中棉所：2004年全国棉花生产形势展望

中棉所和全国优质棉基地科技服务项目组，自1月至9月对15个省市区150个定点基地县5000户定点农户进行全程苗情监测，获得大量一手信息，发布2004年全国棉花生产形势展望报告，仅供决策参考。 据项目组全程监测，今年棉花总体形势是生产前景看好。一是 播种面积扩大；二是前中期呈早发丰产的势头强劲，中后期单产增加的势头被严重削减，单产有望达到常年水平。三是由于面积增加，总产将增加，预计低于期望；四是早熟性好，纤维色泽洁白。这将大大缓解棉花资源的短缺 ，满足“高等级”棉的需要，并对纺织工业后配额时代产生积极的影响。 然而，棉花丰收棉农发愁，棉农担心植棉能否增收，由于新棉市场冷淡，担心“打白条”、“拒收购”的历史重演。因此，要减低风险，保持棉花生产的稳定，保障棉农利益。 一 . 2004 年棉花生产形势 1. 棉花播种面积扩大。 据项目组监测，春播面积播种面积 8475 万亩（国家统计局）加上短季棉，播种面积达到 8626 （中棉所修正数），扩大 810-961 万亩，增 10.6%-12.5% 。 2. 前中期棉花生长良好，区域之间差异缩小， 8 月差异又扩大。 据项目组全程监测，中国棉花生长指数 CCGI 5 月为 107 ，棉花播种出苗明显好于预期，苗情好于去年同期近一成，棉花生产开局良好。 CCGI 6 月为 104 ，苗情略好于去年同期，在好苗的基础上，继续保持苗齐的特征，但蕾期生长势有所削弱，区域之间仍存差异。 CCGI 7 月为 121 ，苗情好于去年同期两成多，继续保持苗齐的特征，生殖生长势增强，区域之间差异缩小。 CCGI 8 月 139 ，同比成铃数增 39% ，区域之间的差异显见，均衡性被打破。 3. 自然灾害轻度发生，生物灾害中重度发生。 今年前中期棉花自然灾害较轻，棉田受灾面积小，程度轻，绝收面积少于历年和去年。生物灾害中重发生，被称为“温和的灾害”。棉花枯、黄萎病大发生，面积达到 4000 万亩以上，主要在黄河，其中华北最严重，局部大爆发；长江和黄河生理性红叶茎枯病也车呈大发生趋势。品种中抗虫棉病情最重，产量损失大，有的毁种和改种。西北棉蚜中重度发生，局部大爆发，对产量有不利影响。 4. 棉铃偏小，铃重轻，秋桃普遍减少，早衰面积大，早发棉田烂铃加，单产增加的势头被严重削减。 这是今年中后期棉花生产的一个显著特点。分析原因；一是 6-7 月黄河棉花枯、黄萎病大发生，局部大爆发， 8 月留下严重后遗症——叶色发黄，叶片脱落，严重垮秆，有效叶面积减少。同时， 8-9 月黄土高原因病导致严重早衰，面积占 70% ，预计 9 月中旬就成光杆了。二是 7-8 月雨水多，日照少，光合产物减少。同时，棉花生长偏旺，营养生长和生殖生长不协调，特别是 8 月中下旬持续气温下降 3-5 ℃ ，再次加重病害发生。三是长江棉花普遍早发，因早发导致早衰面积扩大，红叶茎枯病大发生。四是 8 月中下旬北疆有 2 次低温过程。这些情况表明，自 8 月中旬以来低温、寡照、多雨等气候变化对棉花生长产生不利影响。 5. 单产有望达到常年水平，预计总产低于期望，早熟性好。 至 9 月初，预计单产有望达到前 3 年平均 71 千克 / 亩的水平，这比早期期望单产 74 下降 3 千克 / 亩，预测总产 600 万吨，也低于期望。今年 棉花熟性正常偏早， 吐絮收获期要早于 2003 年 20-30 天，也早于常年 7-10 天，纤维色泽好。 9-10 月的天气变化对单产、总产、收获时间和品质产生重要影响 。 另据各地报道，前中期棉花长势是近 10 年、近 15 年以来最好的一年，各地高产典型层出不穷，然而，自 8 月中下旬以来，病害和早衰日见明显，单产增加的势头被削弱很多。 二 . 当前棉花收购市场 据最近在皖、鄂、冀和秦等地的现场调查，总体情景是两个鲜明的反比——今年棉花早熟丰产与 2003 年晚熟减产形成鲜明的反比；棉花购销市场冷淡、观望、低价与去年同期的热销、抢购和高价位形成鲜明的反比。 当前新棉市场很冷淡，棉农期望价与实际价之间的差距很大，交售与收购都在观望。 8 月下旬至 9 月初，收购价 2.2-2.3 元 / 斤，同比 2003 年 2.7-3.0 元 / 斤，回落 18%-20% 上下。另外，不分级的“统花”和“三丝”危害的情况也令人担忧。 望江县位于安徽，是全国优质棉基地县，该县杨湾村一位汪姓棉农，今年植棉面积 10 亩， 8 月 31 日已收摘子棉 2000 斤，亩均 200 斤。另一位方姓棉农植棉 8 亩，收摘子棉 1000 多斤，其中僵瓣花 400 斤，他们均没有交售，也没有人收购，期望统花价 2.7-2.8 元 / 斤。