全国棉花市场形势分析(一)

中国农业科学院棉花研究所（以下简称“中棉所”）和全国优质棉基地科技服务项目组及中国棉花协会的调查显示，今年我国棉花播种面积较去年扩大、单产提高、总产增加，新棉上市价格较去年同期下跌20%。目前新棉市场表现为棉农惜售、收购加工企业不敢轻易入市收购、棉市交易十分清淡。中国棉花协会提醒棉农和涉棉企业，当前应认清市场形势，确保棉花平稳购销，共同实现棉花产业链各个环节的多赢。 　　记者从中棉所和全国优质棉基地科技服务项目组获悉，2004年我国棉花预计总产593.8万吨,比2003年486.0万吨增107.8万吨,增幅22.2%,但却低于早期630万吨的期望水平。 　　今年1至9月,中棉所和全国优质棉基地科技服务项目组的170位专家对15个省市区150个定点基地县5000户定点农户进行全程苗情监测，获得大量一手信息。9月至10月上旬，项目组专家又对湘、鄂、皖、苏、冀、鲁、豫和新疆棉区进行了现场调查，走访了定点样本县市50多个,访问了100多位棉农，几十家棉种繁殖基地与收购企业，听取了业主的意见和建议，并就结果征求了政府有关部门意见。据项目组全程监测，2004年棉花总体形势好于2003年,差于常年。专家们用“面积扩大、单产提高、总产增加”评价2004年全国棉花生产｡项目组公布的中国棉花生长指数(CCGl)2004年年均为119,比2003年增19%,与实际情况相吻合。 　　中棉所研究员、全国优质棉基地科技服务项目组首席专家毛树春说，今年的棉花生产主要有四个方面的特点： 　　一是棉花播种面积扩大。2004年全国棉花播种面积达到8626.0万亩(中棉所修正数),比2003年增加961万亩,增幅12.5%。 　　二是棉花生产开局良好，前中期呈早发丰产的势头强劲，中后期单产提高的势头被严重削减，单产低于预期。今年我国棉花播种出苗期棉区普遍气温高，降水偏少，棉花早发。7-8月,全国主要棉区光照不足，雨日数多，雨量偏大，营养生长偏旺，光合产物分配不尽合理，造成2004年棉花铃重偏轻，衣分率偏低。8月之后多数产区棉花因病虫害大面积早衰,全国早衰面积达到4000万亩,包括长江中游、华北平原、黄土高原和北疆，严重地区9月已叶片脱落成光秆,时间提早了30天。而长江下游丰产势头强劲，增产幅度大，高产面积大。预计今年我国棉花平均单产为68.8千克/亩,低于前3年平均71.8千克/亩的水平,比2003年63.4千克/亩增5.4千克/亩,增幅达8.5%。 　　三是总产增加，2004年总产达到593.8万吨,比2003年486.0万吨增107.8万吨,增幅为22.2%,但低于早期630万吨的期望水平。 　　四是棉花早熟性好，纤维色泽洁白，霜前优质棉比例增加10个百分点。 　　从以上四方面总体评价，2004年棉花总产增加，早熟性好，这将大大缓解棉花资源的短缺，满足“高等级”棉的需要，对我国纺织企业提高纺织品后配额时代市场竞争力产生积极的影响。 　　然而，来自全国各棉区的情况显示，虽然今年棉花丰收，但棉花市场却出现了棉农惜售、收购加工企业吸取去年教训，不敢轻易入市收购而等待观望的状况。新的“卖棉难”、“打白条”和“棉贱伤农”等风险已经显现。 　　今年我国新棉市场很清淡，收购开始时间推后，收购数量极为有限，旺季不旺，收购热潮迟迟未到。个别主要产区10月中旬才开秤，交售零散，历史罕见，当前一些产区收购已经停止，全国收购热潮迟迟不能到来。目前全国籽棉收购量占总量不足20%。 　　据中国棉花协会调查，经历了棉价的大起大落后，今年开秤后的收购价格比上年度平均收购价格下跌20%-30%，接近去年同期棉价暴涨前的水平。据中棉所和全国优质棉基地科技服务项目组调查，今年新棉收购开秤价4.4-4.6元/千克,同比2003年的5.4-6.0元/千克,比去年同期下跌18%-20%。8月下旬至9月初短时走高,达到5.0-5.2元/千克,山东市场达到5.4-5.6元/千克。10月中旬以来继续走低,当前价格回落到4.4-4.6元/千克｡按衣分36%,籽棉价1300元/吨计算,相当于皮棉9911-10467元/吨。这一价格低于Cotlook A指数10月4-8日周均价53.5美分/磅(相当于11342元/吨)、10月11-15日周均价52.62美分/磅（相当于11155元/吨）、10月18日CotlookA指数52.45美分/磅(相当于11119元/吨)。10月19日,河北棉花加工企业收购价降到3.90元/千克,按衣分36%,籽棉价1300元/吨计算,相当于皮棉8728元/吨。市场价与棉农期望价5.4-5.6元/千克的差距越来越大，交售与收购都在观望。 　　在新棉收购价格大幅下降的同时，棉区粮食价格和肥料价格却在上涨。据调查，长江中游中稻收购价从2003年的1.0元/千克左右涨到了目前的1.6元/千克,涨幅达50%。黄河流域小麦收购价从2003年的1.06元/千克涨到了1.56-1.60元/千克,涨幅达40%-50%;玉米收购价从2003年的0.96-1.0元/千克涨到了1.16-1.2元/千克,涨幅达20%左右。与此同时，各种肥料的价格也大幅上涨。尿素价格从2003年的1200-1300元/吨涨到了今年的1500-1800元/吨,旺季最高达到2000元/吨,最高涨幅达到50%以上。地膜从2003年的8000元/吨涨到今年的1.2万元/吨,旺季涨幅也达到了50%。 　　中棉所和全国优质棉基地科技服务项目组的专家用“三个鲜明的反差”来概括这两年国内棉花生产和市场情况：一是今年棉花早熟丰产与去年晚熟减产形成了鲜明的反差；二是今年棉花市场的冷淡、低价与去年的热销、高价形成了鲜明的反差；三是新棉价格大幅度下降与粮食、化肥价格普遍上涨形成了鲜明的反差。 　　专家分析认为，造成今年棉花价格下跌、棉花市场交易清淡的主要原因：一是资金短缺困绕整个棉花产业链条。二是粮棉比价不合理，棉农惜售。三是棉花收购企业对后市无法预期而慎收。如果这种状况得不到改变，将再一次导致“棉贱伤农”，其最终的结果是加剧我国棉花资源短缺矛盾，使整个棉花产业链受损。 　　中国棉花协会提醒棉农和涉棉企业，今年棉花增产已成定局，尽管增产部分不足以弥补国内缺口，但全球棉花资源充裕，棉价走低是正常的。目前棉花收购价格大体在550-600元/担，在此价位上，棉农能够保本有利，收购加工企业快购快销也有利可图，纺织企业可以接受，国内与国际棉花的价差也保持在一个相对合理的水平。过低地压价或过高地抬价，都不利于产业各方利益，不利于产业可持续发展。希望棉农和涉棉企业认清市场形势，共同确保棉花平稳购销，这是顺利实现棉花产业链各个环节多赢的最佳途径。