中国化学纤维协会学习和实践科学发展观调研报告之一

　　我国PTA产业起步于20世纪80年代,90年代后期步入初步发展阶段,自2000年以来,随着下游聚醋涤纶产业的快速发展,大陆PTA产业逐渐进入快速成长时期。2007年,中国大陆PTA产量939万吨,位居世界第一,但中国同时也是世界第一进口大国,2007年进口量为699万吨。但近年来国内PTA行业陷入困境,市场价格持续低迷,盈利水平大幅下降,今年特别是9月份以来,产品价格大幅下跌,市场需求明显下降,大部分生产企业已经陷入经营性亏损。
　　一、国内PTA行业基本情况及当前市场困境
　　近几年,我国PTA产业发展迅速,特别是自2003年PTA项目由行政审批制改为核准制以后,PTA产业才步入一个快速发展时期。2005年到2007年发展最快,年新增产能都在100万吨以上,特别是2006年一年就新增了390万吨,增速高达65.5%。到2007年中国大陆PTA产能已达1095万吨,产量939万吨,均位居世界第一。
　　但国内PTA产业发展时间较短,目前国内仍存在较大发展空间,2007年底国内PTA自给率已超过50%,未来两年内还将陆续有420万吨新装置投产,预计2010年国内PTA产能达到1585万吨,将大大降低PTA的进口依存度。
　　2007年以来,在大量低价PTA产品涌进国内市场,使大陆PTA产品价格受到了抑制,出现大幅下降,价格持续低迷,国内市场陷入困境,企业长期经营亏损。今年9月份以来,产品价格更是出现大幅下跌,造成企业严重亏损。
　　我们经过广泛的调查研究,收集了许多相关资料并进行了认真分析,认为造成近年国内市场困境的主要原因,是大量低价进口PTA产品涌进国内市场,使大陆PTA产品价格受到了抑制,在市场需求快速增长的情况下,国内PTA平均内销价格和单位销售成本之间的差距呈大幅缩小趋势,价格也呈现大幅度绝对下降,例如2007年进口PTA均价就比2006年下降了10%左右。
　　二、国内PTA产业存在的主要问题
　　1、国内PTA生产技术和工艺比较单一,存在较大的技术风险
　　近几年我国新增产能中,利用ICI技术的产能占到了77%,目前国内一些大部分国产化的在建PTA项目也都是以ICI技术为主,此技术相比BF-AMECO技术在节能降耗方面尚存在一定差距。因此,国内PTA技术、工艺领域也存在调整升级的必要和空间,再加上发展时间还较短,市场还存在较大发展空间,我们认为国内PTA产业仍属于幼稚产业。
　　2、PTA进口倾销严重,国内产业受到严重损害
　　我国对PTA需求的持续快速增长剌激了进口量的不断增长,韩国、台湾、泰国、日本等都是主要进口来源地,其合计进口量从2005年的556万吨上升到2007年的631万吨,占进口总量的比例也由2005年的85.5%上升到90.9%。对比不断上升的进口数量和比例,上述国家(地区)的进口价格则呈现相对下跌的趋势。
　　上述相关国家、地区为占领中国大陆市场,采取不正当竞争手段,以低于正常价值的价格将PTA产品销售到中国大陆市场,对大陆市场PTA产品的销售价格产生直接的重大影响。
　　我们了解到,受价格等因素影响,大陆PTA主要生产厂家的财务、经营状况也严重恶化,自2005年以来,在市场需求量不断增长的情况下,大陆主要PTA生产企业在产量、销量增长的情况下并未得到相应的效益,相反,企业收入增长受到抑制,平均利润率和投资收益率大幅度下滑,PTA产业整体运行越发艰难,企业经济效益继续恶化。
　　总之,境外PTA产品为进一步巩固和占领大陆市场而采取的低价倾销的不公平贸易做法已严重影响了中国大陆阿A生产企业的生产经营,大陆PTA产业正遭受着实质性的损害,而且考虑到上述国家、地区强大的生产能力和出口能力,大陆PTA产业还有面临着损害进一步加剧的很大可能性。
　　3、企业流动资金非常紧张,资金链面临断裂风险
