山东棉价持续高位运行 棉纺企业面临挑战

近几年棉花价格持续走高，尤其是2003年9月份后棉价急剧上涨，棉纺织企业受到了极大冲击。为剖析这次棉价上涨成因及了解对棉纺织企业的影响程度，山东省企调队在济南、德州、济宁、潍坊、枣庄、泰安等市选取近30家不同规模的棉纺织企业进行了专题调查。调查结果显示：多种原因促成此次棉价上涨快、幅度大，棉价仍将在高位持续，供需矛盾在新棉上市前难以缓解，棉纺企业面临严峻考验。 　　 一、棉花价格上涨的主要原因 　　 据调查企业反映，近两年棉花价格持续上涨，2002年初棉花平均价每吨7500元，2002年底涨至每吨10000元，2003年1至9月份，棉花价格还基本稳定在每吨1—1.2万元之间，但从2003年9月下旬，棉花价格急剧攀升，到2003年年底暴涨到1.8万元/吨，在不到三个月的时间上涨幅度达50%。尤其是在去年10月1日至15日期间，几乎是一天一个价，15天的时间每吨上涨了3000元，创下了棉价涨速的最快纪录。截止目前,主要受进口棉平衡调节的影响，棉花价格虽有所回落，但下降幅度较小，棉花价格每吨在1.5-1.6万元之间，仍保持高价位。此次棉花价格上涨幅度大，持续时间长是由多种原因共同促成的。 　　 （一）供需缺口扩大是棉花价格上涨的主要原因。供不应求则价格上涨是市场经济的基本规律，本次棉花价格上涨也是这一规律的具体反映。去年我国棉花缺口170.5万吨，而我国纺织行业生产能力增长近一倍，供求严重失衡诱发了棉花价格上涨。棉纺织行业生产能力快速增长的主要原因：一是纺织行业发展迅速。近几年来，随着人们健康意识的提高，对人体无任何毒副作用的棉纺织品越来越受到人们的青睐，纺织行业发展形势看涨；二是1998年限产压锭后部分纺锭进行了地区性转移，大批压锭恢复性增加了生产能力；三是由于纺织行业在国际市场进入壁垒低，我国加入WTO给纺织行业带来了发展空间，许多三资、民营企业纷纷加入这一行业，新增生产能力急剧扩张。 　　 棉花的需求量持续增加，而我国棉花的生产能力却相对有限，供应量缺口较大。首先是去年受自然灾害影响，棉花减产，供应量下降。2003年，包括中国在内的世界主要产棉国在棉花成熟阶段雨量较大，造成了棉花减产歉收，平均每亩只产棉63.6公斤，比上年下降18.8%，供应缺口进一步扩大；其次前几年种植棉花价格低、投入大、效益差，农民种棉的积极性受挫，种植面积锐减，棉花的供应增量较小；再次是不法经营者囤积居奇，减少了市场供应量。 　　 （二）市场秩序不规范对棉价起到了推波助澜的作用。一是在收购环节上，棉花收购体制改革后，棉麻公司独家收购的局面被打破，经批准的收购单位和无证收购的个体业者不断增加，收购渠道增多了，但相应也带来一些负面的影响，有些有实力的中间商囤积居奇，待价而沽，干扰了棉花的正常流通，使棉花出现一定程度的表象短缺，推动了棉价上扬；二是“电子撮合报价系统”（期货市场）的无序报价推波助澜。期货市场成立的初衷本是对市场起到平衡、调节、控制作用，但一些人为的恶意炒作，加速了棉价的升温；三是棉花购销体制改革后，企业、购销商、供销企业购棉竞争激烈，为了在竞争中处于优势，有些棉商竞相提高棉价，使棉花价格战愈演愈烈。 　　 （三）国内、国际突发事件激发了棉价飚升。一是去年我国“非典”疫情的爆发，对医用棉需要量较大，在一定程度上刺激了棉价上涨；二是受伊拉克战争影响，纺织行业所需的化纤及化纤原料价格出现大幅度波动，如聚酯切片、涤纶等产品的价格上涨均超过20%，势必对同是纺织行业原材料的棉花价格产生影响。 　　 二、棉价上涨对棉纺企业造成严重影响 　　 棉花在棉纺产品成本中所占比例高达70%，这次棉花价格高达50%的涨幅，对下游产业链――棉纺企业的影响是巨大的，成本上升，效益下滑，利润挤压殆尽，棉纺企业遭遇“强寒流”。 　　 （一）棉花价格上涨、原材料供应不足影响了企业的正常生产经营。调查发现，受这次涨价风的影响，有些企业不得不过度动用库存棉来维持正常生产。有些企业由于棉花的涨价而造成资金紧张，原材料供应严重不足，不得不限产。