2004年纺织品出口前景谨慎乐观

目前纺织品出口行业面临的问题
    1．国内生产规模增长过快，出口企业增多，价格竞争加剧
    中国加入世贸组织后，2005年配额全部取消的前景，引起了国内纺织服装行业的投资热潮。
    同时，随着外贸经营权的逐步放开，大批的国内经营企业进入国际市场。根据我国海关的企业报关数据，目前已有各类纺织品服装进出口企业3．8万家，其中出口企业2．8万家。在所有的纺织品服装出口企业中，1－10月份出口额达到500万美元以上的企业有2711家，占出口企业总数不到10％，出口额却占到总出口的70％；而低于100万美元出口额的企业有1．9万家，占出口企业总数的67％，但出口额却仅占6．8％。产能的急剧扩张和中小企业的大量增加，加剧了无序竞争，增加了贸易摩擦的隐患。
    2．面料水平有待提高，产品设计开发能力较低，品牌开发能力弱
    我国目前的纺织品出口技术含量较低，附加值高的工业用功能性纺织品极少，出口产品结构不尽合理。而服装出口以定牌、来样加工为主，产品的设计开发乃至品牌服装的出口尚处于起步阶段。出口服装的国产面料化率虽达到了63％左右，说明我国的服装面料水平有所提高，但在科技含量和附加值较高的功能性面料、产业用纺织品方面，仍有待提高。近年来，虽然纺织服装业的投资增势迅猛，但多数投在服装生产或上游原料生产，新纤维的研发、中游的染整、后处理等薄弱环节仍不受重视。
    3．国际竞争渐趋激烈，以往的低成本优势逐渐消失
    目前，广东、浙江、江苏、上海、山东等纺织服装出口集中的沿海发达地区的劳动力成本不断提高，且土地、水、电成本也在上升，相对于东南亚国家而言，整体成本优势逐渐消失。此外，随着东南亚国家纺织服装工业的不断发展和提高，产品质量不断提高，交货期缩短，我们在生产方面的优势也不如以往明显。
    4．出口企业的国际营销水平普遍较低
    从我国纺织服装出口现状来看，生产规模和能力已经达到较高水平，但在市场渗透、渠道开发方面则严重不足，外贸出口在“签订出口合同－采购原材料－组织生产－出运－交货－结算”的流程之后，就完成了使命，之后的分拨、物流、销售、售后服务、品牌推广等一系列增值环节，我国外贸企业基本上无法参与进去。这种情况应引起我国企业家的极大重视。在服装销售的整个价值链中，商品零售价格是出口价格的3－5倍，一些名牌产品甚至达到10－20倍，丰厚的渠道利润和品牌利润都被进口商、批发零售商获得，中国出口商获得的只是微薄的加工费。
    5．跨国零售巨头纷纷在中国设立采购中心，在中国进行直接采购，取消中间环节，大大缩短了贸易链，外贸公司中间商的角色受到打压
    从发达国家近几年的趋势看，零售、批发、进口等产品流通环节的分工界限已经大大弱化，大型跨国零售公司，如沃尔玛、家乐福、麦德龙、欧尚、普尔斯马特等，通过建立全球采购模式，借助发达的物流、分拨系统，迅速整合销售网络和渠道，在市场上形成了霸主地位，大大缩短了贸易链，建立了零售商与供货商生产商直接交易的新模式。外贸公司中间商的角色受到打压。
    跨国零售巨头实施与生产供应商直接见面的战略，以大数量订单吸引生产供应商，诱引大批中小企业增加设备投资，扩充生产能力。投资过热的状况中，跨国零售巨头这只黑手应引起各方的重视。
    6．应对国际贸易保护主义的意识较弱、能力偏低
    目前，我国很多企业对入世后我纺织服装行业面临的贸易壁垒认识不深，对前景过分乐观，因此出现投资过热、出口大量增长、低价竞销的局面。由于出口企业众多，企业自律机制不健全，协调难度很大，很容易授人以柄，引发进口方的限制措施。
    二OO四年有利于纺织品出口的因素
