全球石化产业发展趋势分析

近日对全球石化产业发展趋势进行分析，内容如下： 　　一、全球石化产业景气 　　石化工业为全球性产业，其景气荣枯通常受全球经济景气变化、石化生产决策、重大石化事故及供需平衡等所影响，为典型的景气循环产业。依据过去历史轨迹，石化产业每７－９年循环一次，与全球经济波动吻合，此波石化景气周期高峰原预估将落在２００４－２００５年间，但由于全球经济景气复苏力道超出预期，且新增产能未按预定时程开出，故此波景气循环高峰将延至２００６－２００７年间，此现象可从全球乙烯供需来印证。　 　　乙烯是石化产业链最上游，从乙烯的供需及价格变化即可了解整体石化产业趋势。２００４年全球乙烯需求量预估可达１．０４亿吨，未来年成长率可望保持在４－５％，换句话说，每年需求增加约５００万吨，可支撑４－５座轻油裂解厂。而从供给面看，２００４年产能仅增加１４０万吨，达１．１２亿吨；而２００５年虽有中国３座轻油裂解厂及中东３座轻油裂解厂运转生产，但是产能增加还是无法满足需求增长速度，２００２年产能大于需求１，５００万吨，而至２００７年此差距将缩小至８００万吨，这也造成全球乙烯产能利用率自２００２年最低点８６．２％，持续上升至２００７年的９３．９％。而石化产业高产能利用率代表高获利，石化产业景气可维持至２００６年以后，其它石化基本原料亦呈此趋势，尤其是芳香烃供需更为紧绌，其景气高峰可落在２００７年以后。　 　　二、全球石化产业结构变化 　　近年来全球石化产业积极进行购并，给全球产业结构带来巨幅变动，一波波的重整行动已对全球石化产业产生下列效应：（１）业者数量减少，但经济规模加大，且提升全球营运能力；（２）利用垂直整合，降低生产成本；（３）进入障碍升高。而在购并的同时，企业也以出售、分割或策略联盟等手段来调整产业结构，强化其核心竞争优势。　 　　全球石化产业持续进行结构性的改造同时，中东产油国家希望利用其在石化产业上的竞争优势来提升国家经济，为提高其能源附加价值，以其丰富的石油、天然气资源为基础，积极新建大型石化工业区，表现出石油、石化双重产品的优势，并透过新建下游配套生产工厂，实现上下游垂直整合，乙烯总产能将从２０００年的６５８万吨，增加至２００７年的１，６８０万吨，年复合平均成长率高达１４．３％，其中以伊朗及沙特阿拉伯最为积极。中东地区将成为一个全球石化产品主要出口区域，未来所增产的石化中间体和塑料，特别是乙二醇及聚乙烯，将以亚洲和欧洲为主要标的市场，将对各区域内以外销为主的业者造成排挤，对于世界市场特别是亚洲市场的影响力逐渐加强。 　　科技进步和经济发展加速了全球一体化进程，该过程在石化工业中表现得十分明显，国际大型跨国化工公司把研究与开发、生产和销售等生产和流通过程伸向世界各地，逐步实现就地生产、销售，从而达到扩大产量和增加利润的目的。发展中国家特别是人口众多、市场潜力大、增长速度快的亚太地区，对石化产品的巨大需求，使全球石化工业的主要竞争集中在亚太地区，为了在竞争中取得有利的地位，欧美石化跨国公司把投资和市场发展的重点纷纷向亚太地区转移，尤其是向经济迅速发展的中国转移。中国已成为全球最大的生产工厂，玩具、鞋类、家电用品等产品皆为全球最大生产国，造成不论是石化基本原料或是石化中下游产品需求皆快速成长，但产能增加的速度无法跟上需求成长之脚步，使得中国同时成为全球最大石化产品进口国，例如：中国纺织成衣厂快速增加，预估至２００８年全球纺织品出口有一半来自中国，这造成中国原料纯对苯二甲酸（ＰＴＡ）需求年增长率高达１６％，但产能增加速度无法跟上需求增长，每年须进口ＰＴＡ达５００万吨以上，这使得中国成为全球化工企业必争之地。