中国农科院：2003年中国棉花生产景气报告(全文)

——中国棉花生产景气指数达到1989年以来的最大值 中国农业科学院棉花研究所 摘　要 （国家优质棉基地科技服务项目组　毛树春） 　　全国优质棉科技产业化服务项目组于2003年1月调查了苏、冀、鲁、豫、鄂、川、新、陕、湘、辽、甘、津等14个省区1200多户，获得大量最新的一手资料，在分析全国棉花生产、纺织工业、消费、贸易、配额和价格等，于2月走访农业部、国家经贸委、中国棉纺行业协会和全国棉花交易市场等部门、协会和公司，提出“2003年中国棉花生产景气报告”，供决策参考。 　　2003年中国棉花生产景气指数达到256，是1989年以来的最大值。全国棉花需求最低量达到550万吨，接近历史上第二个高峰年；按单产74公斤/亩计，种植面积下限7700万亩（513.3万公顷）。据项目组2003年1月定点定户全程调查，目前，种植面积扩大意向为21%，与需求尚有差距。 　　2003年中国棉花生产进入黄金年，支持扩大棉花种植面积关键要素，一是需求量将继续增加，预测纺纱7%中等增量达到900万吨，用棉600万吨以上；12%高等增量达到950万吨，纺纱用棉达到650万吨；加上自棉和其它用棉40万吨，全社会棉花需求量640-690万吨。二是社会资源量和生产量。预计进出口平衡进口多余出口30-40万吨同时，估测库存可用棉70万吨，计100-110万吨，需要生产量550万吨。三是预计2003年国内外棉价将在高位上运行，国内外价格可能完全接轨。Cotlook A指数上涨约15%，将维持在53美分/磅的价位上运行；中国棉花价格指数在11000元/吨以上。如果石油价格继续上涨以及中国棉花进口量大幅增加，Cotlook A指数达到60-65美分/磅，棉花价格将可能达到13000-14000元/吨。四是中国棉花库存因素。中国棉花需增加库存。正常情况下，消费/库存比为40%，即库存增加到240万吨以上，这对2003年来说显然是一个天文数字。 　　综上所述，2003年扩大棉花生产规模的条件具备，如果棉花生产最低量达到550万吨，还会对2004年纺织工业带来新机遇。 　　以下是全文内容： 　　一、2003/04年度中国棉花生产景气指数达到1989年以来的最大值 　　中国棉花生产景气指数（CCPPI）2003/04年达到256，是近15年以来的最高值。该指数1989/90为167，1992/93年为203，实际上，2002/03年度就在128的中等位置上，表示棉花种植规模宜扩大。 　　CCPPI是反映棉花生产形势强弱的一种前瞻性指标，值大表示生产势旺盛，种植规模宜扩大；值小表示生产势弱，种植规模宜缩减。她是中国农业科学院棉花研究所和全国优质棉花生产基地科技服务项目组毛树春等经过6年的研究、验证和应用形成。实践表明，本指数对棉花生产决策具有前瞻性的指导作用。2002年2月预测2002/03年CCPPI在128的中等位上，表示棉花种植规模宜扩大，5月预测当年新棉价格上涨10%，与2003/2004年度棉花价格走势非常吻合。 　　二、2003年棉花生产扩大的要素分析 　　2003年是中国棉花生产的黄金年，支持扩大棉花种植面积的有利要素很多，首先消费需求继续增加，其次是高价位的正向调节，另有石油高价对棉花消费和价格上拉的作用，三是棉花资源短缺加大，2002年消费增100多万吨，生产则减50-100多万吨。 　　（一）棉花价格上涨，价格正向拉动作用大，促进农业增效，棉农增收 　　1、2002年棉花收购价格上涨，仍然低于国际价格 　　去冬今初春，棉花收购价格上涨。全国优质棉花生产基地科技服务项目组2003年1月对14个主产棉区1184个农户调查显示，棉花收购价格增幅平均达到34.0%，增幅范围为6.4%-55.1%。