2000-2005年世界乙二醇产需状况分析

1 概述

    乙二醇 ( 英文名称： Ethylene Glycol ，简称 EG) ，乃乙烯之衍生物，外观为一澄清无色具吸湿性的液体并略带甜味，其分子式为 C 2 H 4 (OH) 2 ，分子量 62.05 ，沸点 198℃ ， pH 值为 7.0 。

    传统上系由乙烯经过氧化而产生环氧乙烷 (EO) ，再经水合反应之后，即可得到单乙二醇 (MEG) ；其副产品为二乙二醇 (DEG) 及三乙二醇 (TEG) 等。而以往 MEG 多以石油脑为其炼制原料，近年 Dupont 、 UCC 等国际专业制造商乃以天然气直接制造 MEG ，因此大幅降低生产成本；一般而言，每生产一公吨 MEG 约需 0.6 至 0.7 公吨的乙烯原料，故其生产成本深受乙烯价格所连带影响。

    由于乙二醇包括单乙二醇、二乙二醇和三乙二醇，而一般乙二醇（ EG ）中，单乙二醇 (MEG) 约占 88% ，故通常商业上所说的乙二醇（ EG ）几乎视为为单乙二醇（ MEG ），其不仅为一重要之有机化工原料，亦为环氧乙烷 (EO) 最主要之二次产物。而在全球乙二醇的产量中，约有 55% 以上是应用在生产聚酯纤维方面， 16% 用于生产 PET 树脂， 15% 用于生产汽车冷却系统中的抗冻剂，其次乃分别应用于金属加工业中之水溶性润滑剂、增湿剂、炸药等。此外，亦可在医药或化妆品中当作软膏基质的成分。

    近几年来，我国的化纤行业发展迅速，其主要原料乙二醇产品也出现了供需问题，就这个问题笔者想概述一下 2000-2005年世界乙二醇产品产需状况。

2 世界乙二醇生产与消费情况

2.1世界乙二醇生产概述

    由于近几年聚酯市场年均增长率为 9%，从而也吸引了一些有实力的国内外大公司对乙二醇装置的投资热。见图1为2000-2005年世界乙二醇生产能力与产量变化情况，从世界的乙二醇供应情形看，尽管主要生产输出的角色依然由北美和中东地区担任，但生产和消费大户则是以中国、中国台湾省、韩国为主的亚洲地区。

图 1 2000-2005年世界乙二醇生产能力与产量变化情况

    由上面的图 1又推算出了近5年来全球乙二醇产量也正随着全球消费量增加而逐年上升着，2000年全球乙二醇总产量为1200万吨、2001年为1222万吨、2002年为1330万吨、2003年为1391万吨、2004年为1444万吨、2005年为1527。

    由于北美等地需求相对不旺，其生产厂家很多把目光转向亚洲，竭力争抢我国市场份额。除加拿大、美国和日本这些传统向我国出口乙二醇国家外，沙特阿拉伯以廉价乙烯原料为基础生产的乙二醇，目前在中国市场份额正迅速增长。由于看好祖国内地市场，台湾多家相关企业已决定扩产乙二醇。其中，南亚已经新增 30 万吨年产能力，东联化学也计划在高雄兴建年产 50 万吨装置。

2.2 国际上几大公司乙二醇拟扩建情况

2.2.1 沙特基础工业公司（ Sabic ）

　　该公司计划把位于沙特东海岸的朱拜勒石化联合装置项目的乙二醇年产能提高到 57.5 万吨，沙比克子公司朱拜勒联合石化公司也计划建设乙二醇装置的年产能为 46 万吨。而乙二醇的产能在项目施工过程中进行了调整，计划在 2004 年下半年投产。

2.2.2 台湾南亚塑胶股份有限公司

　　该公司将在台湾麦寮扩建乙二醇 (MEG) 产能，公司的议事日程上已经有建设乙二醇装置的计划，而 2003 年 3/4 季度间，南亚年产能 35 万吨的第三座乙二醇装置已经投产。目前，南亚称第四座乙二醇装置年产能可能为 35 万吨，位于台塑石化公司规划中第三座乙烯装置的下游。台化计划在麦寮建设第三座乙烯裂解装置，年产能为 120 万吨，计划在 2006 年投产。

2.2.3 泰国烯烃公司

　　据海外媒体报道，泰国烯烃公司（ TCO ）拟在泰国马塔府新建 30 万吨 / 年乙二醇项目，与潜在的投资者韩国 LG 商事公司和阿曼石油公司签署了一份初步协议。尽管协议没有具体说明该项目的股份结构，但有消息称 LG 商事和阿曼石油公司将各持股 20% ，泰国烯烃公司持股 60% 。组建合资企业的正式协议尚处于谈判之中，预计很快将签署。该公司施工工作将在 2004 年第一季度可以开始， 2006 年初投产。

2.3世界乙二醇消费概述

    近 5年来全球乙二醇总需求量正逐年上升，2000年全球乙二醇总需求量为1223万吨、2001年为1250万吨、2002年为1319万吨、2003年为1426万吨、2004年为1523万吨、2005年为1611。

