(专稿)2002年中国棉花市场八大焦点剖析

    (桐 怀 根据WTO与中国棉花流通高级论坛资料整理)2002年是中国入世的第一年，也将是中国棉花市场充满机遇与挑战的一年。中国加入WTO和棉花流通体制的重大改革，使国内棉花企业面临前所未有的严峻考验。今年棉花形势如何？如何应对挑战、决胜市场，成为涉棉企业和一切关心棉花事业的人们当前思考和讨论的头等大事，为此，本刊根据日前结束的WTO与中国棉花流通高级论坛的相关资料，对2002年中国棉花市场的热点问题进行一一剖析。     一、2002年国内棉花市场供过于求     据有关部门分析，2002年国内棉花市场供过于求的形势不可能有根本改变。     国家经贸委经济运行局副局长张莉最近指出，国内外棉价目前已基本接轨，如果2002/2003年度国内棉花不出现大的问题，今年的棉花走势对恢复我国纺织工业比较优势、抵消世界经济下滑带来的不利影响、提高纺织行业效益非常有利。     2001/2002年度新棉上市以来，国内市场总量和可供资源均供大于求。据国家统计局统计，本年度全国棉花产量532万吨，比上年增加90万吨，增长了20%。棉花消费量近500万吨，增长不大，当年产量已超过消费量。再考虑期初库存，本年度末，国内棉花总库存量将达到6700万担，其中周转库存约3400万担，留足合理库存后，即使库存储备棉、出疆棉和1998/1999年度前商品棉不动，仍多余棉花约2000万担。国内棉花供大于求的矛盾较为突出，棉花价格较上年度明显回落。2001年11月中旬129棉价格为8700元/吨，比9月中旬下降21%，比上年度同期下降35%。     二、进口压力不大     2002年我国的棉花进口将实行关税配额管理，棉花进口配额为81.85万吨。就国内棉花市场而言，短期内的进口压力不大，最终将取决于国家对关税配额的调控。     今年我国的棉花进口配额量达到了历史最高水平，同时配额内的关税由原来的3%降到1%，即每吨棉花的进口价格下降约200元。对此，中华全国供销合作总社棉麻局局长史建伟指出，尽管这些措施使外棉更具竞争力，但承诺准入不是保证，能不能进口取决于需求和价格。国内棉花市场的大门敞开后，一般贸易进口量不大可能达到承诺的数量，特别是在目前国内棉价低于国际市场的时候。     华棉储备管理中心主任雷香菊也指出，由于2001棉花年度国内棉花严重供大于求，且新棉收购均价低，目前平均成本（含加工费，利息）在7600－8200元左右。而同期国际市场中等级现货价格在43美分左右，美棉中等级到岸报价在41－46美分，相当于到港含税价8750－9800元/吨，价格上与国内棉比较没有竞争力。加上进口棉手续繁琐，在国内棉价低于或等于国际棉价时，企业会优先使用国内棉花。因此对本年度后期（2002年1－8月）的国内市场来说，实际进口压力并不大。但史建伟也特别提醒，棉花加工贸易进口数量增加，如果不在配额内，就很可能使实际进口量超过配额，这同样意味着国棉用量的减少。     有专家认为，今年棉花进口量是否增加，对关税配额的调控可能比目前的供求状况更为重要。国务院发展研究中心农村部副部长徐小青说，从供给需求的状况来看，今年的棉花进口不会增加，但这还要取决于对关税配额的调控。根据入世协议今年将实行进口比例配额，即进口棉花配额的33%被分配给国有贸易企业，67%被分配给非国有贸易企业。而且，在2002年8月份世贸组织检查配额使用情况时，还要将未用的配额重新分配给其他企业。目前国内市场棉价下滑，国际市场则出现反弹，但是我国棉花市场仍在很大程度上影响国际棉价的走势。