非织造业动态及04-08年发展前景

　　2.2 欧洲

　　·欧洲经济走势和美国相似，如影随形，但稍滞后。2003年西欧预期增长1.3%，预测期间将达2.5%，东欧经济继续振兴，年增长5-9%，平均6%。石油价格上涨，可能会影响其发展。

　　·欧盟将由现在的15国扩大，当前已有13个国家正将加入，绝大多数来自东欧；土耳其、塞普路斯等边缘国家也在申请入盟，共同欧盟将促进欧洲内部进一步巩固，币制体系欧元统一后将简化商务交易，促进经济发展。

　　·2002年欧洲非织造产品生产量突破120万吨，对比上年增长7.8%（而北美为4.9%，日本则下降1%）。增长最快的产品是个人护理用揩布类。即使面临欧元对比美金汇率升值的不利局面，外销产品金额创纪录地超过10亿美元，出口量25万吨。

　　·随着东欧国家经济逐步走向工业化，非织造产品需求增加；而北欧一些公司正在丧失和世界其它地区相竞争的能力。欧洲内部市场发展将转向劳动力和生产费用具有优势的南欧和东欧国家，可能会增强对美商相抗衡的能力。

　　·欧洲对环保要求，特别是生物可降解性、再生利用性、冲洗溶化性等更为重视，会对非织造产品输入造成贸易障碍，估计在预测期间将会出台更严格的环保限制。但这会促使其它国家，特别北美生产商研发能满足要求的新产品。

　　·主要由于亚洲经济形势及产品价格因素，欧洲从那里购入原料将增多，一些公司将会从世界市场地区供应过剩的价格优势中获得好处。

　　·不少欧洲非织造商希望能进入全球市场，由于社会福利和税率等因素，尚不易和亚洲、北美相争，指望增加投资扩大生产；且因欧元升值，对北美市场影响尚未达到预料那么严重。

　　2.3 日本

　　·日本经济不景气已持续十余年，长期处于通货紧缩，本是实力显赫的国家，对亚太地区邻国的工业和经济发展却很少有所作为。近期出现复苏征兆，估计2003年GDP增长1.2%，今后可能会略高些，预测期间经济年增长约1.1%。

　　·受总体经济影响，非织造生产增长甚微，在全球非织造卷材商40强中榜上有名的6家公司，其经销额从2000年创纪录后，连年下滑，2001年、2002年分别对比上年下降8.02%和10.96%，相对于40强总销售额的比例由8.7%下降为7.9%和6.9%。

　　·日元升值以及邻国生产费用和劳动力较低，将其国内一些非织造生产转移到泰国、韩国，特别近来更多的是中国，今后日本非织造生产和有关设备将继续向这些劳动力低廉的亚洲国家转移。在数字统计上有时不能反映全面情况。

　　·日本是以高生产成本制造非织造材料的国家，在开发特种高附加值品种或缺门产品方面有所成就，这一点是值得其它国家仿效。但预计对美国非织造产品进出口不会产生重大影响。

　　3．发展中国家的非织造生产

　　3.1 亚太地区

　　·该地区中较发达的发展中国家，和北美相比，其非织造业基础较低，增长速率较快。世纪之交的几年中，除中国外绝大多数国家由于相互影响的经济衰落，GDP都出现下降，现已或正在复苏，对美国非织造生产商将是机遇。

　　·2008年以前，亚太地区（除日本外），经济年增长预计为6.2%，其中主要是中国，平均年增长将达7.6%，2002年中国大陆人均国民总收入（GNI）约相当890美元/年，如按购买力平值（PPP）衡量则为4600美元，到2007年预计再增长12%达5500美元。

　　·2003年中国大陆非织造布业持续迅速发展，在02年63.25万吨基础上增长32.2%，达到83.64万吨，已超过日本，位居亚洲首位，在世界上仅次于美国；中国台湾省也有一定规模，其康那香公司自1998年以来一直列入全球非织造商40强。

　　·中国2002年进入WTO，市场开放进口竞争加大，但尚有一过渡期才能完全按要求降低关税和减少非关税贸易壁垒，美国将于2005年前逐步完全取消对中国产品的配额，使进入美国的中国产品增多，可能会对美国纺织业产生影响。

　　·中国非织造生产企业虽多，但符合国际质量标准的产品尚在发展阶段，INDA预计其卷材尚不会大量进入北美市场，如2002年只有1000吨。中国具有劳动力低廉优势，将继续会把非织造产品复制成服装、玩具、家用装饰等最终成品外销出口；对外开放对向中国投资有积极作用。

　　·亚太地区其它国家经济形势大多有好转，如马来西亚、越南和韩国等GDP年增长率在预测期间将超过5%，中东地区虽然政治冲突不断，但沙特、以色列、叙利亚等国已成为重要的非织造生产国，且其绝大多数生产能力是瞄准北美和欧洲市场，份额虽不大，但势头不容忽视。

　　·亚太地区不少新的生产线装备了现代化工艺技术和高产能设备，超过了这些国家或地区内部经济的消费水平，那里的非织造生产商，寄希望于把产品销向日本、欧洲和北美广大高消费市场以维持生产；同时日本将高技术产品和/或设备一起转到这些国家助长其输出能力。

　　3.2 拉美国家

　　·拉丁美洲国家，其非织造生产发展和市场都具有潜力，2002年总的非织造业GDP值达到19亿美元，其中经济实力最强的是墨西哥和巴西二个国家，约占60%，或11亿美元。该二国GDP增长，2004年预计为3.5-3.7%以后还能高些，2008年前非织造生产年增长设想为6-8%。

