【中间品形势综述】

1-7月中间品出口增幅超过纺织服装增幅

2024年1-7月纺织服装出口1700.4%，同比增长1.3%。其中纱线面料等中间品出口470.3亿美元，同比增长3.1%。其中纱线出口81.7亿美元，同比下降1.1%，面料出口388.7亿美元，同比增长4.1%，出口增长主要为面料带动。

出口“以价换量”尚未缓解，出口利润微薄

面料作为中间品出口增长的主要动力，出口价格仍处下降空间，“以价换量”没有得到缓解。1-7月面料出口数量330.1亿米，同比增长7.1%，价格下降2.1%。企业调研显示，当前尽管在手订单较去年略有增长，但出口金额较低，利润微薄。

1-7月纱线进口量增价跌显著

1-7月纺织服装进口122.2亿美元，同比增长3.2%。纱线面料进口47.4亿美元，同比增长1.4%，其中纱线进口额增长2.8%，进口量增长8.2%，单价同比下降5%。面料进口额同比下降1.3%，进口量同比持平，单价下降1.2%。

7月中间品出口增速回落，后续动能略显不足

从月度情况看，7月中间品出口增速有所回落，增长动能略显不足。7月中间品出口66.5亿美元，同比增长4.9%，其中纱线出口11.5亿，同比增长3.0%，面料出口55.1亿美元，同比增长5.4%。

据统计局公布数据，7月PMI49.4%，处荣枯线以下，新订单指数49.3%，生产指数50.1%，显示市场需求不足及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素对企业生产经营均有影响。

7月纱线进口量价齐跌

7月纺织服装进口18.9亿美元，同比下降0.3%。其中纱线进口额4.5亿美元，下降20.3%，进口量下降10.7%，单价下降10.7%。面料进口额2.4亿美元，增长1.3%，进口量增长5.1%，单价下降3.6%。

未来一段时间，我国出口仍面临以下风险，企业应及时做好应对：

一是当前世界经济复苏缓慢，外需仍然偏弱；

二是美国、欧盟“补库”进程能否持续仍有待观察；

三是汇率波动或将对外贸产生更大影响。7-8月，人民币对美元汇率迅速升值，汇率双向波动弹性扩大；

四是突发性事件的影响，孟加拉7月爆发全国性暴力冲突，对孟制衣业带来较大影响，7月中旬至8月上旬孟加拉制衣厂一度全部停工，供应链中断，企业生产和销售受到极大影响。孟加拉是全球第二大服装出口国，暴力事件对全球纺织服装产业链和供应链的影响预计将逐渐显现，一方面，欧美大品牌对孟加拉的信心下降，将原给予孟加拉的订单分流至其他竞争对手，其中部分订单回流中国。另一方面，孟也是我中间品第二大出口国，服装订单减少不利于我中间品对孟出口。而且，由于孟国内主要高速公路都已封锁，货物运输中断，货物运输受到严重影响，很多我设在孟加拉的海外工厂已停工，对企业生产经营造成了严重影响。此外，美国大选、巴以冲突、俄乌战争等地缘政治因素也将对纺织服装乃至中间品出口带来不同程度的影响。

【出口情况】

我国对主要出口市场分化

受全球贸易环境变化、地区政治局势紧张和经济结构调整影响，中国纱线、面料对全球多个主要市场出口下滑，但对第一大市场东盟出口仍保持两位数增长。

1-7月对东盟出口纱线面料出口持续增长

东盟经济形势呈稳健复苏态势，越南、柬埔寨等区内经济体表现亮眼。越南、柬埔寨等国服装出口复苏带动我国纺织品对东盟国家出口。

东盟作为我国纱线出口第一大市场，占我国出口总额的比重超过20%。1-7月我国对东盟出口纺织服装311亿美元，同比增长8.9%。中间品纱线面料出口159.8亿美元，同比增长12.4%。其中纱线出口18.2亿美元，同比增长17.6%；面料出口141.6亿美元，同比增长11.7%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口占12%。

7月对东盟出口纱线2.6亿美元，同比增长28.1%。

越南：2024年前7个月越南吸收外资逾180亿美元，同比增长10.9%，全年有望达400亿美元；前7个月越南货物出口同比增长15.9%，大华银行预测今年下半年越南GDP增速约为6%至6.5%。2024年1-6月越南纺织服装产品对美国出口增长4.6%，对日本出口增长6.3%，对欧盟出口增长4.7%。

得益于越南外贸外资的快速增长，1-7月我国对越南出口纱线8.2亿美元，同比增长20.2%。7月我国对越南出口纱线1.3亿美元，同比增长47.2%。

柬埔寨：柬埔寨财经部(MEF)最新发布的报告预计2024年柬埔寨经济将实现6%的增长，以服装加工业为主的工业将实现7.9%的增长。柬埔寨现为我东盟第二大中间品出口国，出口中间品27.5亿，同比增长35%，其中纱线出口2.7亿美元，同比增长37.4%。1-6月柬埔寨出口纺织服装45.2亿美元，同比增长18.1%，对美国、欧盟出口14.4亿美元、14.2亿美元，增长15.9%、23.1%。