如果我国不增加实际的棉花进口，将直接影响到国际棉市，同时对国内棉价形成新的压力。     三、出口形势不容乐观     从今年起我国将取消包括棉花在内的一切农产品的出口补贴。虽然国家以往给棉花出口的补贴很少，但这基本上还是关了今年我国棉花出口的大门，而且今后我国的棉花出口形势也不容乐观。     尽管最近国内棉价已经跌到8000元/吨，但中华全国供销合作总社棉麻局局长史建伟指出，就是以这个价格出口，加上5%的出口退税，离岸价也要接近43美分/磅，在没有补贴的情况下和外棉的到岸价差不多，价格上根本没有竞争力。而且中国棉花要出口的消息，可以在极短时间内影响国际市场，促使世界棉价下跌，致使届时的棉花出口难度更大。     鉴于此种情况，有人认为国家增加棉花出口退税的可能性极大，如果能够全额退税（13%），出口的竞争力应当会大一些。对此，华棉储备管理中心主任雷香菊算了这样一笔帐，按照目前新疆棉129级产地成本（含利息）大致在8600元计算，加上港口费，即使实现出口零关税，再加上其他优惠政策，如优惠铁路运费等，离岸价也要在45美分/磅左右外贸企业才能保本。以这个价格在东南亚市场仅可勉强与美棉、澳棉竞争，但与内销比没有特别明显的利益，所以出口动力不足。 雷香菊认为，少量的棉花出口还可以，大量出口则肯定做不到。即使出口10万吨－20万吨，对缓解国内棉花市场严重供过于求的矛盾也起不到多大作用，但会导致国际市场棉价很快下跌。而内地棉花虽然竞争优势稍强，但货源分散，出口操作困难，又没有新疆棉那样的出口政策，因此取消补贴后，2001年度棉花出口数量不会很大。     长期以来，于美国对棉花仍保留补贴政策，而且没有限制。据有关资料表明，目前在国际市场上流通的棉花中，70%－80%是美国棉花。另有种种迹象显示，今年美国新农业法案还将加强对农业的保护，因此在美国强有力的补贴政策下，今后中国棉花也很难在国际市场上以价格同美棉竞争。     四、需求不旺是困扰本年度棉花市场的首要问题     有关专家最近指出，发达国家需求减弱，市场持续低迷，使我国纺织工业生产增速放缓，产销率下降，产成品库存增加，纺织企业购棉资金困难。需求不旺已经成为困绕2001/2002棉花年度国内棉花市场的首要问题。     受纺织品、服装出口增幅下降，棉纱进口增加的影响，2001年我国纺织工业生产增速减缓，国内棉纱价格和产销率均下降，产成品库存增加。据国家统计局统计，2001年以来国内棉纺业产销率（价值量产销率）一直在93%－95%，同比下降了4至5个百分点。产成品库存2个月左右，比正常年份多一个半月。企业为消化库存，大幅度降低棉纱销售价格。21支普梳纱由18500元/吨下降到11000元/吨左右，降幅达40.5%；32支精梳纱由26000元/吨降至19000元/吨左右，降幅26.9%；平均每吨降了7000－8000元，大于棉花降价幅度。这致使国内纺织企业利润水平下滑，购棉资金短缺，棉花库存下降，合理配棉得不到保证。一方面产品质量下降，另一方面又用高等级棉花纺低支纱，浪费资源。华棉储备管理中心主任雷香菊认为，国有纺织企业重新陷入亏损的困难局面，而且近两个月形势更加严峻，是本年度国内棉花市场面临的最大问题。     五、质量问题是国棉与外棉竞争的核心     专家指出国棉无论内在质量，还是加工质量都存在不小问题，不解决就无法同外棉竞争。而根本解决这些问题须把棉花市场管理和质量监督纳入规范化、法制化轨道，明确棉花质量各责任主体行为规范。     中华全国供销合作总社棉麻局局长史建伟指出，在全球经济一体化的大环境下，买方市场将是长期发展趋势。