史建伟：全国棉花现状和走势分析

全国棉花形势分析会经过一天半的讨论，生产、流通和纺织等各方面的32位代表从各自的角度认真分析了本年度棉花产购销和纺织生产情况，预测了本年度的棉花、棉纺织市场形势。代表发言中共同关心的问题是价格、质量、秩序、诚信、预警，取得了共识。代表发言提出了对国家加强宏观调控、整顿市场秩序、加强质量管理等方面的建议，并对加强行业自律、推进棉花产业化和完善服务内容等方面提出了建设性的意见。下面我就对这次会议的有关情况作一小结: 一、 全国棉花产购销及纺织生产情况根据这次会议统计， 2003年度棉花播种面积7585万亩，比去年增1209亩，增幅为19%，预计产量486.6万吨，略低于去年水平，主产省、区中，新疆、山东、河北、湖南、甘肃等省、区比去年略增，湖北等省与去年持平，河南、江苏、安徽等省减产幅度较大,河南减幅近50%。美国农业部最新公布的中国产量是479万吨。截止11月底，全国累计收购棉花317万吨，占总产量的67%。销售情况是，内地基本在一半以上，新疆销售三分之一多一些。平均收购品级3.01级,平均衣分36.56%,平均长度28.43mm。2004年度预计棉花播种面积8255万亩，比2003年度增加10%，其中新疆与去年持平，内地增幅为5-20%不等。 会议统计了二十多家纺织会员单位和部分省纺织企业纱锭规模共867.63万锭，预计全年用棉量110万吨。1-9月用棉比例55.7%， 11月末棉花到厂均价17573元/吨，比8月末增34.7%，11月末棉花库存为47天，比8月末增加3天左右，11月末32支纱价格23020元/吨，比8月末增20%。 二、 对当前棉花形势的总体估计　 　 王家富同志描述得很形象：产量越收越少，价格越收越高，市场越来越乱，供需越来越紧，经营越来越难。 （一） 棉花价格经历三个明显阶段。 新年度（9月1日开始）的棉花价格已经走过了三个阶段。第一阶段是9月份。月初的收购价格一般在每吨1万元左右，销售价格13000元左右。第二阶段是10月份。9月下旬和10月上旬的连续阴雨，加剧了市场恐慌，从10月5日开始，棉花收购、销售价格大幅度上涨，短短几天，收购价格每吨超过14000元，销售价格16000元。据中国棉花价格指数统计，9月份标准级棉花平均到厂价格每吨13545元，10月涨至每吨16686元（最高价17558元），上涨3141元，涨幅23%，平均每天上涨100元。集中上涨期间约20天。第三阶段是11月份。自10月下旬以来，棉花价格停止了大幅上涨，趋于平稳。中国棉花价格指数统计，11月的标准级棉花平均到厂价格每吨17532元，比10月平均价格上涨5％。129级棉到厂价18580元；229级18242元，329级 17746元。11月5日以来，出现了持续稳定和小幅下跌。到12月8日，中国棉花价格指数为17316元，比11月平均价格低了200元。 进入11月份中旬，全国棉花收购价格也出现回落，11月中旬全国平均收购价格约为770元/担，较10月下旬下跌了4%左右。其中新疆平均收购价格约760元/担，内地平均收购价格约800元/担。新疆棉区籽棉收购价格为2.9－3.3元/斤，黄河流域棉区籽棉收购价格在3.2－3.5元/斤左右，长江流域棉区的籽棉收购价为3.2－3.6元/斤左右。 农民收入大幅度增加。到目前，全国棉花平均收购价格约在每吨15000元左右，比上年（约9200元）增加了5600元。按总产量490万吨，商品棉400万吨计算，棉农增加收入超过200亿元。 （二） 今年棉花形势的主要特色是市场机制发挥作用 棉花价格波动体现了市场在资源配置中的基础作用。需求拉动价格上涨，同样，需求推动价格下跌。 