【中间品形势综述】

1-5月纱线出口略有下滑，面料出口持续增长

从纱线面料整体出口看，2024年1-5月我国纱线面料出口333.3亿美元，同比增长2.3%，主要为面料带动。从具体产品看，纱线出口58.1亿美元，同比下降2.9%，面料出口275.3亿美元，同比增长3.5%。

1-5月纱线进口持续增长，面料进口微降

从进口看，我国中间品进口大幅增长，1-5月纱线面料进口34.1亿美元，同比增长9.3%，主要靠纱线带动。从具体产品看，纱线进口23.2亿美元，同比增长14.2%，面料进口10.9亿美元，同比下降0.03%。

5月中间品出口增长，进口下降

从出口看，5月我国出口中间品76.7亿美元，同比增长7.6%，其中出口纱线12.9亿，同比增长3.7%，出口面料63.8亿美元，同比增长8.4%。

从进口看，5月我国进口中间品6.7亿美元，同比下降9.5%，其中进口纱线4.3亿美元，同比下降10.1%，进口面料2.4亿美元，同比下降8.4%。

外部需求依旧偏弱运行

6月制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，与上月持平，今年上半年我国经济整体保持稳定恢复主基调，1-6月制造业PMI均值为49.8%，较2023年下半年均值上升0.3个百分点。

制造业PMI分项中，呈出几个特点：1)生产指数依然好于新订单指数，前者处扩张区间、后者位于收缩区间，意味着产销率或仍处低位，需求偏弱。2)制造业产成品库存指数进一步回升、原材料库存指数继续回落，意味着产成品库存可能主要是被动累积。3)原材料购进价格指数继上月反弹后回落。

目前市场以小单和短单为主，部分纱线企业订单只能排至7月上半月，仅有少数企业订单可以延续至8月甚至更远，这反映下游客户下单意愿降低及市场不确定性带来的谨慎态度，进一步印证市场需求的减弱。

多国计划对跨境电商增收关税

随着跨境电商的快速发展，一些国家认为原有的税收政策已无法适应新的商业形态，因此需要对税收政策进行调整，以更好地监管跨境电商活动并确保税收的公平性。目前从欧盟到美国，再到南美与东南亚的多个国家，均计划在一定限度内提高跨境电商小额包裹的进口关税。

【出口情况】

我国对主要出口市场涨跌互现

受全球贸易环境变化、地区政治局势紧张和经济结构调整影响，各国经济复苏不确定性增多，我国中间品出口涨跌互现。

1-5月对东盟纱线面料出口持续增长

东盟是我国纱线出口第一大市场，占我国出口总额的比重超过20%。1-5月我国对东盟出口纺织服装225.4亿美元，同比增长9.6%。中间品纱线面料出口115.9亿美元，同比增长11.5%。其中纱线出口13亿美元，同比增长14.8%；面料出口102.9亿美元，同比增长11.1%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口占12%。

5月对东盟出口纱线2.8亿美元，同比增长27.3%。主要源于欧美市场进入补库存周期，同时带动纱线面料等中间品订单增长。

越南：1-5月我国对越南出口纱线5.8亿美元，同比增长13.7%。5月我国对越南出口纱线1.3亿美元，同比增长24.7%。

美欧对服装等制成品需求恢复，带动越南对我国中间品需求。2024年1-4月越南纺织服装对美国出口增长6.6%，对日本出口增长9.8%，对欧盟出口增长4.1%。此番增长主要得益于订单从其他国家转移至越南及越盾贬值5%对美元汇率的优势。越南企业已加大投资力度，并积极争取美国的出口订单。

印度尼西亚和柬埔寨：1-5月我国对印度尼西亚和柬埔寨纱线出口分别2.3和2.1亿美元，同比增长19.3%和增长33.8%。5月对印尼出口纱线0.5亿，同比增长13.9%，对柬埔寨出口0.4亿美元，同比增长68.3%。

缅甸：1-5月我国对缅甸出口纱线0.5亿美元，同比下降16.5%；5月我国对缅甸出口纱线0.1亿美元，同比下降16%。受政局和欧美制裁影响，我国对缅甸中间品出口有所回落。

