印度纺织工业探析

从上个世纪80年代开始，印度纺织工业凭借得天独厚的优势，连续多年保持了持续高速的增长水平。纺织工业已成为印度国民经济中最大的工业行业，它的工业规模、总装机能力和绝对就业人数仅次于中国处于全球第二的位置。印度生产的纺织品迅速地在全球纺织品市场取得了相当的竞争优势。目前，印度的纺织工业已经发展成为世界纺织工业领域和世界纺织品市场一支不容忽视的重要力量。 　　近年来，随着贸易自由化和全球经济一体化的不断发展，世界纺织品市场出现了一种重组与融合的趋势，40多年来存在于世界纺织品市场方面专门对纺织品进出口贸易进行限制的形形色色壁垒正在逐步土崩瓦解。这一变化给全球纺织品生产和贸易的增长开辟出了广阔的空间；同时也为纺织品生产出口大国在全球范围内的激烈竞争提供了一个巨大的舞台。在这样的环境下，作为世界纺织品生产和出口头号大国，我国理应对我们最主要的竞争对手、世界纺织品生产和出口第二大国的印度纺织工业发展动向予以特别关注。不但如此，我国纺织工业行业还应该根据不断变化着的国际市场环境，制定出积极的发展战略，以使我国目前在世界纺织品市场上强大的竞争力能够继续保持下去。正基于此，本期理论版将印度纺织工业的情况作为重点调查对象，目的就在于使各方面对我国成为世界贸易组织成员后世界纺织品市场上可能出现的风云变幻了如指掌，成竹在胸，并制订出相关政策，使我国纺织工业能够在国际市场继续保持原有优势。 　　纺织工业发展概况 　　从上个世纪80年代开始，印度开始了经济自由化的改革进程。在这一进程中，印度的纺织工业凭借以下得天独厚的优势：（1）低廉的劳动力；（2）独特的纺织原料生产供给政策；（3）原料远远低于世界市场的平均价格；（4）灵活的推销战略；（5）世界各国对纺织品，特别是对印度产棉纱产品的需求持续大幅增长等，使印度纺织工业规模不断扩大，各类纺织品的生产连续几十年保持了持续高速的增长水平。据可靠资料显示，自1985年以来，印度各类布匹织物的年均增长率保持在7.13％的水平上，相当于人均可支配的织物年均增长3.6％；印度生产的纺织品在全球纺织品市场上的市场份额和市场占有率连年快速增长，纺 织品出口的年均增长率十多年来一直保持在13％的水平上；印度生产的纺织品迅速地在全球纺织品市场取得了相当的竞争优势。目前印度的纺织工业已经发展成为世界纺织工业领域和世界纺织品市场一支不容忽视的重要力量。 　　十多年来，印度纺织工业年产值一直保持在占全印度制造工业年总产值的13％－14％左右；纺织品的出口则占印度年出口总值的37％左右。就业于印度纺织工业行业的劳动力人数约为1500万人，总雇工人数仅次于从业于印度农业行业的劳动力人数。 　　纺织工业是目前印度国民经济中最大的工业行业，它的工业规模，总装机能力和绝对就业人数仅次于中国处于全球第二的位置。据印度纺织工业部最新公布的可靠资料显示，印度目前共有各类纺织厂1842家，其中属于国家拥有的192家，合资企业155家，私营企业1495家。全国拥有的普通纱锭超过3770万锭，气流纺纱锭接近40万锭，2000年纺纱生产设备的利用率为83％左右；其中国有纺织企业拥有各类织布机12.3万台，织机利用率数年来一直徘徊在51％－56％的水平上。 　　国家纺织机构设置 　　印度政府认为，在一个人口超过十亿的大国，满足人民的粮食需求和满足人民的穿衣需要应该置于同等重要的位置，因此在政府的机构设置方面把农业部与纺织部列为重要的经济部门。纺织部的职能和其管辖范围亦大大地有别于世界各国。印度将纺织工业原料的生产、收购、加工统统归于纺织工业部来直接管理，即实行一条龙的管理方式。 　　印度政府认为，在国家经济向市场经济的转型过程中，人口大国对大市场、小政府的看法应该保持清醒的判断，对于某些国家来讲，这种办法是可行的。