新疆增幅最小为6.4%，江苏增幅最大为55.1%,其它依次为:江西为54.7%，河南为47.6%，安徽为47.5%，山东为45.2%，陕西为39.2%，湖南为33.8%，山西为32.2%，河北为28.5%，湖北为27.8%，天津为24.7%，四川为18.3%，甘肃为14.7%，新疆为6.4%。调查结果还显示，2002/03年度棉花收购价格最高的山东，平均价格达到2.25元/斤。 　　中国棉花价格指数从2002年7月均价8800元/吨，上涨到9月的10227元/吨、12月的11027元/吨，净增1427元/吨和2227元/吨，上涨幅度分别达到16.2%和25.3%。单位面积增效150-204元/亩，增20%-25%。值得特别指出的是，虽然国内棉价上涨，但仍然低于国际价格高达900-1000元/吨，仍有上涨空间。 　　2、2003年棉花价格将在高位上运行，国内外价格将接轨 　　综合权威机构预测，2003年国际棉花价格Cotlook A指数将比2002年上涨约15%，在53美分/磅的价位上运行，这必将拉动中国棉花价格指数在11000元/吨以上。但仍然低于过去30平均71美分/磅。 　　Cotlook A指数2003年1月平均56.71美分/磅（折合人民币12031元/吨），2月上旬达到57.6美分/磅（折合人民币12219元/吨）。 　　中国棉花价格指数2003年1月平均达到11133元/吨，比2002年8月净增2333元/吨，上涨幅度达到26.5%。 　　（二）2002年中国棉花资源拥有量与消费量 　　2002/2003年度我国社会棉花资源平衡状况，归纳国家统计局、国家计委、全国供销社和中国棉花信息网，以及USDA、ICAC和Cotlook公司，棉花贸易统计数据等，中国优质棉网认为，2002年为资源拥有量703万吨，资源消费量601万吨。至2003年1月棉花资源量205万吨，其中国家储备棉120万吨，2000年高价商品棉55万吨，老陈棉30万吨。 　　1、2002年全社会棉花消费量601万吨 　　2002年社会纺纱量达到最后数字850万吨，增加90万T,增11.8%；纺纱用棉561万吨，同比2001年增加101万吨,增幅达到22.0%(表3)。主要原因是纺织品服装出口创汇增加，促进了原棉消费。全年出口额617.7亿美元，同比增15.9%，在出口总量中，棉制品占近30%。 　　农民自用棉和其它非纺织用棉，约40万吨，2002年全社会用棉601万吨。 　　2、2002年全社会棉花拥有量700万吨 　　一是全国棉花生产量为480万吨（国家有关部门数据），国家其它部门与行业、公司和中国优质棉网数据等认为430-460万吨。 　　二是国家储备棉和1998年以前的老商品棉，约125万吨。 　　三是2000年度高价收购没有销售的棉花，约55万吨。 　　四是期初工商库存，约40万吨。 　　3、2002年棉花进出口，进口多余出口3万吨 　　去年棉花进出口旺盛。据《海关统计》2002年棉花进口18万吨，比2001年增加196.2%，出口15万吨比2001年增加185.6%，进出口平衡进口多余出口3万吨。 　　三、2003年棉花生产规模到底扩大多少 　　（一）2003年全社会棉花需求最低量达到550万吨，种植面积扩大到7700万亩，接近历史第二个高产年 　　综合平衡提出2003年全社会棉花需求预测，3月初预测2003年全社会棉花生产量不宜低于550万吨水平，接近历史上第二个高峰年1991年567万吨水平；按照前3年（2000-2002年）平均单产74公斤/亩，绝收占播种面积的3%计，今年棉花播种面积不宜低于7700万亩，比2002年5880万亩（中棉所数据）增加1820万亩，增幅31.0%；比国家有关部门面积6200万亩增加1500万亩，增幅24.2%。 　　