乌兹别克斯坦、土耳其、印度三国棉花产业情况及启示

2007年初，笔者有幸参加了由国家发改委等十个部门和单位组成的棉花质量检验体制考察团，对乌兹别克斯坦、土耳其和印度三国的棉花生产、流通、消费及管理体制进行了全方位的考察。这是我国首次组团对三国进行考察，参与的部门和单位涉及我国棉花产业的方方面面，因此得到了三国棉花界的高度重视和热情接待，使我们能够从更宏观的视角去思考我国的棉花产业发展及相关政策。 三国的棉花产业在国际上具有较大的影响力和代表性，由于各自国情不同，棉花在本国国民经济中的地位不同，政府对棉花产业的政策也有较大差异。总的来看，各国政府对棉花产业的政策及干预程度与棉花在该国国民经济中的地位密切相关，三国都有一些好的经验可供我们学习借鉴。 一、三国棉花产业的基本情况 （一）乌兹别克斯坦 棉花在乌兹别克斯坦被誉为“白金”，与黄金一起构成国民经济的“黄白”两大支柱。12个州和1个直辖市都种植棉花，种植面积维持在2250万亩左右，年产皮棉120万吨左右，是世界第六大产棉国。该国对棉花实行高度计划经济管理体制，这体现在棉花种植、收购、加工、仓储、运输、销售、检验及出口等各个环节。一是棉花生产由农业部负责管理和协调，组织实施对全国棉花品种的培育、棉花种植区域的规划，各州农业局负责与棉农签订种植合同。政府非常重视棉花品种的区域化种植，选定适宜种植或推广的品种，在特定区域强制推广。如果在规定区域擅自种植非指定的棉花品种，就要面临经济上的处罚，严重的还将受到法律制裁。通过实现棉花品种的区域化种植，加上籽棉从采摘、收购到加工等环节严格分等分级，按质论价，有效保证了棉花质量。二是合理规划棉花收购加工网点布局，规范收购加工秩序。乌兹别克现有400个籽棉收购点、130家棉花加工厂，分布在13个州。绝大多数加工厂是国家所有，每个加工厂的加工量约为2.5万吨籽棉。棉花收购、加工由棉花工业协会负责管理，棉花加工厂负责从农场收购籽棉。每年的籽棉收购价格由农业部、棉花工业协会、外经贸部、财政部共同协商确定并对外统一公布，收购渠道由国家统一确定。棉农在棉花播种时须与当地指定的棉花加工厂签订籽棉购销合同，约定收获的棉花必须按国家确定的价格、在指定的籽棉收购点交售。三是按照政府2005～2010年工业现代化规划，将逐步改造棉花加工企业。政府专门设立18人评估委员会，负责对加工厂技术改造可行性研究报告进行评估，符合条件的即可从政府取得改造资金进行设备技术改造。目前已有60多家棉花加工企业完成技术改造，其余将在2010年前全部改造完成。该国规定，新建轧花厂必须得到政府批准，而且政府必须占至少51%的股份，由此避免了棉花收购加工环节的恶性竞争，维护了棉花收购加工秩序。四是政府对棉花实施强制检验，棉花的质量、重量检验由国家棉花质量检测中心（SIFAT）全权负责，实行包包检验。五是对棉花贸易实行政府管制，价格实行政府指导价。收购的籽棉经轧花厂加工成皮棉并经SIFAT检验后运到各州棉花仓库，棉花的所有权属于棉花工业协会。全国年产皮棉120万吨左右，其中80万～90万吨用于出口，其余供国内纺织企业使用。目前，该国棉花最大的出口目的地是中国，但大部分是通过国际棉商采购，因此非常希望中乌能够建立直接的棉花贸易渠道，减少中间环节。六是棉花仓储物流实现了机械化作业、信息化管理和标准化流通。乌兹别克共有20家棉花仓库，这些仓库属于外经贸部下属的外贸公司所有，均实现了全程机械化作业，效率很高。仓库还建立了一套现代化的棉花库存信息管理系统，便于查询和管理。七是重视纺织工业的发展，促进棉花产品的加工增值。纺织业属轻工协会管理，纺织年用棉量为20万～30万吨。近年来，政府制订了许多鼓励国内外企业投资建设棉纺织企业的政策措施，如免进口设备税等，促进了棉纺织业发展，减少了原棉出口量，增加了棉花制成品的出口。