2022年中国家用纺织品出口呈小幅下降趋势,降幅为3.7%,弱于纺织服装整体出口表现。分析原因,一是上年度出口基数较高,出口规模创历史新高后,出现小幅回落;二是越南、印度等国家全面复工复产,部分订单外流;三是疫情后全球消费趋势转变,家居类商品销售热度有所减弱。

综合看,2022年我国家纺外贸出口稳定住较高出口规模,快速适应全球消费趋势转变,全品类、全产业链的优势凸显,市场多元化进程进一步提高,为未来行业“稳规模、优结构”奠定坚实基础。

出口虽小幅下滑 仍创历史第2高出口规模

2022年中国家用纺织品出口331亿美元,下降3.7%。相较于全国纺织服装出口增长2.7%和服装出口增长3.2%的成绩,家纺出口表现较弱。从各年度出口看,2022年家纺出口仍创历史第2高出口规模。总体看,中国家纺外贸行业在全球新冠疫情期间,抓住发展机遇,出口规模相较于疫情前实现较大提升。

商品结构变化较大 出口主要受价格拉动

2021年度家纺出口量价齐升,床品、窗帘、地毯等居家产品领衔出口快速增长。2022年度家纺出口多表现为量跌价升,同时受消费趋势变化影响,床品、窗帘等居家产品出口出现下滑,可在户外使用的家纺产品出口多保持增长。

2022年家纺第一大类出口商品床品出口142亿美元,下降7%,占家纺出口总额的43%,比去年同期下降1.5个百分点,其出口量下降11.7%,出口均价提高5.3%。其他商品中,窗帘出口额下降16.1%,出口量下降23.7%,出口均价提高9.9%;可在户外使用的毯子、桌布、厨房用品出口保持增长,出口额分别增长2.4%、11.4%、11.3%;毛巾出口除2021年度外,近年来多呈小幅下降趋势,2022年度出口额下降5.1%。另外除厨房用品和毛巾制品出口单价小幅下滑外,其他大类商品出口均价均延续2021年趋势,保持进一步增长。

对美欧市场出口降幅较大 对东盟市场出口增长较快

我国家纺出口前4大市场分别为美国、欧盟、东盟、日本,四大市场合计占家纺出口总额的65%。其中2022年我国家纺对美、欧市场出口出现较大下滑,出口额分别103亿、41.3亿美元,降幅分别12.1%、10.2%;对东盟出口40.7亿美元,增长18.3%;对日本出口29亿美元,微降0.5%。洲际市场中,对亚洲、非洲、大洋洲出口保持增长,增幅在4-13%,对美洲、欧洲、拉美出口下降,降幅在12-17%。

综合看,我国对美欧市场依存度有所减弱,开拓新兴市场和市场多元化进程进一步提高。

长三角地区出口数据表现乏力

受疫情管控影响,2022年2季度长三角地区家纺出口大幅下滑,下半年生产和贸易企稳回升,但全年出口数据表现仍受到不小影响。

浙江、江苏、山东、广东、上海分列全国家纺出口省市排名前5位。山东和广东出口保持增长,增幅分别为1%和20.7%。浙江、江苏、上海等长三角地区的省市出口下降,降幅分别7.7%、12.5%、14.2%。其他省市中,湖南、湖北、新疆等省市出口增长较快,增幅均在50%以上。

我国占美欧日市场份额均有小幅下滑

2022年下半年以来,美国家居产品市场销售热度明显较弱。GTF统计数据显示,2022年1-11月美国进口家纺产品下降6.7%,从中国进口下降8.3%,占美国市场份额的44.5%,比去年同期下降0.8个百分点。

欧盟和日本家纺进口有所企稳回升,2022年1-11月进口额分别增长4.4%和3.8%,从中国进口分别增长1.4%和2%,我国占欧盟和日本的市场份额分别37.3%和74.9%,比去年同期分别下降1.1个和1.3个百分点。

另外市场竞争也将愈发激烈,近年来美国和日本从越南,及欧盟从巴基斯坦进口家纺产品保持大幅增长趋势。

关于当前的形势与未来的趋势,一是近2年我国家纺外贸出口取得较好的成绩,总体保持稳定,出口规模稳定在330-340亿美元。但伴随越南、印度、巴基斯坦等低成本国家研发设计能力的提升,后续将面临更加激烈的市场竞争。二是2022年产品出口结构有较大变化,企业应关注市场需求,及时调整产能。三是国际市场对产品的可追溯性要求愈发严格,企业应加快商品全产业链可追溯系统建设。四是除研发设计能力外,采购商对供应商在环保领域也提出更高的要求,企业应拓展新能源和环保面料的使用范围,不断提升环保意识,促进行业可持续发展。


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