如济宁凤凰纺织集团公司，目前设备利用率只有70%。一些中小棉纺织企业因库存少，资金不足，在原材料争夺中处于劣势，生产经营更加困难。有些企业无法消化因原材料涨价而增加的成本，被迫停产。 　　 （二）成本急剧上升，产品价格上涨滞后，企业销售疲软，效益下滑。据调查，去年上半年每吨棉纱生产成本约1.4万元，10月份后，由于棉花价格的上涨，棉纱价格涨到每吨1.9万元，最高上涨到每吨2.2万元，上涨幅度为22%，而棉布的销售价格上涨幅度在16%，服装行业由于市场竞争激烈销售价格几乎没有反映。纺织产品销售价格的变动具有明显的滞后性，下游产品无法消化成本增长带来的压力，有的限产甚至于停产，给棉纺企业销售带来巨大压力，生产效益明显下滑，有的已滑向严重亏损边缘。如调查的凤凰纺织集团公司1-2月份利润同比下降了69%。 　　 （三）国际竞争力下降，国内竞争激烈。一是国内棉花质量不高。由于没有好的棉花，纺织产品的质量受到影响，降低了在国际市场的竞争力；二是产品价格的“水涨船高”造成了大量国外订单流失，本已占领的国际市场被东南亚等国抢占，国际竞争力明显下滑；三是去年美国、欧盟等对我国纺织品设限，采取贸易保护措施，通过环保、质量、技术及卫生标准等，运用反倾销、区域性经济障碍以及特殊保障条款等手段设置障碍，对我国纺织行业出口造成不利影响；四是由于成本上升，竞争优势明显下降，部分产品不得不出口转内销，加剧了国内市场竞争的激烈程度。如调查的一家企业反映，其出口产品占总产量的80%，由于国际市场棉花价格低，而棉纺产品成本提高，竞争优势明显下降。 　　 面对突如其来的原材料涨价，我省棉纺织企业采取各种措施积极应对，以最大限度降低因原料价格影响给企业带来的损失。一是适当扩大进口棉的使用量，以缓解国内原料的供应不足，降低企业成本。调查显示，国内外棉花价差由春节前的300元／吨上升到目前的2000元／吨以上。由于存在明显的价差，棉纺织企业尽可能多地争取外棉配额，争取最大限度地降低成本。同时密切关注国际、国内棉花市场走势，把握好棉花采购时机，适时、适量、适价进行了补仓；二是优化调整产品结构，减少对棉花依赖程度。调查发现，受这次原材料价格上涨的影响，大多数企业相应调整了生产策略，及时调整了产品结构。有些减少纯棉制品的生产，加大了混纺产品的生产量，减少对棉花依赖度；有些企业如潍坊四棉、德棉以此为契机优化产品结构，开发高、新、特产品增加产品附加值，提高产品档位，利用苎麻、大豆、竹子、甲壳素等开发多元纤维拓展市场，既避让了棉花涨价风险，又提高了企业的效益；三是加强企业内部管理,开源节流。不少企业在应对这次棉价上涨中眼睛向内苦练内功,节能挖潜,向内部管理要效益。同时加大了产品销售力度，降低产成品的库存，减少两项资金占用，保证原材料的供应及时到位；四是拓宽原材料购进渠道，增强抵御风险的能力。有些企业与棉产地销售公司直接对话，有的甚至到棉农家中签订合同，确保了原材料供应及时足量到位，增强了应对涨价风险的能力。同时，减少了流通环节，降低了购进成本。 　　 三、当前棉花市场及棉纺企业存在的主要问题 　　 此次棉花价格上涨，不仅影响了棉纺企业的正常生产经营，同时也暴露出棉花市场及纺织企业本身存在的问题。 　　 （一）棉花市场秩序不规范。主要表现在：一是收购渠道鱼龙混杂，扰乱了市场秩序。自从棉花流通体制改革后，多种体制、多形式的棉花收购渠道打破了棉麻公司一统天下的局面，无证收购的个体业者不断增加，有些不法商贩或有实力的大企业囤积居奇，干扰了棉花的正常流通；二是为了谋取不法利益，在棉花中掺杂加水，棉花质量以次充好，严重影响了棉花质量,有的外地投资者气愤地说:“山东人太不讲诚信”；三是一些棉花收购商，收棉不分等级，存在混级、混色等问题，影响了棉花及棉花产成品的质量；四是小轧花机加工户屡禁不止，其加工的棉花异性纤维多，短绒率高，回潮率大，严重影响了棉纺企业的产品质量。 　　 （二）棉纺行业膨胀过快。