　　国家近两年一直紧缩银根,各银行对大部分化纤企业的授信额度下降,再加上自10月份以来,产品价格大幅下降造成企业现金流出现严重流失。部分企业已经面临着资金链断裂濒临破产风险。如9月底华联三鑫由于银行收贷出现了停产,11月进行了重组,已有一条生产线(60万吨)恢复生产,另一条生产线(60万吨)也正在准备恢复生产。
　　;4、市场需求明显大幅下滑,市场出现严重供大于求
　　今年以来,我国化纤生产和出口增速均大幅回落,对PTA等原料需求大幅下降,市场价格出现混乱。9月份以来更为明显O今年7月到10月底,国际油价从140美元/桶暴跌至60～70美元/桶,化纤主要原料价格也大幅下跌,PTA从最高的9800元/吨降至5100元/吨,仅10月当月跌幅就达到了28%。
　　三、行业的主要应对措施
　　PTA是聚酶涤纶行业的最主要原#p##e#料,行业的生产经营情况的恶化不仅关系到PTA行业的生存,更关系到聚酶涤纶行业甚至整个化纤行业的生存与发展。因此,协会高度重视,正在积极进行研究,探讨应对策略,目前正在实行和准备实施的主要应对措施如下:
　　1、积极推动PTA反倾销案立案,尽快缓解当前市场压力
　　　PTA反倾销案案值特别巨大,涉案方较多,很可能对下游的聚醋涤纶产业造成较大影响。因此,我协会对此事非常重视,也非常慎重,迅速组织了对主要聚醋涤纶生产企业的实地调研,并对相关迸出口数据及上下游市场等情况进行了详细分析,并出具了详细的专题报告。
　　报告中还深入分析了化纤行业几起反倾销案例的实际情况,我们认为反倾销措施的实施会对国内涉案产品市场价格及走势产生一定影响,但仍然属于排除非市场因素干扰的行为,使市场价格及走势更能体现理性。影响化纤产品市场价格的本质因素还是上游主要原料的推动和下游市场需求的拉动作用。报告中我们提出了解决相关问题的意见和建议,在很大程度上打消了国家有关部门的疑虑。
　　2、加大宣传引导力度,树立行业信心,维护市场稳定
　　针对当前国内市场较为混乱的局面,协会多次召开行业相关会议,分析市场行情,统一思想认识；同时加强舆论引导,在行业主流报纸杂志网站上发表专题文章,号召大家树立信心,团结一致,积极应对,共度难关。
　　3、大力推动行业自律,规范市场公平竞争
　　在已进行的反倾销调查案件中,为稳定市场价格、规范竞争环境,在反倾销的同时,化纤行业内曾组织涉案企业采取必要的价格自律措施,目的就是防止措施出台后出现涉案产品价格大幅上涨。实际上行业的这种自律措施起到了一定的效果。例如聚醋切片反倾销案件中,主要聚酶生产企业为了避免反倾销造成产品价格的大幅上涨,就达成了自律共识,2001年正式启动了“聚醋四方报价”机制,后来发展到“十方会议”,对抑制聚醋切片价格大幅上涨起到了很大作用。
　　因此,我们也准备继续推动国内PTA行业自律工作,尽量减少PTA市场价格的波动,减少对下游聚酶涤纶行业的不利影响。
　　4、加强期货培训,学会利用PTA期货市场进行套期保值,减少现货市场波动对企业生产经营的影响
　　PTA期货自2006年12月18日上市以来,对现货市场价格走势的判断及稳定价格走势发挥了重要作用,PTA价格的上下震荡幅度明显小于以往。
　　我们准备继续加大PTA期货套期保值方面的培训力度,以便更好地发挥其稳定市场的作用。让更多的PTA生产企业、下游聚醋和涤纶生产企业都可以充分利用期货市场进行套期保值,来尽量减少现货市场价格波动对企业生产经营的影响。
　　5、建立和完善产业安全预警机制,维护行业产业安全
　　目前,商务部产业损害调查局与中国化纤协会已经建立化纤产业安全重大问题对策研究机制。其中一项非常重要的内容,就是对贸易救济产品加强运行和发展监控,如有必要,就采取相应的保障救济效果的配套措施和有关补救措施等,例如对涉案产品的市场运行及时监控,采取有力措施,禁止国内产业进行恶性市场竞争等。
　　我们相信,这一机制的建立和完善,也将十分有利于维护国内化纤市场的平稳运行,保障化纤行业及整体产业链平衡、稳定的发展。