需求的作用，最主要的是纺纱能力的高速增长。2000年度，国内纺纱用棉460万吨。2002年度增加到640万吨，加上其他用棉，总消费680万吨。今年棉花减产，由原来预计600万吨减少到与去年持平，490万吨，即使纺纱用棉零增长，缺口也要190万吨。这是价格上涨的根本原因。 但是，棉花价格上涨过程中，出现了一些不合理因素，就是棉花流通企业看到价格大幅度上涨，纺织企业等米下锅，就无限制抬高价格。这种情况，加上其他因素，导致棉花需求发生变化，棉花价格平稳、下跌。我们分析，当前和今后引起需求发生变化的主要因素有： 1． 棉价过高，纺织企业承受不了，停产、限产面增大或改用化纤量增加。从全国看，10月纱产量略有减少，11月纱产量79.6万吨，环比增加5个百分点。累计纱产量843万吨。看来新增能力抵消了减产因素。 2． 收购加工旺季，市场供应量增加。 3． 年底银根紧缩，银行减少发放贷款或催收还贷。 4． 纺织品出口受阻，订单减少，企业不愿意盲目生产。 5． 进口增加。纺织企业踏实。 6． 美国设限，影响出口信心。 7． 出口退税率降低。 上述因素的影响，有些可能是短期的，有些可能是长期的。 美国政府对中国纺织品出口设限，已经引起美国股市下跌、汇率下跌、棉花期货价格下跌。美国棉花期货价格对全球棉花价格影响很大。中国纺织企业会抓住时机扩大进口，这就可能使国内棉花价格保持相对较长时间的稳定。 从另一方面看，市场机制调节供需，棉花价格上涨，不完全是坏事。最近，不少专家分析，棉花价格上涨（粮食价格上涨）的积极作用是，棉花减产状况将得到遏制，市场供应量将上升。市场动态信息可能更透明，更及时准确。产业结构将进一步调整，企业运营机制将优化。棉价上涨，在一定程度上遏制了国内纺织行业低水平产能过剩、恶性竞争的无序状况。专家的分析是有道理的。 （三） 供销社棉花企业发挥重要作用　 　 传统意义上的供销社棉花企业，在许多地方已经是个历史概念。过去几年的改革中，许多供销社棉花企业已经成为有限公司或民营企业。但是，无论是供销社控股、参股企业，还是从供销社独立出去已经彻底民营的原供销社棉花企业，绝大多数都继续保持了注重质量的好传统。今年10月中旬以前，由于连续阴雨，棉花含水多，供销社棉花企业为防止收购超水棉，基本没有开秤收购。河北省许多产棉县的棉麻公司已经解体，每个轧花厂就是一家有限公司，与供销社没有任何经济关系，多数也没有参与抢购超水棉，保持了老传统。有关部门调研，也是同样结论。这是供销社棉花企业收购比例减少的重要原因之一。 （四） 一年前我们分析，大型企业介入初级市场是棉花形势的一个重要特点。现在这个特点更加明显。大型棉花企业、纺织企业、外贸企业，甚至其他行业的大企业，越来越多地进入初级市场。跨县市、跨省进入的也很多。 （五） 价格最终将稳定在供需平衡点上。我们过去讲供需平衡，注重的是总量平衡，把需求作为固定因素。现在看来，还有一种价格平衡，价格调节供需。过去搞调控，国家直接干预市场，满足需求。现在需求已经发展到国家不能直接保证了，主要靠市场调节。在价格的动荡中，通过优胜劣汰，实现平衡。因为价格的最终承受者是消费者。消费者不能接受的价格，一步一步倒推，纱厂就不能承受，减少用量，价格降低。到了一定程度，大家都能承受了，价格稳定。大家对后市的分析基本一致。供需矛盾的基本格局没有改变，最主要的影响因素是出口和国际棉价。两个市场的价格互动。温总理访问美国表示，中国要增加进口。这就会拉动外棉涨价。国内也会涨。国际棉价上扬不是坏事，纱价也会涨。外国企业也用高价棉，国内企业的竞争力会增加。