    2004年是配额取消前的最后一年，许多企业对出口有着更多的期待，市场格局也将发生明显变化。分析明年国际国内形势，有利于我国纺织品出口的因素有：
    1．全球经济加快复苏，将为我国纺织服装出口提供良好的外部环境
    2003年下半年，随着伊拉克战争的迅速结束，非典疫情的有效控制，消费者信心恢复和企业投资意愿增强，以及发达国家扩张性财政和货币政策的刺激下，全球经济出现了复苏的迹象，2004年经济增长步伐将进一步加快。根据IMF最新预测报告显示，2004年全球经济增长率为4．1％，发达国家增长2．9％，其中，美国为3．9％，欧元区为1．9％，日本为1．4％。发展中国家增长5．6％，其中亚洲为6．5％，拉丁美洲为3．6％，非洲为4．8％。世界贸易也将继续回升，全球货物贸易年增长率可望达到5．4％，大大高于2003年的2．9％。
    2．美元对主要货币的贬值趋势，客观上刺激美国之外的主要市场进口需求
    由于人民币兑美元汇率基本保持稳定，因此国际外汇市场上美元汇率的变化情况就成为影响我国纺织服装产品对美国之外的市场出口的重要因素。2002年以来，美元兑各主要货币汇率均出现了大幅下降趋势。国际外汇市场澳元、日元、加拿大元等兑美元汇率纷纷上涨。这些货币的升值，客观上刺激了其进口需求，为我扩大对相关市场的出口提供了有利条件。
    但是，美国巨额的贸易和财政双赤字有可能会带来美元汇率的剧烈动荡，从而造成国际金融市场的混乱，人民币升值压力将进一步显现。
    3．2004年国际商品市场行情趋暖，价格上涨
    在世界经济复苏步伐加快的带动下，预计2004年国际商品市场在需求和价格方面将总体趋暖。纺织品市场的国际竞争日趋加剧，但世界各国对中、高档纺织品的需求在不断加大。从目前企业反映的情况看，客户订货的节奏加快，从询价、落单、打样、确认到正式生产的周期比过去缩短。客户下单积极，非常关注接单者的生产能力。从工厂看，一般工厂的订单都已排到2004年4月份，这些都预示国际市场需求旺盛。
    4．发达国家产业结构调整和转移浪潮方兴未艾，将为我纺织品服装提升产业结构、扩大进出口贸易规模创造更多机遇
    由于纺织品配额将于2005年全部放开，许多国外中小企业将加快在我国的投资和合作，虽然可能面对中国纺织品再次被设限的不确定因素，但国外企业看好我国的劳动力优势、国内巨大的市场需求和较强的国际竞争力。国外先进的技术、管理和资金的进入，将带动我国纺织服装业升级换代，为扩大进出口规模创造更多的机遇。
    2004年纺织品出口面临的不利因素
    不利于我国纺织品出口的因素有：
    1．出口退税率的下调，可能刺激加工贸易的出口，但将导致一般贸易出口的下降
    2．原、辅料价格居高不下，以及能源价格的上涨，对出口产生负面影响
    受气候影响，2003年全国棉花减产，加之近年棉纺织品需求上升，库存棉花减少，因此2004年棉花价格不太可能大幅度下跌，而更有可能在一定的高位徘徊；其次，2003年出现了原油及用电的紧张，这种供应紧张局面导致能源价格的上涨，增加了产品的出口成本；另外，国内农产品等基础消费品的全面涨价，则会导致劳动力成本的进一步提高，这些成本的增长都将对出口产生负面影响。
    3．贸易保护主义日盛，我国纺织品出口将遭遇更多的挑战和阻扰
    在我纺织服装出口增长较快的情况下，国际上针对我纺织服装的贸易保护主义倾向愈演愈烈。不仅美、欧、日等发达进口国，就连一些我国在国际市场上的竞争对手、发展中国家都大肆宣扬“中国威胁论”，使我在国际上处于不利地位。突出表现在以下几个方面。