（二）2003年全社会棉花资源需求量与可能拥有量预测 　　1、2003年全社会棉花资源可能需求量预测 　　我国棉花需求量纺织工业占93%，民用和其它用占7%上下。总体上，2003年棉花消费增幅水平有可能减半。全社会棉花资源需求量中低水平640万吨，中高水平690万吨。 　　两个基本判断依据，一是国家经济贸易委员会和中国社会科学院等预测，2003年GDP增长7.5%左右，全部工业品增长9%；二是国家经济贸易委员会预测2003年出口贸易保持12%-15%的增长。 　　纺织行业目标，2003年纺织品服装出口621亿美元以上，增长3%以上；棉纱产量900万吨，增长7%；纺织用棉比例按64%，全年全国纺织用棉将达到600万T以上；加上自用棉40万吨，全社会需求量达到640万吨。 　　项目组初步预测，2003年中等水平纺织品服装出口660亿美元，增长7%；棉纱产量950万吨，增长12%上下；纺织用棉比例按64%，全年全国纺织用棉将达到650万吨上下；加上自用棉40万吨，全社会需求量达到690万吨。 　　2、2003年全社会棉花资源可能拥有量预测 　　一是原棉进出口，进口多于出口30-40万吨之间。 　　棉花进出口平衡状况，预计进口在40-50万吨水平之间，出口10万吨上下，进出口平衡进口多余出口30-40万吨。国家计委于2002年12月发放2003年棉花配额量为35.6万吨，预留配额为50万吨。2003年国内外棉价的差距将会越来越小，特别是国内资源短缺将被迫进口棉大幅增长，由此拉动国际价格的上涨，进口反会有所减少。过去经验，中国每进口5万吨，国际棉花价格就上涨1美分/磅，如果进口量达到50万吨，国际棉价就要上涨10美分/磅，在2003年1月价格56美分/磅的基础上增加到66美分/磅，棉花价格将可能达到13000-14000元/吨。 　　二是库存棉可能使用70万吨。根据项目组的计算，从1994-2002年全国棉花生产量、消费量和进出口的平衡，2002年/2003年度库存量在130-190万吨之间。美国农业部认为，我国棉花期末库存从2001/02年度的252.4万吨下降到2002/03年度的192万吨，下降了23.9%，库存/消费比从0.47下降到0.33。按192万吨库存量计算，保持最低库存120万吨，可用资源70万吨。 　　正常情况下，消费/库存比为40%，即库存量达到240万吨，表明中国棉花急需增加库存。这对2003年生产来说增加了新任务。2003年进口量有可能达到库存需要的补充量。 　　3、石油价格变化有可能影响棉花消费 　　一是石油价格上涨对棉花需求可能产生拉动因素。由于全球纺织原料中化纤占60%多。国际石油价格上涨将对纺织工业和原棉生产产生正、负两种效应。一是正面效应，如果2003年石油价格继续在30美元/桶以上高价位上，将促使全球纺织用纤维由化纤转向使用天然纤维，包括棉花，全球纺织用棉比例进一步提高。如果中国纺织用棉比例从65%提高到66%，即纺织用棉比例每提高一个百分点，棉花消费量就增加6万吨。由此增加原棉的消费量和进出口量，进一步拉动棉花价格上涨，促进棉花生产规模的扩大，棉花生产者将会从中获益。二是负面效应，对纺织工业的间接影响可能非常大，如纺织成本将普遍增加，纺织品服装出口受到大的冲击。同时还冲击经济增长率。有研究指出，当石油价格上升5美元/桶美国国内生产总值就要下降0.5百分点，必将导致中国对美出口的减少。 　　综上所述，2003年扩大棉花生产规模的条件具备，如果棉花生产最低量达到650万吨，还会对2004年纺织工业带来新机遇。 　　四、如何种好2003年棉花 　　中国棉花要抓住有利时机，适当扩大生产规模；同时要强调科学植棉，在增产优质和节本降耗的基础上增加收入。2003年科学植棉要做好几项工作。 　　1、巩固全国棉区“三足鼎立”的新型结构，最大限度地减低自然和生物风险 　　长江、黄河和西北主产区棉花种植规模都需要适当扩大。