当前棉纺企业在一些地方发展迅猛，膨胀过快，这使有限的供应增量无法满足过快的需求增量，特别是一些设备落后、产品档次低的小企业与大企业争原料，加剧了供需紧张，引发棉花市场价格上涨，正常的棉花市场秩序被打乱。 　　 （三）棉花价格波动酝酿着棉花市场风险。当前的棉花价格，已严重背离了棉花的价值。这种情况的持续，一是可能抑制中国棉花的未来市场，导致结构性风险，就是过多地采用进口棉而与外棉形成稳定的供货关系，中国的棉花市场将可能不断萎缩，甚至于丧失；二是由于棉花价格上涨，大部分棉农都计划今年扩大棉花种植面积，棉花供应量增加较多，可能造成今年棉花价格下跌较大，对棉农的利益造成威胁。 　　 （四）当前棉纺织行业技术设备落后，产品档次低，品牌经营尚未形成。目前，我省不少棉纺企业生产设备还较落后，特别是一些中小企业淘汰设备采用率还很高，大都是八十年代设备，影响了产品质量和档次。高科技含量、高附加值产品还很少，没有特色优势，无法形成品牌化经营，成为制约我省棉纺织企业发展的一大瓶颈。 　　 （五）缺乏对棉农种棉的宏观指导，棉花没有形成规模种植，影响了棉花的质量。现在棉花的种植多以户为单位，所种品种没有统一的指导，所生产棉花质量各异，影响了棉纱的质量，抑制棉纺织品上水平、上档次。 　　 四、2004年我省棉花市场及纺织行业的发展趋势预测　　 （一）新棉价格下降幅度不会太大。2004年，我省棉花种植面积较去年将增加18%，按去年单产推算2004年棉花产量100万吨左右，供需矛盾有所缓解。但从我省纺织行业目前发展势头来看，生产规模、生产能力将进一步扩大，对棉花的需求量将继续增加，仍存在一定缺口，棉花价格下降幅度不会太大，预计今年新棉（籽棉）收购价格不会低于3元/斤。 　　 （二）新棉上市前，棉花价格将持续高位运行，企业生产成本下降空间较小。现在我国棉花库存量已降至最低，不可能有更多的棉花补给市场，在新棉上市之前棉花供应依然紧张，棉价将持续在高位运行，棉纺企业的生产成本将维持现状，下降的空间较小。 　　 （三）2004年纺织行业仍将面临挑战。对于棉花资源的争夺在一定程度上必然加剧企业的竞争，实力雄厚的企业掌握了购棉的主动权，有原料作保障，将会加快发展。而一些效益差、设备落后的中小企业将面临生死考验，部分大型老国有企业也会因体制原因和负担过重，面临的困难会进一步增加，整个纺织行业仍将面临较大挑战。 　　 五、几点建议 　　 （一）建立棉花市场预警监测机制，促进棉花市场健康有序发展。针对国内、国际棉花市场的供应量，建立预警监测机制，适当控制棉纺行业生产能力，避免棉价大起大落对棉花市场的冲击，促进棉花市场健康有序发展。 　　 （二）加强对棉花市场的监管，规范棉花市场秩序，提高市场信用度和可信度。加强对棉花加工、流通市场的质量监督，加大打击棉花市场囤积居奇、掺杂使假等不法行业，纠察大户市场操纵、恶意炒作行为，整顿棉花市场秩序，提高整个市场的信用度和可信度。 　　 （三）加大技术改造和设备更新，提高纺织产品的质量，实现品牌化经营。当前，我省纺织行业的技术设备还参差不齐，尤其是一些中小企业设备还停留在八十年代的水平，严重制约着竞争能力。因此加快技术、设备的更新改造，提高产品质量，走品牌化经营战略，才是发展我省纺织行业的根本途径。 　　 （四）发挥现有资源优势，抓住机遇加快我省纺织行业的发展步伐。我省是产棉大省，在原材料供应上有得天独厚的优势。现在全国供电紧张，尤其是南方的一些棉纺企业因电力供应不足而不得不限产和停产，而我省电力供应比较充足，能够保证棉纺企业的正常生产，因此应抓住机遇，抢占国内、国际市场先机，提高市场占用率，从而提高整个行业的生产效益。 　　 （五）做好农民种棉指导，努力提高棉花质量，增加农民收入。现在我省棉花还没有形成规模种植，品种繁多，质量各异，农民种棉存在盲目性和随机性，影响了棉花质量。因此要引导农民科学种棉，推广种植高产、优质的棉花品种，倡导规模种植，坚持品种的统一化，建设有特色的棉花基地，努力发展产、供、销，农、工、贸一体化模式，避免棉花市场的大起大落，实现企业发展与农民种棉增收的双赢。