缅甸：1-7月我国对缅甸出口纱线0.6亿美元，同比下降17.5%；7月我国对缅甸出口纱线636.6万美元，同比下降22.9%。受政局和欧美制裁影响，我国对缅甸中间品出口有所回落。

除印度外我国对孟加拉和巴基斯坦呈不同程度增长

1-7月对印出口纱线5.3亿美元，同比下降34.2%；7月对印出口纱线0.9亿美元，同比下降11.6%。

1-7月对巴出口纱线5.8亿美元，同比增长39.6%；7月对巴出口纱线0.8亿美元，同比大幅增长28.9%。巴基斯坦对中国高支纱需求增加。

1-7月对孟出口纱线8.0亿美元，同比增长14.1%；7月对孟出口纱线0.9亿美元，同比增长10%。

由于孟加拉自7月开始爆发持续1个多月的骚乱，服装工厂大面积停工停产，导致中国棉纱、坯布、面料、服装等对孟加拉出口受到非常大的影响，部分合同被迫协商推迟或取消，对我国企业接单、排单的破坏突出。孟加拉纺织业受到的影响，可能不仅导致近期的订单取消，还可能影响下一个采购季甚至整个今年下半年。

同时，全球知名服装品牌优衣库的母公司迅销对外表示，其供应链所涉及的29家孟加拉服装代工厂已全部暂停生产活动。而不仅是优衣库，H&M集团、阿迪达斯等众多国际品牌的孟加拉代工厂生产均不同程度地受到影响。

2024年1-7月我国对中东、北美洲、欧洲纱线出口均下降

中东(21国)：1-7月中东国家在我国纱线出口中占比14.3%。1-7月我国对中东国家纱线出口11.7亿美元，下降5.4%。其中对中东主要出口国中，土耳其纱线出口下降，下降19.5%，降幅有所收窄；对埃及、阿联酋、摩洛哥出口增长4.0%、29.0%、7.8%。

(注：中东地区21国：土耳其、埃及、阿联酋、约旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也门、黎巴嫩、叙利亚、科威特、利比亚、卡塔尔、苏丹、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-7月我国对北美洲纱线出口同比下降26.5%。对拉丁美洲地区纱线出口同比增长1.2%，其中对巴西、哥伦比亚、秘鲁等主要出口国出口增长，增长8.1%、8.5%和5.6%，对墨西哥出口下降，下降4.7%。

欧洲：1-7月我国对欧洲纱线出口同比下降12.6%。排名前十的国家和地区中，除葡萄牙、法国外，增长23.5%、14.4%，其余8国均下降。其中降幅最大的是波兰，同比下降31%，其次是英国、荷兰，下降23.7%和19.8%。

纱线出口量下降，出口单价小幅上涨

1-7月纱线出口351.6万吨，同比下降1.5%；单价2.32美元/公斤，同比增长0.5%。纱线出口数量持续下降，出口单价微增。

从具体产品看，2024年1-7月棉纱线出口16.5万吨，增长18.5%；出口额6.8亿美元，增长19.8%。化纤纱线出口331.9万吨，下降2.4%；出口额678.8亿美元，下降0.8%。丝纱线出口1745千克，增长3.7%；出口额0.9美元，同比下降6.4%；羊毛动物毛纱线出口1.4万吨，下降10.9%；出口额4.2亿美元，同比下降31.2%。

主要省市中江苏、山东和广东三省出口增长

沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东、广东，合计占比80%。五大省市除浙江、福建下降外，其余均增长。江苏出口19.6亿美元，同比增长15.1%，山东出口4.7亿美元，同比增长12.1%，广东出口3.8亿美元，同比增长12.5%。浙江、福建出口额30.9、7.6亿美元，降幅9.8%、2.1%。

【进口情况】

纱线7月单月量价齐跌

7月纱线进口额4.5亿美元，下降20.3%，进口量下降10.7%,单价下降10.7%。特别是棉纱线，1季度同比增长36.5%，但从4月开始我国进口棉纱线由正转负，2季度同比下降15.3%，7月延续跌势，同比下降28.2%。

2024年1-7月我国进口纱线31.8亿美元，同比上涨2.8%，进口量112.4万吨，同比增长8.9%。

从大类产品看，2024年1-7月进口棉纱线21.9亿美元，受进口单价下降影响，我进口棉纱线由正转负，同比下降0.1%，进口数量90.3万吨，同比增长7.8%；进口化纤8.5亿美元，同比上涨10.2%；进口丝线和羊毛、动物纱线159万美元、0.9亿美元，同比增长19.6%、16.1%。我国纱线进口以棉纱线为主，占纱线进口总额的70%。

从进口来源看，进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。2024年1-7月我国自棉纱前五大来源地除印度和巴基斯坦外均增长，自越南进口棉纱线44.3万吨，同比增长7.7%，占棉纱线进口总量49.1%，进口金额达11.1亿，同比增1.6%，占进口总额的51%。我自乌兹别克斯坦、马来西亚进口棉纱线增长82.6%、19.2%，自巴基斯坦、印度进口棉纱线下降，下降12.7%、30.5%。2023年我国自印度进口纱线大幅增长248%，受此高基数影响回调，我国对印度进口棉纱下降。