亚洲经济：纺织服装配额之后的成败因素分析（三）

印度国内棉花供应量有利于印度纺织业的发展 　　印度将在后配额时期茁壮成长。其最大的优势也许是国内的原料和纺织基础，尤其是棉花。2002年印度纺织品进口金额还不到服装出口的15％，说明出口并不十分依赖于进口原料。相比之下，中国进口所占出口比重大约在32％，菲律宾占50％，越南几乎占到80％。这将有利于印度上下两端的自由发展。印度公司以设计实力和时尚感著称，这也能帮助印度摆脱低利润的服装拼缝环节。印度公司仍然面临与后配额时期接轨的挑战：例如，印度面料加工（染色、印花以及特别后处理，如石磨）较弱。因此，许多大型的印度纺织和服装制造商在积极寻求一条龙式的综合生产，为印度后配额时期的发展远景增添了乐观的理由。 　　印度公司在大量投资。2004年中期，印度最大的私营企业 Reliance 公司以大约1亿美元收购德国的人造纤维和纱厂Trevira，Reliance 声称将创建世界最大的聚酯纤维和纱厂。近期，很多公司都在积极投资。如印度最大的精纺面料工厂 Raymond，牛仔布巨头Arvind 纺织厂，顶级服装出口商Gokaldas 都在扩大生产能力和更新技术。 　　其他南亚国家积极应对挑战 　　在南亚地区，巴基斯坦也极有可能在后配额时期得到发展，而非仅限于生存。在过去的三年多时间，巴基斯坦在纺织和服装产业的投资和技术更新方面做的非常好，同时注重向高端产品转移。巴基斯坦的纺织工业发展也很好。据WTO统计，2003年巴基斯坦纺织品出口58亿美元，略高于土耳其，仅较日本低9％。全巴纺厂协会相信，巴基斯坦在2005新财年的出口能扩大到130亿美元。巴基斯坦的劳动成本也极具竞争力。 　　孟加拉和斯里兰卡在伊斯坦布尔宣言上签名 　　孟加拉和斯里兰卡的情况更加复杂。这两个国家与尼泊尔的行业协会都是2004年初所谓的伊斯坦布尔宣言的签名者。截至04年9月1日，有55个国家的贸易组织在宣言上签字，但亚洲国家较少。宣言要求将配额体制延长两年，其中部分原因是，如果允许竞争自由发展，许多欠发达国家的服装产业将被清洗出局，导致严重的经济及社会问题。如孟加拉纺织及服装制造业雇佣约180万工人。在伊斯坦布尔宣言上签名的国家都面临后配额时期的风险。 　　孟加拉有两大忧虑。首先，政治不稳定，腐败不断，经常发生水灾，基础设施薄弱，对外国企业构成长年的发展困难。配额取消之后，这些长期存在的问题不会恶化，但可能削弱孟加拉的竞争力。第二个问题是服装产业本身的结构，服装产业主要依赖于进口纺织品，依赖于优惠的市场准入待遇，以及欧美市场的需求。国际货币基金组织2004年中期工作报告称，孟加拉的纺织品及服装出口中有94％对配额市场，无配额种类非常薄弱。孟加拉在过去十几年中改善了国内的纺织基础，进口纺织品所占服装出口比重从1995年的75％降至2003年的30％，但仍大大滞后于印度和巴基斯坦。孟加拉被欧盟列为最欠发达国家之一，其服装对欧盟出口享受零关税待遇。配额的取消将对最欠发达国家构成威胁。国际货币基金组织报告称，孟加拉的纺织及服装出口金额将在后配额时期减少25％。此外，孟加拉的工资最低，原料供应情况较好，对低端市场具有一定的吸引力。 　　斯里兰卡很容易受到伤害，但仍然有机会生存下去。斯里兰卡的纺织基础薄弱，很难形成立体式综合产业，但斯里兰卡与大买家的关系密切，具备专家队伍。纺织行业与几家主要的出口公司合并。斯里兰卡央行2002年年报称，出口对配额的依赖度已经减少，配额刚刚超过出口总量的50％，低于南亚邻国。报告得出的结论是，斯里兰卡将没有问题，前景大大好于那些身处风口浪尖上的国家。 　　东盟处于压力之中 　　东盟国家也面临"两会"的命运，即会受到伤害，也会生存下去。最大的不同是，至少在近期，东盟国家中不会产生最大的赢家。泰国、马来西亚以及菲律宾几乎没有实质性的结构优势。成本高于中国或者最欠发达国家。他们与个别供应商的关系，以及长期经营的工厂可能为他们赢得一些订单。