今年棉花供不应求 进口势头强劲

农业部农村经济研究中心杜珉执笔的9月份棉花市场监测分析报告显示，今年国内棉花总产预计为520万吨，进口势头强劲，出口萎缩，国内外棉花价格在高位波动。 　　一、棉花播种面积增加，单位面积产量减少，总产预计为520万吨 　　2003年，我国棉花播种面积大幅度增加。据农业部市场信息司最新统计预测，今年我国棉花种植面积为7655万亩，比上年增加1378万亩，增长22%。其中，黄河流域棉区播种面积为3737万亩，较上年增加759万亩，增长25.5%；西北内陆棉区1704万亩，增加163万亩，增长10.6%；长江流域棉区2098万亩，增加404万亩，增长23.8%。棉花种植面积增加较多的山东、河北与河南等省，分别比上年增加263万亩、253万亩和179万亩。 　　由于棉花生长后期受不利气候条件的影响，全国除新疆棉区以外的大部分棉区的棉花单产大幅度减少。预计全国平均单产为69公斤/亩，是2000年以来单产最低的年份，总产量为520万吨，大大低于上个月的预计数。如果扣除新疆1550万亩的面积和150万吨的产量，黄河流域、长江流域棉区的6000万亩棉花，产量为370万吨，平均亩产只有62公斤，这不仅低于“九五”期间的平均水平，而且低于近三年的平均水平(2002年全国平均亩产78公斤，2001年为74公斤)。 　　分析认为，导致今年棉花单产下降的原因主要有以下三个方面：　 　　一是洪涝灾害。6月下旬淮河流域发生1991年以来最大洪水，棉花受灾面积900多万亩，绝收259万亩。其中安徽省棉花受灾412万亩，成灾229万亩，绝收128万亩，占播种面积的19%。　 　　二是棉花成熟关键时期，持续阴雨天气影响。8月以后，长江、黄河流域连续阴雨，棉花烂桃、空桃现象非常严重。据近期对河南尉氏、鄢陵扶沟等地调查，今年1-8月降雨量达到了940毫米以上，比近30年的平均降雨量高出230毫米多，其中仅8月份一个月的降雨量达到300毫米以上，占常年降雨量的43%。由于阴雨、低温及寡照的影响，造成蕾、花、铃严重脱落与霉烂，致使棉花产量大幅度降低。　 　　三是棉花病虫害较往年发生严重。今年内地棉花枯萎病、黄萎病发生严重，黄河流域发生面积占播种面积的5%以上。 　　二、棉花进口势头强劲，出口萎缩，贸易逆差严重 　　据海关总署统计，8月份我国共进口棉花5.1万吨，进口贸易额6565万美元，进口数量虽然比前几个月有所回落，但同比依然增长1.95倍。出口棉花0.50万吨，出口额673万美元，出口量同比下降72%。今年1-8月，我国累计进口棉花62.2万吨，同比增长6.8倍；累计出口棉花8.5万吨，同比增长1.2%；累计进口贸易额7.89亿美元，出口贸易额9671万美元，进出口贸易逆差高达6.92亿美元。近几个月棉花进口量剧增的因素是多方面的，但主要还是国内棉花供求偏紧，需求量持续增长造成的。 　　8月份，出口棉花仍以其他和一般贸易方式为主；进口棉花以加工贸易为主，一般贸易部分仅占到27%，比上半年的50%有所下降，但比往年比例明显增大。 　　9月我国棉花主要出口到韩国、印尼、泰国和台湾；我国进口棉花主要来自于美国、贝宁、乌兹别克斯坦和马里。8月我国从美国进口棉花3万吨，占当月进口总量的58%。 　　三、需求持续热温，国内棉花市场供求矛盾加剧 　　2003年国内纺织业对棉花消费持续热温。非典疫情过后纺织品生产和出口势头迅速回复。据国家统计局最新数据，2003年8月我国社会纺纱量(规模以上企业)为81.29万吨，环比增长1.39万吨；同比增长12.1万吨，增幅16.9%。2003年1-8月，我国纱产量累计为605.54万吨，同比增长18.24%；2002棉花年度全国纱产量累计达892.26万吨，折合用棉花607万吨，同比增加127万吨，增幅达16.6%。棉纺织企业的用棉量已大大超过当年国内492万吨的棉花产量，缺口部分需要通过出库或进口棉花来弥补。 　　据海关最新统计，2002年度，我国累计进口棉花70万吨，月均进口5.8万吨；同期我国出口棉花17万吨，月均出口约1.5万吨。从最近几个月看，我国棉花出口势头减缓，月出口数量在0.5万吨左右。 　　根据以上分析，预计2002/03年度，我国棉花总供给为841万吨，比上年下降18万吨。其中，当期棉花产量492万吨，进口70万吨，上期结转库存277万吨。我国棉花总消费量为669万吨，同比增长87万吨，包括纺织用棉607万吨，出口用棉17万吨，棉农自用及损耗45万吨。总体分析，由于纺织需求扩张较大，　2002/03年度国内棉花供求偏紧。预计年度棉花期末库存为172万吨，比上年减少105万吨，库存消费比为25.7%，处于历史较低水平。 　　预计2003/04年度，国内棉花供求偏紧的局面进一步加剧。如果当年棉花产量为520万吨，棉纺织消费与2002/03年度或略减或持平，则当年国内资源仍然不能满足消费，需要通过大量进口平衡。