我国棉花有缺口，外棉就会进来，国棉质量不行，纺织企业就要用外棉，选择余地非常大。流通企业却没有选择余地，棉花企业的所有做从业人员，棉花购销的所有环节，都必须有强烈的质量意识，要用消费者的眼光考察自己的产品。异性纤维是国棉与外棉相比的最大质量问题。这个问题解决不了，我国棉花就没有出路。     对于解决质量问题，有专家进一步提出，目前棉花质量分级不细，容易造成资源的浪费。另外我们虽然有些企业通过了ISO质量认证，还创出了自己的品牌，但这只是极少数。据国家体改办市场流通体制司宋葛龙处长介绍，根据27号文件的精神，除严禁生产、销售和使用国家明令淘汰的小轧花机和土打包机外，国家加强棉花市场管理和质量监督还将在两方面采取措施：     首先将棉花市场管理和质量监督纳入规范化、法制化轨道，并为今后从严掌握外国企业进入我国棉花购销领域，奠定法制基础；其次明确棉花质量各责任主体的行为规范。要求工商、质检部门建立对企业经营资格的定期复查、及时淘汰制度；要求纤维检验机构公正执法，规范质量检验和监督行为，对出具的检验证书承担相应的经济和法律责任；规定各类棉花企业要按照国家标准分等级收购和加工棉花；纺织企业要加强对棉花采购人员的质量责任管理。此外，要推行质量举报制度，发动社会力量开展棉花质量监督工作。     六、进一步深化棉花流通体制改革十分迫切     我国棉花流通体制仍与世贸组织有许多不适应的地方，在外国企业全面从事棉花流通服务前，我国进一步深化棉花流通体制改革十分迫切。     国家体改办市场流通体制司宋葛龙处长认为，我国棉花流通体制改革取得了重要进展，但仍存在一些亟待解决的问题，这些问题如果得不到根本解决，将继续扰乱国内的棉花流通秩序。扭曲供求关系，损害棉农利益，危及纺织工业的长远发展，不利于应对加入WTO后激烈的国际竞争。因此，必须抓住近一段时期整顿和规范市场经济秩序的有利时机，进一步深化棉花流通体制改革。     －－棉花经营中的行业性垄断仍未彻底打破，供销社棉花企业改革进展迟缓。     －－棉花购销资金管理体制越来越不适应棉花市场竞争的新形势。     －－储备与经营没有真正分开，宏观调控机制不健全。     －－棉花加工环节缺乏优胜劣汰机制，不利于保障棉花质量。     －－市场监管不严，法制建设滞后。     七、政策性贷款退出商品棉经营领域     我国的棉花价格、购销放开后，除储备棉外，其余棉花经营已不再属于政策性业务范畴，而是商业性经营。按照金融体制改革的方向，政策性贷款应从商业经营中退出。据悉，今年国家将改进棉花信贷资金管理，稳步推进政策性贷款退出商品棉经营领域。     国家体改办市场流通体制司宋葛龙处长介绍说，在具体研究退出的步骤和方式时，考虑到虽然一些商业银行的信贷资金已不同程度地进入棉花购销领域，但由于棉花收购资金供应量大、时间集中、周期长，如果一次性全部取消农发行贷款，商业银行很难迅速填补空缺。加上供销社棉花企业历史形成的政策性和经营性亏损巨大，基本上挂在农发行帐上，即使国家出台了政策性亏损的处理措施，经营性亏损包袱仍在200亿元左右，需要逐步处理和消化。此外，在国家对农发行的职能没有重新定位的情况下，取消农发行贷款，也需要对其出路有个说法。 目前，多数人认为，退出既要积极，也要稳妥，确保平稳过渡，可采取分步退出的办法。在明确农发行不再新增棉花购销贷款的对象和环节的基础上，又有两种选择：     一种是：为保证收购资金供应上的有效衔接和平稳过渡，2001/2002棉花年度棉花信贷资金继续由农发行按照现行办法办理。     