锦桥周评：配额告罄 进口棉集中 棉花市场疲弱
进入九月，纺织品“金九银十”初显，纱布销售有所好转，人棉纱线普涨100-200元左右，涤纶短纤、粘胶短纤分别再涨100余元，主流价分别由上月末的10850元/吨和12800元/吨上升至本周末的11130元/吨和13050元/吨，涨幅分别为280元和250元。但由于受限纺织品配额逐步告罄及进口棉花集中进港等因素影响，本周棉花期货略显疲弱，外棉主港报价大幅回落，国内现货棉价上涨乏力，电子撮合和郑棉期货成交清淡，价格下移。 一、受限纺织品配额告罄，预示后期出口增速减缓
从受限纺织品出口情况看，由于在设限前期和协议签订后未执行间隙抢单出口，大部分受限纺织品集中于5-6月份出货，导致7-8月清关集中，9月份将无配额可出。 从美国先后于5月23日和27日宣布的7类设限产品看，已有五类先后封关。其中338/339类和352/652类早于7月7日封关，同月13日347/348类清关率达100%，致此前三类全部封关。另4类中的638/639类7月15日封关；647/648类8月5日封关，仅余340/640和301两类尚在缓慢出货，这些已封关的类别今年已无缘再进入美国市场。8月31日，在中美纺织品第四轮磋商无果后，美国又宣布对我另外6类中的349/649（胸衣）和620类（化纤长丝织物）实施新的限制，设限期限为8月31日至12月31日，设限数量分别为7275215打和12328306平方米，截止9月15日，该两类产品美国海关清关率分别2.0%和1.7%。 据对欧盟海关公布的中欧协议10类纺织品清关数据分析，大部分受限产品都集中在7-8月份到港，导致近8000万件货物滞港，虽然中欧磋商后滞港货物于9月14日开始放行，但9月份出口欧盟数量已明显下降。按“中欧磋商”欧盟调整后的配额计算，10类受限纺织品中，大部分集中在7、8月份清关，9月份清关率明显减少。如输欧4类（T恤衫）至9月15日止累计清关率达102.19%，其中7月份为44.80%，8月份为45.36%，9月份仅8.31%；输欧7类（女式衬衫）累计清关99.64%，其中7月50.68%，8月38.41%，9月份仅6.47%等。近三个月欧盟海关清关率分段统计资料如下（单位：%；）（注：按中欧磋商后整数据计算）： 类别 7月份 8月份 9月 9月15日止累计 单位 数量 清关率% 2类 22.13 16.25 4.72 公斤 11665162 44.49 4类 44.80 45.36 8.31 件 164798773 102.19 5类 78.74 29.23 42.00 件 186613249 157.10 6类 56.49 29.00 16.38 条 132968697 107.06 7类 50.68 38.41 6.47 件 26502742 99.64 20类 43.71 47.10 3.41 公斤 6139228 95.17 26类 35.60 54.75 5.39 条 8422881 99.14 31类 45.83 37.69 13.67 件 112482398 99.19 39类 35.55 46.39 3.90 公斤 4780590 86.59 115类 48.11 32.93 11.43 公斤 2206736 97.38 按照我国纺织品出口惯例，6-9月一般为纺织品出口旺季，但据海关统计，今年8月份，我国纺织品服装出口116.9亿美元，环比仅增长4.84%。由于前期出口激增，1-8月累计出口731.84亿美元，同比增长了22.95%。 另据商务部公布，由于纺织品领证数量已经超过或接近2005年度相关产品的可出口量，为避免我出口经营者货物出运后因无法清关而蒙受经济损失，商务部已暂停签发输欧盟4类（T恤衫）、7类（女式衬衫）、26类（连衣裙）、20类（桌布）、31类（胸衣）和115类（亚麻纱）等类别纺织品临时出口许可证及其配套证书。 综上情况，预示9月份后出口高速增长态势将受到一定限制。中国纺织工业协会新闻发言人孙淮滨在第二届中国国际服装高层论坛上曾预测，因为受欧美国家的“特保”制约，“从现在看来，明年初我国纺织品出口很难有高速增长。”他说，“尽管欧盟已同意于9月14日起开始放行压港的中国纺织品，使中欧的纺织品贸易明朗化，但是也说明了明年初开始，中国纺织出口欧盟只能按谈定的10%左右的增长率增长，而这个增长率相对于中国纺织品出口增长来说是非常小的。” 二、棉花进口集中进港，对国内棉花市场产生一定冲击 从棉花进口情况看，今年棉花进口明显集中于6-8月份，并呈逐月递增态势。据海关统计，今年6-8月，我国共进口棉花117.36万吨，是去年同期的2.5倍，占1-8月全年进口总量的78.8%，其中6月份进口20.59万吨、7月份29.44万吨、8月份37.33万吨。1-8月累计进口148.93万吨，比去年同期173.62万吨下降14.2%。 另对美国农业部棉花出口周报汇兑分析，我国进口美棉签约量逐月递增，装船量也集中6-8月份。6-8月我国进口美棉签约量达57.27万吨，占美棉出口签约总量的60.4%，其中6月签约16.5万吨，7月11.76万吨，8月29.01万吨；6-8月装船51.16万吨，占美棉出口装船总量的48.6%，其中6月装船10.03万吨，7月23.52万吨，8月17.61万吨。9月2日至8日一周里，中国进口美棉签约0.97万吨，占同期美棉出口签约总量的32.9%；当周装船2.36万吨，占美棉出口装船总量的57.4%。 