　　·墨西哥2001年超过巴西成为目前拉丁美洲经济最强的国家，它得益于北美自由贸易区协定（NAFTA）甚多，在经济上和其主要贸易伙伴――美国，关系甚为密切，预测期间经济年增长为3.5-4%。非织造布销售额2002年为3.17亿美元（9.7万吨），预计2007年，销售额增加到4.38亿美元，产量14万吨。

　　·南美洲的5个大国是阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和委内瑞拉，在经济上是南美最主要的国家，其GDP合计为南美13个国家总量的85%。巴西近年来非织造生产有发展，进口量减少，2002年创新低，为4617万美元，比96年减少76%，出口则缓慢增加，贸易逆差三年来有好转，从2000年的3910万美元下降至2002年的2067万美元，出口/进口比创新高。

　　·智利2003年GDP增长预计为3.1%，2004年可能超过4%，近20年来政治经济形势稳定，但人口较少，不足1600万，还不能成为非织造产品大市场，然而其有关产品使用进展较快，国内又没有非织造生产企业，全靠进口，对外商来说，无论是投资建厂或推销产品，堪称是天赐良机。

　　·阿根廷经济2002年下降11%，通货膨胀率达26%，比索贬值，从原来和美元1:1汇率迅速下跌几近一半，近期渐趋稳定，经历四年经济严重倒退后，今明二年GDP增长可望达到3%，比索对美元的汇率已有回升，现约1.4比索兑1美元。

　　·哥伦比亚和委内瑞拉形势不宁，且前景不明朗。歌伦比亚一直深受国内叛乱和贩毒罪犯集团牵连之害，但今后几年其GDP增长预计可达3%，前景似仍好。而受内争祸害的委内瑞拉长期纷乱，GDP下降，通胀率在20-30%。

　　·美洲自由贸易区协定在这里受到日益关注，它通过降低关税和减少配额对非织造产业的发展将起到积极的影响，并提供投资机遇，美国卷材商在那里已建立一些新厂，地区内销售。

　　4．前景

　　4.1 工艺技术

　　·由于利润空间缩小，非织造生产行业用于研发的费用投入将会减少，对其发展产生负面影响，从改善最终使用效果和不断满足消费者的角度来认识与理解基础性研究的重要性至关重要。业界希望技术创新，产品换代保持活力。

　　·企业的研发力量一般着眼于质量品种和工艺参数优化，对基础性研究每感力不从心，这方面的空缺应由高等院校和公司支持的合作伙伴填补，如北卡罗莱纳大学研究中心（NCRC）和田纳西大学纺织和非织造布研究发展中心（TANDEC）等。

　　·技术开发集中于高附加值产品，即传统纺织品的代用、改进材料和新型高性能服装面料，继续向从聚合物直到非织造布甚至复制成品的一条龙生产线发展；多种工艺杂交和/或不同纤网材料结合制成复合产品，降低成本提高效益。

　　·公众和政府更加关心环境保护，要求非织造产品具有真正的生物可降解性、冲洗溶化性、无毒灭菌，具有理想的用可弃性。例如欧洲汽车部件要求可回用的强大压力，将导致设计者更多地采用天然纤维非织造材料生产汽车部件。

　　·面临成本和利润压力，将从开发特种产品和改进原料性能方面找出路，继续研发细度更细的超细纤维，多组份、特殊截面、特殊功能的合成纤维，利用新类天然性纤维，如INGEO纤维、韧皮纤维等，生产物美价适的非织造产品。

　　·从长期竞争着眼，由于交钥匙生产设备普遍盛行，公司企业必须致力于产品多样化，会引发某些业务转向其它地域，同时关闭一些老企业。在绝大多数纤网成形技术方面出现幅度更阔、速度更快、模块化程度更高、柔性更好的生产设备，机电一体化自控性能更好。全球知识产权专利保护更显活力，特别在中国。

　　·产业全球化，在全球范围快速推行新工艺和完善现有工艺，水刺法随其更有效降低能耗、改进水的利用和实现规模效益、浆粕气流成网因生产成本较低，这二者并由于日用揩布品种不断开发等因素，总体上仍会加速发展，纺丝成网等产品质量有优势的工艺仍会继续增长。

　　4.2 消费因素

　　·非织造生产将在全球发展，工业化经济是其最好市场，主要推动力来自工业化国家/市场，其国民可支配收入高，大量地消耗纸尿裤、揩布、医疗、卫生、成人失禁等一次或限次使用产品。

　　·某些人均收入尚不高地区，将因双职工家庭增多、家务时间紧张等因素而促进非织造用品消耗，随着发展中国家中产阶层的扩大和国力增强，对非织造材料的需求将会不断增加。

　　·全球人口高龄化刺激老人方便用品和成人失禁用品使用量进一步增长，绝大多数国家这方面的增长势头强劲，年增长率在2位数。

　　·新药物开发、新医疗手段应用，取代一些伤害性外科手术，减少护理领域中非织造用品的需求量，但人类寿命延长，会抵消其影响。

　　·亚太地区一些国家文化传统强调物力维艰，提倡物尽其用，不习惯采用一次性产品；但年青的消费者正日益乐意接受用可弃非织造用品。

　　·对消费资源前景还缺乏应变思想准备，同时恐怖活动和SARS对行业的影响亦尚难确定。