2006年，该国纺织用棉量占产量的比例已达到28%，纺织厂有218家，预计2008年国内用棉将达到51%。 （二）土耳其 土耳其是世界上第七大产棉国，年产皮棉80万吨左右；第四大棉花消费国，年消费棉花160万吨左右；第二大棉花进口国，年进口棉花80万吨左右。土耳其在棉花生产、收购、加工、贸易、进出口、消费等环节实行完全市场化的政策。一是以高额补贴稳定国内棉花生产。近年来，土耳其植棉面积60万～65万公顷，单产水平位居世界第三，约有400万棉农从事棉花生产，劳动力成本较高，棉花生产成本远远高于世界平均水平。为促进国内棉花生产，政府加大了对棉花生产的补贴力度，每公斤籽棉补贴额约为23美分，按年产皮棉80万吨计算，补贴总额约6亿美元，每吨棉花生产的补贴金额除美国、欧盟外，位居世界第三。二是广泛建立农民合作社组织，以此为主体兴建轧花厂，避免收购加工环节恶性竞争。土耳其共有815个棉花加工厂，主要是用皮辊机加工棉花。随着劳动力成本的不断增加，土耳其正在推进机械采棉的步伐，采用锯齿机加工棉花的数量不断增加，但进展比较缓慢。三是推行国家检验，保证流通中的棉花质量。由外贸署负责棉花检验，国内生产的所有棉花都必须经过国家检验，没有检验证书和在棉包上没有检验机构印章的棉花不能销售。检验证书还是棉花生产补贴发放的主要依据之一。四是采取优惠政策措施，扶持棉花产业，促进纺织工业发展。土耳其是世界纺织品生产和出口大国之一，纺织业在国民经济中占有重要地位。2006年纺织产值占国内生产总值的10%，直接和间接就业500万人。生产的纺织品有80％用于出口，其中使用棉花纤维的纺织品占2/3。成衣出口居世界第四位。政府制定了多项扶持棉花产业的政策，包括对棉农的高额补贴、对棉花进口实行零关税、对在欠发达地区发展纺织实行减免税、对棉花检验实行免费制、国家财政拨专款进行棉花良种研发等。 （三）印度 近年来，印度棉花生产技术和单产水平大幅度提高，总产大幅度增长，棉花出口数量跃居世界第三，国内纺织工业快速发展，纺纱数量达到379万吨，已成为世界棉花和纺织业的重要力量，成为中国纺织行业的有力竞争者。一是棉花单产持续增长，棉花总产跃居世界第二。多年来，印度棉花播种面积大，上世纪50年代后排在世界第一，但单产很低，在五大植棉国中最低，且低于世界平均水平。近几年，随着优良品种的推广，尤其是BT转基因棉的引进和播种，印度棉花生产有了长足进步，单产提高到400公斤/公顷以上，产量从20世纪90年代的221万吨增加到2006～2007年度的460多万吨，超过美国而成为全球第二大棉花生产国。出口达到80万吨，成为全球第三大棉花出口国。二是棉花加工设备、加工工艺相对落后，影响了棉花质量。印度棉花普遍采用皮辊轧花，多数加工厂机器设备陈旧，效率低下。据2003年度统计，印度在册的轧花厂大约有4000家，近几年随着棉花单产提高、产量增加，新建棉花加工厂逐渐增多，印度面临加工能力过剩的问题。印度人员工资低、设备简陋，因而加工成本较低，加上种植成本低，印度标准级皮棉市场销售价格不超过10000元/吨，较之我国13000元/吨左右的价格，优势明显，导致近两年我国从印度进口棉花数量增加较多。三是棉花检验完全市场化，没有官方统一检验机构，国内棉花质量管理比较粗犷，棉花标准正在制订。四是建立籽棉交易市场，促进籽棉规范交易。棉农采摘棉花后，可以将籽棉直接送到附近的轧花厂，也可以卖给棉花经纪人，还可以运到籽棉交易市场。在籽棉交易市场，棉农可以面对众多轧花厂和棉商，通过讨价还价卖到比较理想的价格。印度各产棉区共建有500家左右的籽棉交易市场，这些市场由包括政府在内的多个部门和单位投资兴建，由政府部门负责管理，配备有比较完善的检验和现场交易设施，可以很好地满足籽棉贸易的需要。四是大力发展纺织工业，提高纺织品和服装出口竞争能力。