像印度这样一个大国，单纺织工业一个行业的就业人数就超过许多国家人口总量，就绝不应该轻易放弃行之有效的管理体制。因此，印度在经济自由化的改革过程中，不但没有对已存的国家纺织行政管理部门大动干戈，而且在实质上进行了具有针对性的强化和细分。因此，近年来印度纺织工业的发展特别引人瞩目。 　　纺织原料生产与供给 　　印度纺织原料的生产和供给实行一条龙的管理体制，即由纺织工业部出面对原料的生产、种植和收购进行指导。纺织各行业直接与原料生产者提前订立种植收购协议，国家对企业提前发放原料收购贷款，企业则将部分预付款提前支付给农民，帮助农民安排原料的生产和种植。纺部和厂家都有具体的技术服务巡回团对农民的原料种植提供指导。每年收获季节，工厂直接从农民手中回购原料。这种生产厂家和农民原料直通的生产供给方式不但保证了原料的质量，而且使农民和厂家的利益都得到了有效保护，大大减少了原料的流通环节，也使印度国内各种纺织原料价格长期以来大大地低于世界市场同类原料的价格。 　　（1）棉花：棉花是印度纺织工业的主要原料，印度纺纱工业用棉的75％以及全部纤维用量的58％都是以棉原料加工的。印度棉花种植面积已经从20世纪50年代的589.1万公顷扩大到播种面积最大年份1999年的938.7万公顷。棉花总产量最高年份可以达到300余万吨。在棉花总产量不断增长的同时，棉花的加工利用和消费量也在不断增长。据统计，全印2000年的用棉总量为1，733.6万包。 　　（2）人造纤维与长丝：印度将人造纤维和长丝的生产划归纺织原料的生产行业。其中植物纤维类的生产归纺织工业部管理，非植物纤维类则归化学和肥料部管理。目前，印度纺织工业总用量中的39％是各种化学纤维原料。 　　（3）黄麻：黄麻是印度种植的一种重要的纺织原料作物，它是制造麻袋和其它各种包装材料的上乘原料。印度每年的黄麻种植面积达百万公顷以上，有多达400万的印度家庭依靠种植黄麻为生。 　　（4）丝绸原料：印度是当今世界第二大丝绸生产大国。近年来，印度政府大力鼓励农民栽桑养蚕，桑田面积持续扩大，原丝总产量也在不断提高。2000年全印度的桑田种植面积达28万公顷，从事种桑养蚕的数超过650万人，原丝总产量达16，740吨。 　　（5）毛纺原料：印度每年的羊毛总产量约4.5万－4.7万吨，羊毛主要从澳大利亚和新西兰进口供给。羊毛和毛条的进口量远远大于印度本国的产量。2001年毛粗纺原料的进口接近8万吨。印度正在大力鼓励农民养羊，希望能够在今后五年内羊只存栏数最少扩大20％以上。 　　各行业概况 　　棉纺织工业行业：棉纺织工业是印度纺织工业的大头和主体行业，据统计，截至2000年9月底，印度具有规模的各类棉纺织厂家共计1842家，其中纱厂1561家，纺纱织布联合厂281家，382家以生产棉花／化学纤维混纺为主。私营厂家1495家。有多达100万的工人在此行业就业。全国统计的纺锭总量为3，770万锭。从90年代开始，大量的气流纺纱机不断地装配投入生产。棉纺产品的年产值占印度全部纺织工业总产值的75％以上。各种纱线的生产能力为400万－500万吨。最近五年来，细纱年产以平均5.36％的速度增长。 　　毛纺工业行业：印度的毛纺工业分布比较广泛，但是工厂的规模都比较小。据统计，印度目前共有毛粗纺厂家675家，毛粗纺行业的总从业人数约120万人。梳毛年产量接近6.5万吨，毛纺锭数超过百万锭，其中毛精纺锭58.8万锭，粗纺纺锭42.5万锭。毛纺织机共7，228台，机织地毯年产量约1.7万吨。 　　黄麻工业行业：印度的西孟加拉邦是最为驰名的黄麻产地和最大的黄麻加工之邦，印度现有黄麻生产厂73家，仅西孟加拉邦就占59家。全印度拥有各种黄麻织机43，989台，共有黄麻纺锭644，388锭；其中细纱纺锭552，420锭，粗纺锭84，848锭。