另一种是：除继续保证国家储备棉资金供应外，从2001/2002棉花年度起，农发行的政策性贷款先从非主产棉区退出，此举也有利于促进棉花生产布局的调整。对主产棉区的棉花收购贷款，农发行要按照企业资质条件、经营情况和信用等级，采取抵押、担保等方式进行发放和管理，并积极创造条件，尽快将政策性贷款从所有商品棉经营活动中退出。这样做，既体现了一视同仁的原则，也可通过贷款条件的设定和监管，将不符合贷款要求的棉花经营企业排除在外，兼顾了政策性贷款安全。具备棉花收购资格的纺织企业及其他各类棉花企业，商业银行要在加强资产风险管理基础上，积极提供棉花购销贷款。     宋葛龙认为，无论哪种办法，都需要研究解决若干历史遗留问题：农发行要切实加强信贷资金管理，对供销社棉花企业已经形成的经营性债务，要制定严格的收贷计划，防止悬空和逃废；对棉花企业的政策性亏损挂帐，由国家计委牵头的供销社亏损挂帐清理核查小组，按照国发［1999］5号文件精神，尽快出台处理办法；对纺织企业长期拖欠棉花企业的货款（供销总社统计不少于160亿元），建议由国家经贸委会同有关部门清理后提出解决办法。     另据了解，农发行正在与全国棉花交易市场合作，探讨其资金通过交易市场，在保证安全的前提下，下到各个地方的可行性办法，以解决历年政策性贷款供应在时间和空间上不平衡的问题。     八、发展国产转基因棉产业已成当务之急     以生物技术为核心的棉花科技革命正在使转基因抗虫棉成为世界棉花产业的发展方向，而我国70%的抗虫棉棉种市场已被美国转基因抗虫棉占领。加快国产转基因棉成果转化，建立产业化基地已成为振兴我国棉花产业的当务之急。     自1992年美国培育出转基因抗虫棉以来，其高产、方便管理、少施农药等特性吸引了许多农民种植，世界主要产棉国转基因抗虫棉面积迅速扩大。中国农科院棉花研究所所长喻树迅等一批专家认为，世界棉花生产正在进入一个新发展时期，一场新的农业科技革命即将爆发，转基因抗虫棉正代表了未来棉花科研、生产发展方向。面对新一阶段棉花产业发展巨大需求和激烈国际竞争，系统设计转基因棉的科研力量和生产布局，以高科技龙头企业带动基地的形式实现优势集成，对我国棉花产业发展意义重大。     一是可以提高我国棉花产业的竞争力。 加入世贸组织后，我国棉纺织工业和棉花种植业都将面临新的发展机遇。目前，我国棉花产量占世界总产量的25%，棉纺织品每年出口创汇达400多亿美元，但棉花病虫害日益严重、棉纤维品质不高等问题也使行业发展面临巨大的国际竞争和挑战。目前我国棉花出口份额只占世界棉花贸易量的1%，一些优质棉纱生产企业每年需要大量进口国外优质棉。而以转基因技术为核心的农业生物技术可以培育高产、优质、高抗的棉花新品种。2001年，我国转基因抗虫棉种植面积已达2000万亩，说明棉花生产和市场的巨大技术需求正在形成。     二是国产转基因棉花技术趋于成熟。 目前，我国已拥有自主知识产权的抗虫、抗病、抗棉蚜基因，并培育出了一系列转基因棉花新品种，通过国家审定的就有13个，种植面积600万亩。特别值得一提的是，我国杂交抗虫棉研究已处于世界领先地位，在与国外抗虫棉多次对比试验中，国内杂交抗虫棉较美国棉增产20%，而且在抗病、抗旱性等方面优势突出。     三是转基因棉附加值高，有利于棉农增收。 初步测算，转基因棉每亩可增产皮棉7.5公斤，减少农药投入50元，减少人工投入30元，而且由于其品质优良售价高，每亩还可增收40元。综合计算，每亩转基因棉累计可使棉农增收150至160元。有关专家认为，按照适宜高支纱纺织的优质棉比例增加10%计算，我国棉纺织出口创汇额可相应增加47亿美元。