棉花进口猛增且集中进港，给国内棉花市场带来不小的冲击。从几个更指标来看，国内现货棉价应显涨势： 一是从国内棉花供求关系看，由于棉花产量减少，消费增加，棉价理应上涨。据有关专家预测，05/06年度，我国棉花产量约为560万吨，总消耗930-985万吨，供求平稳后尚缺口320万吨左右。另据对9月份美国农业部全球棉花产销预测报告分析，与8月份预测报告相比，美国农业部调增了全球棉花产量，由8月预测2390.4万吨，调至2428.3万吨，调增37.9万吨，预测中国则由566.1万吨，调减至555.2万吨，下调10.9万吨；期末库存量全球由1084.5万吨，调增至1114.8万吨，而中国期末库存则由8月份预测223万吨下调至218.6万吨；9月份预测全球库存消费比为45.6%，而中国仅为24.5%。 二是新花收购价格提升。8月下旬开始，已陆开称收购新棉，籽棉收购价平均在2.6-2.7元/斤，折皮棉约为12800元/吨，分别比去年同期水平高出0.3-0.4元/斤和1500元/吨左右。新棉收购成本上升，理应刺激现货棉价提振。 但由于进口棉激增加上纺织品后期出口形势变化，国内棉花市场仍显疲弱。也由于中美纺织品四次磋商无果，导致纽约棉花期货及美棉现货市场继续清淡，国际棉主港报价大幅回落。 本周纺织原料市场行情如下： 一、纽约棉花期货：与上周相比，纽约棉花期货交投量和持仓量均有所下降，五个交易日四个交易日价格回落。本周纽约棉花期货日均成交量8095手，比上周日均减少9901手；周末止累计总持仓104393手，比上周末减少674手；五个交易日除周四微涨外，四个交易均呈跌势，各期合约综合平均价54.18美分/磅，比上周平均回落192点。其中10月合约在9月12日再度跌破50美分后，基本在此下限运行，本周均价48.52美分/磅，比上周均价跌201点。本周纽约棉花期货日交易情况如下表： 日期 日成交量 累计总持仓 综合平均价 10月合约价 （手） ±量 （手） ±变动 美分/磅 ±点 美分/磅 ±点 9-12 6653 -8159 105387 320 55.14
-70
49.60
-45 9-13 9006 2353 105632 245 53.98
-116
48.37
-123 9-14 10589 1583 104571 -1061 54.22
24
48.60
23 9-15 7411 -3178 104399 -172 53.83
-39
48.04
-56 9-16 6815 -596 104393 -6 53.72
-11
47.99
-5 周平均 8095
-9901
104393 -674 54.18
-192 48.52
-201 二、美国棉花现货及国际棉花现货指数：本周美棉现货随期货行情下移，成交十分清淡。本周日均成交1751包，比上周日均减少1141包。当周美国七个地区现货市场标准级周均价46.19美分/磅，中等级均价51.52美分/磅，比上周平均跌151点。由于美棉期现货下跌，国际棉价也整体下滑，其中A指数较上周平均跌9点，B指数跌133点。本周美国七个地区现货市场日交易与国际棉价指数如下表： 日期 日成交量 成交均价（美分/磅） 全球棉价指数 （包） ±量 标准级 中等级 ±点 A指数 ±点 B指数 ±点 9-12 3240
2351 47.07
52.39
-32 55.25
0 54.35
0 9-13 686
-2554 46.05
51.37
-102 55.05
-20 52.35
-200 9-14 0
-686 46.21
51.54
17 53.95
-110 51.35
-100 9-15 1076
1076 45.81
51.14
-40 53.95
0 51.35
0 9-16 3751
2675 45.81
51.14
0 53.60
-35 51.00
-35 周平均 1751
-1141 46.19
51.52
-151 54.36 -9 52.08
-133 三、国际棉花主港报价：受美棉期现货下滑行情带动，国际棉花主港报价大幅下调。与上周相比，美棉、澳大利亚棉主港报价平均下调105点，西非、中亚、巴基斯坦平均下调52点。按滑准税率计算，折口岸提货价前者下降220元/吨左右，后者则与上周基本持平。 日期 美棉 西非 中亚 巴基斯坦 澳大利亚 CA
GM CA
SM CA
M EMOT
M EMOT
SLM （GM） （GM） AFZAL SM 9-12 63.25
62.55
61.50
58.50
54.75
59.20
61.30
57.20
63.08
9-13 62.60
61.90
60.85
57.85
54.10
58.75
60.85
56.75
62.43
9-14 61.45
60.75
59.70
56.70
52.95
57.65
59.75
55.65
61.28
9-15 61.60
60.90
59.85
56.85
53.10
57.75
59.85
55.75
61.43
9-16 61.20
60.50
59.45
56.45
52.70
57.20
59.30
55.20
61.03
周平均 62.02
61.32
60.27
57.27
53.52
58.11
60.21
56.11
61.85
比上周 -105
-105
-105
-105
-105
-52
-52
-52
-105
折口岸价 13341
13193
12970
12335
