棉改与纺织业发展专题之三：我国棉改对纺织业的影响分析

　  三、我国棉改对纺织业的影响分析
　　－－国际国内棉花价格渐趋接轨，纺织工业生产成本降低，出口竞争力增
强。
　　１、２００１年－２００３年国际棉价将下滑后趋于回升。
　　２０００年底以来国际棉价一路下跌，国内棉价却长期居高不下。２００１
年上半年两者之间的差距不断扩大（最高时曾达２５００元／吨），导致我国纺
织业相对成本激增，棉纺织业、粘胶纤维制造业均出现利润下滑、出口萎缩的现
象。
　　２００１年１０月底，国际棉花展望Ａ指数（Ｃｏｔｌｏｏｋ　Ａ　Ｉｎｄ
ｅｘ）跌至３０年来的最低点；１１月份由于各主要产棉国的成本均高于棉价，
以至于出现在低价位上惜售的现象，Ａ指数开始回升。据国际棉花咨询委员会
（ＩＣＡＣ）的最新预测，２００２／２００３年度世界棉花生产将下降，消费
将上升，Ａ指数平均为４９美分／镑，比２００１／２００２年度上扬６．５
％。
　　２、受棉改影响２００１年－２００３年国内棉价将呈加速下降而后缓慢回
升的趋势。
　　新棉改政策赶在２００１／２００２棉花年度之前颁布，其核心内容之一为
棉花流通体制的彻底市场化，即彻底放开棉花收购、棉花的储备与经营分开、鼓
励棉纺企业和经营企业到棉区建立原料生产基地。专家预计，市场化政策将在２
００１／２００２棉花年度内逐步深化，使国内棉价能够初步反映市场供求关系
，在２００２／２００３棉花年度，棉改政策将充分推行，国内棉花流通渠道得
以理顺，棉价能够较准确地反映国内市场供求。入世后预计将有大量国际棉花
（到２００５年，中国进口棉花配额将占国内棉花消费的２０％）进入国内市场
，棉价能够基本“盯牢”国际市场价格，跟随国际供求。
　　２０００年８月新棉花年度开始后，棉花产量由１９９９／２０００年度的
３８２．９万吨骤升至４４２万吨，升幅达１５．４％，而同期国内消费需求仅
微增４％，供大于求的矛盾突出，但由于棉花流通体制不畅以及监管不力，国内
棉价出现反常性的高涨，并且到２００１年７月始终居高不下。２００１年８月
新棉花年度开始后，ＩＣＡＣ预测中国棉产量继续保持高增长，而消费低迷不
振，再加上棉改政策颁布后棉农、棉花经营企业及加工企业对棉价市场化的普遍
心理预期，国内棉价开始快速下调，以反映真实的供求关系，目前国内３２９棉
价比国际棉花Ａ指数仅高约６００元／吨。２００２／２００３年度，ＩＣＡＣ
预测中国棉产量将下降４．６％，而消费基本保持不变，而棉改政策预计已充分
实施，再加上入世后国内国际棉市初步融合，预测国内国际棉价将于２００１／
２００２年度逐步缩小差距，２００２／０３年度基本实现接轨。
　　３、纺织企业相对成本降低、出口竞争力增强。
　　２００１年８月份新的棉花年度开始后，由于国内国际棉价差距明显缩小，
我国纺织工业，尤其是棉纺织工业出口竞争力大大提高。以棉纱线为例，２００
１年１－７月，我国出口棉纱线１２．７万吨，进口３２．０３万吨；８－１０
月，我国出口棉纱线７．６７万吨，进口棉纱线１２．９４万吨，仅仅三个月，
我国棉纱线出口竞争力系数就从－０．４３２上升到－０．２５６，升幅为４
０．７％。
　　根据我们的预测，国际国内棉价将在２００２／０３年度基本实现接轨，我
国纺织企业的棉花成本将与国外企业大体保持一致，这意味着纺织工业的相对成
本将大大降低，我国纺织工业劳动力资源低廉的比较优势将充分体现，出口竞争
力有所增强。
　　具体到各子行业来说，国内国际棉价接轨，也使棉短绒及棉浆粕的价格接
轨，受益最大的将是以棉花为主要原料的棉纺织业和粘胶纤维制造业，而它们也
是我国重要的出口行业。而以纯棉布及棉混纺布为主要原料的服装业也将在一定
程度上受惠。
　　－－棉花质量有所提高，纺织工业后整理成本下降，面料水平提高。
　　与进口棉花相比，目前国产棉花不仅价格偏高，而且在质量上也不占优势。
