销、设限等贸易措施迅速增加， 2003 年，印度、土耳其、秘鲁、南非等发展中国家先后对我进行反倾销和反倾销调查，自去年 12 月，秘鲁政府已开始对我 106 个税号的服装产品实施为期 200 天的临时保障措施 ,2003 年 11 月 18 日美国决定对来自中国的针织布、胸衣、袍服三类纺织品实施特殊保障措施，涉及金额约 4 亿美元，占我对美纺织品服装出口总额的 4% 左右 , 我国纺织品服装出口环境进一步复杂。

    （二） 2004 年纺织品市场运行预测

    从国际市场看，世界经济的复苏将带动纺织品市场需求和贸易的稳步增长，为我国扩大出口提供了市场空间，但也将面临几方面的挑战，一是我国出口退税政策调整，纺织服装类产品退税下调 3-4 个百分点，将增加纺织产品的出口成本，部分微利产品将退出国际市场，对我出口增长态势产生不利影响；二是 2004 年是实施配额的最后一年，国际上对我纺织品服装出口贸易保护措施愈演愈烈，我国纺织品出口将遭遇更多的挑战；三是纺织原料及能源等价格的上涨，将影响我国出口产品的竞争优势。因此，今年纺织出口市场的形势将比较严峻，保持出口快速增长的压力很大。

    从棉花供求状况看，去年棉价的上涨将刺激今年的棉花生产，产量将高于上年；进口配额的增长也使国际市场资源的补充作用增强，利用“两种资源”的条件进一步宽松；同时，国内市场的竞争的加剧、国际市场需求拉动的减弱以及化纤用量的增加，都将影响棉花的消费，特别是随着加工能力的继续扩张和棉价长时间高于国际市场，企业利润将减少，一些企业将陷入困境，部分生产能力会出现闲置，棉花需求持续增长的态势将得到遏制，预计今年棉花供应紧张的状况会出现一定缓解，棉价进一步上涨的可能性不大。

    总体分析， 2004 年是我国入世过渡期的最后一年，市场将进一步开放，国民经济的快速稳定发展为纺织品市场的发展提供了良好的基础，国内市场纺织品市场需求将保持稳定增长态势，纺织出口仍将保持一定的增长，但增幅将出现回落。鉴于目前棉价仍处于较高水平，预计 2004 年纺织品服装价格将小幅上扬，受出口受阻和订单下降的影响，部分产品必然转向内销，在纺织生产和在纺织生产和产能持续增长、而出口需求难以快速增长的情况下，国内市场将成承受更大的竞争压力，将延续供大于求的基本态势。要保持纺织品市场稳定增长，还有许多工作要做。

    四、措施建议

    （一）保持棉花市场的稳定发展

    针对今年主要棉花产区将大幅度扩大种植面积的状况，为保持棉花生产的稳定，对棉花种植应及早加以引导，根据市场需求确定合理的收购价格，既要保护棉农的积极性，又要避免出现新一轮“棉贱伤农”问题；同时，完善棉花市场有效的调控体系，尽快建立充足的国家储备，充分发挥进出口调节的能力和作用，逐步改进棉花进口管理办法，尽快启动我国棉花的期货市场，避免棉花市场价格的大起大落。

    （二）加大对纺织行业发展的引导

    近几年，我国纺织业成为投资热点，纺织加工能力快速扩张，一定程度上加大了原料的供求矛盾和市场竞争秩序的混乱。为保持纺织品市场的健康发展，有必要对纺织业投资加大引导力度，加强行业规划和信息引导，根据市场状况，适度调整生产规模，科学、合理引导和确定投资方向，促进产业升级，加快技术进步，走新型工业化道路，避免生产能力的低水平延伸和盲目发展。

    （三）大力实施“走出去”战略

    为解决资源和市场不足的矛盾，鼓励有实力的大型企业和企业集团积极实施“走出去”战略，一方面进入国际市场如北美自由贸易区进行直接投资，避开配额限制，开拓国际市场，另一方面收购国外的纺织企业，利用原有的资源、品牌和销售网络，扩大市场份额。

    （四）合理保护产业安全，规范市场经营秩序

    我国纺织品服装对外贸易已发展到一个新的高度，势必要求要规范出口经营秩序，尽快改变压价竞争、以量取胜的策略，一方面要积极应对各种贸易摩擦，防范和化解不利影响，加强监测预警，争取主动地位；另一方面，要加大名牌产品的扶持力度，大力实施品牌战略，提高附加值和技术含量，充分发挥协会、商会等行业组织的作用，加大对企业市场信息交流、价格协调、咨询服务工作的力度，加强行业自律，维护良好的出口经营秩序，抑制恶性价格竞争，同时密切关注国际市场变化，及时调整经营战略，开拓多元化市场。

    （五）加强纺织品市场的监测和信息服务

    加快信息化建设，建立纺织品服装市场运行监测体系，及时准确把握市场变化 , 加强对国内外纺织品市场和进出口预测分析和预警预报，加大国内外纺织品市场的信息服务，加强对企业生产、销售和出口的引导，以提高市场的快速反应能力 , 特别是要加强开拓农村市场的信息引导和服务 , 促进农村纺织品市场的稳步增长。