亚洲经济：纺织服装配额之后的成败因素分析（二）

以下这些因素将决定一个国家在后配额时期的成功与失败。 　　稳定的供货渠道比劳动成本优势重要 　　服装缝制属劳动密集型工作，劳动成本是一个主要因素，但并非关键因素。稳定的供应比价格优势更为重要。对于采购商和零售商来说，单价略高并不会让他们太担心，但如果供应商突然不能接订单，货架上没有了商品，就会令他们大伤脑筋。能够让消费者相信他们有能力及时交货，并处理较大订单的出口国家，将有机会胜出。对于中国来说，这种情况即有积极的一面，也有消极的一面。 　　另一个重要的因素是原料和纺织品。鉴于时装风格的快速变化，具备稳定的国内供货渠道尤为重要。同时，可减少运输成本和进口原料，另外，根据需要扩大生产能力也较容易。如中国、印度、巴基斯坦以及印尼都具备自给自足的优势，而其他国家则依赖于纺织品进口。 　　立体综合纺织产业具有优势 　　一个国家仅仅拥有纺织生产能力是不够的，较完整的工业需要尽量多地控制供应环节。一个国家的纺织和服装产业的立体综合环节越多，就越能提供较高价值的服务，如设计和物流供应，抗震能力也越强，也更容易吸引投资和新技术。由于配额结束将导致基础服装制造业的竞争更加激烈，因此向价值链上游发展将成为许多企业的生存策略。 　　薄利多销也创造赢利的机会。在这里，配额结束将有利于劳动资源丰富、劳动成本特别低的国家。大型工厂的出现以及工厂相对较集中，使资源共享和管理成本分担成为可能。应该注意的是，规模不能解决所有问题。服装拼缝不属于资本密集型生产，时装的快速变化需要灵活性。因此，难免会出现一些地区产业合并。 　　综合上述因素，可以看出哪个国家在2005年之后更加幸运，这个国家当然就是中国。 　　中国具备在后配额时期大幅提高其全球市场份额的潜力。其他亚洲国家及世界上的其他国家感到头疼的问题正是中国的优势。中国的工资，虽然不是最低的，但却极具竞争力，其他因素，例如，中国的规模，有助于弥补任何成本差异，不会输给价格最低的竞争对手。同时，中国有能力快速向高价值产品及服务领域转移，例如物流周转、高端纺织产品等等。因此，中国同时对低端和高端产品制造商构成竞争威胁。 　　中国垄断无配额市场 　　中国有能力垄断纺织市场的最明显的迹象就是中国成功地进入那些无配额市场。据WTO统计，2003年中国对日本出口占日本服装进口总量的80％。占澳大利亚服装进口总量的约70％。与此相反，中国仅占欧盟服装进口的12.2%,占美国服装进口总量的16.9%。这种情况说明，一旦配额被取消，中国有可能大幅提高在这些市场的比重。WTO近期的研究显示，中国预期在后配额时期将在美国服装市场的份额提高到50％。中国在欧盟市场的增幅较小，预期从基线年1997年的18％的提高到29％。 　　根据ATC第三阶段安排，2002年1月取消了部分商品的配额，包括袍服、针织布以及人造纤维胸衣。在这些种类中，中国对美出口量激增。据美国商务部纺织服装司提供的资料，取消配额后的第一年，中国对美出口的化纤胸衣金额提高235％，达到2.19亿美元，数量提高2,772%。美国进口中国袍服的增幅甚至更大。 　　中国价格极具竞争力 　　中国的价格低于其他竞争对手。所以，对美出口的数量增长比金额快。据一家业内研究机构称，从2001年到2003年，美国进口中国纺织品及服装的平均价格大约下降53％。同期来自其他国家的平均价格下降6.8%。中国价格大幅下降使中国成为新兴的纺织品及服装出口能源站。因此，其他国家怀疑中国在倾销，而美国对中国实施了新的数量限制。 　　不论中国是否以低于成本价倾销，结构因素无疑也是一个竞争优势。首先，中国具有雄厚的国内纺织基础，是世界最大的棉花和化纤纤维生产国。中国不仅对美国运输方便，而且还在大规模提升港口吞吐量。中国有丰富的低成本劳动力。中国的纺织及服装制造企业大多位于经济发达的沿海省份，目前面临提高工资的压力，但源源不断的低价乡村民工缓解了工资压力。基于中央政府振兴农村消费的经济政策，农民的收入将会提高，城市的民工数量将会减少。但中国有大约7.1亿农村人口，廉价劳动力还会在短时间内非常充裕。 　　中国正在更新生产设施 　　中国并不满足于天然的优势，现在正在大量投资新的生产设备，这将给竞争对手施加更大的压力。