由于国内棉市缺乏有力的监管，我国棉花在存贮、运输和加工过程中存在诸多问
题，严重影响棉花质量。举例来说，异性纤维（俗称“三丝”）混入棉花中（目
前国际市场要求棉花中“三丝”含量不能超过８克／吨），在除杂工序中易被拉
断或分梳成更短、更细的纤维，形成大量纤维状细小疵点；纺纱时，这些疵点极
易造成细纱断头，降低工作效率；织布染色后，会在布面出现各种色点，严重影
响布面外观质量，造成纱、布、印染布等级下降，最终影响产品的内销及出口。
据估计，一个中型棉纺企业每天投放３００到４００人专门负责挑拣异性纤维，
企业每年为此付出２００多万元，等于每吨棉花增加４００多元成本。
　　新棉改政策的另一大核心内容为加强市场监管和棉花的质量管理，为此专门
出台了两个法规性文件：《棉花质量监督管理条例》及《棉花收购、加工与市场
管理暂行办法》。这两个法规性文件对棉花的收购、加工、销售、承储各个环节
加以约束，并且对生产及销售棉花加工机械、棉花收购及加工的资格认定作出管
理。可以说，如果这两个法规能够得到正确贯彻，将使棉花市场进一步净化，棉
花质量监督得到规范，从而真正提高国产棉花的质量水平。
　　我国印染及后整理工业的落后一方面是因为技术水平与国际上差距明显，另
一方面也是因为国产原料的质量存在相当的问题。此外，我国目前的面料水平与
国际差距也十分明显，５０％以上的服装面料依赖进口。预计随着此次棉改
的深化，国产棉花质量将有所提高，这将大大降低我国纺织企业在处理原料上的
成本，且降低印染及后整理工序的成本，同时提高我国的面料水平，减少对进口
面料的依赖程度。
　　具体到各子行业来说，棉质的提高变相降低了棉纺织业和粘胶纤维制造业的
生产成本，又降低了印染及后整理业的生产成本，同时提高了服装行业的面料水
平，从而促进整个纺织行业的发展。

　　附：我国部分含棉纺织产品出口竞争力变化
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　项　　目　　　　单位　　　　　　　２００１年８－１０月　　　　　　　
　　　
　　　　　　　　　　　　　　累计出口　　　累计进口　　出口竞争力系数　
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棉纱线合计　　　　万吨　　　７．６７　　１２．９４　　－０．２５６　
　其中棉纱　　　　万吨　　　２．２４　　　８．２４　　－０．５７３　
　棉织物　　　　　亿米　　　９．０９　　　３．８５　　　０．４０５　
　　其中纯棉布　　亿米　　　７．１９　　　３．００　　　０．４１１　
　　其他棉纺织品　亿条　　　７．３９　　　０．０８　　　０．９７９　
　　棉针织服装　　亿件　　　９．３７　　　０．５　　　　０．８９９　
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　项　目　　　　单位　　　　　　　　２００１年１－７月
　　　　　　　　　　　　　　累计出口　　　累计进口　　出口竞争力系数
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棉纱线合计　　　　万吨　　１２．７　　　３２．０３　　－０．４３２
　其中棉纱　　　　万吨　　　４．６２　　２１．８６　　－０．６５１
　棉织物　　　　　亿米　　２０．２９　　　９．３４　　　０．３７０
　　其中纯棉布　　亿米　　１５．３３　　　７．２　　　　０．３６１
　　其他棉纺织品　亿条　　１５．８６　　　０．０９　　　０．９８９
　　棉针织服装　　亿件　　２２．５７　　　１．０１　　　０．９１４
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　　注：此表系根据海关统计数据计算（出口竞争力系数＝净出口量／进出口
量）。（未完待续）