一、期货
洲际交易所(ICE)棉花期货周二下挫逾3%,在美国8月消费者物价意外上涨巩固对美联储(FED)激进加息的押注后,美元跳涨,导致以美元计价的期棉价格对于其他货币持有者而言变得而较为昂贵。ICE12月棉花期货合约下跌3.39美分或3.2%,结算价报102.32美分/磅。美元兑日圆、欧元、其他货币周二大幅反弹,此前美国通胀数据强于预期,提振投资者对美联储将需要继续激进加息的押注。美元指数大涨1.5%,报109.85点,录得2020年3月以来最大单日百分比涨幅。据美国劳工部的报告,8月美国消费者物价意外上涨,核心通胀在租金和医疗保健价格攀升的情况下加速。报告发布后,利率期货交易员放弃了对美联储决策者在下周开会时放缓加息步伐的任何剩余押注。他们纷纷押注连续第3次加息75个基点,这将使美联储目前2.25-2.5%的政策利率区间升至3-3.25%,且利率合约现在还反映出在9月20-21日的会议上意外加息1个百分点的概率为35%。市场现在认为美联储在9月20-21日的会议上加息75个基点的可能性为81%。StoneXGroup棉花风险管理助理BaileyThomen表示,美国通胀数据令人担忧,因棉花更多是一种可酌情决定是否使用的产品,而不是粮食属性,因此这些外部市场条件正在给期棉价格带来压力。美国农业部(USDA)周一在9月供需报告中上调2022/23年度美国棉花供应量预估,同时下调全球棉花消费量预估。Thomen表示:“似乎市场仍在尝试消化昨日发布的美国农业部月度供需报告数据。”不过他指出,101美分将是棉价的支撑位。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至9月11日当周,美棉生长优良率为33%,前周为35%,去年同期为64%;美棉收割率为8%,去年同期为4%,去年均值为8%。截至9月12日ICE可交割的2号期棉合约库存仍持平于4552包。
外围市场美元指数大幅上涨。美国三大股指大跌,市场遭遇广泛抛售,此前一份高于预期的通胀报告粉碎美联储在未来几个月可能放缓其紧缩政策步伐的希望;三大股指均结束此前的四日连涨,并创下自2020年6月以来的最大单日百分比跌幅。油价收低近1%,逆转盘中早些时候的涨势,美国8月消费者物价意外上涨,为美联储下周再次大幅加息提供理据。
二、现货
13日CotlookA指数124.25美分/磅,涨85点。
13日进口棉价格指数FCS级127.56美分/磅,涨227点;FCM级126.16美分/磅,涨223点;FCL级124.56美分/磅,涨197点。
三、各国动态
13日印度国内S-6现货报价暂稳。13日新棉累计上市量折皮棉1564吨,环比上周同期的1000吨左右略有增加,其中主要包括安德拉邦799吨、卡纳塔克邦357吨、哈里亚纳邦204吨。12日印度MCX期棉主力合约大幅收跌,交易量仅324手,折约1377吨。
截至9月7日一周,阿根廷登记出口棉花78吨;2022年累计出口约5.6万吨。
据印度商务部数据显示,7月印度出口棉花1.1万吨,环比(1.9万吨)下降44.3%,同比(6.8万吨)下降84.6%。2021/22年度出口棉花约81.5万吨,同比上年度(134.8万吨)下降39.5%。除对孟加拉国出口有所增长并占到出口总量的70.7%,印度对其余大部分出口目的地国出口量均出现不同程度下降,其中至中国出口量减幅最为显著,出口量仅4.6万吨,同比(51.7万吨)下降91.2%。7月印度进口棉花5.1万吨,环比(3.2万吨)增加61.8%,同比(2.0万吨)增加162.4%。本年度进口棉花21.8万吨,同比2019/20年度(19.0万吨)增加14.5%。
7月澳大利亚出口棉花16.7万吨,环比上月(12.0万吨)显著增加38.8%,同比(11.4万吨)增加45.6%,为2018年6月以来最高水平。从当月出口目的地看,越南(5.3万吨)占比约31.9%,土耳其(3.2万吨)占比约19.4%,印度(2.4万吨)占比14.6%,印度尼西亚(1.9万吨)占比11.2%,泰国(1.1万吨)占比6.3%。2021/22年度(2021.8-2022.7)澳大利亚出口棉花81.5万吨,同比(34.4万吨)增加136.9%,是自2017/18年度以后最大的年度出口量。
近日印度主产棉区古邦持续降雨,导致新棉上市进度偏缓,目前日上市量85吨左右。若后期持续降雨,新棉上市将大大延迟。从价格运行看,目前古邦2021/22年度棉花现货价格根据质量不同在85000-92000卢比/坎地。此外近日印度北部棉区新棉上市量有所增加(其中哈里亚纳邦上市量相对较多),目前成交价8800-8850卢比/莫恩德(84000-84600卢比/坎地)。此外期货市场9月交割的棉花价格8500-8550卢比/莫恩德(折约81000-82000卢比/坎地),10月交割的棉花价格7900-7950卢比/莫恩德(75000-76000卢比/坎地),由于价格较现货相对具有优势,因此买方采购意愿较强。
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