泰国运动鞋制造业竞争力不敌中国与越南

据泰华农民研究中心近日发布的分析报告，泰国的运动鞋制造业今年以来受泰铢升值的冲击较大，在某些制鞋厂即将被迫停业的同时，一些制鞋厂则采取了暂缓增雇劳工的措施。此外泰国运动鞋制造业在过去一段时间以来还遭遇到各种问题的困扰，如缺乏劳工、雇佣成本随劳动力价格上调而上升、生产成本随原料价格上涨而呈上涨态势、出口额因订单转向成本较低的中国与越南而趋向持续下降等问题。 目前泰国是亚洲重要的运动鞋制造国和出口国之一，国内共有约50家运动鞋制造厂，注册资本总额约为50亿泰铢，雇佣了3万多名工人，年均产量及其增长率分别约为49万双和1.1%。不过，泰国的运动鞋出口额近年来呈持续下降态势，2007年上半年的出口额同比下降了8.6%，为2.56亿美元，源于国内的一些外国鞋厂或经营商将其生产基地或出口订单转移到在劳动力价格和原料成本方面更具优势的中国和越南，且中国和越南的国内运动鞋市场规模大并具有可观的成长空间，尤其是中国已成为世界最大的运动鞋市场和制造国。运动鞋生产基地和出口订单的转移给泰国运动鞋对美国的出口造成了很大的影响，美国曾是泰国运动鞋的最大出口市场，其出口额在运动鞋出口总额中曾占有高达40%的比重，但目前仅剩约30%的比重。同时，泰铢持续升值还导致泰国运动鞋在价格上更处于劣势，使运动鞋对美的出口额在今年趋向进一步降低。 为解决运动鞋对美国的出口额持续下降的问题，泰国运动鞋制造业应更加分散其出口市场，尤其是开拓出口增长良好和越来越重要的欧盟市场。2007年上半年，泰国运动鞋对欧盟的出口额达到1.134亿美元，同比增长了8.5%，在泰国的运动鞋出口总额中占有44.3%的比重，超越美国成为泰国的最大出口市场，其中出口增长良好的欧盟国别为西班牙、意大利、荷兰、英国和比利时。 在国内市场方面，预计2007年国内的运动鞋市场总值将约为40亿泰铢，在国内鞋业中占有约20%的比重，增长率为6%，大幅低于以前的年均10-15%的增长率。由于经济增长放缓削弱了消费者的购买力，预计2007年国内鞋厂和进口运动鞋为争夺国内运动鞋市场份额的竞争将加剧。2007年上半年，泰国进口了982万美元的运动鞋，同比增长了9.1%。分析过去5年来泰国的运动鞋进口额后可发现，其进口呈持续增长态势，年均增长率高达25%。主要的进口来源地为中国、越南、印度尼西亚和美国。此外，进口自巴西、英国、瑞士、德国、柬埔寨和罗马尼亚的运动鞋也呈较快的增长态势，是值得泰国运动鞋制造业关注的竞争对手。 泰国运动鞋制造业目前面临的问题可算是泰国接单生产型企业的典型问题，因为经营商可随时将其生产基地和订单转移到其它生产成本更为低廉的国家，从而对该产业就业造成严重影响。 根据对即将停业和暂缓增雇劳工的国内运动鞋厂的调查，国内运动鞋制造业所面临的问题可总结为如下： 1、遭遇到国外的激烈竞争：由于运动鞋制造业中仅有少数几家买主，导致制鞋厂的谈判和议价能力较低，尽管制鞋厂不断改进与发展管理和生产系统，但其盈利能力却逐年减少且连续数年出现亏本。 2、运动鞋制造业是劳动力密集型产业，但遭遇到劳工短缺和最低劳动力价格不断上涨的问题。尽管制鞋厂努力将各种零部件的生产外包给外府的鞋厂，但仍无法解决劳工短缺的问题，因此严重影响了运动鞋的生产。加上员工流动性大，导致培训成本高、产量受影响和无法准时交货，进而必须使用运费昂贵的空运。由于无法与劳动力资源丰富和劳动力价格低的中国和越南相比，因此泰国的运动鞋制造业处于劣势的竞争地位。 3、生产成本尤其是公用事业和能源的成本不断增长，如电费、油费、运费以及主要原料价格。 4、为满足贸易伙伴不断变化的需求，制鞋厂必须投资用于研发产品、改进生产程序和改善环境，但却不能将这些费用全部转嫁给贸易伙伴，导致收入不足以覆盖生产方面的支出。 5、大部分运动鞋的出口贸易以美元作为结算货币，汇率波动起伏以及泰铢自2006年以来快速升值并长期趋向继续升值的因素严重削弱了制鞋厂的价格竞争力。此外，在考虑了投资回报、竞争状况、风险、为满足贸易伙伴的需求而未来必须追加的各种投资后，一些制鞋厂认为运动鞋制造业的风险太大，未来将继续赔本，不值得追加投资，因此决定停业以避免未来遭受更大的损失。 泰国并不是唯一出现运动鞋订单减少的国家，印尼的运动鞋厂也遭遇到同样的问题，即运动鞋经营商将其向印尼工厂的订购量从原来每月65万双降至仅为20万双，因为工厂不能生产出合格的产品，尽管经营商将订单从转移到印尼国内的其它工厂，但也给印尼的运动鞋制造业带来与泰国一样的就业问题。