    纺织品特保条款：2004年是实施配额的最后一年，从目前情况分析，我纺织品出口最大的壁垒障碍还是特保，因为和反倾销相比，纺织品特保提起的程序相对简单，要求的门槛相对较低。截至目前，美国、欧盟、韩国、日本、加拿大、印度等国纷纷根据我入世关于纺织品限制措施的承诺进行了国内立法。美国产业界从2002年开始呼吁对我五类纺织品进行设限调查申请，美国政府最终受理并实施三类商品的特保措施，目前又出现对我手套、袜子和玻璃纤维布设限的呼声，反映了美国政府及美国产业界对我国纺织品采取的特保措施仅仅是开始。近期美国139名议员联名上书总统布什，要求对中国纺织品实行全面特保措施，表明美国有一股非常强大的政治力量反对贸易自由化，中美纺织品贸易问题将面临更加复杂的局面。
    美国率先对我纺织品实施特保条款，其负面示范效应十分严重。欧盟纺织服装工业联合会称，为了防止在美国受阻的中国产品大量涌向欧洲市场，该联合会将高度监视中国商品。秘鲁全国竞争与知识产权保护署建议政府，对从中国进口的纺织品和服装实施为期200天的民族纺织业保护措施。
    反倾销：一些发展中国家越来越频繁地对我纺织品进行反倾销。2003年，印度、土耳其、秘鲁、南非等发展中国家先后对我进行反倾销和反倾销调查。特别是印度对我生丝的反倾销，是近年来国外对我纺织品出口设置贸易壁垒涉案金额最大且影响最广的一次，涉及出口金额近3000万美元，加上复检因素达1．6亿美元。我国纺织品出口今后将面临越来越多的反倾销。
    技术壁垒：纺织服装是各国设置技术壁垒最多的商品之一，目前针对纺织品贸易的技术壁垒以欧盟的最多且影响最大。1997年欧盟颁布的《关于禁止使用偶氮染料指令》草案已于2003年9月11日正式实施；2003年5月，欧盟在《欧盟未来化学品政策战略》的基础上出台了《关于化学品的注册、评估、许可管理办法》，将对国际经贸格局形成巨大冲击，尤其对像我国这样的发展中国家的化工及其纺织业、服装业和玩具等行业将产生难以预计的影响。此外，欧盟还制定了生态标签认证标准，即“Ecolabel”和“Oeko－Tex Stan－dard 100”，这些标准已成为鉴定环保纺织品的重要国际标准。虽然是否加贴生态标签属生产厂家的自愿行为，进口国有关机构对进口商的进口产品检验也非强制执行，但自Oeko－Tex Standard100等认证问世以来，得到了欧洲消费者的广泛响应，企业获得了Oeko－Tex Standard 100认证，就意味着有了更多进入欧美市场的贸易机会。
    2005年配额取消后，技术壁垒将成为发达国家限制发展中国家纺织品出口的主要工具，也将在相当长一段时间内成为制约我国纺织品出口的瓶颈。
    社会责任标准：欧美发达国家的消费者日益关注跨国公司的劳工问题，他们的社会责任运动对我国外贸出口也造成了很大的影响，并且正在形成一道劳工贸易壁垒。目前，在我国已经有多个跨国集团和零售商先后在我国广东等地设立了劳工监督部门，对我国上万家工厂进行检查。一些劳资关系和谐，遵守劳工标准的工厂得到更多订单；一些违反劳动法规，劳资关系紧张的工厂被取消供应商资格，甚至被迫关闭。可见，我国作为纺织服装主要的加工国和出口国，社会责任国际标准正日益影响着国内企业的生存和发展，并有可能成为欧美等发达国家在取消配额后的又一贸易保护手段。
    4．周边国家的竞争力增强
    与我国纺织品配额供需矛盾突出的情况相比，欧美对东南亚国家设限类别较少甚至没有设限，配额数量与其生产能力相比往往供大于求，基本能满足出口厂商的需求。在配额取消的最后一年里，各国均想利用最后的时间稳固市场份额，为2005年后更加激烈的国际竞争做好准备。此外，越南、孟加拉等国家的劳动力成本、投资设厂成本等均比我国低，质量管理水平也有大幅提高，因此，我产品与之相比，优势已不明显，在配额、成本等方面甚至还处于劣势，因此竞争前景不容乐观。
