5月，随着国内疫情防控总体向好、企业复工复产稳步推进、产业链供应链恢复畅通，及稳增长、促消费等政策措施落实显效，国内疫情对我国服装行业造成的阶段性影响正在逐步缓解，行业工业增加值恢复正增长，内销有所改善，出口企稳回升。但是在弱需求、高成本、高库存的市场形势下，服装产量增速放缓，企业效益严重承压，利润总额自2021年以来首次转为负增长。面对更趋严峻复杂的内外部发展形势，服装行业需积极应对全球经济走弱、地缘政治风险加大、贸易摩擦加剧及疫情反弹等诸多风险挑战，把握好发展窗口期和战略机遇期，持续深化转型升级，坚持创新驱动协同发展，不断增强产业链供应链的安全可控和竞争力，系统推进行业平稳恢复和高质量发展。

1.服装行业经济运行情况

服装生产增速放缓

随着高效精准统筹疫情防控和各项政策措施加快落地，疫情缓解地区服装企业生产加速恢复，5月当月服装行业规模以上企业工业增加值扭转下跌态势实现正增长。据国家统计局数据，5月服装行业规模以上企业工业增加值同比增长1.2%，增速比4月回升1.5个百分点；1-5月我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长5.1%，增速比1-4月放缓1.1个百分点。服装产量增速放缓，1-5月规模以上企业完成服装产量93.43亿件，同比增长0.45%，增速比1-4月放缓5.19个百分点。分品类看，机织服装产量34.66亿件，同比增长0.12%；针织服装产量58.76亿件，同比增长0.64%。

图1 2022年1-5月服装行业生产增速情况

数据来源：国家统计局

内销市场明显改善

5月，在疫情防控形势总体向好及促消费等政策落地显效的共同作用下，国内市场需求逐步好转，服装内销降幅收窄，实体和线上零售均有所改善。据国家统计局数据，5月当月限额以上单位服装类商品零售额同比下降20.1%，降幅比4月收窄5.5个百分点；1-5月我国限额以上单位服装类商品零售额累计3623.3亿元，同比下降10.1%，降幅比1-4月继续扩大2.6个百分点。据中华全国商业信息中心数据，5月全国重点大型零售企业服装零售额同比下降29.94%，降幅比4月收窄9.92个百分点。同时，物流通畅程度、运输效率的不断提升，对线上消费起到一定的拉动作用。1-5月穿类商品网上零售额同比下降1.6%，降幅比1-4月收窄0.1个百分点。

图2 2022年1-5月国内市场服装销售增速情况

数据来源：国家统计局

出口增速大幅提升

随着稳外贸政策持续加码及企业复工复产稳步推进，在国际市场需求稳定恢复、物流堵点逐步打通及前期积压订单加速释放等因素的有利带动下，我国服装出口增速大幅提升，重回两位数增长空间。据中国海关数据，5月服装及衣着附件出口151.99亿美元，同比增长24.9%，增速比4月提升22.5个百分点；1-5月我国累计完成服装及衣着附件出口622.16亿美元，同比增长10.2%，增速比1-4月提升4个百分点。

图3 2022年1-5月我国服装及衣着附件出口情况

数据来源：中国海关

针、梭织服装出口明显提速，防疫物资出口持续大幅下降。据中国海关数据，1-5月针织服装及衣着附件出口金额324.04亿美元，同比增长21.93%，增速比1-4月加快3.11个百分点；机织服装及衣着附件出口金额270.12亿美元，同比增长17.84%，增速比1-4月加快3.72个百分点；1-5月塑料和硫化橡胶制手套类产品出口金额16.2亿美元，同比下降70.4%，化纤制防护服出口金额4.9亿美元，同比下降65.0%。

我国对美国、欧盟、东盟等主要市场服装出口增势强劲，对日本服装出口降幅有所收窄。据中国海关数据，1-5月我国对美国和欧盟服装出口同比增长12.5%和17.9%，增速分别比1-4月加快4.2和8.6个百分点，合计占我国服装出口总额的42.8%，拉动我国服装出口增长6.1个百分点；我国对东盟服装出口同比增长26.3%，增速比1-4月加快6.6个百分点；我国对日本服装出口降幅明显收窄，同比下降7.6%，降幅比1-4月收窄2.8个百分点。同期，我国对一带一路沿线国家和地区及拉丁美洲服装出口保持快速增长，增幅分别为15%和36.1%，分别拉动我国服装出口增长3.4和1.7个百分点。另外我国对英国、加拿大和俄罗斯服装出口同比分别下降9.6%、9.2%和34.4%，降幅分别收窄3.2、2.9、1.5个百分点。