    目前，特别是亚洲地区的中国，由于聚酯行业产能的急剧扩大导致了下游企业对上游乙二醇原料的需求量正逐年增加着。虽然中国市场乙二醇产品供应出现缺口，常言道：“物以稀为贵”，但是部分地区与国家的乙二醇企业还是认为盈利状况较差。在最近的 5年时间段里，美国乙二醇毛利为200美金/吨，亚洲为185美金/吨，而欧洲生产商仅有135美金/吨的毛利。假设将公用工程费用、固定成本等等刨除后，他们认为自己获得的利润比暴利年代相差甚远。

3 我国乙二醇产需状况分析

3.1 我国乙二醇生产情况

    我国乙二醇生产厂家主要集中在中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司。中国石油化工集团公司 2002年乙二醇产量58.60万吨，占全国总产量的64.7％；中国石油天然气集团公司2002年乙二醇产量26.03万吨，占全国总产量的28.7％。2002年乙二醇产量在3万吨以上的企业有10家，超过10万吨的有3家。中石化扬子石化有限责任公司是目前我国乙二醇生产能力和产量最大的生产企业，2002年产量19．63万吨，占全国总产量的21.7％；其次是中石化上海石油化工股份有限公司，产量17.43万吨，占全国总产量的19.2％；中石油吉林石化分公司是我国提供乙二醇商品量最多的厂家，2002年产量达13.78万吨，占全国总产量的15.2％。

    另外，我国乙二醇主要生产企业还有中石化茂名石油化工公司、中石化燕山石油化工有限公司、中石油辽阳石化分公司、中石油独山子石化分公司、中石化天津石化公司和中石油抚顺石化分公司等等

    最近 2002-2006年间，我国乙二醇的主要厂家也都在加紧增产着，请参见表1。

表 1 2002-2006年我国乙二醇主要厂家增产概况　　

单位：万吨/年

3.2 我国乙二醇消费情况

    目前，中国还是世界聚酯生产和消费大国， 2002年国内乙二醇总生产能力为97.3万吨/年，我国消费量将为281万吨/年，其中江苏仪征化纤股份公司涤纶一厂和涤纶二厂两个分厂乙二醇的年消费总量就达到38万吨。国内生产企业按满负荷生产还需进口183.7万吨/年；到2003年，我国乙二醇产量继续保持增长态势，国内乙二醇总生产能力为125.3万吨/年，2003年产量有可能突破100万吨。预计我国表观消费量将为346万吨/年，国内生产企业按满负荷生产还需进口220.7万吨/年。预计2004年乙二醇供应缺口便高达250万吨，到2005年国内乙二醇总生产能力为185.3万吨/年，我国表观消费量将为426万吨/年，国内生产企业按满负荷生产还需进口240.7万吨/年。2004/2005年间我国的部分聚酯生产企业将因买不到足够的乙二醇而被迫停工。

    从整体情况看，中国市场聚酯纤维需求的平均年增长率为 6.8%（世界为5.9%），中国自产的乙二醇产品根本无法满足下游用户的迫切需要，为了供求平衡只有依靠来自外盘的进口量去填补缺口了。

    根据相关资料估计 ,2010年中国乙二醇产品的需求量将达到570万吨左右,占亚洲市场的45%,全球量的25%,但我国国内产量仅能满足200万吨左右的需求,届时乙二醇短缺量将达到300万吨以上,自给率不足50%。

    由此看来 ,我国乙二醇不足的情况还是比较严重，见表2。

表 2 我国乙二醇产量与消费情况

4 乙二醇的应用领域

    前些年来，乙二醇产品一直主要应用于纤维方面，纤维用约占乙二醇总生产量的 50%以上。近几年来，随着瓶用聚酯与非纤维产品的发展使乙二醇产品在分配使用上出现了一定程度的变化。虽然在短期间内，乙二醇的需求结构难以有明显的改变，但却不得忽视其发展趋势。特别是瓶用聚酯的发展，将会是促使乙二醇工业发展的新动力。根据相关研讨会的资料显示，2000-2005年间，国际市场上应用于包装树脂的乙二醇消耗量，将由20.6%上升到25.32%，而用于防冻剂的乙二醇比例将因需求稳定，而由3.16%稍微下降至10.42%。而 目前中国 80 ％的乙二醇还是用于聚酯生产上， 8 ％用于防冻液生产， 12 ％用于其它方面。

    其实，长期以来乙二醇产量的成长一直都是受到聚酯纤维需求的拉动，特别是亚洲地区各个市场上的需求尤为明显，最为明显而突出的国家要数中国了，该地区几乎 80%的乙二醇应用于纤维。一般估计在2000-2005年期间，用于纤维的乙二醇需求量会持续维持在北美和欧洲用于纤维需求的乙二醇比例会降至20%。见图2为全球乙二醇主要应用领域需求情况。

图 2 全球乙二醇主要应用领域需求情况

5 结束语

    由于我国乙二醇生产水平与国外相比还有一定的差距，特别是在能耗物耗方面相对较高，这样就削弱了国际市场竞争力。今后，我国乙二醇生产企业必须充分利用靠近消费市场“近水楼前先得月”的优势，采用世界先进技术对原有装置进行技术改造，以扩充能力。同时，有必要采取措施进一步降低能耗物耗，达到国际先进水平，从而增强竞争力。

    另外，根据国际上的有关专家预言，未来几年中国乙二醇市场将成为国外产品竞相进入抢占分额的大舞台，也就是说国内外市场一体化竞争格局已经形成。国内乙二醇行业要居安思危，避免盲目扩建和恶性竞争，必须寻求市场资源配置最佳化，力求在竞争中占有主动权。