从今年情况看，纺织企业、流通企业，都在根据市场变化、价格变化进行产品结构和经营结构的调整，不能适应市场形势变化的企业，最终有一批要出局。 三、 存在的主要问题 （一） 初级市场参与者太多，无序竞争严重。棉花收购加工企业大幅度增加。去年年底的轧花厂数量，按棉机销售量计算，8800家。三年增加了4000多家。按这样的速度计算，今年要增加1300家以上，轧花厂总量超过1万家，加工能力超过2400万吨。轧花厂的数量，没有确切统计，只能按轧花机销售数量估计。相当部分轧花厂没有取得资格认定，无证经营。现在还有一个新特点，就是新上企业使用小轧花机的很少，多数都是符合国家要求的机器设备，但管理水平差。棉花加工企业这样多，发生抢购，抬高价格，也是必然的。小轧花厂投资少，加工200吨，就够本，超过200吨就是利润。棉花加工机械不是复杂设备，工作寿命很长，短期内不可能自然淘汰。看来不是工商、质检能解决的。美国60年代轧花厂4000家，90年代后期减少到1000家，现在是800家。淘汰过程40年。我们也要经历相当的时期才能完成。 （二） 忽视质量，值得担忧。由于供不应求，收购超水棉、统花的现象相当普遍；清理异性纤维工作也被忽视。1999年度放开棉花市场后出现的质量滑坡趋势，今年更加明显。掺杂使假行为又有抬头。报刊、电视、网站反映，许多地方取消了棉花检验。不少过去质量管理很好的企业，今年也出现了放松质量，棉包标识与棉花质量不符的问题。这个问题恐怕有长期性，为今后棉花质量管理留下很深的隐患。 （三） 企业协调出现空档。供销社棉花企业社企分开后，原来设想，轧花厂离纺织企业近一些，所以社企分开由经贸委指导。但实际情况不是这样，轧花厂离纺织企业很有距离，与农民的关系更近一些。这样，供销社的组织协调作用消失了，却没有一个合适的机构起到新的组织协调作用。 （四） 缺乏有效的预警机制。今年的情况就很突出。一方面，对气象灾害不敏感，对可能出现的减产认识不足。我是国庆节期间到河北转了几个县，看到纺织厂的车在轧花厂门口等候买棉，棉花价格几天内涨了2000元，才意识到问题的严重性。另一方面，对需求的大幅度增长不敏感，预测平衡时，都是按零增长或增幅减半计算。一减一增，差距很大，没有预见。信息真空，使价格变动没有过渡期，短期内爆发出来，显现矛盾突出。 四、 对棉花行业的几点要求或希望 （一） 注重质量，注重信誉。社企分开进一步发展，越来越多的股分化，民营化，特别是在基层。希望这些企业保持优良传统，继续把质量、信誉放在第一位。树立品牌，不一定是注册，企业自己就是品牌。这次会上，大家特别强调企业的诚信，这是个大问题。 （二） 加强联合，做大做强。许多企业有优势，但实力不强。联合起来，组建大集团，才能扩大优势，扩大市场份额。希望每个省都有1－2个大集团。 （三） 关注信息，防范风险。经营有风险，能顺价，不亏损，就快销售。上加工项目也有风险。国家质检体制改革中，要推广大型打包机，一般类型的企业很难与之竞争。 （四） 建立地方性棉花协会。省市县。县级协会作用。 （五） 稳定发展棉花生产。2002年是纺织企业效益最好的一年。用棉680万吨。2003年价格猛涨，影响用棉量，但纱产量没有减少。可以认为，2002年用棉量是最佳或最低的需求。在此基础上，增加棉花面积不会冒头。680万吨需要1亿亩。在农业产业结构基本稳定的情况下，不会达到这个水平。所以，可以放心种棉。真的多了，超过700万吨，还有储备。但价格不可能象今年这样高，但比去年要高。去年是每担467元。 （六） 棉花上期货的呼声很高。这几年，全国棉花交易市场与郑州商品交易所合作，论证棉花期货可行性，设计棉花期货合约，推动期货上市。我们一直在努力争取。我们的态度和大家一样，尽快推出棉花期货。