除印度外我国对南亚三国呈不同程度增长

1-5月对印出口纱线3.5亿美元，同比下降40.1%；5月单月对印出口纱线0.8亿美元，同比大幅下降41.5%。

1-5月对孟出口纱线6.0亿美元，同比增长12.3%；5月单月对孟出口纱线1.3亿美元，同比增长38.9%。

1-5月对巴出口纱线4.1亿美元，同比增长44.2%；5月单月对巴出口纱线0.9亿美元，同比大幅增长27.4%。巴基斯坦对中国高支纱需求增加。

2024年1-5月我国对中东、北美洲、欧洲纱线出口均下降

中东(21国)：1-5月中东国家在我国纱线出口中占比14.2%。1-5月我国对中东国家纱线出口8.3亿美元，下降5.2%。其中对中东主要出口国中，土耳其和埃及纱线出口均有所下降，分别下降18%和1.7%，降幅有所收窄；对阿联酋出口大幅增长47.9%。

(注：中东地区21国：土耳其、埃及、阿联酋、约旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也门、黎巴嫩、叙利亚、科威特、苏丹、利比亚、卡塔尔、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-5月我国对北美洲纱线出口同比下降28.1%。对拉丁美洲地区纱线出口同比增长0.5%，其中对巴西、哥伦比亚、秘鲁等主要出口国出口增长，分别增长8.2%、2.1%、0.2%，对墨西哥出口下降，下降0.3%。

欧洲：1-5月我国对欧洲纱线出口同比下降15.4%。排名前十的国家和地区中，除葡萄牙和法国增长外，分别增长15.7%和13.3%，其余8国均下降。其中降幅最大的是波兰，同比下降37%，其次是英国和俄罗斯，分别下降26%和24.5%。

纱线出口量价齐降

1-5月纱线出口250.6万吨，同比下降2.5%；单价2.32美元/公斤，下降0.4%。纱线出口数量持续下降，出口单价也小幅下降。

从具体产品看，2024年1-5月棉纱线出口11.6万吨，增长10.1%；出口额5.0亿美元，增长13.5%。化纤纱线出口236.8万吨，下降3.1%；出口额480.5亿美元，金额下降2.2%。丝纱线出口1167.7千克，增长3.4%；出口额0.6美元，同比下降1.3%；羊毛动物毛纱线出口1.1万吨，下降16%；出口额3.2亿美元，同比下降32.8%。

主要省市中江苏、山东、广东三省出口增长

沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东、广东，合计占比80%。五大省市除浙江和福建下降外，其余均增长。江苏出口13.8亿美元，同比增长12.3%，山东出口3.3亿美元，同比增长6%，广东出口2.7亿美元，同比增长10.7%。浙江和福建出口额分别22.3和5.4亿美元，降幅分别11%和2.5%。

【进口情况】

1-5月增长，5月下降

2024年1-5月我国进口纱线23.2亿美元，同比上涨14.2%，进口量82.3万吨，同比增长21.9%。纱线进口拉动纺织品进口6.7个百分点，拉动纺织服装进口3.5个百分点。5月我国进口纱线4.3亿美元，同比下降10.1%。

从大类产品看，2024年1-5月进口棉纱线16.2亿美元，同比增长15.1%，进口数量66.6万吨，同比增长23.3%；进口化纤6.0亿美元，同比上涨13.6%；进口丝线和羊毛、动物纱线分别120.3万美元和0.6亿美元，同比增长33.2%和13.2%。我国纱线进口以棉纱线为主，占纱线进口总额的70%。

从进口来源看，进口棉纱前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。2024年1-5月我国自棉纱前五大来源地除印度外均增长，自越南进口棉纱线31.3万吨，同比增长20.1%，占棉纱线进口总量47.1%，进口金额达8.0亿，同比增14.9%，占进口总额的49.2%。我国自巴基斯坦、乌兹别克斯坦、马来西亚进口棉纱线分别增长12.2%、79.5%、26.9%，自印度进口棉纱线下降，下降6.2%。