据全国优质棉生产基地科技服务项目于2003年1月组织11个科研机构，在全国14个产棉省区的定点定户全程调查，一是西北内陆棉区面积扩大最多，同比增27.2%；二是黄河流域棉区增22.4%，三是长江增15.4%，扩种比例偏少。 　　2003年棉花扩大面积的重点是优势棉花生产区域、优势棉花生产县，大型产棉乡镇集中成方连片种植，减少风险区和次适宜区面积。 　　2、棉花生产必须树立以棉为主、以全方面提高棉花质量为重点 　　促进棉花早发早熟，提高“高等级”优质商品棉比例，目前这一比例在20%上下，远远不能满足国内外市场的需求，表明国产原棉的竞争力不强。棉田两熟、多熟种植要强调以棉为主的技术路线，最大限度地提高早熟性，大力改善原棉的生产品质。黄河流域麦棉两熟种植要大力推广规范配置方式4-2式和3-2式；短季棉要“塞”改为套，播种期不宜迟于5月下旬。长江流域棉田实行菜瓜棉等多熟种植在适当加大带宽的同时，要确保棉花适宜的密度和群体结构。新疆肥水充足地区，要大幅度调减种植密度。这是提高棉花竞争力的重大技术途径。 　　3、大力推广杂交棉和抗虫棉品种，逐步实现一地一种种植制度一个品质种 　　继续推广转Bt基因抗虫棉品种。由于杂交棉具有丰产、优质和抗逆能力，杂交制种还能增加农民就业，科技进步和政府扶持要特别重视杂交棉的规模化制种基地建设和产业化经营，大幅度扩大杂种一代的种植面积，“十五”力争杂交种一代的种植面积达到2500万亩。这是克服我国棉花品种“多、乱、杂”布局，实现一地一个品种的最好途径。同时要搞好种子质量检验和质量控制，实行精加工和种子包衣和标牌，在市场竞争中以优质取胜。 　　4、推广应用棉花栽培模式化和规范化技术 　　推广促早化技术——育苗移栽、地膜覆盖和“双膜棉”促早化栽培技术，新疆中低肥水地区“密矮早”技术；资源节约和高效与环保技术——有机肥与氮磷钾配合的平衡施肥技术，节水灌溉技术，加强病虫害的预测预报和科学用药技术；“一膜多用”和膜废回收再利用，化学调控技术等；简化省工节本技术——精量和半精量播种技术，叶枝利用和简化整枝技术，最大限度地降低棉花生产的物化成本，在实现棉花高产的基础上确保增效增收。 　　5、积极稳步发展优质专用棉，实行“订单农业”，减低市场风险 　　优质专用棉是提高纺织品服装质量档次，打破纺织品服装“绿色环保壁垒”的重要纺织原料。长绒棉、中长绒棉、高比强棉、彩色棉和有机棉等市场需求旺盛，“十五”期间将占原棉总量的30%。发展这些优质专用棉一定要积极稳妥，先找市场，再组织生产。全国优质专用棉最大的市场在东部沿海地区——浙江、广东、江苏、上海、山东、天津、福建以及北京等。这些省、市的纺织品服装类型多，附加值高，精梳纱比重高，纺织品服装出口创汇占全国的85%。大力推广“订单农业”，实行订单种植，最大限度地减低市场风险，并且做到优棉优用，优质优价。 　　6、继续重视控制原棉“三丝” 　　要把控制原棉“三丝”当作振兴国棉，提高国产原棉国内外市场竞争力的重大举措来抓。政府、企业、社会和科技各部门各行业要继续花大力气严格控制原棉外来物特别是“三丝”污染。 　　7、加强棉花生产信息化研发，为科学决策提供信息化服务 　　我国棉花生产已于国际接轨，市场化程度越来越高，生产决策科学化将是全社会的一项重大全新的课题。中国农业科学院棉花研究所承担国家优质棉基地科技服务项目，专门开展了棉花产前信息化的研究，基本形成信息采集的队伍，信息诊断和加工的技术基础，建立了景气发布的渠道、已发布20多期“中国棉花生产景气报告”，形成了第四套数字资源，为决策提供适时的科学依据，深受用户欢迎。建议主产棉区的省地市县建立棉花信息采集、加工、诊断和发布的途径；培训棉花信息员，及时研究棉花市场，跟踪价格走势，快速传递信息，帮助政府和棉农科学决策（本结果截止于2003年3月1日）。 (C5001)