纺织业在印度国民经济中占有重要地位，2006年印度纺织工业产值占国民生产总值的6％，纺织品及服装出口占整个外贸出口的16％，纺织业从业人员占整个工业就业人员的18％。五是政府对棉花产业发展出台了一系列的扶持政策，如对棉花实行最低收购保护价政策。为提升棉花加工水平，在资金上大力扶持轧花厂技术改造（由中央政府负担35％，邦政府负担10%～15％）。为鼓励发展纺织业，每投资1000万美元，由政府补贴150万美元。为鼓励棉花出口，对棉花进口征收10％的税收，如果加工成纺织品后出口则全额退税，出口棉花没有任何限制，对纺织生产和出口实行免税或先征后返的政策。 二、经验和启示 （一）切实建立起棉农利益保护机制 一方面，要制定扶持棉花生产的政策。土耳其对棉花生产的扶持涉及对良种的支持和对棉农补贴，有力促进了棉花产量和质量的稳步提高。目前我国对棉花生产的扶持刚刚起步，今年已经开始的对棉花主产省区实施良种补贴收到了非常好的效果，建议要研究进一步加大扶持力度，建立起我国棉花生产发展的长效机制。另一方面，为了切实保护棉农利益，同时充分发挥市场机制配置资源的作用，我国应借鉴印度棉花最低收购保护价制度，结合我国国情，建立以棉花目标价格为核心的目标价格补贴制度，当市场价格低于目标价格时，给棉农直接补贴价差。同时继续保留棉花保护性收储制度，当市场棉价过低时，国家指定企业按规定价格在棉花市场采购以托市，切实防止因市场的大起大落给棉农带来巨大的损失。 （二）高度重视棉花品种培育、推广和管理 乌兹别克斯坦棉花协会有专门的育种车间，实行区域化种植，有利于保证棉花的一致性和质量。印度也高度重视对棉花优良新品种选育、示范和推广工作，土耳其更是不允许转基因棉的种植和引进。目前我国棉花种子管理制度存在缺陷，从事棉花种子的培育和经营的部门企业没有形成合力，各自为政，一个省棉花品种少则几十个多则上百个，品种多、乱、杂的问题相当突出，亟需协调合作，有效加强对棉花种子的培育、推广和统一管理。 （三）在政策上大力扶持引导棉花合作社的建立 土耳其和印度农民棉花合作组织比较发达，在农村经济发展中发挥了巨大作用。农民通过合作社自发组织起来，既能增收，又能稳定棉花收购加工秩序，避免恶性竞争。我国有4000多万户棉农，要在政策上扶持引导广大棉农在自愿的基础上，以棉花收购加工企业为龙头，组建棉花专业合作社，将广大棉农与棉花收购加工经营企业有机结合起来，形成利益共同体，推进棉花产业化，改变我国棉农在市场竞争中的弱势地位，维护棉农利益，增加棉农收入。这也是改变我国当前流通秩序混乱的有效途径。 （四）加强对纺织工业发展的研究和扶持 三国都非常重视纺织业发展，制定了近期和远期发展规划，在进出口、税收等方面出台了一系列优惠政策。印度更是将我国作为主要竞争对手，其纺织工业发展状况与我国本世纪初极为相似，发展势头迅猛。虽然我国纺织工业已经成为具有国际比较优势的大产业，但与这些国家相比，我国纺织业承担的税收及生产成本是最重的。建议在现有政策基础上，进一步研究促进我国纺织业既好又快发展的政策，降低纺织工业的税费负担，引导纺织企业转变增长方式，抑制数量扩张型增长，加快技术改造和产业升级，提高产品技术含量和附加值。积极培育国产品牌，提升我国纺织品服装档次和竞争力，使我国逐步由纺织大国向纺织强国转变。 （五）大力发展棉花专业仓储和推进物流体系建设 乌兹别克斯坦经济虽不发达，但其物流走在前面，籽棉运输有专门卡车，皮棉全部集装箱运输。要解决我国棉花流通中重复检验、重复搬倒和公信度差等问题，必须建立健全监管仓库制度，将参与质量检验体制改革的棉花存入监管仓库，由独立的第三方对库存棉花实施规范监管。目前我国已先后建立全国棉花交易市场、黄河棉花交易市场、华中棉花交易市场等一批棉花现货交易市场和郑州棉花期货交易市场，初步形成了适应市场化改革的棉花市场体系。政府要采取有效措施，进一步规范、扶持、发展和完善这类市场，努力加快我国棉花现代物流体系建设。