12080
12513
12958
12089
13305
四、全国棉花交易市场电子撮合：本周电子撮合成交下降，订货回升，价格基本平稳。本周电子撮合日均成交4974吨，较上周平均减少1302吨；订货量增加4110吨，累计订货上升至41230吨；成交价有涨有跌，MA系列综合均价14154元/吨，与前一周基本持平；其中首期9月合约周均价13837元/吨，微涨49元。本周电子撮合各日交易行情如下表： 日期 日成交量 累计订货量 MA系列均价 9月合约均价 （吨） ±量 （吨） ±变动 元/吨 ±元 元/吨 ±元 9-12 6820 2680 38420 1300 14281
104
13894 34 9-13 6030 -790 39660 1240 14223
-58
13896 2 9-14 6850 820 42500 2840 14089
-134
13833 -63 9-15 2190 -4660 41530 -970 14121
31
13831 -2 9-16 2980 790 41230 -300 14054
-67
13732 -99 周平均 4974
-1302 41230 4110 14154
1 13837
49 五、郑商所棉花期货：本周郑棉期货交易量总体下降，持仓增加，价格略有下滑。本周日均成交78256手，比上周日均减少681手；累计总持仓63476手，比上周末增加816手；各期合约综合结算价14408元/吨，比上周微跌67元，其中周二和周三跌幅较大；其中首期10月合约周均价13754元/吨，较上周平均跌94元，其中周二就大跌185元/吨。本周郑棉期货日交易情况如下： 日期 日成交量 累计持仓量 各期合约均价 10月合约均价 （手） ±量 （手） ±变动 元/吨 ±元 元/吨 ±元 9-12 77406 3350 63018 358 14594
51
13915 30 9-13 86114 8708 62764 -254 14435
-159
13730 -185 9-14 78030 -8084 63580 816 14323
-113
13680 -50 9-15 73052 -4978 61208 294 14351
29
13730 50 9-16 76678 3626 63476 2268 14340
-12
13715 -15 周平均 78256
-681 63476 816 14408
-67 13754
-94 六、国内棉花现货主流报价：国内现货棉价总体表现基本平稳。从主流到厂报价情况看，普遍较上周略有下调，下调幅度30-80元不等，但低等级棉保持稳定。从中国棉花价格指数看，本周229级指数均价13756元/吨，比上周平均微涨8元；328级13299元/吨，涨18元；527级11957元/吨，平。本周现货主体报价如下（供参考）： 日期 229级 329级 429级 527级 中国棉花价格指数 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 229级 328级 527级 9-12 13700-13750 13300-13400 12800-12900 11900-12000 13749 13288 11957 9-13 13750-13800 13300-13500 12850-12950 11900-12000 13755 13293 11957 9-14 13700-13750 13450-13500 12850-12900 11900-12000 13756 13295 11957 9-15 13700-13750 13300-13400 12850-12900 11800-11900 13757 13301 11957 9-16 13700-13750 13400-13450 12850-12950 11900-12000 13765 13318 11957 周平均 13720
13400
12850
11950
13756
13299
11957
比上周 -30
-70
-20
0
8
18
0
七、化纤原料主流报价：本周国际原油价格继续高位回落，周均价63.82美元/桶，较上周平均回落147点。受国际原油价格回落影响，本周聚酯切片平均下调56元；但由于需求上升及供应量偏紧，涤纶短纤继续上调，较上周平均上调84元，主流价涨至11130元/吨，比上周末涨30元/吨，比8月末累涨了280元/吨；粘胶短纤已连续两周上调，主流价升至13050元/吨，比上周末涨150元/吨，比8月末累涨250元/吨。本周化纤原料行情如下表： 日期 聚酯切片 涤纶短纤 粘胶短纤 纽约原油期货 元/吨 ±元 元/吨 ±元 元/吨 ±元 美元/桶 ±美分 9-12 10380 0 11100 0 12900 0 63.34
-74
9-13 10350 -30 11130 30 12950 50 63.11
-23
9-14 10350 0 11130 0 13000 50 65.09
198
9-15 10350 0 11130 0 13050 50 64.57
-52
9-16 10350 0 11130 0 13050 0 63.00
-157
周平均 10356
-56 11124
84 12990
110 63.82
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