如果2003/04年度的纺织消费继续本年度的增长势头，那么2003/04年度棉花缺口将扩大，棉花进口数量有可能接近或突破关税配额。根据以上因素保守估计，2003/04年度的期末库存将为112万吨，库存消费比为17.2%，创十年来的最低水平，到了我国棉花安全预警的强警区域，应当引起高度重视与警惕。 　　四、国际市场棉花当年产不足需，期末库存下降 　　(一)2002/03年度国际棉花产量、库存下降 　　据国际棉花咨询委员会(ICAC)9月预测，2002/03年度全球棉花总产量为1918万吨，同比减少231万吨，下降11%。全球棉花消费总量为2095万吨，增加87万吨，增长4.3%。由于2002/03年度全球棉花消费量超过全球产量177万吨，导致全球期末库存创自1994/95年度以来的最低水平。本年度全球棉花期末库存将下降到874万吨，库存消费比为41.7%。该机构还认为由于中国大陆棉花净进口量增加，导致国际市场具有代表性的棉花价格指数-Cotlook A 指数达到年度平均每磅56美分，同比增加14美分，上涨33%。 　　(二)2003/04年度全球库存继续下降，棉花价格进一步上升 　　据国际棉花咨询委员会(ICAC)、美国农业部(USDA)等预测，2003/04年度中国和美国的棉花产量比上月预计数减少，全球棉花产量预计为2050万吨，同比增产130万吨，增长6.8%。同期全球棉花消费将增长20万吨，预计全年度全球棉花消费总量为2120万吨，比上年增加25万吨，增长1.3%。2003年度全球棉花期末库存将下降到808万吨，库存消费比为38%。而美国农业部的预测该数字仅有701万吨。国际棉花咨询委员会(ICAC)还预测2003/04年度，中国大陆可能成为全球最大的棉花进口国，预计进口数量会达到70万吨，与2002/03年度持平。 　　五、国内外棉花价格高位波动，内外价差缩小 　　9月份是2003/04新的棉花市场年度开始的第一个月，由于受不利气候影响，本年度棉花收获上市普遍晚于往年10-15天。目前各棉区陆续开秤收棉。从最新发展看，各地棉花收购价格和销售价格均大幅度提高。同期，国际棉价大幅度上涨，国内外棉花价差缩小，两个市场的棉花价格均保持在近年来的高位上。 　　(一)棉花收购价格大幅度提高 　　据农业部农村经济研究中心农村固定观察点最新数据，截至9月23日，全国棉花收购价格523元/50公斤，每50公斤较上年同期上涨143元，上涨37.5%。其中，最高为黄河流域棉区，平均价格570元/50公斤；长江流域棉区和新疆内陆棉区均为500元/50公斤。如果算上运输费用，新疆棉区的棉花价格位于第二位。 　　9月，中国棉花价格指数(328)平均为每吨13397元，每吨比8月份平均价上涨454元，环比上涨为3.5%，较上年同期上涨3098元，涨幅达30.3%。由于今年棉花受气候影响，棉花质量普遍差于往年，因而高等级棉花上涨幅度将高于平均水平。 　　分析新棉上市伊始，国内棉花价格大幅度上涨主要原因： 　　一是新年度棉花可供资源量仍不充裕，市场供求矛盾进一步加剧，这种矛盾必然会反映在价格上。首先纺织企业在非典过后迅速回复，棉花消费需求平稳；其次棉花生产后期受气候影响单产下降幅度较大，总产虽然高于上年度，但比前几个预计数大大下降。从本年度供求总量分析，当年资源量仍是产不足需。在原有的库存已经被市场消耗的差不多了，进口棉花仍有许多不确定因素等等，刚上市的新棉必然会被追捧。 　　二是受国际市场价格的影响。目前在国际市场上，当年产量不能满足消费，价格随之上升。我国加入WTO以后，国际、国内棉花市场进一步接轨，随着中国政府有关棉花进出口配额承诺等的实施，两个市场的互动作用进一步加强，因为我国是世界最大的棉花生产国与消费国。 　　三是国内棉花加工能力、棉纺能力膨胀过快。据全国供销总社棉麻局最新统计，全国棉花加工企业8800家，加工能力2000万吨，为2000年以后常年产量的4倍。2002年度纺织用棉量达到607万吨，这不仅大大高于我国历史任何一个时期，而且超出了上一年度525万吨全国纺纱用棉量。 　　(二)国际市场棉花价格迅速上升，内外价差缩小 　　截至9月23日，Cotlook A 指数(相当于国内328级)每磅月平均价为63.5美分，环比增加5%，同比上涨30.2%。其中9月23日当天为66.05美分，折合我国口岸完税价每吨13971元，比上月同期每磅上涨5.8美分，上涨9.6%，较上年同日上涨42.5%，近期上升势头依然强劲。在国内外棉花价格上升的同时，价差进一步缩小。7月份，328级棉花国内价格比国际市场价格每吨平均高出324元；8月份国内外价差缩小到每吨178元；9月份国内每吨棉花价格已经低于国际价格69.6元。 　　六、政策建议 　　一是密切关注棉花市场供求走势，加大国家棉花市场调控力度，保证国家棉花市场安全运行。二是在棉花市场处于卖方市场的同时，仍然加强棉花质量管理。