    主要竞争对手分析
    ---亚洲：东盟国家、印度、巴基斯坦
    东南亚国家：东南亚国家中，除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外，基本上是以服装出口为主，出口较有优势的国家有：孟加拉、印尼、泰国、越南等，其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第六位，越南在日本服装进口市场居第四位，印尼在美国服装进口市场上居第六位。孟加拉、越南等国成本优势突出，服装厂工人最低工资仅为45美元／月，土地、水、电等能源价格也非常优惠。据香港客商反映，在越南等国开设一家1000人左右的服装厂，投资仅需要六、七百万港元，而同样规模的工厂设在中国，则需投入几倍的资金。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大，配套水平较低，面料依赖进口，接单能力有限，加工品种不够齐全。
    印度：是世界上第三大产棉国，纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是印度的支柱产业，占全国制造业的比重为20％，就业人数1500万，纺织服装出口占出口总额的比重为25％。印度2002年纺织服装出口达125亿美元，其中纺织品出口60亿美元，服装出口65亿美元。主要市场为欧盟和美国，在欧盟市场列第三位，在美国市场列第四位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高，已成为我强大的竞争对手。
    巴基斯坦：纺织服装业是巴基斯坦的支柱产业，占全国制造业的比重达46％，就业人数1500万，占制造业就业的38％，纺织服装出口占出口总额的比重高达66％。巴基斯坦为世界第四大产棉国，纺织工业实力雄厚，拥有较强的纺纱业和织布能力，出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势。2002年纺织服装出口91．24亿美元，其中纺织品出口57．95亿美元，床上用品9．19亿美元，成衣8．82亿美元，针织品出口8．4亿美元。其纺织品在美国、欧盟、日本纺织品进口市场上分别列第六、七、八位，成衣等制成品所占比重较低。
    ---美洲：墨西哥、加勒比国家
    墨西哥和中南美国家：美、加、墨于1994年签订《北美自由贸易协定》等区域优惠贸易措施以后，在配额、关税方面大大放开，美国纺织业大量在墨西哥和加勒比盆地国家投资，墨西哥和中南美国家对美国的纺织服装出口持续增长，墨西哥从1996年起连续6年成为美国纺织服装第一大进口来源，中南美国家中的多米尼加、洪都拉斯、危地马拉、萨尔瓦多等国家也成为运用美国的纺织部件生产服装返销美国、免进口配额和美国部件关税的《加勒比盆地贸易伙伴法案》（CBTPA）条款的受益者。
    ---欧洲：土耳其、东欧、北非国家
    土耳其：1996年，欧盟与土耳其确定了《关税同盟协定》，互相取消了从彼此进口纺织服装产品的配额和关税。土耳其纺织业和服装业实力较强，2001年纺织服装出口达105．4亿美元，主要市场为欧盟。2002年对欧盟出口纺织品20．09亿美元，占其纺织品出口的51％，居欧盟进口来源第二位；出口服装59．56亿美元，占其服装总出口的82％，居欧盟市场第二位。