黄麻自动织机102台，纺锭9，376锭。固定的总雇工人数超过20万人。每年生产的黄麻产品多达160余万吨，黄麻出口量从18万－30余万吨不等，国内消费最高年份超过140余万吨。 　　国有纺织工业：印度国有纺织部分的资产委托国家纺织合作有限公司管理，该公司下辖9家子公司和119家工厂，现有员工63，824人。现在公司的固定资本价值已经超过60亿卢比。这部分拥有各类织机29，621台套，纺锭318.3万锭；另外，委托公司管理的各类织机18，953台套，纺锭264.4万锭。公司年产各种市场用纱线约6.6万吨，年产各种布匹4， 400余万平方米。 　　手织机行业：手织机是印度传统文化的象征和代表，它具有悠久的历史和高超的技艺，主要分布在印度的东北部地区。据印度2001年的最新统计数据显示，印度目前拥有手织机350万台，各种动力织机180万台，在这一行业和相关的配套行业就业和为生的人多达1，240万人，其中65％为妇女。 　　自动织机行业：在印度推行发展纺织工业的政策指导下，印度大力鼓励发展自动织机。目前，数百万人在此行业就业谋生，生产的各类布匹占全印度年生产布匹总量的约60％，年生产各种布匹超过240亿平方米。 　　纺织机械制造行业：印度现有各种纺织机械制造厂120余家，共有15万人在这些机械制造场工作，另外还有15万人在与纺织机械制造相关的辅助行业工作。该行业年产值超过7亿美元。总体上看，印度国内的纺织机械行业还比较落后，目前它仅能够提供普通的机械设备，先进的纺织机械只能够通过进口来满足。印度每年用于进口纺织机械设备的开支约5亿－6亿美元。 　　纺织工业发展政策 　　为迎接挑战，印度纺织工业部于2000年11月对纺织工业的发展制定出了一套新的发展战略和目标。印度政府投巨资要在其第九个五年计划期间（到2002年为止）对现有的纺织工业体系进行大的改造，希望优先在纺织工业行业实现现代化。政府总计划投入1500亿卢比的资金来实现这一目标。其主要目标为：（1）牢牢把握好现有优势和机遇，成功地迎接、应对和度过世界纺织品市场无贸易壁垒时代的挑战；（2）不断开发和生产出高质量、价格合理、适销对路的各类纺织产品；继续增加和扩大劳动就业岗位，促进国民经济增长，不断扩大印度纺织品在世界市场上的份额。 　　为了进一步使政府制定的政策能够得到贯彻执行，印度纺织工业部对各行业今后的发展方向，提出了具有指导性的、明确而又具体的看法和意见，分别针对棉花的生产和供应、化学纤维、原丝、羊毛、黄麻原料的生产供给、纺纱、织造、国营纺织部分、私营纺织部分、针织、地毯、装饰、印染后整理、服装、黄麻、纺织品出口等部门的发展提出了具体的建设性意见。 　　纺织研究机构 　　印度纺织研究机构比较健全。最早的研究机构是由英国殖民者在17世纪80年代建立起来的。印度现有棉纺织研究机构四家，分别为：艾哈迈达巴德纺织工业研究协会（AhmedabadTextileIndustryResearchAs－sociation），孟迈纺织研究协会（BombayTextileRe－searchAssociation），南印纺织研究协会（SouthIndiaTextileResearchAssociation），北印纺织研究协会（NorthernIndiaTextileResearchAssociation）。 　　其他的纺织研究机构有：人造纤维与丝绸艺术厂商研究协会（Synthetic ＆ArtSilkMillsResearchAs－sociation）。人造纺织品研究协会（Man－MadetextilesResearchAssociation）。印度黄麻工业研究协会（IndiaJuteIndustriesResearchAssociation）。