浙江、山东服装出口增速明显加快，广东服装出口降幅收窄。1-5月我国服装出口前五大省份浙江、广东、江苏、山东、福建合计完成服装出口459亿美元，同比增长11.8%，占我国服装出口总额的73.8%，比上年同期提高1.1个百分点。其中浙江服装出口金额125.8亿美元，同比增长29.1%，比1-4月加快2.8个百分点；广东服装出口同比下降1.9%，降幅比1-4月收窄1.3个百分点；山东服装出口同比增长21.7%，增速比1-4月加快7.4个百分点；江苏、福建服装出口保持平稳增长，同比分别为9.1%和4.2%。中西部省份服装出口分化趋势明显，新疆、江西、湖南、辽宁、四川服装出口持续迅猛增长，其中新疆、湖南、四川出口增幅高达87.3%、69.7%、211.7%，河北、湖北服装出口持续大幅回落，降幅分别为57.2%、33.5%，安徽服装出口同比下降4.6%。

行业利润转为负增长

在疫情冲击、需求减弱、成本上涨、库存高企等经营压力交织叠加的复杂形势下，我国服装企业效益修复严重承压，加之受上年同期较高基数影响，利润总额转为负增长。据国家统计局数据，1-5月我国服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13053家，实现营业收入5611.10亿元，同比增长6.13%，增速比1-4月放缓1.97个百分点；利润总额232.93亿元，同比下降4.57%，增速比1-4月下滑6.44个百分点。企业运营效率持续放缓，盈利能力加速下滑。1-5月服装行业规模以上企业产成品周转率为11.89次/年，同比下降4.87%；营业成本同比增长6.92%，高于营业收入增速0.79个百分点，每百元营业收入含成本85.73元，比2021年同期增加0.63元；规模以上服装企业营业收入利润率为4.15%，比2021年同期下降0.47个百分点，下降幅度比1-4月扩大0.17个百分点。

表1 2022年1-5月服装行业主要效益指标情况

数据来源：国家统计局

投资保持较快增长

在国家稳增长、助企纾困等各项税收优惠、融资支持政策加码发力的带动下，服装企业持续深化转型升级，积极扩大技术改造升级、智能制造及区域布局调整等领域的有效投资，及受上年同期低基数因素影响，我国服装行业投资实现较快的反弹式增长，增速逐月回落。据国家统计局数据，1-5月我国服装行业固定资产投资完成额同比增长32.7%，增速比2021年同期提升24.4个百分点，比1-4月回落3.6个百分点。

图4 2022年1-5月服装行业固定资产投资增速情况

数据来源：国家统计局

2.服装行业发展特点

供给和消费双向发力 促进国内消费市场逐步回暖

受4月疫情影响，企业遭遇停工停产重创，交通运输严重受阻，企业积压了大量订单。随着5月疫情得到有效控制，物流运输和供应链逐渐打通和修复，企业开工率快速回升，同时得益于国家和地方推出的一系列减税降费、助企纾困政策措施，企业复工复产有序推进，之前因疫情积压的订单开始加快生产和交付赶工。

随着国内疫情防控总体向好，生产生活秩序有序恢复，消费市场活力逐步回升。北京、广州、深圳、浙江等地陆续制定出台促进消费持续恢复的措施，通过发放消费券或补贴的形式，在推动消费稳步恢复增长方面获得市场积极反应。一年一度的“618”年中大促，也带动一轮消费热潮，这将十分有利于下半年消费复苏。

国际市场需求持续复苏 助推服装出口稳定增长

今年以来，随着海外疫情控制普遍放松，国外主要市场对服装的需求持续回暖。5月美国服装服饰(含鞋类)零售额263.2亿美元，同比增长6.1%；英国纺织品、服装和鞋类产品销售41.4亿英镑(约50.7亿美元)，同比增长16.3%。国外市场需求复苏拉动我国服装出口稳定增长。同时国家发布《关于推动外贸保稳提质的意见》等一系列稳外贸政策，为出口营造良好条件。5月以来，随着物流运输和供应链的逐渐畅通，外贸企业生产恢复，前期积压外贸订单释放，出口呈现出恢复性增长的态势。但也要看到，全球经济发展面临的下行压力巨大。6月世界银行下调2022年全球经济增长预期至2.9%，世界经济衰退将导致外需收缩。另外美国实施的涉疆棉花产品进口禁令，及东南亚和南亚国家服装产业链的持续恢复，也使我国服装行业出口面临较大竞争压力和不稳定因素。

新一轮服装产业转型升级成效明显

面对疫情影响，各地政府加快服装产业结构调整，推动产业数字化智能化转型升级，发展成效显著。江西于都，坚持把纺织服装作为首位产业来抓，顺应数字经济新发展形势，推进纺织服装产业由传统加工向数字化、网络化、智能化转型升级，有效实现了服装产业“裂变式”发展。浙江临平，通过组建浙江省服装产业创新服务综合体，搭建“时尚E家”应用场景，完成中小微传统服装加工企业的数字化改造，实现从低小散作坊的“各自为战”走向数字化园区的“抱团发展”。中山沙溪，抢抓直播电商风口机遇，鼓励服装企业通过直播电商拓展营销渠道，推动传统服装产业转型升级，全力培育经济增长新动能。持续推进产业转型升级，不断激发产业内生动力和新动能，不仅有助于企业对冲疫情的不利影响和经济下行压力，而且是企业应对挑战、实现高质量发展的必然途径。