泰国试图通过资本投入向价值链上游发展，将曼谷作为地区时装中心，但成功的可能性尚不确定。 　　印尼需改善投资环境 　　印尼具备某种较乐观的前景。产业基础扎实。但印尼必须改善外国企业的综合投资环境。印尼有雄厚的化纤纤维工业，为纺织行业的发展提供了坚实的原料基础。印尼的工资和国内服装市场有一定的竞争实力。此外，国际货币基金组织近期报告称，2002年印尼纺织品及服装出口中的配额比例仅占44％。 　　尚未加入WTO是越南最大的问题。因此，越南不能享受自由贸易。短期内，越南服装出口可能减少。经济人智囊媒体预期越南将在2006年底加入WTO。越南劳动力便宜。近年来，越南企业吸引了大量的外国投资，尤其是来自中国台湾和韩国的投资。 　　发达国家头悬利剑 　　发达国家和地区的纺织产业在配额的保护下错误地生存下来。韩国、中国台湾、香港特区、澳门特区都属于这种情况。 　　人们很自然地推断，2005年之后，这些国家和地区的纺织产业将没有未来。例如，香港如何与发展中国家的服装制造商竞争？但事实上，情况非常复杂。首先，无可否认，纺织及服装产业曾经是香港经济的支柱，但它的辉煌已成为历史。1980年，香港有16,000家经营纺织品及服装制造的公司，到2003年仅剩下大约2,800家。这些公司的存在依赖于所谓的"外向型加工业务"，他们的服装一部分在中国大陆缝制，一部分在香港后整理，然后贴上"香港制造标签"， 这样就回避了中国制造商品所需的配额。 　　对中国实施特保可能有利于香港 　　从长远角度看，外向型加工没有未来。但至少到2008年，中国产品面临遭遇特保行动的不确定性，如果中国遭遇特保行动，香港服装出口甚至可能大幅增长。香港可以在后配额时期毫无阻力地对外出口服装，因此香港很可能成为中国出口美欧市场的一个渠道。澳门服装出口占商品出口总值的71％，也许能更好的利用这次机会。澳门的移民法不如香港严厉，因此更容易引进中国的劳动力，解决不断增长的市场需求。 　　中国越努力挣脱特保枷锁，香港和澳门的纺织服装公司就越多越快地迁移进入中国大陆。香港声称依然在贸易服务方面具备实力，部分原因是香港已经建立起了专家队伍。香港公司将继续以中间人、经纪人、设计师及投资人的身份参与竞争。但从长远看，中国将不断提高与外商直接打交道的机会，实力较弱的香港公司将面临压力。 　　中国台湾和韩国的纺织业将被掏空 　　韩国和中国台湾服装出口规模仍然庞大，2003年韩国服装出口36亿美元，中国台湾出口21亿美元。他们在高端市场较为活跃，更注重资本密集型纺织生产。不包括欧盟，韩国是世界第四大纺织品出口国（排在中国、香港以及美国之后），2003年出口100亿美元，占有6％的世界市场份额。中国台湾出口93亿美元，位居第五，占有5.5%的市场份额。2002年和2003年台湾和韩国的纺织品出口金额略有下降，但由于配额即将结束，出口不会继续大滑坡。从长远看，为了与中国进行竞争，韩国和中国台湾的纺织企业很可能完全迁往低成本国家。国内就业率肯定受损失，但他们将赚取海外的生产利润。这两个地区的整体经济将伴随纺织产业的变化而变化，出口减少，但海外收入提高。 　　结局 　　一旦配额结束的尘埃落定，所有这些因素将发挥哪些作用？首先，这一过程需要时间。2008年之前，中国可能面临纺织品及服装出口的特保行动，具体产品的特保限制有可能延至2013年。即使到了2013年之后，其他形式的屏障及报复性措施仍将存在。配额取消之后，关税的相对重要性提高。中国将成为贸易保护主义者的首要目标。 　　毫无疑问，配额之后的最大的赢家将是消费者，他们不用承担配额费用。没有了不必要的配额成本，加上供应商努力向价值链上游发展的竞争，可能加速纺织及服装产业自身的改革和创新。正如本文所述，这个过程可能是痛苦的。从这一点出发，许多企业的尽头已迫在眉睫。但从推进产业策略调整及首次在十多年中更加彻底地释放市场力量的角度来说，这才仅仅是一个开端。