    中东欧及地中海沿岸国家：包括罗马尼亚、波兰、匈牙利、保加利亚、突尼斯、摩洛哥等。截至目前，欧盟已通过各种双边或多边贸易优惠安排取消了对所有欧盟候选国和地中海沿岸国家（埃及除外）的纺织服装配额和关税。这些国家的纺织服装主要出口市场是欧盟，主要的贸易方式是从欧盟进口纺织原料、纱线和面料，加工成服装返销欧盟。在2002年欧盟服装进口市场上，罗马尼亚、突尼斯、摩洛哥、波兰分别列第三、四、六、九位。
    美、欧、日三大出口市场展望
    美国市场：美国是世界经济的火车头。2003年，美国政府通过减税、降息和美元贬值"三大招数"及增加反恐开支刺激经济。2003年下半年美国经济加快复苏，第三季度经济增长率为7．2％。美国经济增长的主要动力---个人消费开支近来连月大幅增长，第3季度个人消费支出增长6．6％。据美国会议委员会12月11日报表研究报告显示，2004年美国经济仍将强劲增长，预计GDP增长幅度将达5．7％，是美国经济过去20年中最好的年份。
    2004年为美国大选年，在对华纺织品问题上，政治因素将具有较强的影响力，对设限的预期已经开始影响美国进口商的采购计划。据美国最大的女装品牌商Liz Claiborne公司表示，从明年2、3月份起，他们就要为2005年销售的服装进行订单规划，由于美国对华纺织品保障措施的威胁，使得美国大进口商无所适从，一定程度上将影响他们在我国的采购计划。为保持贸易的稳定性、规避重新设限的风险，他们不太可能将订单大规模从周边国家转移到我国。
    此外，2004年配额总量因不能预借2005年配额，存在总量减少的状况。此问题对欧盟同样适用。
    欧盟市场：尽管与美、日经济的复苏势头相比，今年欧盟经济增长不如人意，但是欧盟内部市场发达、透明，成员国经济互补性强，内部贸易活跃，受外部经济不利因素的冲击相对较小。在美国经济复苏的带动下，欧盟经济也有望步入上升轨道。明年在欧盟经济问题上的最大不定因素是欧盟东扩的问题。新成员的加入，势必会影响欧盟内部纺织服装贸易和投资格局的变化。目前对企业来说，最实际的问题是：如果欧盟新成员国的配额总量合并到欧盟中，则借助这类机会扩大对西欧出口的可能性很大。
    针对东扩和2005年配额取消后对中国纺织品的担心，欧盟近期出台了题为《扩盟后纺织服装业的未来》的一系列救助其纺织服装工业的政策措施，这些措施包括在2005年建立欧盟地中海沿岸国家纺织品自由流通区、将普惠制集中给予最不发达国家、启用环保和劳工标签等。欧盟出台的救济措施将对我纺织品出口产生一定的影响，是不设限的设限。应引起企业的高度重视。此外，由于欧盟也针对中国纺织服装产品进行了限制措施立法，因此，一旦美国重新设限成功，其对欧盟等国家和地区贸易保护主义势力的示范效应将不可低估。
    与美国服装市场订单量大的特点相比，欧盟市场细分度较高，群体对衣着讲究，个性化要求高，对产品有内在的品质和文化内涵的要求，因此出现急剧增长的可能性比美国要小。企业要想在欧盟市场上站稳脚跟，实行差异化经营，集设计、打样、生产、销售为一体，是一条符合发展趋势的道路。
    日本市场：日本是世界上第三大经济体，也是我纺织服装出口的主要市场。今年以来，日本经济出现复苏迹象，股价上升、出口增长，企业扩大生产，资本支出增加。今年第二季度G D P的增长速度创2年半以来的最高速度。虽然经济增长出现起色，但消费支出仍处于低迷状态。日本有工资收入的家庭7月份支出比去年同期减少6％，是9年来下降幅度最大的一次。由于日本家庭月收入连续第16个月下降，导致居民消费意愿冷淡。7月份，日本商业零售额同比减少了3％。
