日本不仅是全球最大成衣市场之一，也是最大服装进口国之一，该市场为时尚品牌和零售商提供新的发展机遇。来自Delaware大学的JuliaHuott和ShengLu深入研究日本的销售和采购模式，及一些独特之处。

日本是全球最大成衣市场之一，2018年服装市场销售额达670亿美元，仅次于欧盟(3800亿美元)、美国(2840亿美元)，位列第三。

日本跟其他已开发经济体一样，多数本地消费服装来源来自进口，这让全球时装公司和采购代理商看准日本是一个具备巨大采购力和营销商机的国家。

据最新市场和贸易数据，该份对日本成衣市场及其采购模式的深入剖析，有助于时尚品牌和零售商探索当前和未来商机。

(一)日本成衣市场概况

日本成衣市场独特之处。

首先，日本市场规模庞大，但成长幅度缓慢。在2015-2019年期间，日本年度成衣零售额维持660亿美元左右，未有明显地增加或减少。与许多其他市场相似，在2017年销售的成衣品项中，女装占62.1％、男装占29.0％、童装约占9.0％。

尽管日本市场成长率尚不如一些新兴经济体让人感到振奋，但日本成衣市场总体规模仍具吸引力，2018年日本市场规模几与印度一样大达123％，墨西哥433.2％，巴西283％，韩国262.9％。最重要的是，由于日本经济逐渐改善，该预测指出，日本成衣零售市场值在未来5年内每年可能会以1.3％的成长速度向上攀升，到2023年将达到710亿美元左右，尽管此成长率仍低于同期世界平均值4.3％。

其次，日本成衣市场竞争激烈，本地品牌是主要竞争者。该市场有超过105个地区和全球时装公司进驻日本，其中包括adidas、Zara、Gap等国际知名品牌。然而该市场独特之处是，优衣库(Uniqlo)在众多日本品牌中居市场主导地位，市占率从2012年的8.5％，2018年稳定成长到12.3％(参见表一)。相较之下，美国成衣零售市场最强品牌Nike在2018年市占率仅占日本市场2.5％，而其他非美国时尚品牌更为明显。

这是一个重要提醒，即使日本受到西方文化的高度影响，一般日本消费者仍似乎更喜欢传统和本地化产品。另一方面，在日本，快速时尚品牌似乎比奢侈品品牌更受消费者青睐和成功，与其他亚洲市场(如：中国和韩国)和欧洲市场(例如意大利、法国、英国)有明显不同。

第三，尽管电子商务成长相当迅速，但日本消费者主要仍在实体服装店购物。如表2所示，成衣主要是透过传统和新形式通路组合来贩卖。但尽管电子商务的竞争日益激烈，传统以实体店为销售型态的零售商(如服装专卖店和百货公司)在日本市场中仍扮演着主导地位。截至2018年日本消费者在实体店购买将近80％服装。相较之下，同年在日本只有20％服装是透过网络销售，远低于邻近其他亚洲市场，如中国(32％)、韩国(29％)。日本独特的消费文化和社会规范可能会促进实体服装店表现持续强劲。

(二)日本成衣采购模式

关于日本成衣装采购模式，有三点值得注意：

首先，日本成衣进口值与消费模式一直保持稳定成长。具体来说，据联合国商品贸易统计数据库(UNComtrade)数据显示，相较于上年同期，2010-2018年日本成衣进口总额享有2.7%复合年增率，低于美国(3.4％)，但高于欧盟(1.9％)和世界平均值(1.3％)。在产品方面，针织服装(HS第61章)和梭织服装(第62章)的进口值几乎差不多。但由于市场需求原因，女装通常占日本成衣进口额的60％，男装则占40％。

其次，尽管中国仍是日本最大的成衣供应国，但本地时装品牌和零售商也积极在分散货源。如表三所示，自2005年配额制度取消以后，按金额计算，中国超过80％前所未有的市占率，长期以来一直是日本最大的成衣供应国。然而随着“中国制造”变得越来越贵，近年来中国在日本成衣市场的市占率一直在下滑，2018年跌至59％历史新低。

与美国和欧盟的情况相若，日本的时装品牌和零售商也积极寻求其他替代方案。尽管越南、孟加拉国、印尼在产能和市占率仍远远落后于中国，但自这些新兴国家的进口成长速度特别快。如日本最大的成衣零售商Uniqlo先前有将近百分之百的商品购自中国。但自2018年起Uniqlo积极展开对越南、孟加拉国、印尼、印度、土耳其的产能进行策略性开发。随着日本时装企业分散供应源，按价值计算，前五大成衣供应国的总市占率从2005年94％，降到2018年的85％左右。

第三，有越来越多的日本时装企业自亚洲地区采购。如表四所示，由于区域经济更深度整合和区域纺织成衣供应链更趋有效，日本成衣自亚洲地区进口的比例越来越大。

但日本有一大部分自亚洲进口成衣实际上包含日本制的纤维和纱线。如我们不难发现标有“中国制”或“越南制”的服装，在产品明细上，还包括像是“使用柔软、低速纺制日本布料”(Usingysoft,slow-spunJapanesefabric)和“含日本纱”(WithJapaneseyarns)短语。

亚洲区域性贸易集团日益壮大，也为来自世界其他对日本市场感兴趣的成衣供货商带来独特的挑战。截至2018年日本进口成衣只有7.5％来自非亚洲国家(主要是西欧盟国家)，相较于2000年11.4％着实有显著的下降。

(三)关税壁垒和自由贸易协议

包括关税壁垒和自由贸易协议的贸易政策是影响日本时装公司产品采购另一项关键因素。

*在HScode第61和62章下，HS6位码产品项目免税准入占总其项目数的百分比。

总体而言，与其他主要进口国相比，日本对于成衣设置较低的关税壁垒。如如表五所示，日本在2018年对成衣产品适用的平均税率(第61章针织和62章梭织)为9％，低于美国(11.7％)、欧盟(11.5％)、加拿大(16.5％)设定的关税税率。同时其最高适用税率为13％，也低于美国的32％、加拿大的18.0％。

自由贸易协议(FTA)和贸易优惠计划(TPAs)提供给日本时装企业重要的减税机会。据英国媒体报导，截至2019年9月日本大约有15个FTA和TPA生效，其成员国包括亚洲几个第一线成衣供应国，如越南、孟加拉国、印度、印尼、柬埔寨。

这些贸易计划多数采用所谓的“从布料开始”(Fabric-forward)的原产地规则【也称为“双重转换”原产地规则(double-transformationrulesoforigin)】，这意味着纤维和纱线可以在任何地方生产，但用于成衣的每种布料成分都必须在自由贸易区内成型。这种原产地规则比美国或加拿大FTA通常要求的“从纱线开始”(Yarn-forward)更为宽松。限制较少的原产地规则也使日本成衣企业更能充分利用这些贸易计划提供的减税优惠，并提供给他们在纺织品原料采购上有更多的灵活性。

此外日本还积极参与中国和南韩的自由贸易协议三方谈判及区域全面经济伙伴协议(RCEP)的多边谈判，该协议涉及日本、南韩、中国、东南亚国协(ASEAN)等国。一旦达成协议并施行，包括全球最大成衣出口国中国在内，这些贸易协议将提供一个令人兴奋的新节税采购商机。

总而言之，日本的成衣市场及其采购模式在未来几年将继续发展。诸如全国经济、消费者购物行为和偏好，及新自由贸易协议实施的成长轨迹等因素，将是塑造日本市场未来前景的关键因素，尤其亚洲的成衣供应国会发现日本其实是一个有着发展潜力的市场。