毛纺研究协会（WoolResearchAssociation）。这些都是直接隶属于印度纺织工业部的研究协会；在印度的各个主要的纺织工业中心还有邦一级的研究机构存在。总之，印度对纺织工业的研究是非常重视的，每年国家都投入大量资金进行新产品的开发研究。 　　出口 　　近年来，印度纺织品出口一直呈现出良好的增长态势。从1993年到2000年的8年期间，印度纺织品的出口按照其国内货币卢比为单位计算的年增长率为18.95％，按照美元为单位计算的增长率为10.96％。2000年其纺织品出口有所下降，但是仍然实现出口总值133.2亿美元；按美元计算的增长率为6.1％。 　　为了能够稳定生产，扩大纺织品的出口贸易，印度政府与美国、欧盟、日本以及澳大利亚等世界纺织品进口大国就纺织品的出口达成了有利于纺织品出口的政府协议。美国对印度的棉纺织品基本上没有限制；日本和澳大利亚与印度在纺织品和纺织机械和原料进口方面经常进行政府间的会晤磋商与协调，争取能够使国家间的贸易保持平衡。印度与欧盟定有从1998年－2004年的纺织品进出口总量协议，规定印度每年可以出口欧洲8000吨的纺织品。在印度政府的大力支持下，印度纺织品出口正在逐年扩大。其主要出口大类和年度出口目标（以2001年为例）如下： 　　（1）服装成衣：服装成衣的出口约占印度纺织品全部出口42％的比例。2001财政年度服装出口的目标是实现创汇65亿美元。印度服装主要的出口市场为欧盟、美国、加拿大、日本、瑞士等国家和地区。 　　（2）棉纺织品：印度棉纺织品出口占全部纺织品出口2／3强的份额。2000年棉纺织品出口超过40亿美元，2001财政年度棉纺织品出口的目标是实现创汇47.5亿美元。 　　（3）丝绸：过去几年，印度丝绸出口呈现出良好的增长态势。丝绸出口基本上保持在年创汇2.7亿－3.0亿美元的水平上。印度为2001丝绸出口制定的目标是实现3.3亿美元的任务。印度政府已经决定今后几年继续扩大种桑养蚕的规模，争取在五年内使印度的丝绸出口总值超过10亿美元。 　　（4）毛纺织品：毛纺织品出口出现连年下降局面，2001财政年度毛纺织品出口的目标是3.15亿美元。 　　（5）化学纤维纺织品：化学纤维纺织品的出口的目标是11.5亿美元。 　　（6）布匹出口：2001年出口目标是3.15亿美元。 　　（7）黄麻：2001年出口的目标是17亿美元。 　　（8）椰壳纤维：2001年出口的目标是7700万美元。 　　存在的问题 　　从各方面获得的信息均表明，印度把大量生产和出口天然纤维纺织作为其今后若干年内纺织工业发展的重点。其目的非常明确，就是要依靠纺织工业这个以劳动密集型著名的产业来尽可能多地吸纳每年巨大的劳动力人口给政府形成的就业压力；另外，尽可能多地将天然再生资源利用起来为国家积累资本和财富。所以，印度大力倡导农民种植棉花，栽桑养蚕，大力发展以天然纤维为原料的纺织工业。 　　在制定重点发展纺织工业的过程中，印度目前采取的发展政策主要是以量取胜的办法来占领尽可能多的世界市场份额的办法，产品加工附加值低是目前印度纺织工业发展中存在的主要问题之一。由于产品深加工能力和技术均落后于大多数纺织品生产大国，印度在短期内不会对高品质的世界纺织品市场带来冲击。印度目前的印染后整理能力与其纺织品的生产能力极不平衡，据有关资料显示，目前，每年印度能够得到合适印染后整理的纺织品尚不足全年纺织品产量的10％，因此，印度很难在短期内在高质量的纺织品市场有所作为。这是存在于印度纺织工业发展道路上另外一个致命的不足之处。由于印染后整理能力的扩大需要大 量资本和场地，另外，它所带来的环境污染问题也是一个十分棘手的问题，有基于此，印度并没有要大力发展印染后整理的强烈愿望和计划。看来这些问题还将长期存在于印度纺织工业的发展过程中。（郭兴潮） （C8004）