    尽管整体需求低迷，但由于日本纺织服装消费基数庞大，再加上纺织服装业大部分已把制造地转移到中国，本土的生产能力较小，且成本很高，因此其消费市场还是严重依赖于进口产品的。在日本纺织品服装进口市场上，中国产品占71．5％，具有较强的价格和质量竞争力。因此，我出口企业在日本市场面临的主要挑战并不是扩大市场份额的问题，而是提供深加工、高质量产品，提高产品附加值及品牌服务的问题。
    二OO四年我国纺织品出口前景谨慎乐观
    综合考虑以上因素，如果国内外环境不发生重大变化，初步预计，2004年我国纺织品出口仍将保持平稳的增长态势。纺织品出口从2001年至今已连续保持3年高速增长，明年虽然面临退税率下调、原材料价格上涨等不利因素，但由于2005年配额取消，很多企业为了抢占市场，会加大出口力度。此外，由于退税率的下调，预计一般贸易出口将下降，来料加工贸易将上升。总之，考虑到今年纺织品出口基数较高、出口退税率下调等因素，2004年出口的增长速度将可能出现回落，预计仍有两位数增长的可能性。
    对企业的几点建议
    1．密切关注国际形势变化，审时度势，及时调整经营策略。
    我国纺织品出口主要集中在美、日、欧等市场，近年来，由于这三大经济体经济不景气，贸易保护主义加剧，我纺织品出口面临美国纺织品特保措施限制、欧盟技术壁垒和日本的设限调查。企业对此要予以高度重视，不应再盲目扩大出口，而是要积极开拓多元化市场，分散市场风险，不要过分依赖于某个单一市场，以免贸易环境突变，风险加大。
    此外，由于我国入世承诺的客观存在，一直到2016年底，我国纺织服装业的发展都将受到三个条款的制约：一是于2008年底结束的纺织品特别限制措施条款（《工作组报告书》第242段），二是到2013年底的特定产品过渡性保障机制条款（《议定书》第16条），三是到2016年底的"确定补贴和倾销时的价格可比性"条款（《议定书》第15条）中对中国"非市场经济地位"的规定。由于受到上述制约，企业在投资时应充分考虑有关的国际政策环境因素，在低层次上重复建设是非常危险的。
    2．掌握和运用世贸规则，维护自身权益。
    企业要积极学习、掌握和适应世贸规则，积极、主动应对国外反倾销调查、纺织品特保限制等，要充分意识到，防范和化解国外贸易保护主义，关系到企业自身的生存和发展。对国外对我的设限动向，企业要利用自身的优势，与国外客户形成战略联盟，要积极联合国外进口商和合作伙伴，在日常业务洽谈中，主动做宣传和游说工作，通过各种渠道表达反对意见，维护自身权益。
    3．提高自身竞争力，才能立于不败之地。
    配额取消后，国际市场竞争将更加激烈，要在国际市场立于不败之地，就要不断提高自身竞争力。一是要加强产品开发，提高设计创新能力，提高产品质量和附加值；二是要提升服务意识，提高自身的质量管理和控制水平，以高质量的产品和细致周到的服务获得客户稳定的订单；三是走贸易与实业强强结合、优势互补的道路，整合生产和外贸资源，提高企业产品竞争力和抵御风险的能力；四是一些具备相当实力的企业，要主动"走出去"，优化资源配置，打造全球供应链。同时，要探索介入国外终端销售市场，与国外大企业联盟，开发品牌，获取批发、零售环节利润和品牌利润。
    4．加强企业的自律、互律，寻求有序的共同发展。
    我国纺织品服装的对外贸易已经发展到一个新的高度，对国外市场有较高的依存度，势必要求我们要以更规范的经营行为，在W TO框架下，享受应有的权力和承担应尽的义务，遵守国际贸易惯例和通行的各项规则。一个大市场是广大进出口企业的共同财富，是政府及企业多年来共同培育的结果，它的稳定与否关系到许多企业的生存与发展，而破坏一个市场却是易如反掌。因此企业的自律、互律，既是对国家和行业负责，最终其实是维护自己的生存与发展