而本地一家轧花厂 9 月初没有开秤，认为 328 级的收购期望价 2.23-2.25 元 / 斤，测算利润 200 元 / 吨，价高了不赚钱，两者期望价差 1000 元 / 吨。 长丰县位于安徽，是一非集中产棉县。该县杨庙镇一位姓孙业主已经收购子棉 4 万斤，另一姓孙业主收购 1 万斤，询价为 2.20-2.25 元 / 斤，每斤赚 2 分。调查时有棉农交售子棉，已经收购子棉准备出售。而本地一家良种棉轧花厂没有开秤。 武穴位于湖北，是全国优质棉基地县，开秤价 2.2-2.3 元 / 斤，同比去年 2.7-3.0 元 / 斤，回落 20% 上下，子棉色泽洁白，当前交与收双方都不踊跃。由于价格走低，棉农放弃后期肥水和虫害管理。 大荔县是全国优质棉基地县，也是陕西省最大的产棉县。该县今年棉花特别早发，农民收摘已占 1/3 ，开秤早，余阳村张姓棉农最初交售价 2.6-2.8 元 / 斤，后降到 2.5 元 / 斤，一家棉花收购站收购 1 万多斤，贩子收购价 2.45-2.50 元 / 斤，收购站价 2.55 元 / 斤，目前已停止收购。 广宗县位于河北，是全国优质棉基地县之一，棉花收购已开秤，棉农“统花”交售价 2.5-2.6 元 / 斤，水分含量低，色泽好，但市场不活跃。 三 . 棉花丰产潜在的风险分析 据调查，棉花丰收可能产生的主要风险，在优质棉生产基地大县可能更为突出： 1. 担心收购资金短缺，要冒“打白条”的风险 。由于紧缩信贷，纺织企业资金链的中断，没有资金购卖棉花。 2. 棉价大幅度回落，要冒棉贱伤农的风险。 棉农担心增产不增收，增产不能保住收入。 3. 当前新棉市场冷淡，要冒“卖棉难”的风险。 由于棉花丰收，资源相对增多，棉农担心卖棉难，拒收购的现象发生。 四 . 防范风险的对策和建议 所到各地，许多棉农、企业和政府部门都呼吁，棉花是纺织企业主要原料，我国是纺织工业大国，棉花消费大国，总体看，我国棉花资源短缺问题将长期存在，只要加强领导，早着手准备，统筹安排，目前担心的问题和潜在的风险将可以得到化解。 1. 我国纺纱增量已连续 6 年两位数的高速增长，棉花消费的动力仍然存在。 2003 年纺纱 984 万吨，增幅 15.7% 。今年 1-7 月纺纱 591 万吨，同比增 67 万吨，增幅 12.8% ；纺织行业预计全年达到 1024 万吨，增幅 10.2% ；纺织服装出口 507.0 亿美元，同比增 22.8% 。 2. 要像对待粮食生产一样对待棉花，在观念上，要正确认识棉花丰收不是资源过剩， 棉花丰收对纺织工业大国的棉花消费很有利 。 棉花收购资金要像粮食收购资金一样对待，国家政策性资金要占主要比重，这样有利于缓解资金紧张。同时，各企业要积极筹措社会资金。 3. 新棉收购价格要合理，建议粮棉比价作为调控市场的依据。 由于粮食涨价，化肥农药等农资也大幅度涨价。据调查，棉区尿素价格从 1200-1300 元 / 吨涨到 1500-1800 元 / 吨，零售价涨到 2000 元 / 吨；地膜从 7500 元 / 吨涨到 12000 元 / 吨。棉农认为，今年棉价要回落，但要相对合理。 今年国家出台粮食最低保护价，粮肥价格都上涨，把粮棉比价作为依据更充分。因此，建议国家以 粮棉比价 1 :8作为调控市场的依据，这样才有利于 保护棉农的积极性 。 按长江早籼稻最低保护价 1.40 元 / 千克和黄河小麦收购价 1.46 元 / 千克，棉粮比价为长江 1 : 8.27-8.67 ，黄河为 1 :7.93-8.31。新棉 328 级子棉收购价为 5.0-5.2 元 / 千克（相当于皮棉 11578-12133 元 / 吨，按衣分 36% ，油子价 1300 元 / 吨计），比 2003/04 年度全国子棉均价 6.2 元 / 千克，回落 16.1%-19.4% 。 此外，国际石油价格持续高位，化纤价也位居高位，涤纶短纤已涨到 11600-11700 元 / 吨，业内认为，后市将冲向 12000 元 / 吨，棉与涤的价格几乎相似，其结果不支持棉价下降。 4. 加强质量控制，实行“五分”。 贯彻落实收购和加工标准，坚持质量和价格的统一，严格实行“五分”——好花与坏花分收、分晒、分检、分储和分售，坚决杜绝 “统花” 。 5. 严控“三丝”，形成共识，产业互动，狠抓落实。 用布收棉兜替代化纤布兜；晾晒子棉用竹子支架物替代地面或用化纤垫；包装用棉布袋。子棉单储，与人和动物分开。 此外，加强宏观调控，增加国储，严控进口；整顿秩序，打击无证商贩，防治参杂使假。(中国农业科学院棉花研究所 全国优质棉基地科技服务项目组 毛树春)