据国家统计局称，2001年到2003年期间，纺织产业的资本建设投资每年平均增长77％。2004年1－10月投资增幅更快，达到93亿美元，是2003年全年的三倍，但现在尚不清楚统计方法是否有变化。据美国投资银行Merrill Lynch 2004年的中期报告，据信中国已经在前三年增建大约3,500家纺织工厂。 　　很明显，中国现在是万事具备，只欠取消配额的东风。那么其他国家该如何应对呢？ 　　其他国家无法与中国抗衡。从基本面看，中国的发展势在必行。但政治因素可能影响中国的发展，而且事实已经如此。尤其是未来的四年中，前配额市场实施的贸易保护措施可能成为制约中国扩张的巨大障碍。中国在加入世贸组织时签署的协定包括这样的条款，如果来自中国的进口破坏了市场或构成市场破坏威胁，进口国家就可以对中国产品实施特保限制措施。自10月初以来，美国制造商已经向美国政府提交十几份请愿书，要求对来自中国的产品实施特别保护措施，涉及面从全棉裤子到内衣。如果请愿成功的话，美国商务部将把中国进口商品数量的年增幅限制在7.5%（毛料产品增幅限制在6％）。新的限制期限为一年，一年之后必须重新申请。 　　特保威胁将阻止部分公司进入中国 　　对中国来说，最大的损失在于特保威胁造成供应链的不稳定性。因担心运输阻塞，美国采购商短期内不愿买中国货。一些大型国际制造商已经将生产安排在许多亚洲国家，减少了在中国的采购量。中国生产能力的快速扩张有几点预示：不是所有的制造商都对此感到担心；中国部分其他行业的过度投资也出现在纺织及服装产业，竞争力较弱的公司可能会被挤出局；或者特保威胁来得太仓促，还没有对投资形成明显的影响。不论原因是什么，2005年之后，许多制造商及他们的客户将愿意维持多种供应渠道，哪怕成本略高。目前还没有制造商准备关停其他亚洲国家的生产，然后集中到中国。即便部分中国公司也在考虑向其他亚洲国家投资，如柬埔寨和斯里兰卡。 　　如果从法律角度成功地制止特保行动的话，风向将很快发生转变。美国零售商和进口商正在为此而努力。如果中国不再受配额限制，美国零售商和进口商将是受益者。2004年10月和11月，业内人士以为大范围的特保行动几乎没有问题。但最近的法律介入使得局势发展有些不明朗。尽管如此，中国出口仍然很容易受到伤害，尤其是如果明年对美国出口激增的话。很难对政治问题做出预测，最大的可能存在于重量级的限制与无限制之间。即使采取了特保行动，中国每年对美出口也可以增长7.5%( 有些类别将不受特保限制)。但短期内出口增幅不会攀升几百或上千个百分点。中国商务部12月11日宣布，将对部分纺织品及服装征收出口税，以期减少特保威胁。 　　如果中国错失了垄断市场的机会，印度将成为第一受益者。 　　印度情况优于其他国家 　　谁说第二名拿不到奖品？尽管结构死板，但印度被许多国家视为仅次于中国的后配额时期的第二大受益者。印度将在不远的将来能够在规模上与中国抗衡，现在印度每年纺织品及服装出口大约在130亿美元，是中国出口额的六分之一，仅占3.3%的世界份额，相比之下，中国所占世界市场比重为20％。但作为一个服装出口国，印度当前的实力强大。WTO研究显示，印度在后配额时期所占美国服装市场的比重可能攀至15％。 　　除此之外，印度没有配额政治问题的风险。即使中国回避了重大的特保行动，美国的服装采购商和零售商也一定会多渠道进货，限制他们在中国的采购量。美国零售商JCPenney将在未来的两至三年内把在印度的采购量提高三倍，每年达到约6亿美元。沃尔玛也准备加大在印度的采购量。大量的采购商轮番访问印度。所以，如果中国出口受到大范围的限制，印度将获得更多的好处。 　　从长期角度看，印度的吸引力之一必须是工厂的规模。虽然采购商有必要维持不同国家的采购渠道，但他们还是要寻找能接大定单的供应商。生产潜力也许是关键词。印度的传统政策是保护国内工业，保护小企业和手工作坊。因此小公司应运而生，但这种模式不适应后配额时期的竞争。死板的劳动法规不鼓励对较大工厂的投资，也不能随便解雇工人。近年来有些进步。例如，成衣服装企业已经走出小型规模。事实上，当前印度政府左翼党领导下的国会支持深化改革。